查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
SC TO-T/A 1 tm2612748d3 _ sctota.htm SC TO-T/A

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

日程安排

 

根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
(第3号修订)

 

ARCELLX,INC。

(标的公司名称(发行人))

 

RAVENS SUB,INC。

的全资附属公司

 

吉利德科学公司

(申报人(要约人)姓名)

 

普通股,每股面值0.00 1美元

(证券类别名称)

 

03940C100

(cusip类证券数量)

 

基利·凯恩·韦坦
执行副总裁、法律和合规总法律顾问

吉利德科学公司

湖畔大道333号

Foster City,加利福尼亚州 94404

650-574-3000

(获授权人士的姓名、地址及电话号码
代备案人接收通知和通信)

 

复制到:

 

埃米莉·奥德舒

尼古拉斯·罗珀

Ropes & Gray LLP

保诚大厦Boylston Street 800号

马萨诸塞州波士顿02199

 

¨ 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。

 

勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:

 

x 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。

 

¨ 发行人要约收购受规则13e-4约束。

 

¨ 受规则13e-3约束的私有化交易。

 

¨ 根据规则13d-2修订附表13D。

 

如果备案是报告要约收购结果的最终修订,请选中以下方框。☒

 

如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条款:

 

¨ 规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购)。

 

¨ 规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购)。

 

 

 

 

 

附表TO的要约收购声明的第3号修正案(本“第3号修正案”)对特拉华州公司Ravens Sub,Inc.(“买方”)、特拉华州公司吉利德科学公司(“母公司”)的全资子公司于2026年3月6日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表TO的要约收购声明进行了修订和补充(连同其后的任何修订和补充,“附表TO”)。附表TO涉及买方提出的以每股(i)每股115.00美元的价格购买特拉华州公司Arcellx, Inc.(“Arcellx”或“公司”)的所有已发行普通股(每股面值0.00 1美元)(“股份”)的要约,以现金净额向卖方支付,不计利息,但须缴纳任何预扣税,外加(ii)一项合同或有价值权(“CVR”),即有权获得一笔或有付款,每股CVR为5.00美元的现金,不计利息,并须缴纳任何预扣税,于2030年3月31日支付,在2029年12月31日或之前,Arcellx的anitocabtagene autoleucel(anito-cel)产品在全球的累计销售额(定义见CVR协议(定义见下文)超过60亿美元,以及母公司ComputerShare,Inc.(一家特拉华州公司)及其关联公司ComputerShare Trust Company,N.A.(一家联邦特许信托公司)将根据截至2026年3月6日的购买要约中所述的条款和条件(连同其任何修订或补充,“购买要约”),以及分别作为附件(a)(1)(a)和(a)(1)(b)附于附表TO并与之一起归档的相关转递函(连同其任何修订或补充以及购买要约,“要约”)。本第3号修正案正代表母公司和买方提交。除非另有说明,附表TO中提述的章节均指购买要约的章节。

 

除本第3号修正案另有规定外,附表TO中所列信息保持不变,并在与本第3号修正案中的项目相关的范围内通过引用并入本文。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的含义。

 

项目1至9和项目11。

 

现对购买要约和附表TO的项目1至9和项目11中所载的信息,在此种项目通过引用纳入购买要约中所载信息的范围内,修订和补充如下:

 

“要约于美国东部时间2026年4月27日下午5:00到期。存管人告知买方,截至要约届满时,合共38,795,604股股份已有效投标且未有效撤回,连同母公司已拥有的股份,占截至要约届满时已发行股份的约77.2%。

 

截至要约届满时,根据要约有效要约而未有效撤回的股份数目满足最低要约条件,要约的所有其他条件均已满足或获豁免。要约期满后,买方不可撤销地接受付款,并将立即(无论如何在三个工作日内)支付根据要约提交且未有效撤回的所有股份。

 

母公司和买方预计将于2026年4月28日完成对Arcellx的收购,方法是根据合并协议完成合并,而无需根据DGCL第251(h)节由Arcellx股东进行投票。于合并生效时,每份已发行及流通股份(不包括(i)公司在紧接合并生效时间前拥有的股份(包括在公司库房中持有的股份),(ii)母公司、买方或母公司的任何其他直接或间接全资附属公司在要约开始时及紧接合并生效时间前同时拥有的股份,(iii)买方根据要约不可撤销地接受购买的股份,以及(iv)根据DGCL第262条有权享有评估权并已按DGCL第262条规定的时间和方式适当行使和完善其各自对该等股份的评估要求且截至合并生效时既未有效撤回也未丧失其根据DGCL获得该等评估和付款的权利的股东所持有的股份)将转换为按每股基础收取(i)每股115.00美元的权利,以现金净额向卖方作出,不计利息,但须缴付任何预扣税,另加(ii)每股派发一份CVR。

 

合并完成后,这些股票将退市,并将停止在纳斯达克全球精选市场交易。母公司和买方打算采取措施,促使根据《交易法》终止股票登记,并在切实可行的范围内尽快中止Arcellx根据《交易法》承担的所有报告义务。”

 

1

 

 

项目12。展览。

 

现对附表TO第12项进行修正和补充,增加下列证物:

 

索引号。  
(a)(5)(g) Parent发布的新闻稿,日期为2026年4月28日。

 

索引号。  
(a)(1)(a)* 购买要约,日期为2026年3月6日。
(a)(1)(b)* 转递函的形式。
(a)(1)(c)* 致券商、交易商、商业银行、信托公司等被提名人的函件形式。
(a)(1)(d)* 致客户函件表格,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司及其他代名人使用。
(a)(1)(e)* 摘要广告表格,于2026年3月6日发表于纽约时报.
(a)(5)(a)* Parent和Arcellx的联合新闻稿,日期为2026年2月23日(以参考方式并入Parent于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的当前报告的附件 99.1)。
(a)(5)(b)* 母公司致母投资者的电子邮件,日期为2026年2月23日(通过引用于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的母公司和买方的附表TO-C中的附件 99.1并入)。
(a)(5)(c)* Parent于2026年2月23日在LinkedIn上发布的帖子(通过引用纳入于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的Parent and Purchaser附表TO-C上的附件 99.2)。
(a)(5)(d)* X由Parent于2026年2月23日发布的帖子(通过引用于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的母公司和买方的附表TO-C上的附件 99.3并入)。
(a)(5)(e)** Parent发布的新闻稿,日期为2026年4月1日。
(a)(5)(f)*** Parent发布的新闻稿,日期为2026年4月17日。
(a)(5)(g)**** Parent发布的新闻稿,日期为2026年4月28日。
(b) 不适用。
(d)(1)* 协议和合并计划,日期为2026年2月22日,由Arcellx、母公司和买方(通过参考母公司于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的当前报告的附件 2.1并入)。
(d)(2)* Arcellx和Kite Pharma, Inc.于2022年12月8日签订的合作和许可协议(通过引用Arcellx于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件 10.22的TERM2)。
(d)(3)* Arcellx和Kite Pharma, Inc.于2023年11月15日对合作和许可协议进行的第1号修订(通过引用Arcellx于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件TERM22的TERM2 10.22纳入)。
(d)(4)* Arcellx和母公司于2022年12月8日签订的普通股购买协议(通过引用Arcellx于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件 10.23并入)。
(d)(5)* Arcellx和母公司于2023年11月15日签订的普通股购买协议(通过引用Arcellx于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件 10.19并入)。

 

2

 

 

(d)(6)* 由Arcellx和母公司于2023年11月15日修订并重述的停顿协议(通过引用Arcellx于2024年2月28日向SEC提交的10-K表格年度报告的附件 10.20并入)。
(d)(7)* 或有价值权利协议表格,由Parent、Arcellx和权利代理人签署(通过引用Parent于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 10.2的附件III纳入)。
(d)(8)* 招标和支持协议表格,由母公司、买方和Arcellx的某些股东签署并在他们之间签署(通过引用母公司于2026年2月23日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 10.1纳入)。
(d)(9)* Parent与Arcellx签订的日期为2026年2月18日的保密协议。
(g) 不适用。
(h) 不适用。
107* 备案费表。

 

* 此前于2026年3月6日作为附表TO的展品提交。
** 此前于2026年4月1日作为证物提交给附表TO。
*** 此前于2026年4月17日作为证物提交到附表TO。
**** 随函提交。

 

3

 

 

签名

 

经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。

 

日期:2026年4月28日

 

RAVENS SUB,INC。  
   
签名: /s/Keeley Cain Wettan  
  姓名: 基利·凯恩·韦坦  
  职位: 副总裁兼秘书  

 

吉利德科学公司  
   
签名: /s/Andrew D. Dickinson  
  姓名: Andrew D. Dickinson  
  职位: 执行副总裁兼首席财务官  

 

4