附件 99.2
Vertical Aerospace宣布获得5000万美元的新资金，作为1.8亿美元交易的一部分，该交易将加强其财务状况并推进其Flightpath 2030战略
| · | Vertical Aerospace获得协议，根据该协议，Mudrick Capital将在下一轮股权融资中承诺最高5000万美元，以促进财务稳定。 |
| · | 该交易预计将为Vertical的资产负债表增加约1.8亿美元，包括通过将约1.3亿美元的债务转换为股权，显着减少Vertical的债务。余下可换股票据的兑换价将予厘定。 |
| · | 创始人，Stephen Fitzpatrick,保留作为董事会董事的战略角色，以指导公司完成其Flightpath 2030战略。 |
英国伦敦；美国纽约– 25/11/2024：
Vertical Aerospace（Vertical）【NYSE：EVTL】是一家开创电动航空的全球航空航天和技术公司，该公司今天宣布，该公司、其大股东Stephen Fitzpatrick及其主要债权人Mudrick Capital Management签署了一份条款清单。
这份条款清单确保了对5000万美元新资金的承诺，加强了Vertical的财务状况。这笔资金将支持该公司新推出的Flightpath 2030战略，以在本世纪末确立自己在eVTOL市场的全球领导者地位，包括正在进行的VX4的开发和认证。
条款清单包括：
| · | Mudrick Capital的5000万美元资金承诺：承诺包括2500万美元的前期资金，以及额外的2500万美元支持，这将减少从第三方筹集的任何金额。条款清单包括斯蒂芬菲茨帕特里克在相同条款下再投资2500万美元的选择权。 |
| · | 资产负债表强化：约1.3亿美元的可转换票据（占未偿还金额的50%）将以每股2.75美元的价格转换为股权，大幅减少Vertical的债务，并大幅去杠杆化公司的资产负债表，增强其财务状况。 |
| · | 未来投资者确定性更强：通过将剩余未偿还可转换票据的转换价格固定为每股3.50美元，Vertical未来的筹资计划将得到支持。 |
| · | 剩余贷款偿还日期延长至2028年12月：延长任期通过Vertical的认证计划提供了进一步的安全性。 |
| · | 重申对英国的承诺：Vertical将继续从其英国总部运营，保持其品牌标识并专注于创新。 |
作为协议的一部分，Vertical Aerospace的创始人斯蒂芬·菲茨帕特里克将继续留在董事会，在公司通过认证计划取得进展时继续提供战略方向。
Vertical Aerospace创始人Stephen Fitzpatrick：
“今天能够宣布这笔新的资金真是太好了。我们一直在努力寻找一种方法，既能在短期内支持公司，又能为长期的成功做好准备。额外的股本和更强大的资产负债表将使我们能够为下一阶段的开发计划提供资金，并履行我们的使命，将令人惊叹的电动飞机推向天空。
这项全面的交易——连同最近的试点飞行活动和Flightpath2030战略的启动——意味着Vertical被定位为21世纪最令人兴奋的技术之一的赢家。
在过去的一百年里，英国一直走在航空航天行业的前列。航空是最难脱碳的行业之一，但像Vertical这样雄心勃勃的英国公司在开创零排放电动飞机方面处于世界领先地位。”
Mudrick Capital创始人兼首席投资官Jason Mudrick：
“这项协议强调了我们对Vertical Aerospace在eVTOL领域的地位以及团队的赞赏，该团队展示了其为可持续航空的未来提供突破性解决方案的能力。通过向该业务承诺高达5000万美元，并将大量债务转化为股权，我们正在支持一家公司、其领导团队和合作伙伴，因为Vertical将最安全、最通用的飞机推向市场。”
Vertical Aerospace首席执行官Stuart Simpson：
“这项融资协议凸显了我们的投资者对我们的Flightpath 2030战略的强烈信心，以及我们引领全球eVTOL市场的雄心。通过解决我们更紧迫的资本需求并为我们做好长期资金保障的定位，我们可以专注于推进我们的试点飞行测试计划并将VX4推向市场。”
Vertical的试点飞行测试计划正朝着认证方向进一步推进，最近在第二阶段测试中实现了无限制的试点推力飞行。随着VX4原型机的表现超出预期，该公司现在正与英国民航局合作，以确保获得进入第3阶段——翼载飞行测试的许可，这是迈向认证的关键一步。
双方签署了一份不具约束力的条款清单，原则上反映了协议的重要条款。它仍取决于最终交易协议的实施和执行，以及股东对Vertical公司章程修正案的批准。更多信息可在公司于2024年11月25日提交给美国证券交易委员会的6-K表格中找到。
关于Vertical Aerospace
Vertical Aerospace是一家开创电动航空的全球性航空航天和技术公司。Vertical正在创造一种更安全、更清洁、更安静的出行方式。Vertical的VX4是一款有人驾驶、四客、电动垂直起降（eVTOL）飞机，运营排放为零。Vertical将与领先的航空航天公司，包括GKN、霍尼韦尔和莱昂纳多的合作与开发自己的专有电池和螺旋桨技术相结合，以开发世界上最先进和最安全的eVTOL。
Vertical的VX4预订量约为1500架，客户遍布四大洲，包括美国航空、日本航空、GOL和布里斯托。Vertical公司总部位于英国航空航天工业的中心地区布里斯托尔，由欧洲最大的独立能源零售商OVO集团创始人Stephen Fitzpatrick于2016年创立。Vertical经验丰富的领导团队来自劳斯莱斯、空客、通用和莱昂纳多等顶级汽车和航空航天公司。它们此前已共同认证并支持30多种不同的民用和军用飞机和推进系统。
欲了解更多信息：
Justin Bates，通信主管
justin.bates@vertical-aerospace.com
+44 7878 357 463
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。本6-K表格中包含的任何明示或暗示的非历史事实陈述可被视为前瞻性陈述，包括但不限于包括但不限于关于原则上完成协议的陈述，包括订立最终交易协议和满足所有成交条件、完成来自Mudrick Capital的承诺资金以及由此产生的收益的使用、承诺资金的收益是否足以满足公司更直接的资本支出要求、公司满足承诺资金的所有成交条件，我们筹集额外资金为我们的运营提供资金的能力和计划，以及包含“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“预期”、“将”、“目标”、“潜力”、“继续”、“是/可能”等词语的陈述，以及类似的未来或前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法，并不是对未来业绩的保证。由于多种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的信息存在重大差异，包括但不限于公司于2024年3月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的重要因素，因为这些因素可能会在公司向SEC提交的其他文件中不时更新。本6-K表格中包含的任何前瞻性陈述仅在本文件发布之日起生效，因此不应过分依赖此类陈述。公司不承担任何义务或承诺更新或修改本6-K表格中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，但适用法律要求的范围除外。