美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年10月8日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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(国家或其他司法 公司或组织) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华V6C 2X8
(主要行政办公室地址及邮编)
(778) 656-5820
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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| 多伦多证券交易所 |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
2025年10月8日,Lithium Americas Corp.(一家根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律注册成立的公司)(“公司”)与作为销售代理和/或委托人的道明证券(美国)有限责任公司(“代理”)签订了一份Equity Distribution协议(“协议”),据此,公司可不时通过代理发售和出售其无面值普通股(“普通股”),总发售价最高为250,000,000美元(“ATM计划”)。
公司没有义务根据协议出售任何普通股。根据协议的条款和条件,代理将根据其正常交易和销售惯例以及适用的法律法规,使用商业上合理的努力,不时根据公司的指示出售普通股,包括公司指定的任何价格、时间或规模限制,但须遵守某些限制。根据该协议,代理人可以根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第415(a)(4)条所定义的被视为“市场发售”的法律允许的任何方法出售普通股,包括大宗交易、直接在纽约证券交易所或通过纽约证券交易所进行的销售或向公司普通股的任何其他现有交易市场进行的销售。
普通股将根据公司最初于2025年5月15日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号333-287327)的货架登记声明(“登记声明”)发行,并于2025年5月23日由SEC宣布生效,以及根据规则424(b)不时编制和提交的与普通股发售和销售相关的相关招股说明书补充文件。一份日期为2025年10月8日的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”),内容涉及发售和出售总发行价高达250,000,000美元的普通股,已于本文件日期向SEC提交。
公司将向代理人支付高达每次出售普通股总收益3.0%的佣金,偿还法律费用和支出,并向代理人提供惯常的赔偿和分摊权。该协议将一直有效,直至根据ATM计划发行和出售所有可发行的普通股和ATM计划根据协议条款以其他方式终止之日(以较早者为准)。
该公司打算将任何发行的净收益(如果有的话)用于一般公司用途,其中可能包括为先前宣布的与美国能源部的贷款所设想的1.2亿美元储备账户的一部分提供资金,为公司和项目管理费用提供资金,为资本支出提供资金,偿还债务和增加营运资金。
该公司打算依赖《多伦多证券交易所(“TSX”)公司手册》第602.1节规定的豁免,该节规定,TSX不会将其标准适用于涉及在认可交易所的合格上市发行人的某些交易。
本8-K表格当前报告中对协议的上述描述并不完整,而是通过引用协议全文对其进行整体限定,该协议全文作为本协议的附件 1.1提交,并通过引用并入本文。
表格8-K上的这份当前报告不应构成根据协议出售任何普通股的要约或购买任何普通股的要约的招揽,也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州出售此类普通股。
Cassels Brock & Blackwell LLP有关根据ATM计划发行和销售普通股的有效性的法律意见副本作为本当前报告的8-K表格的附件 5.1提交,并参照注册声明提交,并在此通过引用并入注册声明。
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| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件 数 |
说明 |
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| 1.1#+ | Lithium Americas Corp.与TD Securities(USA)LLC于2025年10月8日签订的《Equity Distribution协议》。 | |
| 5.1 | Cassels Brock & Blackwell LLP的意见,关于所提供证券的合法性。 | |
| 23.1 | Cassels Brock & Blackwell LLP的同意(作为附件 5.1的一部分包含在此)。 | |
| EX-104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
| # | 根据S-K条例第601(a)(5)项,某些附件、附表和展品已被省略。公司同意应证券交易委员会的要求向其补充提供一份未经编辑的展品副本。 |
| + | 根据S-K条例第601(b)(10)(iv)项,本展品的某些部分已被编辑。公司同意应证券交易委员会的要求向其补充提供一份未经编辑的展品副本。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| Lithium Americas Corp. | ||||||
| 日期:2025年10月8日 | ||||||
| 签名: | /s/埃文斯 |
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| 埃文斯 | ||||||
| 首席执行官 | ||||||
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