附件 99.1
Fluent, Inc.宣布进行575万美元的注册直接发行和275万美元的同步非公开发行
纽约2024年11月29日电(GLOBE NEWSWIRE)–绩效营销领域的领导者Fluent, Inc.(NASDAQ:FLNT)(“Fluent”)今天宣布,该公司已就以注册直接发行(“注册直接发行”)方式以每股普通股2.3152美元的购买价格购买和出售2,483,586股普通股达成最终协议。此外,在同时进行的私募配售中,Fluent将发行未注册的预融资认股权证,以购买最多1,187,802股其普通股,购买价格为每份未注册的预融资认股权证2.3147美元(“同时进行的私募配售”,连同已注册的直接发行,“发售”)。预融资认股权证的可行权性将取决于股东的批准。如果获得此类股东批准,则可随时以每股0.0005美元的行权价行使预融资认股权证,直至所有预融资认股权证全部行使完毕。注册直接发行预计将于2024年12月[ 3 ]日或前后完成,同时进行的私募配售预计将在与该发行相关的证券购买协议日期的两个工作日内完成,但须满足惯例成交条件。
经扣除配售代理费用和Fluent应付的发行费用后,注册直接发行给Fluent的净收益预计约为530万美元。扣除Fluent应付的发行费用后,预计Fluent将从同期私募中获得的净收益约为270万美元。Fluent打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括资本支出、营运资金以及一般和管理费用。
ThinkEquity担任注册直接发售的配售代理。
在注册直接发行中发售的普通股股份由Fluent根据此前于2024年8月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2024年9月9日由SEC宣布生效的表格S-3(文件编号333-281805)上的“货架”登记声明进行发售。注册直接发行中的普通股股份的发售仅通过招股说明书的方式进行,包括招股说明书补充,构成有效注册声明的一部分。与注册直接发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本可在SEC网站http://www.sec.gov上获取(如果有)。
上述预融资认股权证是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节同时进行的私募发行,并且与此类预融资认股权证的基础普通股股份一起,尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此,除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售预先融资的认股权证和普通股的基础股份。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于Fluent, Inc.
自2010年以来,Fluent, Inc.(纳斯达克股票代码:FLNT)一直是绩效营销领域的领导者,提供超出客户预期的客户获取和合作伙伴货币化解决方案。Fluent利用合作伙伴生态系统和自有网站中尚未开发的渠道和多样化的广告库存,在最佳时刻将品牌与消费者联系起来,确保在最重要的时候有影响力的参与。Fluent不断为性能进行创新和优化,为合作伙伴解锁额外的收入流,并使广告商能够大规模获得其最有价值的客户。欲了解更多见解,请访问https://www.fluentco.com/。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述都是联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过“将”、“将”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”等术语来识别前瞻性陈述,或引用未来事件、条件或情况的类似术语,或此类术语的否定。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关发行完成、满足与发行相关的惯例成交条件、发行收益的预期用途、市场和其他条件的陈述。尽管Fluent认为其对本新闻稿中包含的前瞻性陈述有合理的依据,但它们是基于管理层当前对未来事件和情况的信念和预期,并受到风险和不确定性的影响,所有这些都难以预测,其中许多超出了公司的控制范围。这些风险在Fluent最近提交的10-K表格年度报告中的“风险因素”下进行了描述,这些风险在Fluent提交给SEC的10-Q表格季度报告和其他文件中不时更新,可能会导致实际结果、业绩或成就与本新闻稿中的前瞻性陈述所明示或暗示的存在重大差异。请注意,不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出这些陈述之日的情况。除法律要求外,Fluent不承担更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或存在的情况的义务。
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