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EX-99。(a)(5)(a) 4 tm2220397d7 _ ex99-a5a.htm 附件 99.(a)(5)(a)

 

附件(a)(5)(a)

 

本公告既不是购买要约,也不是出售B类普通股或以Qiwi Plc美国存托股份为代表的B类普通股的要约邀请。要约(定义见下文)仅由日期为2022年7月19日的现金购买要约和相关转递函及其任何修订或补充提出。要约不会向,也不会被接受来自或代表,B类普通股或由Qiwi Plc美国存托股份代表的B类普通股的持有人,在任何司法管辖区,提出或接受出售此类股份的要约将不符合该司法管辖区的法律。在证券、蓝天或其他法律要求要约由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区,要约应被视为由根据该规定注册的The One或多名注册经纪人或交易商代表Dalliance Services Company提出。 司法管辖区的法律。

 

现金购买要约通知

最多10,000,000股B类普通股

(包括以美国存托股票为代表的B类普通股)

Qiwi Plc

每股2.50美元

经过

Dalliance服务公司

一家全资公司

Sergey Solonin

 

Dalliance Services Company,一家根据马绍尔群岛法律注册成立的公司(“要约人”),由Qiwi Plc的最大股东兼Shlomo KramerSergey Solonin全资拥有,QIWI plc是一家根据塞浦路斯法律成立的公司(“公司”),向公司股东提议投标最多10,000,000股公司B类普通股,每股面值为0.0005欧元(每股,“股份”,统称为“股份”)和由美国存托股票代表的公司股份,每份代表一股股份(每份“ADS”,统称为“ADS”),由要约人以每股2.50美元的价格以现金购买股份(包括以美国存托凭证为代表的股份),减去任何适用的预扣税且不计利息(“购买价格”),根据日期为2022年7月19日的购买要约(连同对其的任何修订或补充,“购买”), 以及在相关的传输函(连同对其的任何修改或补充,“传输函”)中,在每种情况下都可能不时修改或补充(统称为“要约”)。

 

要约和撤回权将于2022年8月15日当天结束时New York City时间午夜12:00到期,除非要约被延长(该日期和时间可能被延长,“到期时间”)。

 

要约不受融资条件的限制,也不以任何最低数量的股份(包括美国存托凭证所代表的股份)为条件。但是,要约受要约人合理判断必须满足或要约人在到期时间之前放弃的其他条件的约束。

 

要约人、Solonin先生、存托人(定义见下文)或信息代理(定义见下文)均未就股东是否应投标或不投标其股份(包括美国存托凭证所代表的股份)提出任何建议。任何人均无权提出任何此类建议。股东必须自行决定是否投标其股份(包括以美国存托股为代表的股份),如果是,则投标多少股份(包括以美国存托股为代表的股份)。

 

 

 

 

股东应仔细阅读购买要约和相关转递函中规定的信息,包括要约人提出要约的原因。

 

希望投标股份(包括以ADS为代表的股份)的每位股东必须遵循购买要约第3节和传送函中所述的说明和程序。根据公司股权补偿计划购买股份(包括以美国存托股为代表的股份)或限制性股票单位的期权持有人只能在行使期权或收到限制性股票单位相关股份后才能投标股份或以美国存托股为代表的股份。期权或限制性股票单位的持有人还应遵循要约第3节中描述的说明和程序来投标股份(包括以ADS为代表的股份)。根据购买要约或任何相关材料的条款,没有关于要约的保证交付程序。不会接受任何替代的、有条件的或或有的投标。

 

根据美国证券交易委员会的规定,如果超过10,000,000股(包括美国存托凭证所代表的股份)被有效投标,要约人可在不延长到期时间的情况下利用购买最多2%的已发行股份(“2%期权”)(即额外1,045,989股股份(包括以美国存托凭证为代表的股份))的权利。如果要约被全额认购并且要约人利用2%的选择权,它将购买11,045,989股股份(包括以美国存托股为代表的股份),约占公司截至2022年4月29日已发行和流通在外的股份的21.1%。

 

如果超过10,000,000股(包括以美国存托股为代表的股份)被有效投标且未撤回,要约人将按比例购买股份(包括以美国存托股为代表的股份),并进行某些调整以避免购买零碎股份(包括以美国存托股为代表的股份)通过ADS)。由于上述原因,股东在要约中投标的所有股份(包括美国存托凭证所代表的股份)可能无法购买。

 

根据要约的条款和条件(包括,如果要约被延长或修改,任何此类延长或修改的条款和条件),在到期时间之后,要约人应(且Solonin先生应促使要约人)接受付款,并在此后立即支付根据要约在到期时间之前有效投标但未适当撤回的所有股份(包括以美国存托股为代表的股份),在超额认购的情况下按比例分配。就要约而言,要约人将被视为已接受付款,并因此购买了有效投标但未适当撤回的股份(包括以美国存托股为代表的股份),如果要约人向太平洋股票转让公司(“存托人”)发出口头或书面通知,告知要约人接受根据要约支付此类股份(包括美国存托凭证所代表的股份)。根据要约的条款和条件, 根据要约接受支付的股份(包括以美国存托股为代表的股份)的付款将通过将购买价格存入存托人的方式支付,它将作为投标持有人的代理人,以接收要约人的付款并将此类付款传送给其股份(包括以美国存托股为代表的股份)已被接受付款的投标持有人。在任何情况下,都不会支付根据要约购买的股份(包括以美国存托股为代表的股份)的利息,无论要约是否有任何延期或延迟支付。我们目前预计不会有随后的发售期。

 

要约人明确保留在任何时间和不时自行决定延长要约开放时间的权利,从而延迟接受付款和付款,任何股份(包括以美国存托股为代表的股份)通过向存托人发出此类延期的口头或书面通知并发布此类延期的公告。要约人还明确保留在其合理酌情决定权下终止要约的权利,并且不接受付款或支付之前未接受付款或支付的任何股份(包括由ADS代表的股份),或根据适用法律,在到期时间之前发生购买要约第7节规定的任何条件时,通过向存托人发出此类终止或推迟的口头或书面通知,推迟支付股份(包括以美国存托股为代表的股份)并公开宣布此类终止或 推迟。在遵守适用法律的前提下,要约人进一步保留自行决定的权利,无论购买要约第7节中规定的任何事件是否已经发生或要约人认为已经发生,在任何方面修改要约,包括更改购买价格或要购买的股份(包括以ADS为代表的股份)数量。对要约的修订可在任何时间和不时通过公告进行,如果延期,该公告将不迟于New York City时间上午9:00发布,紧接上次预定或宣布的到期时间之后的营业日。根据要约发布的任何公告将立即以合理设计的方式向股东传播,以告知股东此类变化。

 

 

 

 

如果要约人对要约的条款或有关要约的信息进行重大更改,要约人将在证券交易所第14d-4(d)、14d-6(c)和14e-1条规定的范围内延长要约1934年法案(经修订,“交易法案”)。如果(1)要约人对(A)增加或减少购买价格做出任何更改,(B)减少要约中可购买的股份(包括以美国存托股为代表的股份)数量,(c)将要约中可购买的股份(包括以美国存托股为代表的股份)数量增加超过公司已发行股份(包括以美国存托股为代表的股份)的2%(2)要约计划在任何时间到期,早于自此类增加或减少通知首次发布之日起(包括该日)的第十个营业日结束的期间届满,以上述方式发送或给予股东,要约将延长至该十个工作日届满 时期。

 

股东可以使用购买要约第3节中描述的程序,在到期时间之前的任何时间撤回他们投标的任何股份(包括由ADS代表的股份)。如果要约人未接受股东已投标的股份(包括美国存托股代表的股份)付款,则该股东也可以根据14(d)(5)在New York City时间午夜12:00之后的任何时间撤回其股份(包括美国存托股代表的股份),于2022年9月17日当日结束,即要约开始日期后的第60天。为使撤回生效,保管人必须及时在购买要约封底所列地址之一收到书面撤回通知,并且必须指明提出要撤回的股份(包括美国存托股代表的股份)的人的姓名,要撤回的股份(包括美国存托股代表的股份)的数量 撤回的股份(包括美国存托股代表的股份)的登记持有人的姓名,如果与投标股份(包括美国存托股代表的股份)的人的姓名不同。如果股份(包括以美国存托股为代表的股份)已按照购买要约第3节所述的记账式转让程序交付,任何撤回通知还必须指明存入撤回股份(包括美国存托凭证所代表的股份)的存托人账户的名称和编号,并以其他方式遵守存托人的程序。撤回股份(包括以美国存托股为代表的股份)的投标不得撤销,此后撤回的任何股份(包括以美国存托股为代表的股份)将被视为就要约而言无效投标。撤回的股份(包括以美国存托股为代表的股份)可以在到期时间之前的任何时间通过再次以下方式重新投标 购买要约第3节中描述的程序。

 

索洛宁先生现为本公司控股股东。要约的目的不是获得对本公司的进一步控制权或进一步影响控制权。请参阅购买要约的第2节。根据《交易法》第14(d)-6(d)(1)条规定需要披露的信息通过引用并入本文。

 

一般而言,就美国联邦所得税而言,从要约人处收到现金以换取股东的股份(包括以ADS为代表的股份)将是股东的应税事件。如购买要约第14节所述,就美国联邦所得税而言,收到股东股份(包括以ADS为代表的股份)的现金通常将被视为符合收益或损失处理条件的销售或交换。存托人(或其他适用的扣缴义务人)将按支付给非美国股东的要约总收益的30%的税率预扣美国联邦税,但须根据适用条约减少或豁免“与美国贸易或业务有效相关的收入”,以非美国股东向保管人(或其他适用的扣缴义务人)提供的表格为证。

 

 

 

 

购买要约和相关的传送函包含重要信息,股东在就要约做出任何决定之前应仔细阅读这些信息。要约人已要求提供公司的股东名单和ADS持有人名单以及证券头寸清单,以便向公司的股东和ADS持有人传播要约。要约人正在将购买要约和相关的转递函邮寄给名字出现在公司股东名单和证券头寸清单上的股份(包括美国存托凭证所代表的股份)的记录持有人,并将向经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其姓名或其被提名人的姓名出现在股东名单上的类似人员提供购买要约和相关的转递函,或者,如果适用,被列为清算机构证券头寸清单的参与者,以便随后传送给受益所有人 股份(包括以美国存托凭证为代表的股份)。

 

请通过以下电话号码和地址将任何问题或帮助请求发送给Alliance Advisors,LLC(“信息代理”)。请通过以下电话号码和地址直接向信息代理索取购买要约的额外副本、传送函(将立即提供给股东,费用由要约人承担)。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或被提名人,以获得有关要约的帮助。

 

要约的信息代理是:

 

联盟顾问有限责任公司。
200 Broadacres Drive

新泽西州布卢姆菲尔德07003

拨打免费电话:877-587-1963

邮箱:QIWI@allianceadvisors.com

 

要约的保管人是:

 

太平洋股票转让

收件人:企业服务公司

6725 Via Austi Parkway,Suite 300

内华达州拉斯维加斯89119

电话:800-785-7782

电子邮件:info@pacificstocktransfer.com