美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据第13或15(d)条)
1934年证券交易法
报告日期(最早事件报告日期) :2020年8月17日
(注册人的确切名称,如其章程所指明)
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| (国家或其他管辖 注册成立(法团) |
(委员会 文件编号(英文) |
(I.R.S.雇主 身份证明编号) |
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| (主要执行办公室地址) | (邮编) |
登记人的电话号码,包括区号:302。
不适用
前名称或前地址,如自上次报告以来已更改
如果表格在下面,请检查适当的框。8-K 备案的目的是同时履行注册人根据下列任何一条规定的备案义务:
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根据《证券法》第425条提交的书面来文(17CFR230.425) |
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根据规则征求材料14A-12根据《交易法》 (17CFR 240.14(a) |
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启动前根据规则提交的来文14个D-2(b)根据《交易法》 (17CFR 240.14D-2(b) ) |
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启动前根据规则提交的来文13E-4(c)根据《交易法》 (17CFR 240.13E-4(c) ) |
根据该法第12(b)条登记的证券:
| 每个类别的标题 |
交易 符号(一个或多个) |
每个交易所的名称 登记在哪个国家 |
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通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或规则定义的新兴成长公司。12B-21934年证券交易法(240.12B-2在本章中) 。
新兴增长公司
如果是一家新兴的成长型公司,请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目1.01 | 达成实质性最终协议 |
2020年8月17日,特拉华州一家公司( “公司” )切萨皮克公用事业公司与RBC Capital Markets,LLC,BofA Securities,Inc. ,Wells Fargo Securities,LLC,Janney Montgomery Scott LLC,Guggenheim Securities,LLC,Maxim Group LLC,Sidoti&Company,LLC,和Siebert Williams Shank&Co. ,LLC(各自为“管理人”和统称“管理人” )订立了股权分配协议( “分配协议” ) 。根据分销协议的条款,公司可不时通过管理人,作为公司的销售代理,或直接向管理人,作为公司的主要负责人,出售公司普通股的股票,每股面值0.4867美元( “普通股” ) ,总发行价最高为75,000,000美元( “股票” ) 。根据分配协议出售的股份,如果有,将在被视为是交易。"在市场上根据经修订的1933年《证券法》 (简称《证券法》 )第415(a) (4)条所界定的“发售” ,包括以市场价格在纽约证券交易所或以其他市场为公司普通股进行的普通经纪人交易的方式进行的销售、以市场价格或以谈判价格在交易所或以其他方式以外的市场庄家进行的或通过市场庄家进行的销售,或与适用的管理人员另有约定。
根据分销协议的条款,公司将以双方同意的价格向每位经理支付各自出售的股票的佣金,不超过每股销售价格总额的2.0% 。此外,公司已同意支付管理人员就发售而招致的某些开支。公司还可以以出售时约定的价格,向一名或多名经理出售股票,作为该经理本人账户的本金。将股份作为本金出售给经理,将根据公司与经理之间的单独协议的条款进行。
本次发行已根据《证券法》的规定,按照公司的《货架登记表》的形式进行了登记。S-3ASR (注册第333-239569号,包括其中所载的招股说明书,由日期为2020年8月17日的招股说明书补编(招股说明书补编)补充,根据《证券法》第424(b)条提交证券交易委员会。
分销协议载有双方的习惯陈述和保证,以及赔偿和贡献条款,根据这些条款,公司和管理人员已同意相互赔偿某些负债,包括《证券法》规定的负债。该公司预期将根据股份分销协议进行的任何出售所得款项净额用作一般公司用途,包括但不限于资本开支融资、偿还短期债务、融资收购、投资附属公司及一般营运资金用途。
上述说明并不完整,通过引用分发协议的全文,对其进行了完整的限定8-K,并在此引入作为参考。
关于招股说明书的补充文件的提交,我们将作为本报告的表5.1提交。8-K 我们的律师贝克&Hosteler LLP就股份的有效性发表了意见。
| 项目8.01 | 其他项目。 |
2020年8月17日,我们发布新闻稿,宣布建立一个“在市场上”股票发行计划。我们的新闻稿作为本表第99.1部分提交。8-K 并在此引入作为参考。
| 项目9.01 | 财务报表一件展品。 |
签字
根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告,并经正式授权。
| Chesapeake Utilities Corporation | ||||||
| 2020年8月17日 | 通过: | Beth W. Cooper |
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| 姓名: | Beth W. Cooper | |||||
| 标题: | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||