根据第433条规则提交

发行人自由撰写招股章程日期为2025年11月5日

日期为2025年11月5日的初步招股章程补充文件有关

登记声明第333-291169号

美泰公司

最终期限表

日期：2025年11月5日

2030年到期600,000，000美元5.000%优先票据

 

发行人：		美泰公司
本金金额：		$600,000,000
交易日期：		2025年11月5日
结算日（T + 7）*:		2025年11月17日
到期日：		2030年11月17日
评级**（穆迪/标普/惠誉）：		Baa3（稳定）/BBB（稳定）/BBB-（稳定）
息票（利率）：		每年5.000%
付息日期：		每年5月17日、11月17日，2026年5月17日开始
记录日期：		5月1日和11月1日
基准财政部：		2030年10月31日到期的UST 3.625%
基准国债价格/收益率：		99-11% / 3.767%
波及基准国债：		+ 130个基点
到期收益率：		5.067%
公开发行价格：		本金额的99.707%，另加预计结算日起的应计利息
可选赎回：		于2030年10月17日之前的任何时间按以下较大者计算：（1）（i）按半年期基准（假设票据于2030年10月17日到期）贴现至兑付日（假设票据于2030年10月17日到期）的剩余预定付款本金及其利息的现值之和（假设360天由十二个组成的年份30天个月）按国库券利率加20个基点减（ii）至赎回日期应计利息，及（2）须赎回票据本金的100%，加，在任何一种情况下，截至（但不包括）赎回日的应计未付利息。
票面赎回条款：		于2030年10月17日或之后的任何日期（到期日之前一个月），票据将可按面值加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有）全部或部分赎回。

控制权变更：		发生控制权变更触发事件（定义见初步招股章程补充文件）将要求发行人提出按票据本金额的101%回购票据，加上票据的应计未付利息（如有）至（但不包括）回购日期。
CUSIP/ISIN：		577081 BG6/US577081BG67
联合账簿管理人：		美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 富国银行 Securities，LLC 高盛 Sachs & Co. LLC 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG Securities Americas Inc。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
联席经理：		HSBC Securities（USA）Inc。 亨廷顿证券公司。 KeyBanc资本市场公司。 M & T Securities，Inc。 Scotia Capital（USA）Inc。

 

*	我们预计，票据的交付将在本协议日期后的第7个工作日（该结算周期称为“T + 7”）进行。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 7日结算，因此希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。这类购买者应咨询自己的顾问。

**	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

本最终条款清单中使用但未在此定义的任何大写术语具有日期为2025年11月5日的初步招股说明书补充文件中赋予该术语的含义，该补充文件与特此提供的票据有关。

发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话（800）294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话（800）831-9146、富国银行 Securities，LLC免费电话（800）645-3751或高盛 Sachs & Co. LLC免费电话（866）471-2526。

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