美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年4月8日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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(公司所在州或其他司法管辖区)
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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（主要行政办公室地址，
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（邮编）
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注册人的电话号码，包括区号：(
844
)
845-7291
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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项目3.02
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股权证券的未登记销售。
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在2026年4月1日至2026年4月8日期间，Tilray Brands, Inc.（“公司”）与非关联方进行了某些私募债权换股权交易（“交换交易”）。根据交易所交易，公司发行合共18.79696亿股公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），以换取本金总额为1200万美元的公司于2027年6月15日到期的5.20%可转换优先票据。
在交易所交易中发行的普通股股份是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）根据《证券法》第3（a）（9）节规定的豁免作为公司与现有证券持有人交换的证券而未经登记而发行的，其中没有直接或间接为招揽此类交换而支付或给予佣金或其他报酬。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
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Tilray Brands, Inc.
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日期：2026年4月14日
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签名：
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/s/Mitchell Gendel | |
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姓名：
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Mitchell Gendel | |
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职位：
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全球总法律顾问 | |