美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（报告最早事件的日期）
2021年5月5日
可口可乐公司
（其章程中指定的注册人的确切名称）
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| （注册成立的州或其他司法管辖区） | （佣金文件号） | （I.R.S.雇主识别号) | ||
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（邮政编码） | |||
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注册人的电话号码，包括区号:（404）676-2121
如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条的书面通讯（17CFR230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条征求材料（17CFR240.14a-12） |
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根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b）） |
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根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）条注册的证券:
| 每个班级的标题 | 贸易经济及社会理事会 | 在其上注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长公司O
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。o
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
以美元计价的票据发行
2021年5月5日，TheCoca-ColaCompany（以下简称“本公司”）完成了先前宣布的本金总额为2,000,000,000美元的2032年到期的2.250%债券（以下简称“2032债券”）的公开发行，2041年到期的本金总额为750,000,000美元的2.875%票据（“2041票据”）和2051年到期的本金总额为700,000美元的3.000%票据（“2051票据”以及2032票据和2041票据，“美元票据”）。
美元票据的发行是根据公司于2019年10月24日向证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（注册号333-234311）上的货架注册声明进行的。
美元票据是根据本公司与德意志银行信托公司美洲公司（作为银行家信托公司的继承人，作为受托人）于1988年4月26日签订的经修订和重述的契约（经补充的“契约”）发行的。由第一份补充契约补充，日期为1992年2月24日的第二份补充契约，以及日期为2007年11月1日的第二份补充契约，由公司与德意志银行信托公司美洲公司（作为银行家信托公司的继承人）作为受托人。2051年票据构成了公司于2051年到期的3.000%票据的进一步发行，其中本金总额为1,000,000,000美元（“现有2051年票据”）于2021年3月5日根据契约发行。2051票据具有相同的CUSIP编号，并将与现有的2051票据互换交易。2051票据的发行价包括2021年3月5日（包括该日）至（但不包括）2051票据发行日期的应计利息，该利息由2051票据的购买者支付。发行2051年票据生效后，公司现在有本金总额为1,700,000,000美元的2051年到期的3.000%票据尚未偿还。
公司拟将发行美元票据的所得款项净额连同手头现金，用于购买根据要约收购（定义见下文）投标的某些未偿还的美元计价票据（“美元要约收购票据”），并支付相关的应计和未付利息，溢价，费用和支出以及赎回要约收购完成后仍未偿还的某些美元要约收购票据（如适用）。
此次发行的契约和全球票据形式作为本最新报告中表格8-K的展品提交，并通过引用并入本文。
投标要约
2021年5月5日，公司发布新闻稿，宣布了先前宣布的要约收购的定价，以现金购买公司的任何和所有某些债务证券（“要约收购”）。新闻稿的副本作为附件99.1随附，并通过引用并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表和展品。 |
| （d） | 展品 |
在审查作为本报告附件包含的协议时，请记住，包含这些协议是为了向您提供有关其条款的信息，而不是为了提供有关公司或协议其他方的任何其他事实或披露信息。协议包含适用协议各方的陈述和保证。这些陈述和保证仅是为了适用协议的其他各方的利益而做出的，并且:
| • | 在任何情况下都不应被视为对事实的绝对陈述，而应被视为在事实证明不准确的情况下将风险分配给一方的一种方式； | |
| • | 可能已通过与适用协议的谈判有关而向另一方进行的披露而具有资格，这些披露不一定反映在协议中； | |
| • | 可能以与您或其他投资者可能认为重要的方式不同的方式应用重要性标准；和 | |
| • | 仅在适用协议之日或协议中指定的其他日期作出，并受最新发展的影响。 |
因此，这些陈述和保证可能无法描述截至作出之日或任何其他时间的实际状况。有关公司的其他信息可在本报告其他地方以及公司的其他公开文件中找到，这些文件可通过SEC网站http://www.sec.gov免费获得。
| 展品编号 | 描述 | |
| 4.1 | 本公司与作为银行家信托公司继任者的德意志银行信托公司美洲公司之间于1988年4月26日签订的经修订和重述的契约，作为受托人-参考1993年10月25日提交的S-3表格（注册号33-50743）上的公司注册声明中的表4.1并入本文。 | |
| 4.2 | 本公司与作为银行家信托公司继任者的德意志银行信托公司美洲公司之间于1992年2月24日签订的第一份补充契约，于1988年4月26日修订和重述的契约，作为受托人-参考1993年10月25日提交的公司S-3表格注册声明（注册号33-50743）中的表4.2并入本文。 |
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| 4.3 | 本公司与作为银行家信托公司继任者的德意志银行信托公司美洲公司之间于2007年11月1日签订的第二份补充契约，以修订和重述于1988年4月26日签订的契约，作为受托人-根据公司于2009年3月5日提交的8-K表格当前报告的表4.3并入本文。 | |
| 4.4 | ||
| 4.5 | 2041年到期的2.875%票据的票据形式。 | |
| 4.6 | ||
| 5.1 | ||
| 23.1 | Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP的同意书-作为附件5.1的一部分包含在内。 | |
| 99.1 | ||
| 104 | 封面交互式数据文件（封面XBRL标签嵌入在IXBRL文档中）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式签署，并由其正式授权。
| The Coca-Cola Company | ||
| （注册人） | ||
| 日期:2021年5月5日 | 通过: | Larry M. Mark |
| 姓名:LarryM.Mark | ||
| 职称:Vice President，全球金融业务 | ||