文件
第2号修订至364天循环信贷协议
日期为2026年3月26日的第2至364天循环信贷协议(本“修订”),就日期为2024年3月28日的若干364天循环信贷协议而言,在本协议日期之前不时经修订、重述、补充或以其他方式修改(如紧接本修订之前有效的“现有信贷协议”),由特拉华州公司空气化工,Inc.(“母公司”)、不时作为其一方的其他借款人、不时作为其一方的贷款人(“贷款人”)和瑞穗银行(“瑞穗”),作为行政代理人(以该身份,“行政代理人”)。
简历:
根据本协议和现有信贷协议中的条款和条件以及在第2号修订生效日期(定义见下文)上的规定,(i)母公司已要求本协议的贷款方同意根据现有信贷协议第12.03节延长循环信贷到期日并修订第2节中规定的现有信贷协议的某些条款,以及(ii)为了实现上述规定,构成现有信贷协议项下所有贷款人的本协议贷款方及行政代理人愿意订立本修订,并同意对本协议所述现有信贷协议的修订。
因此,双方同意如下:
第1款定义术语;参考文献.除非本文中另有具体定义,本文中使用的在信贷协议中定义的每个术语都具有在信贷协议中赋予此类术语的含义。现有信贷协议中每项对“本协议”、“本协议”、“本协议”和“特此”的提述及彼此类似的提述及每项对“本协议”的提述及彼此类似的提述,在第2号修订生效日期后,均指根据本修订修订修订的信贷协议(“信贷协议”)。
第2款若干修订.本协议各方同意,自第2号修订生效之日起生效,现有信贷协议应通过以下变更自动进行修订:
(a)现对现有信贷协议进行修订,将“调整后的每日简单RFR”的定义整体修订和重述如下:
“调整后的每日简单RFR"系指,(i)就任何以英镑计价的RFR借款而言,年利率等于(a)英镑的每日简单RFR,加上(b)0.000%,(ii)就任何以美元计价的RFR借款而言,年利率等于(a)美元的每日简单RFR,加上(b)0.000%和(iii)就任何以加元计价的RFR借款而言,年利率等于(a)加元的每日简单RFR,加上(b)0.29547%的1个月利息期;条件是,如果如此确定的调整后的每日简单RFR将低于下限,则就本协议而言,该利率应被视为等于下限。
(b)现对现有信贷协议进行修订,将“调整后期限SOFR利率”的定义整体修订和重述如下:
“调整后期限SOFR率"应指,就任何调整后的定期SOFR供资期以美元计价的任何定期基准借款而言,相当于该调整后的定期SOFR供资期的定期SOFR参考利率的年利率;但如果如此确定的调整后的定期SOFR利率将低于下限,则该利率应被视为等于本协议目的的下限。
(c)现对现有信贷协议进行修订,将“竞争性投标到期日”的定义整体修订和重述如下:
“竞争性投标到期日”是指2027年3月25日。
(d)现对现有信贷协议进行修订,将“循环信贷到期日”的定义全文重述如下:
“循环信贷到期日”指2027年3月25日,如该日期不是营业日,则指紧接的前一个营业日。
(e)现对现有信贷协议附表I进行修订,并按本修订附件一的规定重列。
(f)现对现有信贷协议附表三进行修订,并按本修订附件二的规定予以重述。
(g)现对现有信贷协议附表IV作出修订,并按本修订附件三的规定重列。
第3款家长的陈述.母公司在此声明并保证,在紧接本修正案生效之前和之后,母公司已采取一切必要的公司或其他组织行动,授权其根据本修正案执行和履行,从而使本修正案构成母公司的有效和具有法律约束力的义务,但须遵守适用的破产、重组、无力偿债、暂停执行或影响债权人权利的类似法律以及普遍适用的衡平法原则(无论是否在股权程序或法律程序中寻求强制执行)。
第4款有效性.本修正案自下列各项条件均已满足之日(“第2号修正案生效日”)起生效:
(a)行政代理人应当已从母公司和各出借人处收到(i)代表该方签署的本修正案对应方或(ii)行政代理人满意的书面证据(其中可能包括电传或电子传送本修正案已签署的签字页),表明该方已签署本修正案对应方。
(b)行政代理人应已收到日期为第2号修正案生效日期并由财务主管或母公司副总裁签署的证明,证明母公司在信贷协议第五条中作出的每项陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的(或者,如果有“重大”限定,“重大不利影响”或类似语言,在所有方面(在使此类重要性限定生效后))于第2号修订生效日期和截至该日期作出,如同在该修订生效之前和之后作出一样。
(c)父母应就本协议第5.03、5.04、5.05和5.07条所述事项向行政代理人提供一份在形式和实质上均合理上令行政代理人满意的、注明日期为第2号修正案生效日期的法律意见书。
(d)行政代理人应已收到母公司和每个初始其他借款人的章程或注册证书的副本,连同所有修订,以及一份良好信誉证书,每一份均由其注册司法管辖区的适当政府官员在最近日期证明,以及《美国爱国者法》第326条要求的任何其他信息,根据《美国爱国者法》第326条和《受益所有权条例》的要求,行政代理人或任何贷款人核实母公司和每个初始其他借款人身份所需的受益所有权条例或必要的。
(e)行政代理人应已收到根据信贷协议或任何其他贷款文件在第2号修正案生效日期或之前到期应付的所有费用和开支,包括在第2号修正案生效日期前至少两(2)个营业日开票的范围内,偿还或支付行政代理人的所有自付费用(包括律师的合理和有文件证明的自付费用、付款和其他费用
(应限于Davis Polk & Wardwell LLP的合理费用、支出和其他费用),作为行政代理人的法律顾问)。
第5节管治法.本修正案及任何基于、产生于或与本修正案有关的申索、争议、争议、诉讼程序或诉讼因由(不论是在合同、侵权或其他方面,以及在法律上或在公平上)及本修正案及本修正案所拟进行的交易,均应按照并受纽约州法律管辖,而不涉及法律原则的选择(第
第6款对口单位.本修正案可在任意数目的对应方中执行,并可由合同的不同当事人在不同的对应方上执行,每一方在如此执行时应被视为正本,但所有这些对应方应仅构成一份相同的文书。签字页的被执行对应方以传真或其他电子方式送达本修正案,具有送达本修正案原被执行对应方及“执行”、“执行”、“签字”、“签字”等字样的效力与本修正案有关的拟签署的任何单证中的或与之相关的类似进口字样,应视为包括电子签字、在行政代理人批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同订立,或以电子形式保存记录,每一项均应在适用法律规定的范围内并视情况与人工签署的签字或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性,包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法案》、《纽约州电子签名和记录法案》,或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。行政代理人可酌情要求以电子方式签立或以传真或其他电子传送方式交付的任何此类文件和签字,须由其手工签署的原件予以确认;但未要求或交付相同的文件或签字,不得限制以电子方式签立或以传真或其他电子传送方式交付的任何文件或签字的效力。
第7款放弃陪审团审判.本修正案或任何其他贷款文件或与本修正案或任何其他贷款文件有关的任何陈述、行为过程、作为、不作为或与本修正案或与之相关的任何事件(统称为“相关诉讼”)引起的或与之相关的任何人的任何诉讼、诉讼或程序(无论是合同、侵权或其他以及法律或股权)中,本协议各方均放弃由陪审团审判的权利。此外,各借款人特此不可撤销地无条件:
(a)同意任何贷款人或行政代理人的任何相关诉讼可以在纽约州纽约县的任何有管辖权的州或联邦法院提起,并提交这些法院的管辖权(但此处的任何内容均不影响父母或任何行政代理人或任何贷款人或借款人在任何其他法院提起任何诉讼、诉讼或程序的权利);
(b)放弃其在任何时间可能对在任何该等法院提起的任何相关诉讼的场地铺设提出的任何异议,放弃任何关于任何该等相关诉讼已在不方便的法院地提起的主张,并放弃就在任何该等法院提起的任何相关诉讼反对该法院对该等借款人没有管辖权的任何权利;和
(c)同意并同意将任何相关诉讼中的任何传票、投诉或其他法律程序以挂号或核证的美国邮件、预付邮资的方式送达该借款人,送达地址为依据信贷协议第12.05条发出通知的地址,并同意并同意此种送达在各方面均构成有效和有效的送达(但本文中的任何内容均不应影响以法律允许的任何其他方式送达的程序的有效性或有效性)。
第8款杂项.在第2号修订生效日期及之后,现有信贷协议中每项提述现有信贷协议、“本协议下”、“本协议下”或提述其的同类进口词语,以及其他贷款文件中每项提述现有信贷协议、“本协议下”、“其中”或提述其的同类进口词语,均指并为提述信贷协议。除经本修正案特别修订外,现有
信用协议及其他借款单证保持完全有效并在此追认确认(包括其项下的所有义务和担保义务),本次修订不视为更替。本修正案的执行、交付和履行不构成对行政代理人或任何贷款人在信贷协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、权力或补救措施的放弃,或作为对其任何权利、权力或补救措施的放弃而运作。就信贷协议和其他贷款文件的所有目的而言,本修订应构成“贷款文件”。
[签名页如下]
作为证明,本协议各方已安排本修正案在上述日期和年份的第一天由各自的授权官员正式签署和交付。
空气化工产品有限公司,作为父母
签名:/s/Benjamin M. Hussa
姓名:Benjamin M. Hussa
职称:副总裁,税务和公司财务主管
美穗银行股份有限公司。,作为行政代理人和贷款人
签名:/s/唐娜·德马吉斯特里斯
姓名:Donna DeMagistris
职称:董事总经理
法国巴黎银行,作为贷款人
签名:/s/Nicolas Doche
姓名:Nicolas Doche
职称:董事
签名:/s/瓦伦丁·德特里
姓名:Valentin Detry
职称:副总裁
CITIBANK,N.A.,作为贷款人
签名:/s/迈克尔·冯德里斯卡
姓名:Michael Vondriska
职称:副总裁
德意志银行 AG纽约
分行,作为贷款人
签名:/s/艾莉森·卢戈
姓名:Alison Lugo
职称:副总裁
签名:/s/道格拉斯·达尔曼
姓名:Douglas Darman
职称:董事
HSBC Bank USA,National Association,as a
贷款人
签名:/s/叶佩琪
姓名:叶佩琪
职称:董事总经理
BANCO SANTANDER,S.A.,纽约
分支机构,作为贷款人
签名:/s/安德烈斯·巴博萨
姓名:Andres Barbosa
职称:董事总经理
签名:/s/卡罗琳娜·古铁雷斯
姓名:Carolina Gutierrez
职务:执行董事
美国银行,N.A.,作为贷款人
签名:/s/Mukesh Singh
姓名:Mukesh Singh
职称:董事总经理
巴克莱银行(BARCLAYS BANK PLC),作为贷款人
签名:/s/Ritam Bhalla
姓名:Ritam Bhalla
职称:董事
农业信贷公司和投资银行,
作为贷款人
签名:/s/Andrew Sidford
姓名:Andrew Sidford
职称:董事总经理
签名:/s/叶国荣
姓名:Gordon Yip
职称:董事
高盛美国银行,作为贷款人
签名:/s/安德鲁·弗农
姓名:Andrew Vernon
标题:授权签字人
JPMorgan CHASE BANK,N.A.作为贷款人
签名:/s/尼克·努斯鲍姆
姓名:尼克·努斯鲍姆
职称:副总裁
标准特许银行,作为
贷款人
签名:/s/Gaurav Mathur
姓名:Gaurav Mathur
职称:董事总经理
三井住友银行,作为贷款人
签名:/s/Jun Ashley
姓名:Jun Ashley
职称:董事
新斯科舍银行休斯顿分行作为
贷款人
签名:/s/约翰·塔克
姓名:约翰·塔克
职称:董事总经理
多伦多-多米尼克银行,新
YORK分行,作为贷款人
签名:/s/莱昂内尔·巴普蒂斯塔
姓名:莱昂内尔·巴普蒂斯塔
标题:授权签字人
富国银行,全国协会,作为
贷款人
签名:/s/伊桑·斯坦伯格
姓名:Ethan Steinberg
职称:副总裁
加拿大帝国商业银行纽约分行,作为贷款人
签名:/s/Andrew Millane
姓名:Andrew Millane
职衔:执行董事及获授权签署人
TRUIST银行,作为贷款人
签名:/s/亚历山大·哈里森
姓名:Alexander Harrison
职称:董事