CVNA-20240603

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

本期报告

根据第13或15（d）条

1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年6月3日

Carvana Co.

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

特拉华州

001-38073

81-4549921

（州或其他成立法团的司法管辖区）

（委员会文件编号）

（I.R.S.雇主识别号）

300 E. Rio Salado Parkway

坦佩

亚利桑那州

85281

（主要行政办公地址，含邮政编码）

(602) 922-9866

（注册人电话，包括区号）

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

☐ 根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：


各类名称	交易代码（s）	注册的各交易所名称
A类普通股，每股面值0.00 1美元	CVNA	纽约证券交易所
优先股购买权	-	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.02终止实质性最终协议。

2024年6月3日，Carvana Co.（“公司”）确定，截至2023年7月18日，公司与Equiniti Trust Company，LLC（作为American Stock Transfer & Trust Company，LLC（一家纽约有限责任信托公司）作为权利代理人的利益继承人）签订的经修订和重述的第382条权利协议（“税收资产保护计划”）不再是维护重要的有价值的税收属性（定义见其中）所必需的，并在税收资产保护计划下设定了2024年6月4日的最终到期日。因此，税务资产保全计划下的权利到期，税务资产保全计划于2024年6月4日收市时终止。

项目3.03证券持有人权利的重大修改。

本报告关于表格8-K的项目1.02下列出的信息通过引用并入本项目3.03。

项目5.03对公司章程或章程的修订；会计年度的变更。

就终止税收资产保全计划而言，公司于2024年6月5日向特拉华州州务卿提交了一份消除证明，消除并返回授权但未指定的股份，即其B系列优先股的股份。消除证书取消了公司先前于2023年1月17日向特拉华州州务卿提交的B系列优先股指定证书中的所有条款，其中规定了在行使税收资产保全计划下的权利时可发行的B系列优先股的权利、权力和优惠。

以上为消除证书条款概要。该摘要并不完整，而是通过引用消除证书对其整体进行了限定，该证书的副本作为附件 3.1附于本文件中，并以引用方式并入本文。

项目7.01监管FD披露。

2024年6月6日，公司管理层将出席William Blair 44第年度成长股大会。在演示过程中，管理层将传达以下内容：

•在2024年第二季度至2024年6月6日期间，公司回购并注销了2.5亿美元的票面本金，约占当时未偿还的2028年到期的9.0%/12.0%现金/PIK优先有担保票据的24%，总购买价格为2.59亿美元，相当于加权平均购买价格的103.4%，或加权平均购买价格的100.4%，其中包括减少应计PIK利息的收益。

•在2024年第二季度至2024年6月6日期间，公司根据公司的“市场发售”计划以每股114.85美元的平均价格出售了约300万股A类普通股，总收益约为3.5亿美元。

•公司重申2024年5月1日提供的第二季度展望，公司预计零售单位的同比增长率将环比增长，调整后EBITDA将环比增长。

表格8-K上的这份当前报告不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约的招揽，也不应在根据该州证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州存在此类证券的要约、招揽或出售。

根据本8-K表第7.01项提供的信息不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的“提交”或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何其他文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。

前瞻性陈述。

这份关于8-K表格的当前报告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了Carvana目前对其财务状况、经营业绩和未来业绩等方面的预期和预测。这些陈述可能在前面、后面或包括“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“项目”、“预测”、“寻求”、“可以”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”等词语，以及其他类似含义的词语和术语。

前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，包括对预测结果以及财务和运营目标的预期。此类前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。因此，存在或将存在可能导致实际结果或结果与这些陈述中所示的结果或结果存在重大差异的重要因素。这些因素包括与以下相关的风险：更大的汽车生态系统，包括消费者需求、全球供应链挑战和其他宏观经济问题；我们的巨额债务；我们的亏损历史和未来保持盈利的能力；我们季度经营业绩的季节性和其他波动；我们参与的竞争激烈的行业；新车和二手车价格的变化；以及我们截至2023年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分下确定的其他风险。

无法保证任何前瞻性陈述都会成为现实。请注意，不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映截至目前的预期。Carvana不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

项目9.01 财务报表及附件。

（d）展品。


附件编号			说明

3.1			Carvana Co. B系列优先股淘汰证书，日期为6月 5 , 2024.

104			封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

日期：

2024年6月6日

Carvana Co.

签名：

/s/Mark Jenkins

姓名：

Mark Jenkins

职位：

首席财务官