纳斯达克：HMST 2025年第一季度2025年04月28日
重要披露前瞻性陈述本演示文稿包含前瞻性陈述，因为该术语是为适用的证券法、我们的行业、我们未来的财务业绩、业务计划和预期的目的而定义的。这些陈述实质上是试图预测或预测未来事件，因此受到许多风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的预期、信念、预测，并与未来计划和战略、预期事件、结果或趋势相关，以及与未来事件相关的一些假设，不是历史事实，而是通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“应该”、“将”、“将”和类似表达方式来识别。本演示文稿中的前瞻性陈述除其他事项外，包括关于预期业务计划和战略、总体经济趋势、我们宣布的战略举措、增长情景和业绩目标以及与投资所持贷款、平均存款、净息差、非利息收入和非利息支出有关的关键驱动因素指导的陈述。然而，读者应该注意到，除了历史事实的断言之外，本演示文稿中的所有陈述都是前瞻性的。这些陈述受我们提交给美国证券交易委员会的文件中规定的风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，包括但不限于我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。其中许多因素和事件及其对我们股价波动的影响以及股东对这些事件和因素的反应是我们无法控制的。这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果存在重大差异。这些风险包括但不限于：（1）我们成功完成与Mechanics Bank（“Mechanics”）的未决合并（“合并”）的能力以及完成该等合并的时机，（2）HomeStreet和Mechanics获得合并所需的政府批准的能力，（3）未能满足截至2025年3月28日的最终合并协议和计划（“合并协议”）中的完成条件，或完成合并的任何意外延迟，（4）实现预期成本节约的能力，合并在预期时间范围内产生的协同效应和其他财务收益，以及与整合事项相关的成本或困难大于预期，（5）由于与合并相关的问题，将管理时间从核心银行职能上分流；（6）由于已宣布的合并，可能难以维持与客户、联营公司或业务合作伙伴的关系；（7）利率环境的变化和短期利率下降的预期；（8）美国和全球经济的变化，包括商业中断、就业减少、通胀压力和企业倒闭增加，特别是在我们的客户之间，以及全球贸易争端，包括美国征收关税和外国政府的反制；（9）我们控制运营成本和费用的能力；（10）我们吸引和留住高级管理团队关键成员的能力；（11）存款流动、贷款需求或房地产价值的变化可能对我们的业务产生不利影响；（12）金融机构之间或来自非金融机构的竞争压力可能增加；（13）我们获得监管批准或不反对采取各种资本行动的能力，包括我们或银行支付股息；（14）事件发生的时间和发生或未发生可能受制于我们无法控制的情况；（15）我们的信用质量和信用质量对我们的信用损失费用和信用损失准备金的影响，并影响我们的信用损失准备金的充足性；（16）会计原则、政策或准则的变化可能导致我们的财务状况被不同的看法或解释；（17）可能对我们的业务或财务状况产生不利影响的立法或监管变化，包括但不限于，公司和/或个人所得税法律和政策的变化、隐私法的变化、监管资本或其他规则的变化，以及应对或应对此类变化的资源的可用性；（18）一般经济状况，无论是国家或地方在我们开展业务的部分或所有领域，或证券市场或银行业的状况， 可能不如我们目前预期的有利；（19）我们的客户在满足当前承保标准方面可能面临的挑战可能会对我们认可的全部或大部分锁息贷款活动产生不利影响；（20）技术变革可能比我们预期的更困难或更昂贵；（21）我们的运营或安全系统或信息技术基础设施或我们的第三方供应商和供应商的系统或信息技术基础设施出现故障或遭到破坏，包括由于网络攻击；（22）新业务计划的成功或完成可能比我们预期的更困难或成本更高；（23）因应产品需求或公司战略的实施而导致的人员配置波动，影响我们的员工队伍和潜在的相关费用；（24）监管机构面前的诉讼、调查或其他事项，无论是目前存在的还是未来开始的，可能会比我们预期的更长时间推迟事件的发生或不发生。对可能影响我们的财务业绩、运营和目标的因素、风险和不确定性的讨论也包含在公司10-K表格和10Q表格的“风险因素”部分以及公司向SEC提交的8-K表格的当前报告中。实际结果可能大大低于我们的预期和预测，我们可能无法执行我们的战略举措，或者我们可能会改变我们的计划或采取与我们当前意图在实质性方面不同的额外行动。因此，我们不能对未来业绩给出任何保证，你们不应过分依赖前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们可获得的信息，我们不承诺出于任何原因更新或修改任何前瞻性陈述。本演示文稿中使用的“HMST”“HomeStreet”“公司”“我们”“我们”“我们的”“我们的”或类似引用是指HomeStreet银行（“银行”），该公司是一家华盛顿公司，及其合并子公司TERM3银行（“HomeStreet TERM3银行”）。非GAAP财务指标本演示文稿包含通过非根据美国公认会计原则（“GAAP”）的方法确定的补充财务信息。有关任何非GAAP财务指标的信息，例如本演示文稿中提到的核心指标或有形指标，包括这些指标与GAAP指标的对账，也可以在附录、我们提交给SEC的文件以及我们网站上提供的收益发布中找到。第1页
亮点与发展p.2季度业绩•净亏损450万美元，即每股0.24美元•核心净亏损290万美元，即每股0.15美元（1）• HomeStreet银行净收入，110万美元•净息差1.82% •存款（不包括经纪人存款），–与2024年第四季度相比，第一季度的平均存款高出4200万美元–存款总额：从12/31/24到03/31/2025增加了1.31亿美元•截至2025年3月31日，未投保的存款为5.42亿美元（占存款总额的9%）•不良资产占总资产的比例：3月31日为0.75%，2025年•每股账面价值：2025年3月31日21.18美元• 2025年3月31日每股有形账面价值为20.83美元（1）盈利能力计划实施——预计2025年恢复核心盈利能力（1）这些非公认会计原则财务指标的调节见附录。Strategic Matters •宣布与Mechanics Bank达成合并协议，预计将于2025年第三季度完成
Seattle Metro Washington Oregon Idaho Utah California Hawaii Southern California Retail Deposit Branches（56）Primary Independent Insurance Office（1）Primary Independent Lending Centers（3）HomeStreet p.3描述的办公室数量不包括卫星办公室，这些办公室的工作人员数量有限，这些办公室向位于单独的主要办公室的经理报告。•总部位于西雅图的多元化商业和消费者银行–成立于1921年的公司•为美国西部各地的客户提供服务•总资产78亿美元市场焦点：•西雅图/普吉特海湾•南加州•波特兰，或•夏威夷群岛•爱达荷州/犹他州（单户家庭建筑贷款）
p. 4 •未投保存款水平低•存款基础多样化•持续吸引新存款客户的能力•表内和或有流动性强劲•贷款发放重点是浮动利率产品资金概况
p. 5多元化存款基础：•截至2025年3月31日，我们的无息消费者存款账户的平均余额为8,000美元，整体平均消费者存款账户余额为31,000美元。•截至2025年3月31日，我们的无息商业存款账户的平均余额为63,000美元，整体平均商业存款账户余额为96,000美元。•作为我们存款组合的百分比，我们的前十大客户仅占我们总存款余额的4.9%。•截至2025年3月31日，无保险存款为5.42亿美元（占存款总额的9%）持续吸引新存款客户的能力•我们的分行系统在2025年第一季度增加了91个新的业务客户。•商业银行2025年Q1新增客户21家。流动性：•截至2025年3月31日，我们的表内流动性为19%。•我们可用的或有流动性借款来源（55亿美元）相当于截至2025年3月31日未偿存款总额的91%。流动性考虑
$ 9.09 $ 8.86 $ 8.73 $ 8.72 $ 7.50 4.54% 4.59% 4.56% 4.53% 4.65% $ 5.0 $ 5.5 $ 6.0 $ 6.5 $ 7.0 $ 7.5 $ 8.0 $ 8.5 $ 9.0 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 Investment Securities Loans Average yield interest-earning assets p. 6 Average balances $ billions Average rate percent $ 32.2 $ 29.7 $ 28.6 $ 29.6 $ 33.2 1.44% 1.37% 1.33% 1.38% 1.82% 10152025303540 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 Net interest income net interest margin net interest income & margin $ millions $ 7.53 $ 7.37 $ 7.22 $ 7.25 $ 6.11 3.74% 3.87% 3.90% 3.79% 3.47%3Q24 4Q24 1Q25借款总额计息存款平均利率期末存款成本计息负债平均余额10亿美元20% 19% 20% 19% 21% 33% 32% 31% 30% 33% 33% 34% 37% 39% 41% 14%，15%，12%，12%，5%，$-$ 1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 4 $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25经纪存款定期存款计息交易和储蓄存款非计息交易和储蓄存款存款期末余额10亿美元$ 6.49 $ 6.53 $ 6.44 $ 6.41 $ 6.09
$ 9.5 $ 13.2 $ 11.1 $ 10.7 $ 12.1 $ 0 $ 10 $ 20 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25单户贷款销售净收益商业& CRE贷款销售净收益（1）贷款服务收入存款费用其他非利息收入p. 7百万美元其他包括BOLI、SBIC、保险代理佣金、掉期收入、出售证券的收益（损失）和其他杂项收入（1）不包括2024年第四季度8880万美元的贷款销售特别损失
非利息费用p. 8 $百万1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% $ 5 $ 6 $ 7 $ 8 $ 9 $ 10 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25平均资产核心运营费用运营费用与平均资产运营费用相比，年化52.2 $ 50.9 $ 49.2 $ 44.0 $ 49.1858840819792766（$ 10）$ 0 $ 10 $ 20 $ 30 $ 40 $ 50 $ 60 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25债务清偿和合并费用损失一般、行政和其他信息服务占用补偿和福利FTE
C & I（1）11% CRE Perm Nonowner 9% Multifamily 48% Construction All Types 7% Home Equity & Other 7% Single Family 18% Loan Portfolio – March 31,2025 p.9按产品和地域划分的高度多样化的贷款组合。多户住宅73%工业5%办公8%零售7%其他7%按物业类型划分的永久CRE：38亿美元（1）定制住宅建筑7%多户住宅建筑15% CRE 2%住宅建筑56%土地和地段20%按物业类型划分的建筑：4.37亿美元贷款构成：61亿美元（1）-包括业主自住CRE
永久商业房地产贷款概览2025年3月31日•最长30年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.15 DSCR •平均。LTV @ Orig.~60% p.10贷款特性•最长15年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.25 DSCR •平均。LTV @ Orig.~56% •最长15年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.25 DSCR •平均。LTV @ Orig.~65% •最长15年期限• 30mm美元贷款AMT。最大•≥ 1.25 DSCR •平均。LTV @ Orig.~55% •其他财产类型逐案审查•包括获得的贷款类型•例子包括：酒店、学校、教堂、码头•余额：$ 2.8b •余额百分比：73% •投资组合平均。LTV~56%（1）•投资组合平均DSCR~1.52x •平均。贷款规模：560万美元•最大美元贷款：4800万美元2025年3月31日未偿余额总计38亿美元•余额：1.86亿美元•余额百分比：5% •所有者占用百分比：50% •投资组合LTV~45%（1）•投资组合平均DSCR~2.03x •平均。贷款规模：250万美元•最大美元贷款：2130万美元•余额：3.14亿美元•余额百分比：8% •所有者占用百分比：31% •投资组合LTV~50%（1）•投资组合平均。DSCR~1.67x •平均。贷款规模：230万美元•最大美元贷款：2330万美元•余额：2.68亿美元•余额百分比：7% •所有者占用百分比：24% •投资组合LTV~45%（1）•投资组合平均。DSCR~1.83x •平均。贷款规模：290万美元•最大美元贷款：1490万美元•余额：2.7亿美元•余额百分比：7% •业主占用百分比：32% •投资组合LTV~45%（1）•投资组合平均。DSCR~1.79x •平均。贷款规模：560万美元•最大美元贷款：3250万美元44% 17% 10% 15% 10% 4%地理分布（余额）多户家庭15% 30% 2% 2% 42% 9%工业/仓库17% 14% 5% 5% 45% 14%办公室19% 19% 7% 7% 47% 1%零售15% 31% 12% 5% 30% 7%其他加利福尼亚州洛杉矶县加利福尼亚州其他俄勒冈州其他WA King/Pierce/Snohomish WA其他（1）截至发起日期的财产价值。• HomeStreet提供涵盖所有商业房地产贷款类型的贷款，但在努力实现物业类型和地理区域之间的多样化以降低集中风险方面是经过深思熟虑的。•“其他”类别包括由学校（5290万美元）、酒店（1210万美元）和教堂（790万美元）担保的贷款。
建筑贷款概览2025年3月31日• 12个月期限•消费者业主占用•与单户家庭类似承保的借款人p. 11贷款特征• 18-36个月期限• ≤ 80% LTC •最低15%现金权益•≥ 1.20 DSC •平均。LTV @ Orig.~70% •流动性和DSC契约• 18-36个月期限• ≤ 80% LTC •最低15%现金权益•≥ 1.25 DSC • ≥ 50%预租办公室/零售•平均。LTV @ Orig.~40% •流动性和DSC契约• 12-18个月期限• LTC：≤ 95%预售&规格•杠杆，流动性。&净值契约酌情•平均。LTV @ Orig.~69% • 12-24个月期限• ≤ 50%-80 % LTC •实力雄厚、经验丰富、垂直整合的建筑商•平均LTV @ orig.~69% •余额：3300万美元•未提供资金的承付款：1800万美元•余额百分比：7% •未提供资金的承付款百分比：5% •平均。贷款规模：88.9万美元•最大美元贷款：220万美元2025年3月31日未偿余额总计4.37亿美元•余额：6500万美元•未提供资金的承诺：200万美元•余额百分比：15% •未提供资金的承诺百分比：1% •平均。贷款规模：2170万美元•最大美元贷款：3450万美元•余额：700万美元•无资金承诺：1100万美元•余额百分比：2% •无资金承诺百分比：3% •平均。贷款规模：370万美元•最大美元贷款：730万美元•余额：2.44亿美元•未提供资金的承诺：2.91亿美元•余额百分比：56% •未提供资金的承诺百分比：84% •平均。贷款规模：46.5万美元•最大美元贷款：1240万美元•余额：8800万美元•无资金承诺：2500万美元•余额百分比：20% •无资金承诺百分比：7% •平均。贷款规模：120万美元•最大美元贷款：740万美元9% 6% 67% 3% 4% 11%地理分布（余额）定制住宅建筑47% 53%多户家庭100% CRE 13% 19% 5% 4% 29% 10% 20%住宅建筑38% 18% 19% 1% 9% 9% 6%土地和地段西雅图地铁普吉特海湾其他西澳其他波特兰地铁或其他夏威夷加州犹他州爱达荷州其他：AZ，CO建筑贷款是一个广泛的类别，包括许多不同的贷款类型，具有不同的风险状况。HomeStreet提供全方位建筑贷款类型的贷款。
单一家庭贷款和房屋净值信贷额度（HELOC）概览3月31日，2025年第12页单一家庭贷款特征•余额：$ 1.09b • 8483万美元政府担保• 2.962亿美元常规固定利率• 7.086亿美元常规浮动利率•平均剩余期限：286个月•平均剩余期限常规浮动利率：302个月•平均当前LTV：62.59% • DTI初始：31.68% •平均贷款规模：53.4万美元•最大美元贷款：250万美元•平均当前利率4.226% •余额：4.1221亿美元•可用额度：6.215亿美元•平均贷款规模：7.2万美元•最大贷款规模：100万美元•平均FICO：770 •投资组合CLTV：62.15% •平均当前利率：8.309% 31% 13% 30% 5% 2%4% 12% 1% 2%单一家庭地理分布（余额）单一家庭贷款29% 20% 10% 6% 3% 1% 28% 1%房屋净值信贷额度西雅图地铁普吉特海湾其他西澳其他波特兰地铁或其他夏威夷加州犹他州爱达荷州其他：AZ，CO HELOC地理分布（余额）HELOC贷款特点
商业业务贷款概况截至2025年3月31日按行业类型划分的商业业务余额p.13 20% 16% 14% 13% 11% 5% 5% 4% 4% 8%医疗保健和社会援助金融和保险制造业批发贸易专业、科学和技术服务行政和支持以及美国废物管理和修复服务信息房地产和出租和租赁所有其他2.99亿美元
内容运营指标：净推荐值我们很高兴地宣布，我们在2024年实现了53的净推荐值（NPS）——连续第九年超过银行行业基准。NPS是根据对单个问题的回答计算出的客户满意度衡量标准：您向朋友或同事推荐HomeStreet银行的可能性有多大？为计算该行最新的NPS评级，我们调查了33,000名查询客户，并收到超过1,500份调查回复。143750566053444038201620172018201920202021202220232023 HomeStreet银行净推荐值NPS银行行业NPS**
附录
运营业绩季度末为千美元，每股数据除外2025年3月31日2024年9月30日2024年6月30日3月31日，2024年净利息收入33,221美元29,616美元28,619美元29,701美元32,151美元拨备信用损失1,000-----非利息收入12,136（78,124）11,05813，2279,454非利息费用49,10843，95349,16650，93152,164所得税（收益）费用前净收入（亏损）（4,751）（92,461）（9,489）（8,003）（10,559）总计（4,465）（123,327）（7,282）（6,238）（7,497）每股完全稀释后净收入（亏损）（0.24美元）（6.54美元）（0.39美元）（0.33美元）（0.40美元）核心净收入（亏损）（1）总计（2,866美元）（5,140美元）（5,999美元）（4,341美元）（5,469美元）每股完全稀释后（5.6）%核心ROAE（1）-年化（2.9%）（3.9%）（4.5%）（3.3%）（4.1%）ROATE-年化（4.2）%（93.7）%（5.1）%（4.5）%（5.3）%核心ROATE（1）-年化（2.5）%（3.5）%（4.2）%（3.0）%（3.8）%净息差1.82% 1.38% 1.33% 1.37% 1.44%效率比（1）102.9% 115.6% 111.9% 118.0%全职员工766792819840858一级杠杆率（银行）8.46% 7.30%（2）8.59% 8.44% 8.34%风险资本总额（银行）13.40% 13.02% 13.41% 13.2912.70%普通股权一级资本（公司）8.76% 8.62% 9.50% 9.49% 9.55%第16页（1）这些非公认会计原则财务措施的调节见附录。（2）这一比率是使用平均资产计算得出的，2024年第四季度末出售9.9亿美元贷款的时间影响了这一衡量标准。如果贷款出售发生在2024年第四季度初，银行和公司的比率将分别约为8.15%和6.45%
选定的资产负债表和其他数据截至：千美元，每股数据除外2025年3月31日2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日持有待售贷款34,743美元20,312美元38,863美元29,781美元21,102美元持作投资贷款，净额6,023，5826,193，0537,294，6037,340，3097,405，052备抵信用损失39,63438，74338,65139，74139,677投资证券1,055，3181,057，0061,158，0351,160，5951,191，108总资产7,803，6318,123，6989,201，2859,266，0399,455，182存款6,090，4956,413，0216,435，4046,532，4706,491，102借款1,000，0001,0001，896,0001，886,0002，094,000长期债务225,223225，131225,039224，948224,857股东权益总额400,751396，997538,315520，117527,333其他数据：每股账面价值$ 21.18 $ 21.05 $ 28.55 $ 27.58 $0.63% 0.53% 0.55% 0.54% ACL对非应计贷款71.0% 70.4% 95.9% 109.3% 80.2%非应计贷款对总贷款0.92% 0.88% 0.55% 0.49% 0.66%不良资产对总资产0。75% 0.71% 0.47% 0.42% 0.56%不良资产$ 58,611 $ 57,814 $ 43,320 $ 39,374 $ 52,584第17页（1）有关这一非公认会计原则财务计量的调节，请参见附录。（2）逾期和非应计贷款总额占为投资而持有的贷款总额的百分比。（3）该比率不包括由FHA投保或由VA或SBA担保的余额。
为投资而持有的贷款余额趋势p. 18百万美元2025年3月31日2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日3月31日，2024非业主占用CRE $ 5459% $ 5719% $ 5918% $ 6138% $ 6339% Multifamily 2,93449% 2,99248% 3,95154% 3,93554% 3,93053% Construction/Land Development 4377% 473.8% 5357% 5317% 575.8% Total CRE Loans $ 3,91665% $ 4,03665% $ 5,07769% $ 5,07969% $ 5,13870% Owner Occupied CRE $ 3405% $ 3626% $ 3655% $ 3725% $ 3825% Commercial Business 2995% 3125% 3465% 3775% 3885% Total C & I Loans $ 63910% $ 67411% $ 71110% $ 74910% $ 77010% Single Family $ 1,088$ 1,15015%房屋净值及其他4207% 4136% 4076% 4005% 3875%消费者贷款总额$ 1,50825% $ 1,52224% $ 1,54521% $ 1,55221% $ 1,53720%投资贷款总额$ 6,063100% $ 6,232100% $ 7,333 100% $ 7,380100% $ 7,445100%
贷款发放和垫款趋势p. 19百万美元2025年3月31日2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日3月31日，2024非业主占用CRE $ 42.2% $ 00% $ 00% $ 11% $ 10% MultiFamily 21 % 8029% 4917% 176% 10% Construction/Land Development 12260% 12344% 16057% 15354% 15755% CRE贷款总额$ 12863% $ 20373% $ 20974% $ 17161% $ 15955%业主占用CRE $ 00% $ 42% $ 00% $ 10% $ 10%商业业务2613% 2910% 135% 3914% 6222% C & I贷款总额$ 2613% $ 3312% $ 135% $ 4014% $ 6322%单身家庭$ 115% $ 62% $ 166% $ 3312%$ 3211%房屋净值及其他3919% 3713% 4215% 3813% 3412%消费者贷款总额$ 5024% $ 4315% $ 5821% $ 7125% $ 6623%总计$ 204100% $ 279100% $ 280100% $ 282100% $ 288100%
按产品类型划分的信用损失准备金p. 20 $千2025年3月31日12月31日，2024年储备金额储备利率储备金额储备利率非业主占用CRE $ 1,658 0.30% $ 1,7390.30%多户13,2870.45% 14,9090.50%建筑/土地开发多户建设468 0.72% 8490.86% CRE建筑730.66% 66 0.60%独户建设5,7041.74% 6,7372.10%独户建设至永久1400.45% 1840.44%总CRE 21,3300.55% 24,4540.61%业主占用CRE 5980.18% 576 0.16%商业业务10,6483.61% 6,8862.23%总C & I 11,2461.77% 7,4621.12%独户家庭3,7020.37% 3,6100.35%房屋净值和其他3,3560.80% 3,1870.77%总消费者7,058 0.50% 6,7970.47%信贷损失准备金总额$ 39,6340.66% $ 38,7430.63%准备金利率的计算不包括与由联邦住房管理局投保或由VA或SBA担保的贷款有关的余额。
非GAAP财务指标千美元，截至2025年3月31日的每股数据季度除外2024年9月30日2024年6月30日3月31日，2024有形账面价值每股股东权益$ 400,751 $ 396,997 $ 538,315 $ 520,117 $ 527,333减：无形资产（6,662）（7,141）（7,766）（8,391）（9,016）有形股东权益$ 394,089 $ 389,856 $ 530,549 $ 511,726 $ 518,317已发行普通股18,920，80818,857，56518,857，56518,857，56518,857，56518,857，56518,857，56518,857，56518,857，56518,857，56518,857，857,857，857,857，857,857，857贷款出售损失-67,058____合并相关费用1,599（2,534）1,2831，8972,028债务清偿损失-353____递延所得税资产备抵-53,310-_-_总计$（2,866）$（5,140）$（5,999）$（4,341）$（5,469）完全稀释后的股份18,920，80818,857，56518,857，56518,857，56518,857，56618,856，870计算金额（0.15美元）（0.27美元）（0.32美元）（0.23美元）（0.29美元）第21页
非GAAP财务指标（续）千美元，截至2025年3月31日的每股数据季度除外2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日3月31日，2024年平均有形权益回报率平均股东权益$ 404,800 $ 529,299 $ 531,608 $ 522,904 $ 537,627减：平均商誉和其他无形资产（6,662）（7,542）（8,176）（8,794）（9,403）平均有形权益$ 397,824 $ 521,757 $ 523,432 $ 514,110 $ 528,224核心净收入（亏损）（以上）（$ 2,866）（$ 5,140）（$ 5,999）（$ 4,341）（$ 5,469）核心存款无形资产摊销（税后净额）374487488487488适用于股东的有形收入（亏损）（$ 2,492）（$ 4,653）（$ 5,511）（$ 3,854）（$ 4,981）比率（2.5%）（3.5%）（4.2%）（3.0%）（3.8%）平均资产回报率-年化核心平均资产$ 7,822
非GAAP财务指标（续）$千截至2025年3月31日的季度2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日3月31日，2024年效率比非利息费用49,108美元43,953美元49,166美元50,931美元52,164美元调整：合并相关费用（2,050）3,249（1,645）（2,432）（2,600）债务清偿损失-（452）---华盛顿州税收（386）（157）（438）（463）（452）调整后总额46,672美元46,593美元47,083美元48,036美元49,112美元总收入净利息收入33,221美元29,616美元28,619美元29,619美元29,701美元32,151美元非利息收入12,136（78,124）11,05813，2279,454贷款出售损失-88,818总收入45,357美元40,310美元39,677美元42,9
非GAAP财务指标（续）p.24为了补充我们根据GAAP列报的未经审计的简明合并财务报表，我们使用了某些非GAAP财务业绩指标。在本演示文稿中，我们使用了以下非GAAP衡量标准：（i）有形普通股权益和有形资产，因为我们认为这些信息与银行监管机构的处理方式一致，银行监管机构将无形资产排除在资本比率的计算之外；（ii）核心净收入（亏损）和税前核心净收入（亏损）的有效税率，其中不包括由于贷款出售的不寻常性质和规模而在2024年第四季度出售9.9亿美元多户家庭贷款的损失，在2024年第四季度确认的递延所得税资产估值备抵，因为它是一个重大的不寻常项目，2024年第四季度债务清偿损失和合并相关费用以及相关税收影响，因为我们认为这一衡量标准是用于预测未来业绩的更好比较；（iii）核心非利息费用，其中不包括2024年第四季度债务清偿损失和合并相关费用，因为我们认为这一衡量标准是用于预测未来非利息费用的更好比较；（iv）效率比率，即非利息费用与净利息收入和非利息收入之和的比率，不包括某些被视为非核心的收入或费用项目，不包括向华盛顿州产生和应付的税款，因为这些税款不属于所得税，我们认为将其纳入非利息费用会影响我们的业绩与那些业务位于业务评估税款被归类为所得税的州的公司的可比性。这些补充绩效衡量标准，以及由这些补充绩效衡量标准衍生的额外衡量标准，可能与我们行业中其他公司提供的类似标题的衡量标准不同，也可能无法与之相比较。非GAAP财务指标不符合GAAP，也不是GAAP的替代方案。通常，非GAAP财务计量是对公司业绩的数字计量，其中不包括或包括通常不被排除或包含在根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。非GAAP财务指标也可能是GAAP或其他适用要求不要求的财务指标。我们认为，当这些非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标一起采取时，通过提供管理层使用的、GAAP或其他适用要求没有要求的额外信息，为我们的业绩提供了有意义的补充信息。我们的管理层在评估我们的经营业绩以及在规划、预测和分析未来期间时使用并相信投资者可以从参考这些非公认会计准则财务指标中受益。这些非公认会计准则财务指标也有助于将我们的业绩与前期进行比较。我们认为，这些措施是证券分析师、投资者等各方在评估我们行业内公司时经常使用的。相反，这些非GAAP财务指标应被视为根据GAAP编制的财务指标的补充，而不是替代或优于。我们在适用的情况下提供了与本演示文稿中使用的非GAAP措施最具可比性的GAAP财务措施的对账，或财务措施的非GAAP计算的对账。