附件 99.1
McKesson Corporation就2024年到期的任何及所有3.796%票据开始要约收购
德克萨斯州欧文，2023年6月7日——麦克森公司（纽约证券交易所代码：MCK）（以下简称“公司”）今天宣布，公司已开始以现金收购其2024年到期的所有3.796%未偿还票据（以下简称“2024年票据”）的要约（以下简称“要约收购”）。收购要约是根据截至2023年6月7日的收购要约（“收购要约”）和相关的保证交付通知（连同收购要约，“要约文件”）中规定的条款和条件提出的。
收购要约将于2023年6月13日纽约市时间下午5：00截止，除非按照收购要约中的描述延长或提前终止（该时间和日期可能被延长，称为“到期时间”）。2024年度票据持有人（“持有人”）可撤回其有效投标的2024年度票据，详情如下。我们促请持有人在作出任何有关要约的决定前，仔细阅读要约文件。
下表列出了有关2024年票据和投标报价的某些信息。
| 标题 安全 |
CUSIP号码/ ISIN |
校长 金额 优秀 |
美国财政部 参考证券 |
彭博 页 |
固定 |
|||||||
| 3.796% 2024年到期票据 |
581557 BE4/US581557BE4 | $ | 918,070,000 | 0.250%美国国债 2024年3月15日到期（CUSIP：91282CBR1） |
FIT3 | 20个基点 | ||||||
根据要约收购，有效投标、但未有效撤回并被接受购买的每1,000美元本金的2024年票据的“票据对价”将按照要约收购中所述的方式确定，方法是参考上文指定的固定价差加上基于上文指定的美国国债参考证券投标方价格的收益率，如彭博债券交易员FIT3系列页面上所述，在纽约市时间2023年6月13日下午2：00，即要约收购目前计划到期的日期。
除票据对价外，持有人还将收到有效投标并被接受购买的2024年票据的应计未付利息，自2023年3月15日（即2024年票据的最后一个付息日）起，直至（但不包括）公司支付2024年票据的日期（目前预计该日期为2023年6月16日）。
持有人必须在到期时间或之前有效地投标而不是有效地撤回其2024年票据，或根据要约文件中所述的保证交付程序，才有资格以现金形式获得上述票据对价以及应计和未付利息。
有效投标其2024年票据的持有人，可在（i）到期时间及（ii）如要约延长，则在要约开始后第10个营业日之前的任何时间有效撤回其所投标的2024年票据。2024年票据亦可于要约开始后第60个营业日之后的任何时间有效撤回，但由于任何原因，要约尚未在该日期完成。
要约收购须符合或豁免若干条件，包括公司成功完成新优先票据的发售（“发售”），其条款令公司自行决定满意，所产生的所得款项净额，须足以使（i）根据要约有效提交但未有效撤回并被接受购买的2024年票据得以回购，（ii）将预定到期的现金及美国国库券存入一个信托基金，其金额足以支付2024年票据的所有剩余到期款项，以便在适用的情况下，按照2024年票据契约中规定的条款和条件（“清偿和解除”）解除与收购要约后仍未清偿的所有2024年票据有关的2024年票据的契约，以及与上述事项有关的费用和开支。如果任何2024年票据在要约收购完成后仍未清偿，公司预计（但没有义务）履行清偿和解除义务。本次要约不以要约收购完成为条件。
BofA Securities，Inc.（“BofA”）和高盛 Sachs & Co. LLC（“高盛 Sachs”）在要约收购中担任牵头交易商经理（“牵头交易商经理”），Scotia Capital（USA）Inc.（“Scotiabank”）在要约收购中担任联席交易商经理（“联席交易商经理”）。全球债券持有人服务公司（Global Bondholder Services Corporation，简称“GBSC”）担任此次要约收购的存托代理和信息代理。要约文件的副本可通过要约收购网站https://www.gbsc-usa.com/mckesson/或通过电话+ 1（212）430-3774（对方付费）或+ 1（855）654-2014（免费）或通过电子邮件contact@gbsc-usa.com与GBSC联系。有关收购要约条款的问题，请致电+ 1（980）387-3907（对方付费）或+ 1（888）292-0070（免费电话）联系美国银行，或致电（212）902-6351联系高盛，或致电+ 1（888）498-1660联系丰业银行。
本公司、其董事会、交易商经理、GBSC或2024年票据的受托人，或其各自的任何关联公司，均未就持有人是否应根据要约投标任何2024年票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标其2024年票据，如果是，则投标2024年票据的本金数额。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售任何2024年票据的邀约，也不是出售要约或根据要约购买任何新票据的邀约，也不是接受要约的邀约。本公司仅根据要约文件的条款提出要约。要约收购不是在任何作出或接受要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的司法管辖区进行的。
警示性声明
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“项目”、“计划”、“估计”、“目标”等术语来识别，或者这些词的否定词或其他类似术语。读者不应过分依赖前瞻性陈述，因为前瞻性陈述仅在发表之日起生效。除法律要求外，我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务。前瞻性陈述涉及可能导致实际结果与预测、预期或暗示的结果大不相同的风险和不确定性。虽然不可能预测或识别所有这些风险和不确定性，但我们鼓励投资者阅读我们最近提交给美国证券交易委员会的年度和定期报告中描述的风险因素。
这些风险因素包括但不限于：要约文件中规定的完成要约条件的满足或放弃（包括要约的完成）、要约的结果、我们按照预期的条款或时间完成满足和解除要约的能力，或根本没有完成；代价高昂且具有破坏性的法律纠纷和和解，包括我们在分销阿片类药物等受控物质方面的作用；我们可能会因大量客户减少购买而受到损害，付款违约或不续签合同；我们可能会受到医疗改革的不利影响，例如定价和报销模式的变化；我们可能会受到竞争和行业整合的不利影响；我们经营所处的经济环境的变化，包括通货膨胀、经济放缓或衰退；影响资本和信贷市场的变化可能会阻碍我们以及我们的客户和供应商获得信贷，增加借款成本，中断银行服务，并可能损害我们的客户和供应商的财务稳健。
麦克森公司简介
McKesson Corporation是一家多元化的医疗服务领导者，致力于推动世界各地患者的健康结果。我们的团队与生物制药公司、护理提供者、药房、制造商、政府和其他机构合作，提供洞见、产品和服务，以帮助使高质量的护理更容易获得和负担得起。在McKesson.com上了解有关McKesson如何影响医疗保健的几乎所有方面的更多信息，并阅读我们的故事。
联系人：
Rachel Rodriguez（投资者）
投资者@ McKesson.com
David Matthews（媒体）
MediaRelations@McKesson.com