美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年7月9日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号（469）649-9486
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定的备案义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 班级名称 |
交易 符号 |
交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性最终协议 |
2026年7月9日，大众仓储（“公司”）及公司附属公司大众仓储运营公司（“PSOC”）与高盛富国银行 & Co. LLC及TERM3 Securities，LLC（作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表）就分两批出售本金总额为9亿美元的优先票据（统称“票据”）订立承销协议（“承销协议”）。票据将由PSOC发行，并由公司提供担保。
2032年到期的第一期本金总额为4亿美元的优先票据将按年利率4.700%计息，按面值的99.283%发行，将于2032年2月1日到期（“2032年票据”）。PSOC将于每年的2月1日和8月1日每半年支付一次2032年票据的利息，自2027年2月1日起。
第二期于2036年到期的本金总额为5亿美元的优先票据将按年利率5.150%计息，按面值的98.553%发行，将于2036年8月15日到期（“2036年票据”）。PSOC将于每年的2月15日和8月15日每半年支付一次2036期票据的利息，自2027年2月15日开始。
票据的发售是根据公司和PSOC于2024年12月2日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-283556和333-283556-01）的货架登记声明进行的。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）（5）条，向SEC提交了日期为2026年7月9日的与票据和补充招股说明书有关的初步招股说明书补充文件。
此次发行预计将于2026年7月20日结束，但须满足惯例成交条件。PSOC预计将使用所得款项净额为公司待定收购National Storage Affiliates Trust的部分融资，其中可能包括支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途，包括对自助仓储设施进行投资（例如收购设施或拥有设施的实体的权益、开发以及由设施担保的抵押贷款）、偿还债务和赎回未偿还证券。
承销商不时为公司和PSOC提供投资银行和咨询服务，并为此收取惯常费用和开支。承销商在日常业务过程中可能会不时与公司和PSOC进行交易并为其提供服务。
PSOC循环信贷安排下的贷款人，除其他不时作为贷款方的金融机构外，还包括：美国银行证券公司的关联公司Bank of America，N.A.；J.P. Morgan Securities LLC的关联公司摩根大通银行；亨廷顿国家银行，亨廷顿证券公司的关联公司；美国银行全国协会，美国合众银行 Investments，Inc.的关联公司；高盛 Sachs & Co. LLC的关联公司高盛 Sachs Bank USA；TERM3 Sachs & Co. LLC的关联公司富国银行 Bank，National Association，富国银行 Securities，LLC的关联公司；PNC Bank，National Association，PNC Capital Markets LLC的关联公司；摩根士丹利 & Co. LLC的关联公司摩根士丹利 Bank，N.A.；SMBC Nikko Securities America，Inc.的关联公司三井住友银行；TD Securities（USA）LLC的关联公司TD Bank，N.A.；花旗集团 Global Markets Inc.的关联公司Citibank，N.A.；RBC Capital Markets，LLC的关联公司加拿大皇家银行；BNP Paribas Securities Corp.的关联公司法国巴黎银行；Scotia Capital（USA）Inc.的关联公司新斯科舍银行。
PSOC和公司就公司、PSOC和承销协议中的登记声明作出了某些惯常的陈述、保证和契诺，还同意就某些责任（包括《证券法》规定的责任）对承销商进行赔偿，或对承销商可能需要就这些责任支付的款项作出贡献。
承销协议的副本作为附件 1.1附于本报告后，并以引用方式并入本文。上述摘要通过参考附件 1.1对其整体进行了限定。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件 没有。 |
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| 1.1 | 承销协议，日期为2026年7月9日，由PSOC、公司、高盛 Sachs & Co. LLC和富国银行 Securities，LLC作为其中指定的几家承销商的代表签署。 | |
| 5.1 | Hogan Lovells Cadwalader US LLP观点。 | |
| 23.1 | Hogan Lovells Cadwalader US LLP的同意（包含在附件 5.1中）。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 大众仓储 | ||||||
| 签名： | /s/Nathaniel A. Vitan |
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| 日期：2026年7月10日 | Nathaniel A. Vitan 首席法务官兼公司秘书 |
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