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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

附表14A

根据第14(a)条的代理声明

1934年证券交易法

 

 

由注册人提交

由注册人以外的一方提交

选中相应的框:

 

初步代理声明

 

机密,仅供委员会使用(规则14a-6(e)(2)允许)

 

最终代理声明

 

最终附加材料

 

根据第240.14a-12节索取材料

Digital World Acquisition Corp.

(其章程中规定的注册人姓名)

(提交代理声明的人的姓名,如果不是注册人)

支付申请费(勾选相应的方框):

 

无需费用。

 

之前与初步材料一起支付的费用

 

根据《交易法》第14a-6(i)(1)条和第0-11条规则第25(b)项的要求,在附件表格上计算费用。

 

 

 

Digital World Acquisition Corp.在2022年10月10日的特别会议上提供了额外的指导

公司建议其股东投票支持延期修正案

佛罗里达州迈阿密,2022年9月15日— Digital World Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:DWAC)(“DWAC”,“Digital World”或“公司”)今天提供了本周事件的最新情况,其股东投票支持的状态是股东特别会议(“特别会议”),以批准对公司经修订的修正案和重述的公司注册证书(“延期修订”)以延长完成业务合并的可用时间:

 

   

投票在哪里?投票仍在继续,任何相反的报告都可能不准确或具有误导性,事实上,提案获得的投票绝大多数是积极的。我们公司有数十万股东,这与许多其他SPAC不同,在我们看来,这证明了我们的股东对我们收购目标的兴趣。然而,庞大的选民数量和选民利益迫使我们保持投票开放,以达到法定人数并满足我们章程要求的65%已发行股份的必要赞成票。我们坚信,只要所有股东都有机会获得计票,延期修正案就会通过。

 

   

DWAC什么时候到期?根据DWAC现有的管理文件,我们至少有6个月的时间来完成业务合并,可按两个三个月的增量进行,但需额外的赞助商资金。截至2022年9月8日,我们已收到前三个月延长期所需的赞助商资金,因此我们现在至少要到2022年12月8日才能完成业务合并。

 

   

股东投票将实现什么?我们正在寻求的股东投票将使我们最多一整年(或比我们的章程目前允许的时间多6个月)完成业务合并。“赞成”票将使我们在2023年9月8日之前完成交易。DWAC非常活跃,我们将继续为我们所有的股东努力工作。任何相反的报告都可能不准确或具有误导性。

 

   

我在哪里可以找到更多信息?我们鼓励股东和利益相关方阅读公司的公开文件和声明,可在www.sec.gov、www.dwacspac.com和通过truthsocial @ patrickorlando获取有关DWAC和特别会议的全面信息。公司将通过这些网站/平台定期提供有关DWAC和特别会议的任何重大进展的最新信息。

 

   

谁可以投票?请注意,您必须是DWAC普通股的股东,截至2022年8月12日,特别会议的记录日期,以便投票。截至2022年8月12日登记日的股东可以投票,即使他们随后出售了他们的股份。DWAC认股权证持有人目前无权投票。有关谁有资格投票的更多信息,请参阅我们的最终代理声明。

 

   

如果我的经纪人说这是要约收购怎么办?这是一项重要的投票,其中包括赎回权。您应该投票,如果您现在不赎回,您将保留与业务合并相关的赎回权。

 

   

如果我的经纪人说他们不参与这次投票怎么办?您应该通过info@dwacspac.com与我们联系联系,并将此问题告知服务台。您有权投票,我们将相应地帮助您联系您的经纪人。

 

   

如果我想联系美国证券交易委员会关于其审查DWAC TMTG的建议合并?您应该联系您的律师和/或您可以致电SEC为投资者提供的各种资源,例如SEC办公室的投资者倡导者Marc Sharma,首席法律顾问,电话202-551-3302,https://www.sec.gov/advocate,或SEC代理监察员Latisha Brown,网址为https://omms.sec.gov或ombudsman @ sec.gov。

 

   

我如何投票?股东投票的最简单方法是联系我们的新代理律师Alliance Advisors LLC,电话(877)728-4996或发送电子邮件至DWAC@allianceadvisors.com。他们将在美国东部时间周一至周日上午9点至晚上10点协助您解决投票问题。

 

   

投票的截止日期是什么时候?投票将在2022年10月10日会议之前和期间被接受,但是如果您以“街道”名义持有股份,我们强烈建议您提前投票,让您的经纪人有足够的时间记录您的投票。

•如果我已经投票了怎么办?截至2022年8月12日,之前已提交委托书或以其他方式投票且不想更改投票的股东无需采取任何行动。

 

   

如果我在2022年8月12日拥有股票但此后又出售了怎么办?截至2022年8月12日尚未投票的股东仍可对其截至2022年8月12日持有的股份行使投票权。我们强烈鼓励那些在2022年8月12日拥有股票的人行使投票权,无论他们此后是否出售了他们的股票。

 

   

我还能赎回我的A类股票吗,如果可以,如何赎回?我们已将首次公开募股中发行的A类普通股持有人的赎回截止日期延长至下午5:00。东部时间2022年10月7日。希望撤回其先前提交的赎回请求的股东可以在此之前通过要求转让代理退还此类股份来撤回。我们的保荐人于2022年9月8日的出资将每股赎回价格从每股约10.20美元提高至每股约10.30美元。

 

   

如果我在Robinhood持有我的股份怎么办?请注意,Robinhood于2022年8月收购了SAY Technologies,因此您可能会收到来自SAY Technologies的与您的Robinhood帐户相关的电子邮件。请不要删除SAY Technologies的电子邮件,因为它们可能包含您Robinhood帐户的重要投票信息。另外,请检查您的垃圾邮件文件夹中是否有来自SAY Technologies的电子邮件。

公司建议其所有股东对特别会议上提交的提案投“赞成票”。股东应努力在特别会议之前通过其经纪人的网站或应用程序在线投票,电话(877)728-4996,或通过电子邮件发送给公司的代理律师Alliance Advisors LLC,邮箱为DWAC@allianceadvisors.com。

新代理律师

DWAC已聘请新的代理律师Alliance Advisors LLC(“代理律师”)协助为2022年10月10日的特别会议征集代理。我们已同意向代理律师支付10,000美元的费用,外加批准的支出和自付费用,包括根据每次通信和每次投票计算的竞选活动。我们还将补偿代理律师的合理自付费用,并就某些索赔、责任、损失、损害和费用向代理律师及其附属公司作出赔偿。代理律师并未实益拥有我们的任何证券,也未在过去两年内购买或出售我们的任何证券,据我们所知,我们的代理声明中没有要求提供有关代理律师或其任何附属公司或联营公司的信息,但未在其中列出。我们的董事、高级职员及其各自的代理人也可以亲自、通过电话或其他通讯方式征求代理人。我们不会因征求代理人而向这些方支付任何额外的补偿。我们还可能补偿经纪公司、银行和其他代理人向受益所有人转发代理材料的费用。虽然如果延期修订获得批准,支付这些费用将减少我们可用于完成初始业务合并的现金,但我们预计此类付款不会对我们完成初始业务合并的能力产生重大影响。

其他信息以及在哪里可以找到它

Digital World敦促投资者、股东和其他利益相关者阅读日期为2022年8月25日的最终委托书(“延期委托书”),以及Digital World向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,因为这些文件包含了关于Digital World和扩展修正案的重要信息。延期代理声明首先邮寄给Digital World的股东,记录日期为2022年8月12日,即2022年8月25日。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、www.dwacspac.com上免费获得延期代理声明的副本,或将请求发送至:info@dwacspac.com。

Digital World已向美国证券交易委员会提交了一份关于S-4表格的注册声明(可能会不时修订,“注册声明”),其中包括Digital World的初步代理声明,以及与涉及Digital World和特朗普媒体与技术集团公司(“TMTG”)的拟议业务合并交易(“业务合并”)相关的招股说明书。最终的委托书和其他相关文件将邮寄给Digital World的股东,以供投票表决。

业务组合。建议Digital World证券持有人及其他有兴趣人士阅读初步委托书/招股说明书及其修订,以及与Digital World为批准业务合并而举行的特别会议的代理征集相关的最终委托书/招股说明书,因为这些文件将包含有关Digital World、TMTG和业务合并的重要信息。Digital World证券持有人和其他感兴趣的人也可以免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,一旦可用,可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上或通过将请求发送至:Digital World Acquisition Corp.,3109 Grand Ave.,# 450,Miami,FL 33133。

征集参与者

根据美国证券交易委员会的规定,Digital World和TMTG以及他们各自的某些董事、执行官、其他管理层成员和员工,可被视为参与向Digital World证券持有人征集委托书,以支持拟议的延期修订和业务合并。Digital World的证券持有人和其他利益相关者可以在Digital World向美国证券交易委员会提交的文件中获得更多关于Digital World董事和高级职员在拟议延期和业务合并中的姓名和利益的信息,包括延期代理声明和注册声明,以及TMTG董事和高级职员在注册声明中拟议的业务合并中的姓名和利益。这些文件可以从上述来源免费获得。TMTG及其高级职员和董事在Digital World或拟议的延期修正案中没有任何利益,但在延期修正案生效的范围内,他们在业务合并中的利益除外。

非招揽

本新闻稿不是代理声明或代理征集,就任何证券或就拟议的延期修订或业务合并而作出的同意或授权,并不构成出售Digital World证券的要约或购买该等证券的要约邀请,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售是非法的任何州或司法管辖区也不得出售任何此类证券。除非通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述,涉及拟议的延期修正案以及Digital World和TMTG之间的拟议业务合并,包括但不限于关于Digital World股东批准延期修正案的不确定性的陈述,业务合并的预期收益、业务合并和Digital World(“PIPE”)私募的预期时间、TMTG和合并后公司的隐含企业价值、未来财务状况和业绩以及业务合并的预期财务影响,业务合并完成条件的满足、Digital World公众股东的赎回水平以及TMTG的产品和市场以及预期的未来业绩和市场机会。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、”“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“可能会导致”和类似的表达方式,但没有这些词并不意味着声明是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定性的影响。

许多因素可能导致实际未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)业务合并和PIPE可能无法及时完成或根本无法完成的风险,可能对Digital World证券的价格产生不利影响,业务合并可能无法在Digital World的业务合并截止日期前完成的风险,以及可能无法获得Digital World股东对延期修正案的批准,未能满足完成业务合并或PIPE的条件,包括协议的批准

和合并计划,日期为2021年10月20日(经日期为2022年5月11日的协议和合并计划的第一修正案修订,并可能不时进一步修订或补充,“合并协议”)由Digital World的股东,在决定是否进行拟议的业务合并时缺乏第三方公平意见,(v)发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况,未能在Digital World股东进行任何赎回后达到最低可用现金金额,赎回超过最高门槛或未能满足与预期交易完成相关的纳斯达克股票市场的初始上市标准,PIPE或业务合并的公告或未决对TMTG的业务关系、经营业绩和一般业务的影响,业务合并扰乱TMTG当前计划和运营的风险,(x)可能针对TMTG或Digital World提起的与合并协议或业务合并相关的任何法律诉讼的结果,SEC或其他监管机构对PIPE进行任何调查的风险,合并协议或业务合并及其可能对完成交易产生的影响,TruthSocial,TMTG的初始产品,及其产生用户和广告商的能力,国内和全球总体经济状况的变化,TMTG可能无法执行其增长战略的风险,与持续的新冠疫情和应对措施以及地缘政治发展相关的风险,TMTG可能无法制定和维持有效的内部控制的风险,与业务合并相关的成本以及未能实现业务合并的预期收益或未能实现估计的备考结果和基本假设,包括与估计的股东赎回有关的成本,Digital World向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素,以及将包含在与业务合并相关的延期代理声明和注册声明中的因素。上述因素清单并非详尽无遗。您应该仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定性,这些风险和不确定性将在Digital World截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的“风险因素”部分中描述,延期代理声明,Digital World不时向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件。这些文件确定并解决了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异的重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,虽然Digital World和TMTG可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但他们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息,未来事件或其他。Digital World或TMTG均不保证Digital World、TMTG或合并后的公司将实现其预期。