美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月19日
Kennametal Inc.
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(412)248-8000
(前名称、前地址和前财政年度,如果自上次报告后发生变化)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR § 230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17 CFR § 240.12b-2)中定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性最终协议。 |
2026年5月28日,宾夕法尼亚州一家公司(“肯纳金属”或“公司”)Kennametal Inc.完成公开发售和出售本公司本金总额为300,000,000美元、于2036年5月28日到期的5.800%优先票据(“票据”)。扣除承销商折扣和肯纳金属应付的估计发行费用后,出售票据给公司的净收益约为295,932,716美元。
肯纳金属拟将票据发行所得款项净额用于支付购买其根据先前宣布的2028年票据同时要约收购有效投标并被接受购买的4.625%于2028年到期的优先票据(“2028年票据”)的代价。任何超额收益将用于一般公司用途,其中可能包括赎回或偿还未偿债务,包括任何未投标的2028年票据。
这些票据是根据Kennametal与U.S. Bank Trust Company、National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者)(“U.S. Bank”)作为受托人签署的日期为2012年2月14日的契约(“基础契约”)发行的,并由Kennametal与U.S. Bank作为受托人签署的日期为2026年5月28日的第五份补充契约(“第五份补充契约”)作为补充。肯纳金属可能会根据基础契约不时发行额外的债务证券。
上述对第五份补充义齿的描述并不完整,而是通过引用该文件的全文对其进行了整体限定,该文件的副本和说明的表格分别作为附件4.1和4.2以表格8-K提交给本报告,并通过引用并入本文的注册声明第333-283027号(“注册声明”)。
| 项目2.03。 | 创建直接金融义务。 |
上文项目1.01中关于票据、基础契约和第五个补充契约的信息以引用方式并入本项目2.03,因为它涉及直接财务义务的产生。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
票据是根据公司与BoFA Securities,Inc.、BNP Paribas Securities Corp.和PNC Capital Markets LLC(作为其附表1所列若干承销商(“承销商”)的代表)于2026年5月19日签订的承销协议(“承销协议”)出售的。包销协议载有肯纳金属的惯常陈述、保证和契诺。它还规定了Kennametal和承销商各自针对某些责任的惯常赔偿以及与这些责任有关的惯常分摊条款。
若干承销商及其关联公司不时在其各自业务的日常过程中,与肯纳金属及其关联公司进行并可能在未来从事商业银行业务、衍生品业务和/或财务顾问、投资银行业务及其他商业交易和服务。上述对承销协议的描述并不完整,而是通过参考该文件的全文(其副本作为附件 1.1提交)对表格8-K上的本报告进行整体限定。
现将公司特别顾问Willkie Farr & Gallagher LLP就票据发行提交的合法性意见副本作为附件 5.1附于本文件后。
这份表格8-K的当前报告正在提交,目的是提交与发行票据有关的所附文件,作为注册声明的证据,此类证据特此通过引用并入注册声明。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| * | 随函提交。 |
签名。
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年5月28日 | Kennametal Inc. | |||||
| 签名: | /s/Michelle R. Keating |
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| Michelle R. Keating | ||||||
| 副总裁、秘书和总法律顾问 | ||||||