附件 99.1

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©2024年Refinitiv。版权所有。未经Refinitiv事先书面同意，禁止重新发布或重新分发Refinitiv内容，包括通过框架或类似方式。‘Refinitiv’和Refinitiv标识是Refinitiv及其关联公司的注册商标。

 

2024年12月30日/下午4：00，WISA.OQ-WiSA Technologies Inc将收购CompuSystems Inc投资者电话会议

C O R P O R A T E P A R T I C I P A N T S

Brett MoyerWiSA Technologies Inc-董事会主席、总裁、首席执行官

C O N F E R E N C E C A L L P A R T I C I P A N T S

David Peters Alliance Advisors财富管理-分析师

Nathaniel Bradley Data Vault Holdings Inc-首席执行官

Mark LoGiurato CompuSystems，Inc.-首席执行官

James McIlree The Special Equities Group，LLC-分析师

P R E S E N T I O N

接线员

早上好，欢迎参加WiSA Technologies的特别电话会议，讨论其计划收购CompuSystems，Inc.（运营商说明）

请注意，本次活动正在录制中。我现在想把会议交给Alliance Advisors投资者关系部的David Barnard。请继续。

David Peters-Alliance Advisors财富管理-分析师

问候并欢迎参加WiSA Technologies特别电话会议，讨论其收购Compute Systems的计划。再次，我是Alliance Advisors、投资者关系部的David Barnard，再次提醒一下，会议正在录制中。

在幻灯片2上，我想提醒大家，今天的电话会议将包括前瞻性陈述，这些陈述受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与这些陈述存在重大差异。任何此类前瞻性陈述应与我们发布的警示性陈述以及我们向SEC提交的文件中讨论的风险因素一起考虑。除法律要求外，WiSA不承担更新任何这些前瞻性陈述的义务。我们还将再次向您推荐幻灯片2和今天的随附演示文稿，以获取更多信息。

转到幻灯片3。今天和我们在一起的还有Datavault Holdings的首席执行官Nate Bradley；CompuSystems的首席执行官Mark LoGiurato；WiSA Technologies的首席执行官兼总裁Brett Moyer；以及CompuSystems的控股投资者Michael Fazio，他们今天将加入我们的问答环节。

有了这个，我想把电话转给内特。请继续，内特。

Nathaniel Bradley-Data Vault Holdings Inc-首席执行官

非常感谢你，大卫。我很感激。谢谢大家，在今年还剩两天的时间里抽空进去。我们将Datavault WiSA定位为进入明年的良好定位。

随着我们进入2025年，我们将重点放在声学部门的数据科学部门和CompuSystems，今天电话会议的主题是我们正在进行的一项收购，这是我们运营的这两个方面的靶心。

声学科学部门专注于技术，我们在活动中利用了我们的音频技术。CompuSystems的M3钱包技术是CompuSystems开发的一项技术，旨在将基于事件的业务转变为基于技术的业务，从高接触到高规模再到高接触到无接触。

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2024年12月30日/下午4：00，WISA.OQ-WiSA Technologies Inc将收购CompuSystems Inc投资者电话会议

但拥有超过100名员工和作为活动注册领导者的声誉，我们能够看看他们的潜在客户生成能力和他们建立的技术确实引起了我们的注意。这个靶心包括我们的数据科学部门，该部门以不同的方式看待计算系统。

我们查看了他们的历史价值、他们与数据相关的资产，以及这些数据开发了多少，以及他们为数据集带来了多少质量，而不是成为活动领域的从业者。So CompuSystems is a bulleye for us creating revenue streams and value through events has been a focus of audio technology。

当我们审视我们的音频技术，以及我们如何在世界上一些最大的活动场所、过去几年举办的一些最大的体育和娱乐活动中证明这一点时，我们采取了与高端品牌合作的方式，完善了音频技术。

现在，当我们进入市场时，我们期待CompuSystems成为一家拥有数千名客户的公司，该公司在世界各地举办过活动，并享有该领域领导者的声誉。他们的100名员工让我们能够脚踏实地，在Datavault和audio加速我们的模型。

CompuSystems不仅关心他们的客户，而且还为他们的客户开发了丰富的数据。所有这些活动、博览会和注册都在发展数据的生命线，帮助CompuSystems的客户实现了他们的目标，无论是在销售、通信还是内部活动中。

通过CompuSystems对这些平台的掌握，我们已经能够利用HubSpot、赛富时、Zoho和其他大型CRM属性。它们将数据输入这些系统，Datavault可以从其价值和货币化能力两方面来看待这些系统。因此，我们对通过活动创造的收入流以及CompuSystems在注册活动方面处于领先地位这一事实感到非常兴奋。

他们的潜在客户生成系统首屈一指，并为这些更大的系统提供信息，我们也在我们的Datavault平台上集成了这些系统。因此，Datavault和Audio与CompuSystems团队和技术无缝协作，以更大规模实施技术。我们加快了我们的计划，并迅速进入规模，为2025年做好了准备，并拥有一个强大且获得专利的系统和团队。

当我们进入一个市场时，我们会看看我们创建的一些试点项目，真实世界的试点项目。The Cowboy Christmas，Las Vegas Event Center，we were able to do for over 300,000 people to engage with our technologies。我们最近举办了一场活动，78%的到场观众采用了我们的技术，在活动期间利用了音频技术。

我们有来自试点的移动营销统计数据，证明我们已经为规模化做好了准备。而不是挨家挨户或与comp系统这样的公司竞争，我们决定将最好的公司引入我们的公司，将最好的人引入我们的公司，将最好的关系引入我们的公司，这使我们能够加速我们的计划，即在最高水平上实施技术，并将我们的专利解决方案与一支在全球范围内值得信赖和使用的团队一起推向市场。

我们还增加了音频导览和方面，这是CompuSystems多年来以专业知识发展起来的。因此，有了这个，我想把它交给Mark来解释更多关于CompuSystems的业务，它是过去的成功，以及他们为Datavault WiSA带来的一切。

因此，有了这个，我想把它交给马克。马克？

Mark LoGiurato-CompuSystems，Inc.-首席执行官

谢谢你，内特。

所以我给大家介绍一下CompuSystems的一些背景知识。我们是一家拥有48年历史的贸易展示会议注册公司，我们的总部设在芝加哥地区。正如Nate所说，我们被视为整个行业现场和领先视网膜服务的首要注册公司。

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2024年12月30日/下午4：00，WISA.OQ-WiSA Technologies Inc将收购CompuSystems Inc投资者电话会议

我们的员工每年，我们在全世界注册了大约150万人，从澳大利亚到欧洲，所以我们是一个很大的国际存在。

在过去的二十年里，我们已经注册了超过5000万的与会者和参会者参加我们的活动。更重要的是，我们与业内每一位节目制作人都有关系。我们创建了拉斯维加斯CES、全国零售展和世界上最大的医疗保健和信息服务活动HIMSS等活动的网站并管理注册服务。

我们以通过我们的现场线索检索服务推动参展商和与会者之间的互动以及通过我们名为CompuLEAD的专有应用程序提供高质量的线索而闻名。CompuLEAD允许参展商只需扫描与会者的徽章并获取他们的人口统计数据，就可以从徽章上取消注册。

但作为注册行业的创新者，我们不断增加我们的软件产品，现在已经开发出新的分析来补充我们最新的产品M3。M3是一个游戏规则改变者，它使强度能够无缝地从参展商那里收集信息，无论是视频还是文件。所以我们实际上是把它放在与会者手中收集信息，无论是新产品展示还是会议会议、白皮书等等。

我们非常期待与Audio合作，因为现在它使我们能够更轻松地进入其他垂直领域，例如博物馆和体育赛事。随着我们与音频一起发展业务，这将改变我们的游戏规则。

所以我对2025年及以后充满期待，感谢大家给我几秒钟的时间来讲解CompuSystems。

Nathaniel Bradley-Data Vault Holdings Inc-首席执行官

谢谢你，马克。正如你所看到的，存在着巨大的收入机会，面向参展商的M3 Expo钱包是CompuSystems首次涉足Web3技术。我们认为这是此次收购的关键方面之一。Datavault和CompuSystems以及音频技术使我们能够以以前不存在的移动响应方式在这些活动场所触发事件。我们有一个QR或快速响应码，可以超越声音。

我们有精湛的数据管理，有一支对赛事管理各方面经验丰富的团队。这包括保护我们的客户，开发我们可以从每个事件中获得的最多的数据，每个事件现在有门票销售、食品和饮料以及商品的收益，但现在是另一个类别的数据。每个事件创造数据，每个事件创造数据，我们可以在未来进行估值和货币化。

因此，这次收购背后的想法是利用两家公司的最好之处，利用技术专利和专利技术的专有外衣，这是世界上其他任何人都无法为他们的客户带来的。我们创造了一个进入壁垒，因为我们拥有专利技术，这是一个围绕事件和事件管理与CompuSystems建立的更大系统。

我们还有一个100多人的团队，他们专注于在这个规模内实施我们的技术，扩大我们在这个行业创新方面的领先优势。并提供网络到网络的免费传输，使CompuSystems的收入自动化，并将其带入更高可扩展的非接触式和完全自动化的流程。

所以我们对这个机会感到非常兴奋，并从财务的角度对其进行一点描述，我想把电话转给Brett Moyer。布雷特？

Brett Moyer-WiSA Technologies公司-董事会主席、总裁、首席执行官

谢谢你，内特。所以请下一张幻灯片。好吧。所以对于-从我的角度来看，由于马克和内特经历的所有原因，这对我们来说是一笔非常令人兴奋的交易。它结合了人们的技术。

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2024年12月30日/下午4：00，WISA.OQ-WiSA Technologies Inc将收购CompuSystems Inc投资者电话会议

但我称这是一个案例研究，CSI案例研究，因为正在发生的事情是，这个CSI代表了我们与WiSA Inc.所做的事情，计算机科学与VerifyU技术的数字孪生，对吗？因此，在所有情况下，我们试图转移的地方是将软件和IT转移到非基于硬件的产品中，因此是许可和软件收入。

如果你看看CSI的影响，他们早在2022年就开始努力设计和建造他们的M3。因此，从历史上看，它们的利润率一直在36%到38%的范围内。但当他们展望‘25和’26时，他们现在与M3的利润率确实是软件利润率，而不仅仅是硬件，人们在前台注册，销售打印机等等，他们的利润率现在开始增长到--接近并接近60%。

因此，当我和Nate外出交谈时，当我们考虑实施IT和软件并改变基本业务时，我们不仅仅是在谈论CSI。以及公司的财务状况。这就是我们正在全线做的模型工作，跨越所有产品线，对吧？我们确实提出了2025年的指导意见。对CSI的指引是，收入为1300万至1500万美元，EBITDA为300万至400万美元。

所以这才刚刚开始。这与他们的人数无关。这还没有衡量出对Avio带来的价值的任何影响。因此，我们希望随着时间的推移加强他们的损益并整合该产品，我们确实在两周前宣布了他们被整合的消息，开始了Audio的整合过程。

因此，我们将采取--我们将翻转到摘要幻灯片并打开操作员电话提问。

Q U E S T I O N S A N D A N S W E R S

接线员

（操作员说明）

David Peters-Alliance Advisors财富管理-分析师

贝齐，这是联盟顾问的大卫。我收到了一两个问题。我只读一本我看到的。其实，让我先读一下其中的一个问题，我知道我们可以回到队列中去。这是马克的问题。我认为，在不显着增加资源的情况下，尤其是在人员方面，你们能够而且将会扩展PSI的业务，这是否是一个合理的假设。

Mark LoGiurato-CompuSystems，Inc.-首席执行官

是啊。我们有现场的工作人员和我们现在的工作人员。要进入其他垂直领域，我们可能会增加一两个我们之前合作过的行业认识的销售人员。所以他们有一个他们可以追寻的人的名册。但我们根本没有大幅增加员工。一两个销售人员，他们会真正为我们创造收入，并为自己买单。

Brett Moyer-WiSA Technologies公司-董事会主席、总裁、首席执行官

大卫，我们还有其他问题在排队吗？

接线员

我们确实有一个来自音频方面的问题。Jim McIlree，Special Equities Group。

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2024年12月30日/下午4：00，WISA.OQ-WiSA Technologies Inc将收购CompuSystems Inc投资者电话会议

James McIlree-The Special Equities Group，LLC-分析师

还有你能不能帮我了解一下为了达到指引需要发生什么，你需要--是那种积压驱动的数字？还是你需要出去搞定那笔生意？然后作为其中的一部分，它是否又回来了-它是否已经加载了下半场？还是全年都有进展？客户多吗？或者它依赖于少数几个——一两个或少数几个客户来达到收入数字。

Brett Moyer-WiSA Technologies公司-董事会主席、总裁、首席执行官

我认为马克可以谈论并解决客户、积压和合同管道问题。Just from an expectation，Jim，we expect to close this in the first half of Q1 at some point。实际上，完成这笔交易的项目已经所剩无几了。马克？

Mark LoGiurato-CompuSystems，Inc.-首席执行官

是啊。因此，这将与Adeo一起推出M3等。然而，我们已经在过去两年推出了M3。我们有一个很大的管道。有许多贸易重组机构正在将其买断，以便在所有活动中使用。

下一个即将到来的是今年2月，全国零售展。所以那里发生了很多事情。我们刚刚结束了最大的汽车售后市场展会，[ Apex SEMA ]，他们在那里为他们的1,400名客户进行了全面收购。因此，随着Audio的加入，我们有了很大的发展势头，这只会增加这一点。所以我们准备滚滚向前，期待着它。

这是CompuSystems激动人心的时刻，因为我们不会——我们不再只是一家注册公司。我们是软件创新者，M3证明了这一点。现在加上Audio，它只会增强我们为行业提供的产品。

James McIlree-The Special Equities Group，LLC-分析师

明白了。这有帮助。你能否给出一些迹象，说明收购或合并发生后，资产负债表会是什么样子？

Brett Moyer-WiSA Technologies公司-董事会主席、总裁、首席执行官

从公平的角度来看，或者--我的意思是，条款一直..。

James McIlree-The Special Equities Group，LLC-分析师

是的，我在考虑现金债务和股权。我猜这些是我感兴趣的主要事情。

Brett Moyer-WiSA Technologies公司-董事会主席、总裁、首席执行官

好吧。围绕这一交易的股权是1060万股将发行给CSI，有1000万美元的债务到期六个月和九个月以及500万可转换的部分是我们有不到3000万美元的现金。

而从现金角度来看，随着技术的走强和估值的提升，CSI对基于WISA的业务的加入。我们在战略上正在进行多个对话，如何为其提供资金，我相信，我不会--将-我们实现这一目标不会有问题。

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明白了。然后只是我的最后一个。你能谈谈你认为对CompuSystems来说，在竞争方面，谁是最重要或最大的威胁吗？

Brett Moyer-WiSA Technologies公司-董事会主席、总裁、首席执行官

马克或内特。

Nathaniel Bradley-Data Vault Holdings Inc-首席执行官

是的。内特·布拉德利在这里。因此，拒绝这样一个前提，即我们在技术堆栈中提供的产品的许多方面都有竞争对手。就CSI的直接竞争对手而言，这次收购在赛事管理方面将我们推向了城堡。我们相信我们现在是这个领域所有其他人追逐的首要人物。

在硬碰硬的竞争方面，显然有一批赛事公司、注册公司等在我们的山头上咬牙切齿。这是我们与他们之间的距离，因为WiSA、Datavault的专利组合加在一起而大大增强。混淆系统开发的M3钱包技术，注入了我们带来的专利保护。

我们还研究了--就Web3方面和代币经济学而言，我们在那里的一些竞争对手，基于硬币的和其他步行的，加密方面，对我们来说是有趣的挑战，包括在活动空间中接受它们，路线不变的NFT和NFC门票以及我们正在讨论的其他方面。

所以有点拒绝我们的功能集上有直接竞争对手的前提，赛事空间的竞争对手定义得相当好。他们现在都跟着我们。

接线员

（操作员说明）

Mark LoGiurato-CompuSystems，Inc.-首席执行官

好吧。那么接线员，如果队列中没有更多的问题。我想把电话转给内特征求最后意见。

Nathaniel Bradley-Data Vault Holdings Inc-首席执行官

谢谢大家加入我们。如果您确实有其他问题，我们总是在这里回答他们。

我们对Datavault感到非常兴奋，为什么是CompuSystems组合。我们正在整理一切，但作为一个团队和来自CompuSystems的100人，当你采用Datavault时，会增强我们现有的50人，以及为什么将它结合在一起。因此，从人力资源的角度来看，我们为我们的团队和我们在这里的努力注入了大量人才。

在太空享有盛誉的CompuSystems是我们梦寐以求的东西。我们也想要他们的球队。马克是一个非凡的人。他辛苦了这么久。当我们将CompuSystems的业务从Web2过渡到Web3时，我们非常高兴能为他们带来这笔交易。

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这一飞跃是我们非常兴奋的事情，能够成为该领域行业领先的一部分，并且现在能够在活动注册活动管理和专业知识方面拥有其他公司都无法声称拥有的立足点，以及我们现在在世界各地拥有的将DataVault解决方案付诸实践的吞吐量步兵。我还要指出，M3钱包大大增强了我们的音频技术。

有一个可变的记录和其他东西，我们可以在事件的尾部创造，事件和事件公司在它们的尾迹中创造数据，我们能够第一次捕捉到这些数据，向它们展示价值并带来货币化。

因此，我们围绕所有努力的重点是将数据用于货币化。Datavault有一个系统，叫做信息数据交换，我们正在走向数据的体验式和货币化。当我们看到CompuSystems为我们公司带来的各个方面时，我们非常高兴有这个团队、这个收入、这些客户和我们所有的技术结合在一起。

因此，我们将向2025年发起进攻。我们祝愿大家在新的一年里一切顺利。感谢您今天抽空来进一步了解我们公司。从第一天开始，我们很高兴能联手将这家公司提升到一个新的水平。

所以非常非常激动，非常感谢大家今天的参与。

接线员

大会现已闭幕。感谢您参加今天的宣讲会。您现在可以断开连接了。

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