美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期)2026年2月27日
RPM International Inc.
(其章程中规定的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记电话,包括区号:(330)273-5090
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
修订循环信贷安排
2026年2月27日,RPM国际 Inc.(“公司”)及其若干附属公司修订公司的循环信贷额度,与其中指明的贷款人(“循环信贷贷款人”)及作为循环信贷贷款人行政代理人的PNC银行全国协会订立信贷协议第七次修订(“信贷协议修订”),修订日期为2018年10月31日的信贷协议(经修订,“信贷协议”)。
信贷协议修正案将信贷协议的期限延长五年,至2031年2月27日。根据信贷协议修订,美元循环贷款将按基准利率或定期SOFR利率(或在Swingline贷款的情况下,按每日简单SOFR利率)计息,由公司选择,加上公司债务评级确定的利差。外币贷款将按每日简单RFR利率、定期RFR利率或欧洲货币利率加上,在每种情况下,类似的利差计息。在信贷协议修订结束时,(a)基准利率贷款的适用利差为每年0.0%,未来可能的利差为每年0.0%至0.30%,(b)定期SOFR利率、每日简单SOFR利率、每日简单RFR利率、定期RFR利率和欧洲货币利率贷款为每年1.00%,未来可能的利差为每年0.785%至1.30%。信贷协议修正案还规定了基于未偿承诺总额的设施费,初始费率为每年0.125%,与利差一样,此后将根据公司的债务评级进行调整,未来可能的费率范围为每年0.09%至0.20%。
信贷协议包含习惯契约,包括但不限于对公司能力的限制,在某些情况下,对其子公司产生留置权或出售或转让其全部或几乎全部资产的能力的限制。此外,公司可能不允许其截至任何财政季度末的杠杆率(定义为最近四个财政季度的合并总债务(减去未支配现金和现金等价物)与合并EBITDA的比率)超过3.75至1.0。信贷协议修正案取消了利息覆盖率财务契约。
一旦发生某些违约事件,我们在信贷协议下的义务可能会加速。这类违约事件包括信贷协议项下的付款违约、契约违约、其他重大债务项下的付款违约(信贷协议项下除外)、某些ERISA违约、控制权变更和其他惯常违约事件。
此处所载信贷协议修订的描述通过参考信贷协议修订的全文进行整体限定,该修订将作为公司截至2026年2月28日的季度期间的10-Q表格季度报告的附件提交,并通过引用并入本文。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| RPM国际公司。 | ||||||
| (注册人) | ||||||
| 日期2026年3月5日 | ||||||
| /s/Tracy D. Crandall |
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| Tracy D. Crandall 副总裁,总法律顾问, 首席合规官兼秘书 |
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