美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

2025年6月20日

报告日期（最早报告事件的日期）

 

赛富时公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-32224		94-3320693
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

赛富时大厦

3rd FL任务街415号

加利福尼亚州旧金山94105

（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区号：（415）901-7000

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

☐	根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据《交易法》第12（b）节注册的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.00 1美元		CRM		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01

订立实质性最终协议。

364天信贷协议

于2025年6月20日（“364天生效日”），赛富时公司（“公司”）与其中指明的贷款人、作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.及不时订立的其他订约方订立364天信贷协议（“364天信贷协议”）。

这份364天信贷协议为公司提供了在无担保基础上最多借入40亿美元的能力，以资助公司对Informatica Inc.（“Informatica”）的未决收购（“收购”）、偿还Informatica的某些债务以及支付与之相关的费用、成本和开支的部分现金对价。

364天信贷协议项下尚未拨付资金的贷款的可用性须待公司、Phoenix I Merger Sub，Inc.及Informatica于（a）日期为“外部日期”（定义见日期为2025年5月26日的合并协议及计划（“合并协议”）后五（5）个营业日（定义见364天信贷协议）的日期（a）中最早的日期或之前（或之前）达成（或豁免）其中所载的若干条件（包括364天截止日期（定义见下文）），截至2025年5月26日生效，在其若干延期生效后），（b）在不使用364天定期贷款融资的情况下完成收购的日期，（c）根据合并协议的条款终止公司在合并协议下完成收购的义务的日期，以及（d）公司选择终止364天信贷协议下的承诺的日期（如有）。就完成收购事项而达成（或根据364天信贷协议获豁免）该等条件的日期为“364天截止日”。364天信贷协议项下的贷款将于364天截止日以单一借款方式作出，并将于364天截止日后的364天内到期及付清。

364天信贷协议下的借款将按浮动年利率计息，在每种情况下，根据公司的选择，等于备用基准利率或定期SOFR利率，加上根据公司信用评级计算的适用保证金。公司亦将根据364天信贷协议向贷款人支付若干惯常费用，包括自364天生效日期后120天至但不包括364天截止日期及有关364天信贷协议的承诺终止或届满中较早者的日期及之后产生的未提取承诺费用。

根据364天信贷协议，允许自愿提前偿还贷款和自愿减少承付款项的未使用部分，而不会受到处罚（惯常的SOFR贷款中断除外），但须遵守与最低通知和最低提前还款和减少金额有关的某些条件。364天信贷协议项下的贷款和/或承诺必须在收到有关公司或其任何子公司的某些债务发生、股权发行和出售或某些资产的其他处置的净现金收益后自动永久预付或减少（如适用），在每种情况下，除某些例外情况外。

364天信贷协议包含此类无担保融资惯常的陈述和保证以及肯定和否定契约。

364天信贷协议还包含各种违约事件（受适用的宽限期限制），其中包括：不支付本金、利息或费用；违反契约；某些其他重大债务的付款违约或加速支付；任何重大方面的陈述或保证不准确；破产或无力偿债；员工福利计划下的某些无资金准备的负债；某些未得到满足的判决；某些与ERISA相关的事件；某些控制权变更；以及364天信贷协议或与此相关的某些其他文件无效或不可执行。

三年信贷协议

于2025年6月20日（“三年生效日”），公司与其中指明的贷款人、作为行政代理人的摩根大通银行及其不时订立的其他订约方订立三年期信贷协议（“三年期信贷协议”）。

这份为期三年的信贷协议为公司提供了在无担保基础上借款最多20亿美元的能力，以资助公司待定收购Informatica的部分现金对价、偿还Informatica的某些债务以及支付与之相关的费用、成本和开支。

 

 

-2-

三年期信贷协议项下尚未获得资金的贷款的可得性须待满足（或豁免）其中所载的若干条件（包括三年截止日（定义见下文））已发生于（a）在“外部日期”（定义见合并协议）后五（5）个营业日（定义见三年期信贷协议）的最早日期或之前，（b）在未使用三年期定期贷款融资的情况下完成收购的日期，（c）终止日期，根据合并协议的条款，公司在合并协议项下完成收购的义务以及（d）公司选择终止三年信贷协议项下承诺的日期（如有）。就完成收购事项达成（或根据三年期信贷协议获豁免）该等条件的日期为“三年期截止日”。三年信贷协议项下的贷款将于三年截止日以单一借款方式作出，并将于三年截止日后的三年内到期及付清。

三年期信贷协议下的借款将按浮动年利率计息，在每种情况下，由公司选择等于备用基准利率或定期SOFR利率，加上根据公司信用评级计算的适用保证金。公司亦将根据三年期信贷协议向贷款人支付若干惯常费用，包括自三年生效日期后120天至但不包括三年截止日期及有关三年期信贷协议的承诺终止或届满之较早者的日期及之后产生的未提取承诺费用。

根据三年期信贷协议，允许自愿提前偿还贷款和自愿减少承付款项的未使用部分，而不会受到处罚（惯常的SOFR贷款中断除外），但须遵守与最低通知和最低提前还款和减少金额有关的某些条件。

三年期信贷协议包含此类无担保融资惯常的陈述和保证以及肯定和否定契约。

三年期信贷协议还包含各种违约事件（受适用的宽限期限制），其中包括：不支付本金、利息或费用；违反契约；某些其他重大债务的付款违约或加速支付；任何重大方面的陈述或保证不准确；破产或无力偿债；员工福利计划下的某些无资金准备的负债；某些未得到满足的判决；某些与ERISA相关的事件；某些控制权变更；以及与此相关的三年期信贷协议或某些其他文件的无效或不可执行。

上述对364天信贷协议和3年信贷协议的描述并不旨在完整，而是通过参考分别作为附件10.1和10.2所附的364天信贷协议和3年信贷协议的全文对其整体进行限定，并以引用方式并入本文。

364天信贷协议和三年信贷协议项下的许多贷款人和/或其关联公司过去曾并可能在未来不时为公司及其子公司提供投资银行、财务顾问、贷款和/或商业银行服务，或其他服务（包括与本当前报告中表格8-K中描述的交易有关的服务），他们已收到并可能在未来收到惯常的补偿和费用偿还。

 

项目2.03

设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

以上项目1.01中包含的信息在此以引用方式全部并入本项目2.03。

 

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品

 

附件 没有。		说明
10.1		364日信贷协议，日期为截至2025年6月20日，由公司、贷款人及其其他当事方以及作为行政代理人的摩根大通银行之间签署。
10.2		公司、贷款人及其他订约方及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.签订的截至2025年6月20日的三年期信贷协议。
104		封面页交互式数据文件—封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中

 

-3-

前瞻性陈述

这份关于8-K表格的当前报告包含经修订的1933年证券法第27A条、经修订的1934年证券交易法第21E条含义内以及1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于与公司拟议收购Informatica相关的陈述。“预期”、“预期”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“寻求”、“假设”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预见”、“预测”、“目标”、“将”、“承诺”等词语的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司和Informatica目前的计划、假设、信念和预期。前瞻性陈述受制于发生公司和Informatica无法控制的许多事件。由于涉及大量已知和未知风险和不确定性的众多因素，实际结果和事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述所设想的存在重大差异。

这些风险和不确定性包括（其中包括）有关完成交易对公司、Informatica及其各自客户的预期收益、未来投资和资金分配的计划、预计交易完成后公司的预期财务业绩以及预计交易完成的陈述。关于未来事件的陈述是基于各方当前的预期、估计和预测，并且必然受到与（其中包括）（i）按预期条款和时间完成拟议交易，或根本不完成相关的相关风险的影响，包括各方获得监管批准和满足完成交易的其他条件的能力，（ii）拟议交易的公告或未决对Informatica的业务、经营业绩、留住和雇用关键人员的能力以及与客户、供应商、竞争对手和其他方面的关系的影响，（iii）拟议交易可能扰乱Informatica目前的计划和业务运营或转移管理层对正在进行的业务运营的注意力的风险，（iv）可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生，（v）在需要公司或Informatica支付终止费的情况下合并协议可能被终止的风险，（vi）与交易相关的任何法律或监管程序的风险和结果，（vii）对拟议交易的会计处理的潜在影响，（viii）立法、监管和经济发展，（ix）一般经济条件，（x）在拟议交易未决期间可能影响Informatica寻求某些商业机会或战略交易能力的限制，（xi）关键人员的保留，（xii）公司成功整合Informatica的市场机会、技术、人员和运营并实现预期收益的能力，包括交易的预期收益无法实现或无法在预期时间段内实现的可能性，（xiii）可能提出竞争性要约，（xiv）该公告或拟议收购事项的完成对公司普通股市场价格和/或经营业绩的负面影响，（xv）若拟议收购事项未能完成，Informatica股价可能下跌的风险，（xvi）重大交易成本和费用，（xvii）与交易融资相关的风险，以及（xviii）未知负债。

有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅公司和Informatica各自向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件，包括公司和Informatica最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中确定的风险因素，可在www.sec.gov查阅。本8-k表格当前报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。应结合这些风险和不确定性考虑前瞻性陈述。投资者和其他人士被告诫不要过分依赖前瞻性陈述。除法律要求外，公司和Informatica均不承担更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的任何义务。

附加信息和在哪里可以找到它

这份关于8-K表格的当前报告是关于公司提议收购Informatica的。就拟议交易而言，Informatica将向美国证券交易委员会（“SEC”）备案，并向Informatica的股东提供附表14C的信息声明和其他相关文件。投资者将能够在SEC网站www.sec.gov或从Informatica网站investors.informatica.com免费获取由Informatica向SEC提交的信息声明和其他文件。

 

 

-4-

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2025年6月24日