免责声明前瞻性陈述本演示文稿包含前瞻性陈述。除本演示文稿中包含的现在或历史事实陈述外，所有关于Helix Energy Solutions Group, Inc.（“Helix”）与Hornbeck Offshore Services, Inc.（“Hornbeck”）拟议合并、Helix完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩，以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设，并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语，没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：Helix和Hornbeck对按预期条款和时间完成拟议交易的预期、希望、信念、意图或战略，或根本没有，包括获得监管机构和股东的批准，以及对完成拟议交易的其他条件的满足；实现拟议交易预期收益的时间表和能力（包括预期的协同效应和资产负债表余额）；以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于Helix和Hornbeck目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致Helix或Hornbeck的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险，包括与之相关的任何结果的影响；拟议交易的中断（包括某些客户在控制权发生变更时终止或修改合同的能力）将损害Helix或Hornbeck的业务的风险，包括当前的计划和运营，包括在拟议交易待决期间；Helix或Hornbeck留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力；将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易；因宣布或完成拟议交易而对业务关系产生的潜在不利反应或变化；立法、监管和经济发展；潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，在可能影响Helix或Hornbeck的财务业绩以及不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Helix或Hornbeck业务的扩张和增长的拟议交易未决期间；Helix和Hornbeck无法从交易中实现预期的协同效应，或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或更高的成本；无法在预期的时间线上去杠杆，或根本没有；对任何必要的政府和监管批准施加任何条款和条件，这可能会降低收购对Helix和Hornbeck的预期收益；无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将Hornbeck的业务与Helix的业务整合；拟议交易待决期间的某些限制可能会影响Helix或Hornbeck寻求某些商业机会或战略交易的能力；拟议交易完成的成本可能比预期的更高，包括由于意外因素或事件；任何事件的发生，可能导致拟议交易终止的变化或其他情况，包括需要Helix或Hornbeck支付终止费和费用补偿的情况；如果拟议交易未能完成，Helix或Hornbeck股价可能大幅下跌的风险；此时可能存在未知、可能或无法估计的负债或意外成本， 收费或开支；政府、监管当局、客户、供应商和合作伙伴的行动；市场状况；收购物业的结果；对服务的需求；供应商、客户和合作伙伴履行合同；经营危险和延误，其中包括延迟交付、租用或客户接受资产或其接受条款；实现当前积压的最终能力；员工管理问题；全球政治和经济发展的复杂性；地质风险；石油和天然气价格的波动以及Helix向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时描述的其他风险。此外，Helix和Hornbeck提醒您，本演示文稿中包含的前瞻性陈述受以下因素的影响：（i）可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；（ii）在拟议交易公布后可能对Helix或Hornbeck提起的任何法律诉讼的结果；（iii）由于未能获得Helix或Hornbeck股东的批准而无法完成拟议交易，或合并协议中达成交易的其他条件；（iv）拟议交易因宣布拟议交易而扰乱Helix或Hornbeck当前计划和运营的风险；（v）Helix和Hornbeck实现拟议交易的预期收益的能力，这可能会受到（其中包括）竞争以及Helix和Hornbeck在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响；（vi）与拟议交易相关的成本。本演示文稿中的前瞻性陈述基于Helix和Hornbeck截至本演示文稿发布之日可获得的信息，尽管Helix和Hornbeck认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但这些陈述本质上是不确定的，请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外，Helix和Hornbeck不计划公开更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息，可以在Helix向SEC提交的定期文件中找到，包括Helix截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、Helix随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。Helix提交给SEC的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。此次征集的参与者Helix及其某些董事和执行官以及Hornbeck及其某些董事和执行官，可被视为根据SEC规则就拟议交易向Helix股东（“Helix股东”）征集代理的参与者。通过阅读Helix于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，有关Helix某些董事和执行官在征集中的姓名、从属关系和利益的信息，Helix随后向SEC提交的10-Q表格季度报告、Helix于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明以及向SEC提交的与拟议交易相关的代理声明/招股说明书（定义见下文）和其他相关材料（当它们可获得时）。这些文件的免费副本可按上述段落的描述获得。根据SEC的规则，可能被视为与拟议交易相关的Helix股东征集参与者的相关信息，包括对其直接和间接利益、通过证券持有或其他方式的描述，也将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。有关拟议交易的重要信息以及与拟议交易相关的在哪里可以找到，Helix打算在S-4表格上向SEC提交一份登记声明，以登记拟就拟议交易发行的Helix普通股。注册声明将包括一份文件，作为Helix的代理声明和招股说明书（“代理声明/招股说明书”），Helix将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。该文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或Helix可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前， 请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读登记声明、代理声明/招股说明书，以及可能提交给SEC的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，如果以及当这些文件可用时，因为它们将包含有关HELIX和HORNBECK的重要信息，拟议的交易登记声明宣布生效后，将向Helix股东邮寄最终代理声明。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本，因为每一份都可能会不时修改或补充，以及Helix向SEC提交的其他相关文件（如果可以获得）。Helix向SEC提交的文件副本，包括委托书/招股说明书（如果有），将在Helix的网站helixesg.com的“投资者”标签下免费提供。没有要约或招揽本演示文稿无意也不构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合1933年《证券法》（经修订的非公认会计原则财务指标）第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。本列报包含某些未按照美国公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标，包括但不限于调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，如果拟议交易完成，可能会排除对理解和评估Helix、Hornbeck或备考合并公司的财务业绩具有重要意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其作为净收入、运营现金流或其他衡量GAAP下盈利能力、流动性或业绩的衡量标准的替代方法。你应该知道，这些措施的表述可能无法与其他公司使用的类似标题的措施相媲美。这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账包含在本演示文稿的附录中。Helix和Hornbeck的管理团队认为，本演示文稿中包含的非GAAP财务指标为管理团队和投资者提供了有关Helix和Hornbeck各自财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。然而，这些非GAAP财务指标具有内在的不确定性，反映了Helix和Hornbeck管理团队对确定这些非GAAP财务指标时排除或包括哪些费用和收入项目的判断。请参阅本演示文稿的附录，了解有关确定本演示文稿中包含的非GAAP财务计量所包含的费用和收入项目的更多信息，以及本演示文稿中包含的非GAAP财务计量与最直接可比的GAAP计量的对账。
