附件 99.1

AGBA与Triller合并打造价值40亿美元的强国,释放出一
数字内容和金融服务领域改变游戏规则的力量
| ● | 预计此次交易对AGBA和Triller的合并估值约为40亿美元。 |
| ● | 已经从AGBA和Triller两家公司获得了大股东的支持。 |
| ● | 收盘时,Triller将成为AGBA的全资子公司。 |
| ● | AGBA股东将拥有合并后公司20%的股份,而Triller股东将拥有合并后公司剩余80%的股份。 |
洛杉矶,2024年4月18日(GLOBE NEWSWIRE)--在纳斯达克上市的AGBA Group Holding Limited(“AGBA”或“公司”或“集团”)今日与Triller Corp(“Triller”)宣布,双方已订立最终合并协议(“合并协议”),以将香港领先的一站式金融超市TERM0与领先的人工智能驱动(“AI”)社交视频平台Triller合并。拟议的业务合并(“业务合并”)将导致合并后公司的估值在备考基础上约为40亿美元。
这一开创性的合并将AGBA的金融专业知识与Triller尖端的人工智能驱动的内容创作和SaaS能力相结合,旨在改变全球数字生态系统。
Triller是一家全球领先的人工智能技术平台,它促进了包括网红、艺术家、运动员、全球顶级品牌和用户在内的“创作者”之间的互动。凭借其Amplify.AI技术,Triller无缝集成了主要的社交媒体平台,每季度在4.36亿个消费者账户中产生了超过5亿次互动。Triller充当用户与Meta、威瑞森通信、耐克、迪士尼和百事可乐等财富500强公司之间的桥梁,帮助提高用户参与度并加强他们的数字化存在。
AGBA是一家亚洲领先的金融服务公司,为香港超过400,000 +个人和企业客户提供服务。凭借对1800 +种多样金融产品的触达、全面的培训以及一体化的运营支持,AGBA赋能客户在提供无缝客户体验的同时,还能提高生产力和合规性。
通过将AGBA的金融服务专业知识与Triller的人工智能驱动的数字内容和SaaS产品创新套件进行战略整合,此次合并在技术、金融和媒体融合方面建立了新的标杆。这两个实体的结合有望为增长提供超级动力,使Triller能够利用其庞大的用户群,加速收入和盈利增长,并最大限度地发挥AGBA的客户群与Triller产品之间的协同效应。Triller的人工智能和自然语言处理技术,加上其与创作者、名人和品牌合作,通过数字、直播和虚拟内容产生营销意识的经验,将进一步巩固AGBA作为亚洲领先的投资顾问的地位,堪比美国的注册投资顾问(RIA)。
业务合并还将有效地导致合并后的实体拥有全球最大的创作者股东基础之一,其中包括著名艺术家、影响者以及机构,如D’Amilio Family、Wiz Kalifa、环球音乐、索尼音乐、华纳音乐、Christina Aguilera、Marshmello、Ty Dolla $、Falcon、David Grutman、Shawn Gee、Des Bryant、Snoop Dogg、Tim Draper、Swizz Beats、Timbaland、Pegasus、Superbrands、Top Dawg、The Weeknd、Kendrick Lamar、Pitbull、TI和Jake Paul。
领导力
合并后合并后实体的领导层将包括Bobby Sarnevesht担任Triller首席执行官、Bob Diamond担任集团董事长、Wing-Fai NG担任集团首席执行官。
Triller Inc.首席执行官Bobby Sarnevesht先生表示:“通过此次合并,我们准备加快我们的创新轨迹,并显着扩大我们的市场占有率,为我们的用户和全球利益相关者创造无与伦比的价值。此外,随着交易获得公司董事会和大股东的批准,我们认为这是Triller进入公开资本市场并确保快速增长所需的流动性的最有效途径。Triller的Digital Media、社交销售、AI、Combat Sports和SaaS业务都经历了巨大的增长,这次合并使Triller能够实现新的里程碑。”
AGBA集团控股有限公司集团总裁Wing-Fai NG先生表示:“凭借创造记录和大胆行动的丰富历史,我们相信Triller现在正处于令人兴奋的未来的边缘。其开创性的技术,加上激进的战略性商业模式,使其不仅成为科技巨头的强大竞争对手,而且成为该行业潜在的游戏规则改变者。AGBA在从复杂的发展和快速增长中利用财务价值方面的专业知识将为Triller的火箭飞船提供燃料。在一起,我们有很多事情要做。”
AGBA和Triller的董事会均已批准拟议的业务合并。交割取决于监管机构和股东的批准以及其他交割条件的满足。
交易概况
在业务合并完成时,Triller将成为AGBA的全资子公司。合并后公司的备考估值将为40亿美元,Triller的股东和Triller的RSU持有人拥有合并后集团80%的股份,AGBA股东拥有合并后集团20%的股份。
有关更多详情,请参阅公司于2024年4月18日向美国证券交易委员会提交的8-K表格报告。最新新闻稿可于公司网站查阅,请浏览www.agba.com/ir
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关于AGBA集团:
AGBA Group Holding Limited(NASDAQ:“AGBA”)成立于1993年,是一家总部位于香港的领先一站式金融超市,通过以科技为主导的生态系统,提供粤港澳大湾区(GBA)最广泛的金融服务和医疗保健产品,使客户能够解锁最适合其需求的选择。受到超40万个人和企业客户的信赖,集团分为四大市场领先业务:平台业务、分销业务、医疗保健业务、金融科技业务。
欲了解更多信息,请访问www.agba.com
关于Triller Corp:
Triller是面向创作者的人工智能驱动的开放式花园技术平台。Triller通过内容和技术的360度视角,将音乐文化与体育、时尚、娱乐和网红相结合,使用专有AI技术向附属和非附属网站和网络病毒式推送和跟踪内容,使它们能够接触到数百万额外用户。Triller还拥有Triller Sports,Bare-Knuckle Fighting Championship;Amplify.ai,一家领先的生成AI平台;FITE,一家全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD流媒体服务;以及Thuzio,一家B2B优质网红赛事和体验的领导者。
欲了解更多信息,请访问www.triller.co
投资者关系和媒体联系人:
Bethany Lai女士 media@agba.com/ir@agba.com +852 5529 4500
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社交媒体渠道:
农业集团 领英| X | Instagram |脸书| YouTube
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关于拟议业务合并的重要信息以及在哪里可以找到
就合并协议和拟议业务合并而言,AGBA打算向SEC提交相关材料,包括一份附表14A的委托书,该委托书将邮寄或以其他方式分发给截至为就合并协议所设想的拟议交易进行投票而确立的记录日期的AGBA股东。公司还可能向SEC提交有关拟议业务合并的其他相关文件。本新闻稿并未包含应被视为与拟议业务合并有关的所有信息,也无意构成任何投资决定或有关业务合并的任何其他决定的基础。在做出任何投票或投资决定之前,请AGBA的投资者和证券持有人仔细并完整地阅读最终代理声明以及已提交或将提交给SEC的与拟议业务合并相关的所有其他相关文件,包括对这些文件的任何修订或补充,因为
投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得已由或将由AGBA向SEC提交的最终代理声明(如果可用)和其他文件的副本。AGBA向SEC提交的文件副本可在以下网址免费索取:AGBA集团控股有限公司,AGBA Tower,68 Johnston Road,Wan Chai,Wan Chai,Hong Kong SAR,关注:行政总裁吴永辉先生。
参加征集人员
AGBA和Triller及其各自的董事和执行官可能被视为就拟议业务合并向AGBA的股东征集代理的参与者。AGBA的股东和其他利害关系人可能会在AGBA向SEC提交的附表14A上的代理声明中获得有关这些董事和高级职员的姓名和利益的更详细信息。有关AGBA的董事和执行官员及其对AGBA普通股的所有权的信息载于TERM4于2024年3月28日向SEC提交的10-K表格年度报告中。这些文件可从上述指定来源和SEC网站www.sec.gov免费获得。
本新闻稿不包含应考虑的有关业务合并的所有信息,也无意构成任何投资决定或有关业务合并的任何其他决定的基础。在做出任何投票或投资决定之前,请投资者和证券持有人阅读AGBA关于附表14A的代理声明以及就拟议业务合并提交或将向SEC提交的所有其他相关文件,因为这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。
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没有要约或招揽
本新闻稿将不构成就任何证券或业务合并征求代理、同意或授权。本新闻稿也不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不会在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不会发行证券。
前瞻性陈述
这份新闻稿中的信息包含1995年《私人证券诉讼改革法案》关于拟议业务合并的“安全港”条款含义内的某些“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”和类似的表达方式来识别,但没有这些词语并不意味着声明不具有前瞻性。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述,包括预期的初始企业价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的未来财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计,以及交易的预期时间。因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)企业合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对AGBA的证券价格产生不利影响;(ii)未能满足完成企业合并的条件,包括纳入合并协议获得AGBA股东的批准;(iii)任何事件的发生,可能导致合并协议终止的变更或其他情况;(iv)任何法律程序的结果在宣布订立合并协议和拟议业务合并后可能对合并协议的任何一方提起的诉讼;(v)各方确认合并协议和拟议业务合并的利益的能力;(vi)缺乏对未来资本支出和未来收入进行准确估计的有用财务信息;(vii)有关Triller行业和市场规模的报表;(viii)Triller的财务状况和业绩,包括预期收益、隐含的企业价值、业务合并的预期财务影响、财务状况、流动性、经营业绩、产品、Triller未来的预期业绩和市场机会;(ix)Triller所在行业未来监管、司法和立法变化的影响;(x)来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的大型技术公司的竞争;以及(xi)AGBA向SEC提交的文件中讨论的因素以及将包含在与业务合并相关的最终代理声明中的因素。您应该仔细考虑上述因素以及将在最终代理声明的“风险因素”部分以及AGBA不时向SEC提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。读者请注意不要过分依赖前瞻性陈述,虽然AGBA和Triller可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但他们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,但须遵守适用法律。AGBA和Triller均未就AGBA或Triller或合并后的公司将实现其预期提供任何保证。
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