美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2026年4月
委托档案号:001-39997
天演药业
(其章程所指明的注册人的确切名称)
218号C14栋4楼
苏州工业园区星湖街道
江苏省苏州市,电话:215123
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
2026年4月2日,转型发现和开发基于抗体的新型疗法的公司天演药业(“天演药业或公司”)(纳斯达克:ADAG)与Leerink Partners LLC(“Leerink Partners”)和LifeSci Capital LLC(“LifeSci”,连同Leerink Partners,“承销商”)订立承销协议(“承销协议”),据此,公司同意以包销方式发行和出售合共18,666,000股美国存托股票(“ADS”),每股ADS代表公司1.25股普通股,发行价为每股ADS 3.75美元,相当于30天成交量加权平均价格(“该公司正在出售所有证券。
扣除公司应付的包销折扣和估计发行费用前,公司从此次发行中获得的总收益将约为7000万美元。此次发行预计将于2026年4月6日结束,但须满足惯例成交条件。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和包销商的赔偿义务,包括根据经修订的1933年《证券法》承担的责任、当事人的其他义务和终止条款。包销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的及于特定日期作出,仅为该协议的订约方的利益而作出,并可能受该等订约方议定的限制所规限。
此外,就发售而言,公司高级职员及董事与包销商订立锁定协议,据此,除若干例外情况外,他们同意不要约、质押、出售、合约出售、出售任何购买期权或合约、购买任何出售期权或合约、授予任何出售期权、权利或认股权证,或以其他方式处置或转让任何ADS,未经Leerink Partners代表承销商事先书面同意,在招股说明书补充日期后的60天内可转换为ADS或普通股或可交换或可行使为ADS或普通股的普通股或证券。
此次发行是根据公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-3表格上的有效货架登记声明和随附的招股说明书(文件编号287161)以及根据其提交的招股说明书补充文件进行的。承销协议的副本分别作为本报告的附件1.1和4.1提交,上述对承销协议条款的描述并不旨在是完整的,而是通过参考这些附件对其整体进行限定。Walkers(Hong Kong)有关发行及发售中普通股的合法性的意见副本作为附件5.1附于本文件后。竞天公诚有关某些中国法律事项的意见副本作为附件 8.1附于本文件后。
参照成立
这份关于表格6-K的报告特此通过引用并入F-3表格(编号:333-287161)上的天演药业注册声明中,但不得被随后提交的文件或报告所取代。
前瞻性陈述
本当前报告中包含的陈述包含前瞻性陈述,包括但不限于与满足与此次发行相关的惯常成交条件、本次发行的预计结束时间和此次发行的预计收益总额以及天演药业此次发行所得款项净额的预期用途有关的陈述。由于与市场条件和与此次发行相关的惯常成交条件的满足相关的风险和不确定性,以及公司先前新闻稿中描述的天演药业业务固有的风险和不确定性,以及天演药业提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”部分中更全面讨论的风险,实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述均基于天演药业目前可获得的信息,天演药业不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律可能要求。
展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | 包销协议,由公司、Leerink Partners LLC及LifeSci Capital LLC,作为其中指名的几家承销商的代表,日期为4月2日, 2026. | |
| 5.1 | 的意见Walkers(香港)。 | |
| 8.1 | 竞天公诚意见。 | |
| 23.1 | Walkers(香港)的同意书(包含在附件 5.1中)。 | |
| 23.2 | 竞天公诚的同意书(包含在附件 8.1中)。 | |
| 99.1 | 新闻稿。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| ADAGENE,INC。 | ||||
| 日期: | 2026年4月2日 | 签名: | /s/Peter(Peizhi)Luo | |
| 姓名:Peter(Peizhi)Luo | ||||
| 职称:首席执行官 | ||||