表格6-K
证券交易委员会
华盛顿特区20549
外资私募发行人报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934年证券交易法
3月份
汇丰控股有限公司
8 Canada Square，London E14 5HQ，England
（以复选标记表明注册人是否提交或将提交年度报告根据 表格20-F或表格40-F的封面）。
表格20-F X表格40-F
2026年3月24日
汇丰控股有限公司
发行永久次级或有可转换证券
汇丰控股有限公司（The '公司‘）欣然宣布，公司与其中所列承销商于2026年3月17日订立的证券条款协议项下的所有先决条件（’证券条款协议'）有关公司先前宣布的发行永久次级或有可转换证券已获信纳（或在许可情况下获豁免）。1,250，000,0006.750%美元永久次级或有可转换证券（可在任何2031年证券可选赎回期赎回）（ISIN US404280FH76）（the '2031年证券‘）和1,250，000,0007.000%美元永久次级或有可转换证券（可在任何2036年证券可选赎回期赎回）（ISIN US404280FJ33）（the’2036年证券‘，而连同二零三一年证券的’证券'）已根据证券条款协议的条款于2026年3月24日发行。
已向爱尔兰证券交易所有限公司申请交易为Euronext Dublin（'都柏林泛欧交易所'）为该证券获准进入正式名单并在都柏林泛欧交易所全球交易所市场交易。
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投资者查询：
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格雷格案
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电话：+ 44（0）2079923825
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电子邮件：investorrelations@hsbc.com
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新闻办公室
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电话：+ 44（0）2079918096
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免责声明
此次发行是根据向美国证券交易委员会提交的F-3表格上的有效货架登记声明（the 'SEC').此次发行仅通过向SEC提交的招股说明书补充和随附的招股说明书进行。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR或通过以下任一地址写信或致电我们免费获得这些文件：
集团公司秘书
汇丰控股有限公司
8加拿大广场
伦敦E14 5HQ
英国
电话：+ 442079918888
汇丰控股有限公司
c/o HSBC Bank USA，National Association
66 Hudson Boulevard East，545W9，
纽约，纽约，10001
Attn：公司秘书
电话：+ 12125255000
本公告在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。持有本公告的人士须自行知悉并遵守任何该等限制。
本公告并不构成认购或购买任何证券的要约或邀请。除在美国以外，任何司法管辖区均未采取行动允许在需要采取此类行动的情况下公开发行该证券。证券的发售和出售可能受到某些司法管辖区的法律限制。
证券是复杂的金融工具，风险程度较高。它们并不是适合或适合所有投资者的投资，特别是散户投资者。在一些法域，监管部门已就证券等证券的发售或出售通过或发布了法律、法规或指南。证券的潜在投资者应了解并遵守与任何转售证券（或其中的任何受益权益）有关的任何适用法律、法规或监管指导。
a.在英国（'英国‘）、英国金融行为监管局（’FCA‘）商业行为资料手册（’COBS‘）要求，概括而言，该证券不应向零售客户（定义见COBS 3.4，以及每个，a’零售客户'）在英国。
b.部分或全部承销商被要求遵守COBS。
c.通过向公司和/或承销商购买、提出或接受购买任何证券（或此类证券的实益权益）的要约，每个潜在投资者向公司和每个承销商声明、保证、同意并承诺：
一、它不是英国的零售客户；而
二、其不会向英国的零售客户出售或提供证券（或其中的任何实益权益）或传达（包括分发招股章程补充文件和随附的发行证券的招股章程）或批准参与、收购或承销证券（或其中的任何实益权益）的邀请或诱导，如果该邀请或诱导是以英国的零售客户很可能收到的方式发出或传播的。
d.在出售或提供证券或进行或批准与证券有关的通信时，每个潜在投资者不得依赖COBS中规定的有限豁免。
e.证券的潜在投资者还应了解并遵守与证券的任何转售（或其中的任何受益权益）有关的任何适用法律、法规或监管指导。
上述义务是在任何时候都需要遵守其他适用法律、法规和监管指南（无论是在欧洲经济区内外（'欧洲经济区'）或英国）有关推广、发售、分派及/或出售证券（或其中任何实益权益），不论是否在招股章程补充文件或随附的证券发行招股章程中具体提及，包括（但不限于）MiFID II或英国FCA手册下关于确定证券投资（或其中任何实益权益）对任何相关司法管辖区的投资者的适当性和/或适当性的任何规定。通过购买、提出或接受购买要约，每个潜在投资者从公司和/或承销商处获得的任何证券（或此类证券的实益权益）代表、保证、同意并向公司承诺，其将始终遵守所有此类其他适用法律、法规和监管指导。
凡代表已披露或未披露的客户在购买、作出或接受购买要约时代理公司和/或承销商的任何证券（或其中的任何实益权益），上述陈述、保证、协议和承诺将由该代理人及其基础客户给予并对其具有约束力。
PRIPS法规-禁止向EEA散户投资者出售-证券无意向EEA的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向EEA的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）MiFID II第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；或（ii）指令（EU）2016/97含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格。因此，没有（EU）1286/2014号条例要求的关键信息文件（经修订，'PRIPS监管'）为在欧洲经济区提供或出售证券或以其他方式向散户投资者提供证券已准备好，因此根据PRIIPs条例，提供或出售证券或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供证券可能是非法的。
英国PRIIPs监管-禁止向英国散户投资者出售-证券无意向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指不是专业客户的人，如第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义，因为它根据EUWA构成英国国内法的一部分。因此，没有（EU）No 1286/2014条例要求的关键信息文件，因为它根据EUWA构成英国国内法的一部分（the '英国PRIPS法规'）为提供或出售证券或以其他方式向英国的散户投资者提供证券已做好准备，因此根据英国PRIIPs条例，提供或出售证券或以其他方式向英国的任何散户投资者提供证券可能是非法的。
代表和代表
汇丰控股有限公司
安吉拉·麦肯蒂
集团公司秘书
编者注：
汇丰控股有限公司
汇丰控股集团（HSBC Holdings PLC）是汇丰控股集团的母公司，总部设在伦敦。汇丰银行在56个国家和地区设有办事处，为全球客户提供服务。截至2025年12月31日，汇丰银行的资产规模为32330亿美元，是全球最大的银行和金融服务机构之一。
结束/全部
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
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汇丰控股有限公司
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签名：
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姓名：Angela McEntee
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职称：集团公司秘书
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日期：2026年3月24日
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