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麦格纳将收购Veoneer，将麦格纳的ADAS业务定位为快速增长行业的全球领导者

• Veoneer的互补产品和能力加强并扩大了Magna的ADAS产品组合和行业地位
• Transaction增加了重要的工程和软件专业知识，包括传感器感知和驱动策略软件。
• 增强Magna的ADAS系统功能和功能
  

麦格纳的ADAS

麦格纳的ADAS业务定位为 收购Veoneer的全球领导者

安大略省奥罗拉和瑞典斯德哥尔摩，2021年7月22日（环球新闻通讯社）--Magna InternationalInc.（多伦多证券交易所代码:MG；纽约证券交易所代码:MGA）和Veoneer（纽约证券交易所代码:VNE；上海证券交易所代码:VNE SDB）今天宣布，两家公司已达成最终合并协议，根据该协议，麦格纳将收购汽车安全技术领先企业Veoneer。根据协议，麦格纳将以每股31.25美元的现金收购Veoneer的所有已发行和已发行股票，股权价值为38亿美元，企业价值为33亿美元，其中包括Veoneer的现金，截至2021年3月31日，已扣除债务和其他类似债务的项目。

此次收购建立在麦格纳的优势基础上，使该公司的高级驾驶辅助系统（“ADAS”）业务成为具有综合能力的全球领导者。此次收购还扩大了麦格纳与主要客户的ADAS业务，并为包括亚洲在内的新客户和地区提供了渠道。麦格纳希望将Veoneer的Arriver Sensor Perception和Drive Policy软件平台作为一个独立的业务单元来运营，这与Veoneer目前的做法一致。此外，麦格纳还将获得Veoneer在约束控制系统方面的全球领先地位。

麦格纳首席执行官斯瓦米·科塔吉里（Swamy Kotagiri）表示:“Veoneer的互补技术产品、客户基础和地理足迹使其与我们的ADAS业务非常契合，此次收购加强了我们的全球工程和软件开发人才基础。”“我们预计合并后的实体将成为主动安全解决方案的行业领导者，提高其在完整的ADAS系统中的地位，并为向更高水平的自治过渡做好充分准备。这次收购也符合我们加快在高增长领域投资的前进战略。”

交易完成后，Veoneer将与麦格纳现有的ADAS业务合并，并入麦格纳的电子运营部门。合并后的业务将建立在与两个组织的汽车客户、供应商和技术合作伙伴的关系上，以开发同类产品中的最佳产品。

Veoneer董事长、总裁兼首席执行官Jan Carlson表示:“这是一笔对所有利益相关者都有吸引力的交易。它将通过对我们的交易价格有吸引力的溢价，为Veoneer的股东带来重大和直接的价值，并为我们的员工提供新的机会，加入移动领域最有能力的供应商之一。此外，与麦格纳合并将使合并后的业务提升其作为全系统ADAS供应商的地位，这将使我们的客户、供应商合作伙伴以及最终的消费者受益。”

科塔吉里补充说，“我们非常尊重维oneer在世界各地的团队，以及他们的创新和创造力文化。我们期待着欢迎Veoneer的员工加入我们的全球Magna大家庭，我们相信，通过携手合作，我们将能够取得巨大的成果，并更快地应对日益增长的ADAS市场。”

交易要点

• 打造ADAS全球领导者，预计2020年ADAS销售额将达12亿美元，业务遍及:
  • 关键组件类别，包括相机、雷达、激光雷达和域控制器；和
  • 软件功能，包括感知和驱动策略。
• 增强Magna的ADAS系统能力，并增加重要的工程和软件能力，包括arriver传感器感知和驱动策略软件。
• 这两项业务的互补性质预计将为Magna提供更完整和集成的ADAS系统（包括软件）的机会，从而为每辆车带来更多ADAS内容。
• 加强Magna在ADAS的客户和地域多元化。合并后的实体将拥有多元化的客户基础。此外，Veoneer在亚洲的业务和足迹建立在Magna在这一重要地区的客户和地理基础之上。
• 期望到2024年实现每年约1亿美元的运行效率协同效应。这些节省是Veoneer此前宣布的市场调整举措的增量。
• 这笔全现金交易将使麦格纳保持强劲的资产负债表，预计调整后债务与调整后EBITDA之比在收盘时略高于麦格纳1.0至1.5目标区间的高端。

交易细节和时间安排
该交易已获得Veoneer和Magna董事会的一致批准，Veoneer董事会一致建议Veoneer股东批准拟议的合并和合并协议。此外，Veoneer的股东AMF、Cevian、AP4和Alecta，总共占Veoneer已发行普通股的约40%，这些股东要么与Magna签订了支持协议，要么提供了支持迹象，根据这些协议，他们同意，除其他事项外，并满足某些条件，投票表决他们持有的Veoneer普通股，以支持该交易。在向Veoneer的股东邮寄与合并有关的委托书后，将在可行的情况下尽快召开与交易相关的Veoneer股东特别会议。该交易预计将在2021年底之前完成，但需获得Veoneer股东的批准、某些监管机构的批准以及其他惯例成交条件。该交易不受任何融资条件的约束。

花旗担任财务顾问，Sidley Austin LLP担任Magna法律顾问。Rothschild&Co和摩根士丹利担任财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任Veoneer的法律顾问。

交易电话会议
麦格纳将于美国东部时间2021年7月23日周五上午7:00召开有兴趣的分析师和麦格纳股东电话会议，以审查收购交易。这个电话号码是1-800-582-0984。海外呼叫者的电话号码是1-416-981-9007。请在通话前10分钟打进电话。麦格纳还将在www.magna.com上对电话会议进行网络直播。

电话会议结束前，将在网站www.magna.com上提供电话会议的幻灯片演示。

对于任何无法收听预定通话的人，重播号码为:北美1-800-558-5253和海外1-416-626-4100（预约号为21996365），可使用至2021年7月30日。

标签
ADAS，Veoneer，Acquisition，Arriver

麦格纳联系人
投资者
负责投资者关系的副总裁Louis Tonelli
louis.tonelli@magna.com，（+1）905.7 26.7035

媒体
Tracy Fuerst，企业公关副总裁
tracy.fuerst@magna.com，（+1）248.76 1.7004

Veoneer Contact
Thomas J Nsson先生，执行副通讯及IR
Thomas.Jonsson@veoneer.com，+46。(0)8.527.762.27

关于麦格纳
麦格纳是全球最大的汽车供应商之一。我们是一家移动技术公司，拥有一支由15.8万名员工组成的具有全球创业意识的团队，以及一种旨在像初创公司一样进行创新的组织结构。凭借60多年的专业知识，以及设计、工程和制造方面的系统方法，我们能够在一个不断变革的行业中支持提高移动性。我们的全球网络包括347个制造业务和84个产品开发、工程和销售中心，遍布28个国家。

有关Magna【（NYSE:MGA；TSX:MG）】的更多信息，请访问www.magna.com或在Twitter@magnaint上关注我们。

麦格纳前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述构成“前瞻性信息”或“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性陈述”）。任何此类前瞻性陈述旨在提供有关管理层当前期望和计划的信息，可能不适合用于其他目的。前瞻性陈述可能包括财务和其他预测，以及关于我们的未来计划，战略目标或经济表现的陈述，或前述任何一项所依据的假设，以及其他并非历史事实陈述的陈述。我们使用诸如“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“期望”、“预期”、“相信”、“打算”、“计划”、“目标”、“预测”、“展望”、“项目”、“估计”、“目标”等词语以及暗示未来结果或事件的类似表述来识别前瞻性陈述。下表列出了本文件中包含的重大前瞻性陈述，以及我们目前认为可能导致实际结果与此类前瞻性陈述存在重大差异的重大潜在风险。读者还应考虑以下所有风险因素:

前瞻性陈述基于我们目前可获得的信息，基于我们根据我们的经验和我们对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及我们认为在这种情况下合适的其他因素所作的假设和分析。尽管我们相信我们有合理的基础来做出任何此类前瞻性陈述，但它们并不能保证未来的表现或结果。除上表中的因素外，实际结果和发展是否符合我们的预期和预测还取决于许多风险、假设和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围，其影响可能难以预测，包括但不限于:

在评估前瞻性陈述或前瞻性信息时，我们告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。此外，读者应特别考虑可能导致实际事件或结果与此类前瞻性陈述所表明的事件或结果存在重大差异的各种因素，包括风险、假设和不确定因素，上述因素包括:

•在我们管理层的讨论和分析的“行业趋势和风险”标题下讨论；和
•列于我们向加拿大证券委员会提交的年度信息表格，我们向美国证券交易委员会提交的40-F表格年度报告，以及随后的文件。

读者还应考虑讨论我们在某些风险因素方面的风险缓解活动，这也可以在我们的年度信息表格中找到。

关于Veoneer
Veoneer，Inc.是一家全球领先的汽车技术公司。我们的目的是建立对流动性的信任。我们为全球OEM设计、开发和制造最先进的乘员保护软件、硬件和系统，先进的驾驶辅助系统，以及协作和自动驾驶。总部位于瑞典斯德哥尔摩的Veoneer在11个国家拥有7500名员工。2020年，销售额达到13.7亿美元。该公司正建立在一个传承了近70年的汽车安全发展基础上。2018年，Veoneer成为一家独立的上市公司，在纽约证券交易所（NYSE:VNE）和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所（SSE:VNE SDB）上市。

其他信息以及在哪里可以找到
根据Veoneer，Magna与2486345Delaware Corporation（“收购子公司”）之间的最终协议和合并计划（“合并协议”），本通信可能被视为与Magna对Veoneer的拟议收购有关的招标材料。关于拟议中的合并，Veoneer打算向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括一份将邮寄或以其他方式分发给Veoneer股东的委托书。股东应仔细阅读最终委托书及其任何修正或补充，以及向美国证券交易委员会（SEC）提交或将要提交的任何其他相关文件，因为它们将包含有关Veoneer和拟议合并的重要信息。股东可以免费获得最终委托书、其任何修正或补充文件以及包含Veoneer或拟议合并重要信息的其他文件的副本，一旦这些文件提交给SEC，股东可以在SEC网站www.sec.gov免费获得，也可以从Veoneer网站（HTTPS://www.veoneer.com/en/investors）或通过向Veoneer的投资者关系部（Thomas.Jonsson@veoneer.com）发送请求。

招标参与者
Veoneer及其某些董事和执行官可能被视为与合并有关的Veoneer股东征集代理人的“参与者”。关于Veoneer董事和执行官及其直接或间接利益（通过证券控股或其他方式）的信息，载于Veoneer于2021年3月29日提交给SEC的2021年年度股东大会的附表14A的委托书中。如果此类参与者（或此类参与者的身份）持有Veoneer的证券发生了变化，则此类信息已经或将反映在随后提交给SEC的表格3和4的所有权变更声明中。有关委托书征集参与者的更多信息，以及通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将包括在向美国证券交易委员会提交的有关拟议合并的最终委托书中，如果该委托书可用的话。

本文件并不构成征求委托书、购买要约或出售任何证券的要约，也不构成在该要约所在的任何司法管辖区内出售证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，招揽或出售都是非法的。除通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书外，不得进行证券要约。

Veoneer前瞻性陈述
本文件可包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于与合并完成有关的陈述。在这种背景下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“将”、“目标”等词语，类似的表述以及这些词语的变化或否定。告诫读者不要依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述按其性质处理在不同程度上不确定的事项，例如关于拟议合并的完成及其预期收益的陈述。这些和其他前瞻性陈述不能保证未来的结果，它们受风险、不确定因素和假设的影响，这些风险、不确定因素和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同，包括未能完成拟议的合并，或未能及时或根本完成合并所需的任何备案或采取其他行动。包含这些陈述不应被视为表示将实现任何计划、估计或期望。你不应过分依赖这种说法。风险和不确定性包括但不限于:（i）合并可能涉及意外成本、负债或延迟；（ii）未能满足完成交易的条件，包括Veoneer股东对合并的批准，以及按照预期的条款或时间收到某些政府和监管机构的批准；（iii）可能导致合并协议终止的任何事件，变化或其他情况的发生；（iv）运营成本，客户流失和业务中断（包括但不限于维护与员工、客户的关系方面的困难，客户或供应商）可能比预期的要大；（v）与转移管理层对正在进行的业务运营的注意力有关的风险；（vi）Veoneer的业务可能因合并的不确定性或拟议合并对业务关系的潜在不利变化而遭受损失；及（vii）可能针对Veoneer提起的与合并协议或据此拟进行的交易有关的任何法律程序的结果。上述因素并不是详尽无遗的。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，任何这些都可能对Veoneer的财务状况产生重大不利影响，经营成果，信用评级或流动性。

您应该仔细考虑前述因素以及与Veoneer有关的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性在Veoneer最近完成的财务年度的10-K表格年度报告以及Veoneer不时向SEC提交的其他报告和文件中描述。这些文件识别并解决了其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中所包含的内容存在重大差异。这些文件的副本可在网站www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述仅代表其发表之日。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，Veoneer不承担任何义务，也不打算更新或修订这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Veoneer没有给出它将实现预期的任何保证。