美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月27日
国家燃气公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
纽约州威廉斯维尔14221
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(716) 857-7000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节注册的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性最终协议。
经修订及重述的信贷协议
2026年3月27日,国家燃气公司(“公司”)签订了一份经修订和重述的信贷协议(“信贷协议”),由PNC银行、全国协会作为行政代理人,以及以下贷方:PNC银行、全国协会;美国银行,N.A.;摩根大通银行,N.A.;多伦多道明银行银行,纽约分行;TERM4银行,全国协会;富国银行银行,全国协会;加拿大帝国商业银行,纽约分行;Godman Sachs银行美国;KeyBank全国协会;瑞穗银行;U.S. Bank全国协会;联信银行银行,五三银行 Bank,N.A.的一个部门;美国制商银行有限公司;以及Truist银行。信贷协议修订并重申,公司、作为行政代理人的摩根大通银行及其贷款方之间于2022年2月28日签订的某些信贷协议。
该信贷协议提供了13亿美元的无担保承诺循环信贷额度,初始到期日为2031年3月27日。公司可使用信贷协议项下贷款所得款项(a)偿还(i)其商业票据计划下的债务,(ii)其他短期信贷融资及(iii)到期的长期债务,(b)用于公司及其附属公司在日常业务过程中的一般公司用途,包括用于营运资金、资本支出和其他合法公司用途,以及(c)为某些允许的收购和其他投资提供资金。
根据信贷协议借款的利率取决于公司的信用评级,并根据公司的选择,取决于借款是定期SOFR贷款、每日简单SOFR贷款还是替代基本利率贷款。定期SOFR贷款将按基于纽约联邦储备银行管理的定期担保隔夜融资利率(根据截至指定日期的一个月、三个月或六个月期限SOFR计算)的前瞻性期限利率加上1.00%至1.525%的适用保证金计息,具体取决于公司的信用评级。Daily Simple SOFR贷款将按每日浮动利率计息,利率基于纽约联邦储备银行管理的有担保隔夜融资利率(“Daily Simple SOFR”)加上适用的1.00%至1.525%的保证金,具体取决于公司的信用评级。替代基准利率贷款的年利率将等于(1)(a)最优惠利率、(b)隔夜银行资金利率加上1%的1/2、(c)每日简单SOFR加上1%的总和,以及(2)根据公司的信用评级,适用的保证金范围为0.00至0.525%。此外,根据信贷协议的条款,公司同意按季度向贷款人支付融资费用。设施费率取决于公司的信用评级,范围从相当于信贷协议项下总承诺的0.125%至0.225%的年费率。基于公司目前的信用评级,设施费率将为每年0.175%。
信贷协议包含此类协议通常和惯常的陈述和肯定、否定和财务契约,其中包括对公司与其他公司合并或合并、出售其业务或财产的任何重要部分并产生留置权的能力设置条件的契约。信贷协议包括一项约定,即公司将不允许其债务与资本化比率在任何财政季度的最后一天超过0.65。就计算债务与资本化比率而言,公司的资本化是指(a)其净值、(b)其负债及(c)2018年7月1日或之后发生的任何上限测试减值直接产生的非现金费用的税后总额的50%之和。
信贷协议包含一项交叉违约条款,据此,公司或其任何重要子公司未能根据其他借款安排支付总额为1.25亿美元或更多的款项,或发生影响这些其他借款安排的某些事件,可能会触发偿还承诺信贷安排下任何未偿还金额的义务。信贷协议还包含额外的惯常违约事件,包括但不限于付款违约、陈述和保证的重大不准确、契约违约、某些破产和无力偿债事件、某些判决违约、与信贷协议作废或撤销有关的某些违约、控制权变更和某些ERISA事件。
倘公司根据信贷协议发生违约,包括公司或其任何重要附属公司发生交叉违约,贷款人可终止根据信贷协议作出的承诺,并宣布公司当时未偿还的任何本金金额,以及公司根据信贷协议应付的所有应计利息及其他金额立即到期应付。
除信贷协议外,公司与多家金融机构(包括信贷协议的一方)维持个别未承诺或可酌情决定的信贷额度,用于一般公司用途。其他金融机构未来也可能向公司提供未承诺或全权授信。此外,在其各自业务的日常过程中,信贷协议项下的若干贷款人或其联属公司为公司或其联属公司提供或将来可能提供金融服务,包括投资银行、承销、贷款、商业银行、信托及其他行政及顾问服务。
上述对信贷协议的描述并不完整,而是通过引用对其整体进行限定,信贷协议的副本已作为附件 10.1提交,并通过引用明确并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
项目1.01中描述的与信贷协议有关的信息在此通过引用并入。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。
| 附件编号 | 说明 |
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| 10.1 | 公司、其贷款方以及作为行政代理人的PNC银行全国协会之间日期为2026年3月27日的经修订和重述的信贷协议* | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内嵌在内联XBRL文档中) | |
| * | 根据S-K条例第601(a)(5)项的规定,本附件的某些附表和类似附件已被省略。公司同意应要求向证券交易委员会补充提供本附件的任何附表或附件的未经编辑的副本。 |
3
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 国家燃气公司 | ||||||
| 日期:2026年3月27日 | 签名: | /s/Lee E. Hartz |
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| 姓名: | Lee E. Hartz | |||||
| 职位: | 总法律顾问兼秘书 | |||||
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