美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月5日
联邦快递公司
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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(州或其他司法管辖 注册成立) |
1-15829 |
62-1721435 (IRS雇主 |
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(主要行政办公室地址) |
(邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(901)818-7500
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本当前报告第8-K表项目8.01下列出的信息,包括此处的附件 4.2,通过引用并入本项目2.03。
项目8.01。其他活动。
2026年2月5日,联邦快递公司(“联邦快递”或“公司”)的全资子公司FedEX Freight Holding Company,Inc.(“发行人”)发行了本金总额为1,000,000,000美元的2029年到期的4.300%优先票据(“2029票据”)、本金总额为1,000,000,000美元的2031年到期的4.650%优先票据(“2031票据”)、本金总额为700,000,000美元的2033年到期的4.950%优先票据(“2033票据”),以及本金总额为1,000,000,000美元的2036年到期的5.250%优先票据(“2036票据”,连同2029票据、2031年票据和2033年票据,“票据”)。
根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则,这些票据在美国向合理认为是合格机构买家的人发售和出售,在美国境外则根据《证券法》S条例向非美国人发售和出售。发行人已同意就票据及相关担保的交换要约向美国证券交易委员会(“SEC”)提交交换登记声明,或就票据及相关担保的转售提交货架登记声明。
发行人在契约(定义见下文)和票据下的义务最初将由公司和FedEX Freight,Inc.(“Freight Inc.”,连同公司,“担保人”)在高级无担保基础上提供担保。公司、发行人及地区银行(“受托人”)根据日期为2026年2月5日的担保协议(“担保协议”)在公司将向其股东分配至少80.1%的发行人普通股(“分拆”)的交易完成时自动无条件解除和解除其对票据的担保项下的所有未来义务。Freight Inc.的全资子公司FedEx Custom Critical,Inc.也将在分拆完成后为票据提供担保。
票据及相关担保为发行人和担保人的一般、无担保优先债务,与发行人和担保人现有和未来的全部非次级债务、负债和其他债务具有同等受偿权。
票据由发行人根据截至2026年2月5日发行人Freight Inc.和受托人之间的契约(“契约”)发行。契约包含惯常条款和契约,包括但不限于与本金和利息的支付以及违约事件有关的条款。
2029年票据按年利率4.300%计息,2031年票据按年利率4.650%计息,2033年票据按年利率4.950%计息,2036年票据按年利率5.250%计息,各系列票据的利息于每年3月15日及9月15日每半年支付一次,由2026年9月15日开始。2029年票据将于2029年3月15日到期,2031年票据将于2031年3月15日到期,2033年票据将于2033年3月15日到期,2036年票据将于2036年3月15日到期。
上述契约和担保协议摘要通过引用每份此类协议的全文对其进行整体限定,其副本分别作为附件 4.1和附件 4.2附于本协议后,并以引用方式并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品
前瞻性陈述
本8-K表格当前报告中的某些陈述,例如与分拆相关的陈述,可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括前面、后面或包含“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“目标”、“项目”、“打算”或类似表述的陈述。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与历史经验或此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。潜在风险和不确定性包括但不限于联邦快递成功实施分拆并实现此类交易预期收益的能力以及其他因素,这些因素可以在联邦快递的新闻稿和提交给美国证券交易委员会的文件中找到。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。联邦快递不承担或承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 联邦快递公司 | ||
| 日期:2026年2月5日 | 签名: | /s/Trampas T. Gunter |
| Trampas T. Gunter | ||
| 公司副总裁、企业发展和财务主管 | ||