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S-3ASR 1 banf-20250805.htm S-3ASR S-3ASR

于2025年8月5日向美国证券交易委员会提交

第333号注册-

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格S-3

根据1933年《证券法》作出的注册声明

 

 

Bancfirst Corporation

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

俄克拉荷马州73-1221379

(公司或组织的州或其他司法管辖区)(I.R.S.雇主识别号)

 

 

 

 

北百老汇100号

俄克拉何马州奥克拉荷马城73102

(405) 270-1086

(注册人主要行政办公室地址,包括邮编,电话号码,包括区号)

_____________________________

David R. Harlow

总裁兼首席执行官

Bancfirst Corporation

北百老汇100号

俄克拉何马州奥克拉荷马城73102

(405) 270-1086

(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)

_______________________

复制至:

Roger A. Stong

Crowe & Dunlevy

324 N. Robinson Ave.,Suite 100

俄克拉何马城,OK 73102

(405) 239-6614

________________________

 

建议向公众出售的大致开始日期:

于本登记声明生效日期后不时进行。

 

如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。

如果根据1933年《证券法》第415条规则,在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。

如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。

如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。

如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为登记额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的登记声明的生效后修订,请选中以下方框。

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的报告公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”和“小型申报公司”的定义。

 

 

大型加速披露公司

加速披露公司

非加速披露公司

较小的报告公司

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的交易期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。

_______________________

 

 


 

前景

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Bancfirst Corporation

 

普通股

根据本招股说明书,我们可能会不时在一次或多次发售中发售和出售我们的普通股。

我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券每次发行的具体条款。我们可能会在持续或延迟的基础上向或通过一个或多个承销商、交易商和代理商,或直接向购买者提供和出售这些证券。如有任何承销商、交易商或代理商参与证券销售,招股说明书补充文件将载列任何适用的佣金或折扣。有关我们可能出售本招募说明书所述证券的方式的一般说明,请参阅“分配计划”。在决定投资于适用的招股章程补充文件中所述的证券之前,您应仔细阅读本招股章程和适用的招股章程补充文件,连同以引用方式并入的文件。

 

每次我们使用本招股说明书出售证券;我们可能会提供招股说明书补充资料并附于本招股说明书。任何此类招股说明书补充将包含有关此次发行和所发售证券的更具体信息,包括价格和我们出售这些证券的净收益。招股章程补充文件还可能增加、更新或变更本招股章程所载信息。

 

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“BANF”。每份招股章程补充文件将说明由此提供的证券是否将在任何证券交易所上市。

 

投资我们的证券涉及风险。您在投资我们的证券之前应该仔细考虑从第4页开始的“风险因素”标题下提到的信息。

本招股说明书及随附的招股说明书补充文件提供的任何证券将不是任何银行的储蓄账户、存款或其他义务,并且不受联邦存款保险公司、FDIC、银行保险基金或任何其他政府机构或工具的保险或担保。

 

证券交易委员会、联邦存款保险公司、联邦储备系统理事会、联邦储备系统或任何州证券委员会或任何其他联邦监管机构均未批准或不批准这些证券,或通过本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

 

 

 

 

 

 

本招募说明书的日期为2025年8月5日

 


 

目 录

 

 

 

关于这个前景

1

 

 

关于前瞻性陈述的警示性说明

1

 

 

在哪里可以找到更多信息

2

 

 

按参考纳入某些文件

3

 

 

Bancfirst Corporation

4

 

 

风险因素

4

 

 

收益用途

4

 

 

分配计划

5

 

 

资本股票说明

6

 

 

法律事项

8

 

 

专家

8

 

 

我们仅对本招股章程及任何适用的招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的信息负责。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不应该依赖它。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售证券的要约。您应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及通过引用并入本文和其中的文件中出现的信息仅在其各自日期是准确的。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

 

i


 

关于这个前景

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分,采用“货架”注册流程。根据这一货架登记程序,我们可能会在一次或多次发售中出售本招股说明书中所述的证券。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们提出出售证券时,我们将提供本招股说明书的补充,其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。本招股说明书中的信息与招股说明书补充说明中的信息如有不一致之处,应以招股说明书补充说明中的信息为准。对您来说,重要的是要考虑本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含的信息,以及标题“您可以在哪里找到更多信息”下描述的其他信息。

除非我们另有说明或文意另有所指,否则本招股章程中提及“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”或类似的提法均指BancFirst Corporation及其子公司的合并实体。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书中包含或以引用方式并入的部分陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。

我们可能会根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的含义就收益、信用质量、公司目标、利率和其他财务和业务事项作出前瞻性陈述。前瞻性陈述包括估计,并给出管理层当前的预期或对未来事件的预测。我们提醒读者,这些前瞻性陈述受到众多假设、风险和不确定性的影响,包括经济状况;金融市场和利率的表现;立法和监管行动和改革;竞争;以及其他因素,所有这些因素都会随着时间而变化。前瞻性陈述的例子包括但不限于:(i)对收入、支出、收入或亏损、每股收益或亏损、支付或不支付股息、资本结构和其他财务项目的预测;(ii)计划、目标和期望的陈述,包括与产品或服务有关的陈述;(iii)未来经济表现的陈述;(iv)此类陈述所依据的假设的陈述。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“有的放矢”、“继续”、“保持”、“将”、“应该”、“可能”等类似表述旨在识别前瞻性陈述,但不是识别此类陈述的唯一方式。

前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与此类陈述中的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果不同的因素包括但不限于:

可能影响客户信心的银行业不利发展的潜在影响。
银行业监管环境变化,包括规则制定、监管、审查、执行等。
财政、货币或监管政策的变化可能会产生不利后果,包括对劳动力市场、关税和通货膨胀的影响,这可能会影响我们的财务业绩。
商业办公物业的市场恶化可能会对我们拥有的其他房地产以及我们商业房地产贷款的商业办公抵押品的价值产生不利影响。
存款组合从无息存款进一步转向有息存款可能会对净息差产生负面影响。
利率变化。
与监管机构正在进行和/或改变的法规相关的时间和精力增加可能会对非利息费用产生负面影响。
地方、区域、国家和国际经济状况,包括政府关闭的影响,以及它们可能对我们和我们的客户产生的影响。

1


 

贷款部门和类型的组合或不良资产和冲销水平的变化。
通胀,包括工资通胀、能源价格、证券市场和货币波动。
我们的商誉或其他无形资产的减值。
消费者支出、借贷和储蓄习惯的变化。
我们借款人的财务表现和/或状况的变化,包括更高利率的影响。
技术变革。
网络威胁。
监管机构以及上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会和其他会计准则制定者可能采用的会计政策和惯例变更的影响。
我们成功地管理了上述项目所涉及的风险。

 

在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素载于我们截至2024年止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告和任何当前的8-K表格报告,包括我们截至2024年止年度的10-K表格年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”标题下所述的因素。

本招股说明书或以引用方式并入本招股说明书的任何文件中所作的任何前瞻性陈述,均受1995年《私人证券诉讼改革法案》所载前瞻性陈述安全港的保护。请注意,不要过分依赖这些陈述,这些陈述仅在本招股说明书之日或以引用方式并入本招股说明书的任何文件之日发表。我们不承诺更新前瞻性陈述以反映在作出前瞻性陈述之日之后发生的事实、情况、假设或事件,除非法律另有要求。可归属于我们或任何代表其行事的人的所有后续书面和口头前瞻性陈述均受到本招股说明书中包含或提及的警示性陈述的整体明确限定。

在哪里可以找到更多信息

我们已就特此提供的证券向SEC提交了注册声明,本招股说明书是其中的一部分。本招募说明书并不包含注册声明及其附件和附表所载的所有信息。我们请您参阅注册声明以及其中的展品和时间表,以获取更多信息。本招股章程所载关于作为证物提交的任何合同或其他文件的内容的陈述,在所有方面均通过参考证物的实际文本进行限定。

我们遵守经修订的《1934年证券交易法》或《交易法》的信息报告要求,并向SEC提交报告、代理声明和其他信息。这些报告、代理声明和其他信息可在SEC网站www.sec.gov上向公众提供。

我们还维护一个互联网站点,您可以在其中找到更多信息。我们互联网站的地址是www.bancfirst.bank。本招股章程或任何随附的招股章程补充文件中提供的所有互联网地址仅供参考,并不旨在成为超链接。此外,我们的互联网网站或此处描述的任何其他互联网网站上的信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补充或其他发售材料的一部分,也不被纳入或被视为通过引用纳入。

2


 

按参考纳入某些文件

SEC的规则允许我们将信息“以引用方式并入”本招股说明书,这意味着我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件向您披露重要信息。通过引用方式并入的信息自提交这些文件之日起被视为本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书日期或之后向SEC提交的任何报告将自动更新,并在适用的情况下取代本招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书的任何信息。我们已根据1934年《证券交易法》(“交易法”)向SEC提交了下列文件,这些文件以引用方式并入本文(此类文件中提供且未被视为已提交的信息除外):

我们于2025年2月28日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告;
我们分别于2025年5月6日和2025年8月5日向SEC提交的截至2025年3月31日和2025年6月30日季度的10-Q表格季度报告;
我们当前的8-K表格报告,于2025年5月22日向SEC提交;
我们于2025年4月3日向SEC提交的附表14A的最终代理声明中那些通过引用并入我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告的部分;以及
我们于2020年2月28日向SEC提交的截至2019年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附件 4.2中包含的对我们普通股的描述。

我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条在本招股说明书之日或之后以及在本招股说明书所涉及的证券发售终止之前提交的所有文件(已提供且未被视为已提交的此类文件中的信息除外)也应被视为通过引用并入本招股说明书,并自这些文件提交之日起成为本文件的一部分。

我们将向每名获交付本招股章程副本的人士(包括任何实益拥有人)提供一份已以引用方式并入本招股章程但未随本招股章程一并交付的任何或所有资料的副本(该等文件的证物并未具体以引用方式并入其中的除外)。我们将根据书面或口头请求免费向请求者提供这些信息,以:

Bancfirst Corporation

阿顿:Randy Foraker

100 N.百老汇

俄克拉何马州奥克拉荷马城73102

电话:(405)270-1044。

3


 

Bancfirst Corporation

BancFirst Corporation是一家俄克拉荷马州商业公司,根据1956年《银行控股公司法》注册为银行控股公司和金融控股公司。我们主要通过BancFirst提供范围广泛的商业和消费者银行、信托和投资服务,以及其他金融产品和服务,BancFirst是一家总部位于俄克拉荷马州俄克拉荷马城的俄克拉荷马州特许银行。我们还通过我们的全资子公司Pegasus Bank开展经营活动,Pegasus Bank是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的德克萨斯州特许银行,我们的全资子公司Worthington Bank是一家总部位于德克萨斯州阿灵顿的德克萨斯州特许银行。通过我们的其他子公司,包括BancFirst的子公司,我们也从事保险和投资活动。

BancFirst的战略侧重于为非大都市贸易中心和俄克拉荷马州大都市统计区城市的零售客户和中小型企业提供全方位的商业银行服务。BancFirst运营着104个银行网点,为俄克拉荷马州的59个社区提供服务。Pegasus银行在达拉斯Metroplex地区经营三个银行网点,沃辛顿银行在Fort Worth Metroplex地区经营三个网点,一个在德克萨斯州阿灵顿,一个在德克萨斯州丹顿。

BancFirst作为一家超级社区银行运营,在分散的基础上管理其社区银行办事处,这使其能够响应当地客户的需求。承销、资金、客户服务和定价决策由每个市场的总裁在其运营参数范围内做出。与主要竞争对手在非大都市市场地区(通常是独立拥有的社区银行)相比,BancFirst通常具有更大的贷款能力、更广泛的产品线和更大的运营规模。在BancFirst服务的大都市市场,其战略是专注于当地企业的需求,并寻求提供比大型机构更具响应性的服务。

通过BancFirst的信托和投资管理部门(“信托部门”)提供的信托服务主要包括对个人、企业和员工福利计划的投资管理和信托管理。此外,信托司还担任俄克拉荷马州多个市镇和政府实体的债券受托人和付款代理人。

BancFirst Corporation于1984年在俄克拉荷马州注册成立,名称为United Community Corporation,并于1988年更名为BancFirst Corporation。我们的公司总部位于100 N. Broadway,Oklahoma City,Oklahoma 73102,我们的电话号码是(405)270-1086。

风险因素

投资我们的证券涉及一定的风险。在您投资我们的任何证券之前,除了本招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息外,您还应仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的项目1A和其他地方包含的风险因素,该报告通过引用方式并入本招股说明书,并由我们向SEC提交的后续财政年度或财政季度的年度或季度报告更新,并以此方式并入。有关如何获得这些文件副本的信息,请参阅“在哪里可以找到更多信息”。您还应仔细考虑可能包含在任何招股说明书补充文件中或通过引用纳入与特定发行证券有关的任何招股说明书补充文件中的风险和其他信息。

收益用途

我们打算将出售证券的所得款项净额用于一般公司用途,除非适用的招股章程补充文件中另有规定。

4


 

分配计划

我们可能会使用本招股说明书在一次或多次发行中发行我们的普通股。适用的招股说明书补充文件将描述普通股的金额、价格和详细条款,并可能描述与普通股投资相关的风险。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商或代理人,或直接向购买者提供和出售证券。我们,以及代表我们行事的任何代理人,保留接受或拒绝全部或部分购买我们证券的任何提议的唯一权利。每份招股章程补充文件将载列该招股章程补充文件中描述的参与销售我们证券的任何承销商、交易商或代理人的名称,以及与他们的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

 

除非附有适用的招股章程补充文件,否则本招股章程不得用于出售证券。

 

5


 

资本股票说明

 

以下对我们股本的描述仅作为摘要,因此并不完整。本说明以我们经修订和重述的公司注册证书以及我们经修订和重述的章程(每一项均不时修订)以及俄克拉荷马州公司法的适用条款为基础,并通过引用对其进行限定。您应阅读我们的经修订和重述的公司注册证书和我们经修订和重述的章程,它们被列为本招股说明书构成部分的注册声明的证据,以了解对您很重要的规定。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

 

一般

我们经修订和重述的公司注册证书授权我们发行最多40,000,000股普通股,每股面值1.00美元。

截至2025年7月31日,共有33,309,310股已发行普通股,约857,117股可在行使未行使股票期权时发行(其中366,742股可根据目前可行使的股票期权发行),约119,780股在我们的BancFirst Corporation董事递延股票补偿计划中,约63,050股可在限制性股票单位归属时发行。

普通股

投票权

我们普通股的每位股东有权就在股东大会上提交表决的所有问题对所持有的每一股份拥有一票表决权。董事选举不设累积投票权。

一般来说,所有要由股东投票表决的事项都必须获得我们未行使表决权的过半数通过。董事必须获得在选举中投票的多数股份的“赞成”投票。除非《俄克拉荷马州一般公司法》(“OGCA”)另有规定,或授予任何随后发行的优先股的投票权,普通股是唯一有权就我们的股东投票的任何事项投票的股本类别。

股息

我们的董事会可酌情宣布在适用法律允许的范围内以现金或BancFirst Corporation的股份支付的股息。

其他权利

根据我们债权人的优先权利,并在全额支付需要支付给优先股持有人的金额(如果有的话)后,在我们清算、解散或清盘的情况下,我们的普通股持有人将有权按比例分享合法可分配给普通股股东的净资产。任何类别普通股的股份均不得赎回或拥有购买额外普通股股份的优先购买权。

上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“BANF”。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是BancFirst Trust and Investment Management。

 

优先股

 

我们经修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会在一个或多个系列中不时发行最多10,000,000股高级优先股,每股面值1.00美元,无需进一步的股东批准。董事会被授权在无需进一步股东批准的情况下,确定或更改其每一此类系列的股份的指定、优先权、权利和任何资格、限制或限制,包括股息权、股息率、转换权、投票权、条款

6


 

赎回(包括偿债基金条款)、赎回价格或价格、清算优先权以及构成该等系列的任何系列或指定的份额数量。

 

经修订和重述的公司注册证书还授权900,000股一类无投票权的10%累积优先股,每股面值5.00美元,可根据我们的选择以每股5.00美元加上累积股息的价格赎回。

 

于2025年7月31日,我们的优先股没有任何类别的股份已发行或流通。

 

俄克拉何马州法律的某些条款和某些宪章和附例条款

下文载列OGCA的若干条文,以及我们经修订及重述的法团注册证明书及经修订及重述的附例。

 

股东大会

 

我们经修订和重述的章程规定,股东特别会议可由我们的董事长、总裁或董事会召集,并应拥有不少于10%有权在会议上投票的所有股份的股东的书面要求,由我们的总裁或秘书召集。召开特别会议的请求必须说明提议召开的会议的目的。在特别会议上处理的业务应限于该会议通知中所述的目的。

 

股东在未经会议的情况下采取行动

 

OGCA第1073(a)节允许股东通过持有不少于授权或在有权就其投票的所有股份出席并投票的会议上采取行动所需的最低票数的股东的书面同意采取行动。我们经修订和重述的附例规定,股东有权在未经会议的情况下通过书面同意采取任何行动,前提是获得有权为此目的在会议上投票的股份持有人的多数签署,并且此类书面同意已提交给我们的秘书并成为公司记录的一部分。

 

董事免职

 

我们的附例规定,我们的任何或所有董事可在任何时候以不少于当时有权在董事选举中投票的已发行股票的662/3%的赞成票被免职,无论是否仅因由。

 

董事任期

 

我们经修订和重述的公司注册证书规定了整个董事会的年度选举,任期至其继任者当选并符合资格,或至死亡或退休或直至按我们经修订和重述的章程规定的方式辞职或被免职。

 

OGCA业务合并法规

 

我们受OGCA第1090.3节中有关股东业务合并条款的约束,该条款规定,俄克拉荷马州公司不得与某人或该人的关联公司或联系人进行某些业务合并,包括合并、股份交换和资产出售,自该人成为利害关系股东之日起为期三年的“利害关系股东”(一般定义为持有公司15%或以上有表决权股份),除非:(1)该利害关系股东进行的企业合并或购买或收购股份在该利害关系股东成为利害关系股东之前已获公司董事会批准,(2)在导致该人成为利害关系股东的交易完成时,该利害关系股东拥有公司至少85%的已发行有表决权股份,或(3)企业合并在为此目的召开的股东大会上(而不是通过书面同意)获得非实益拥有的公司已发行有表决权股份至少三分之二的持有人的赞成票批准。我们的经修订及重述的法团注册证明书或我们的

7


 

经修订和重述的章程包含任何条款,明确规定我们将不受OGCA的有关股东业务合并条款的约束。OGCA的有关股东业务合并条款可能具有禁止涉及公司的非协商合并或其他业务合并的效果,即使此类事件对我们的股东有利。

 

此外,我们经修订和重述的公司注册证书第9条要求,任何成为相关股东的一方遵守某些最低价格和程序要求,然后寻求完成将消除或可能显着改变剩余股东利益的合并或其他业务合并或交易,除非获得第9条所定义的“持续董事”的多数批准。

 

董事及高级人员的法律责任及赔偿限制

 

我们经修订和重述的公司注册证书将董事的责任限制在OGCA允许的最大范围内。OGCA目前禁止消除因(1)违反董事的忠诚义务、(2)非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为、(3)董事从中获得不正当个人利益的任何交易、或(4)适用法规明确规定董事责任的作为或不作为而造成的金钱损失的个人责任。

 

在OGCA允许的情况下,我们经修订和重述的章程规定:

 

我们将赔偿我们的现任和前任董事和高级管理人员以及应我们的要求担任或正在担任另一实体的董事或高级管理人员的任何人,但有有限的例外情况;和

 

我们可以代表我们的现任或前任董事和高级管理人员购买和维持保险,以应对他们以任何此类身份提出并由他们承担的任何责任,或因他们的身份而产生的任何责任。

 

我们可能会就法律程序向我们的董事和高级管理人员垫付费用,但须收到该董事或高级管理人员作出的偿还垫付金额的承诺,前提是确定他或她无权获得赔偿。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则证券的有效性将由俄克拉荷马州俄克拉何马城的专业公司Crowe & Dunlevy为我们传递。某些法律事项将由法律顾问为任何承销商转交给适用的招股说明书补充文件中指定的此类承销商。

专家

根据我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以引用方式纳入本招股章程的综合财务报表,以及截至2024年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性,已由独立注册公共会计师事务所Forvis Mazars,LLP审计,如其报告所述,该报告以引用方式并入本文。此类财务报表是依据该公司根据其作为会计和审计专家的权威所提供的报告编制的。

 

 

 

8


 

 

 

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Bancfirst Corporation

 

普通股

 

 

_______________________________

前景

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月5日

 

 

 

 


 

第二部分

Prospectus中不需要的信息

项目14。发行、发行的其他费用。

 

下表列出与发行及分销正在登记的证券有关的估计开支(全部由注册人承担),但承销折扣及佣金(如有)除外。

 

 

 

 

证券交易委员会注册费

 

*

转账代理费及开支

**

法律费用和开支

**

会计费用及开支

**

纳斯达克上市费用和开支

**

杂项费用

**

 

 

合计

 

**

 

 

*申报费将根据规则456(b)递延,并根据规则457(r)与根据本登记说明提供证券有关计算。

**将通过修订、第424条规则提交或与根据本协议发行证券有关的表格8-K的当前报告提交。

项目15。董事及高级人员的赔偿。

俄克拉何马州一般公司法

俄克拉荷马州《一般公司法》(“OGCA”)第1006(b)(7)节授权公司在其公司注册证书中消除或限制其董事会成员及其高级管理人员因违反董事或高级管理人员的受托注意义务(包括构成重大过失的行为)而对公司或其股东的金钱损失承担的个人责任。这样的规定不会对违反信托义务的衡平法补救办法的可获得性产生影响,例如强制令或撤销。此外,任何该等条文不得消除或限制董事或高级人员违反其对公司或其股东的忠实义务、没有诚信行事、从事故意不当行为或故意违反法律、支付非法股息或批准非法股票回购、或执行董事从中获得不正当个人利益的任何交易的责任。

OGCA第1031条授权公司赔偿任何曾经或现在是任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或程序的一方或被威胁成为一方的人,不论是民事、刑事、行政或调查(公司的诉讼或有权采取的诉讼除外),原因是他是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或现在或正在应公司的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业的董事、高级职员、雇员或代理人,信托或其他企业,如果他本着善意并以他合理地认为符合或不违背公司最佳利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或程序而言,没有合理理由相信他的行为是非法的,则由他就该诉讼、诉讼或程序实际和合理地招致的费用(包括律师费)、判决、罚款和在结算中支付的金额支付。就法团提出或有权提出的诉讼或诉讼而言,此种赔偿限于该人就该诉讼或诉讼的抗辩或和解而实际和合理招致的费用(包括律师费)。此外,不得就该人已被判定对法团负有法律责任的任何申索、发出或事宜作出弥偿,除非且仅限于提起该诉讼或诉讼的法院应经申请裁定,尽管已裁定赔偿责任,但鉴于案件的所有情况,该人公平合理地有权就法院认为适当的开支获得弥偿。此外,公司须就开支向其董事及高级人员作出赔偿,但以此为限

二-1


 

董事或高级管理人员在为上述任何诉讼、诉讼或程序辩护或为其中的任何索赔、问题或事项辩护时,已根据案情或其他方面获得胜诉。

由于寻求赔偿的一方已符合《职业会计准则》中规定的适用行为标准,公司只有在以规约规定的方式确定赔偿在当时情况下是适当的情况下,才能作出赔偿。OGCA提供的赔偿不应被视为排除寻求赔偿的人根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他方式可能有权享有的任何其他权利。法团亦有权代表任何人购买及维持保险,涵盖该人以其作为法团的董事、高级人员、雇员或代理人的身份所招致的任何法律责任,或因其本身的身份而产生的任何法律责任,不论该法团是否有权就该法律责任向他作出赔偿。OGCA提供的赔偿,除非在授权或批准时另有规定,应继续适用于已不再是董事、高级职员、雇员或代理人的人,并应符合该人的继承人、遗嘱执行人和管理人的利益。

BancFirst Corporation的章程和章程条款

 

注册人经修订和重述的公司注册证书(i)限制其董事因违反信托义务而对注册人及其股东承担的金钱损害赔偿责任,但上述OGCA第1006(b)(7)节概述的情况除外,以及(ii)规定如果OGCA被修订以授权公司行动进一步消除或限制董事的个人责任,则在允许的最大范围内消除或限制责任。

 

注册人经修订和重述的章程规定:

 

除有限的例外情况外,注册人将赔偿其现任和前任董事和高级管理人员以及应我们要求担任或正在担任另一实体的董事或高级管理人员的任何人;和

 

注册人可代表其现任或前任董事和高级管理人员购买和维持保险,以应对他们以任何此类身份提出并由他们承担的任何责任,或因他们的身份而产生的任何责任。

 

登记人可就法律程序向其董事和高级职员垫付费用,但须收到该董事或高级职员作出的偿还垫付金额的承诺,前提是确定他或她无权获得赔偿。

 

其他安排

BancFirst Corporation持有一份董事和高级管理人员责任保险单,为其董事和高级管理人员以其身份承担的某些责任和费用提供保险,并在某些情况下为BancFirst Corporation提供保险,以防BancFirst Corporation向这些董事和高级管理人员支付赔偿款项。

项目16。展品。

紧接在展品之前的附件索引中列出的展品将作为本登记声明的一部分以表格S-3提交。

 

二-2


 

项目17。承诺。

 

以下签名的注册人在此承诺:

(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:

(i)包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映;

(iii)包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;

但前提是,如果这些段落要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提供的报告中,这些信息通过引用并入注册声明中,或者包含在作为注册声明一部分的根据规则424(b)提交的招股说明书中,则本节第(1)(i)、(1)(ii)和(1)(iii)款不适用。

(2)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。

(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

(4)为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:

(i)注册人根据第424(b)(3)条规则提交的每份招股章程,自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,应被视为注册声明的一部分;和

(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)须提交的每份招股章程,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)作出的发售有关的注册声明的一部分,(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为登记声明的一部分,并在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日(以较早者为准)包含在登记声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

二-3


 

(5)为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人的证券进行的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售该等证券:

(i)根据第424条规则要求提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签名注册人的招股章程;

(ii)由以下署名注册人或代表其拟备或由以下署名注册人使用或提述的与发售有关的任何免费书面招股章程;

(iii)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要资料的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;及

(iv)以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。

(6)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据经修订的1934年《证券交易法》第13(a)或15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据经修订的1934年《证券交易法》第15(d)节提交的雇员福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。

(7)就根据1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言,可根据上述规定或其他方式允许注册人的董事、高级管理人员和控制人作出赔偿,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了该法案所表达的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。

II-4


 

二-5


 

 

 

签名

 

 

根据1933年《证券法》的要求,BancFirst Corporation证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年8月5日在俄克拉荷马州俄克拉何马市签署本登记声明,并因此获得正式授权。

Bancfirst Corporation

签名:

/s/David R. Harlow

David R. Harlow

总裁兼首席执行官

(首席执行官)

根据1933年《证券交易法》的要求,本登记声明已于2025年8月5日由以下人员以所示身份签署:



签名

标题

/s/David R. Harlow

总裁兼首席执行官兼董事

David R. Harlow

(首席执行官)

/s/汉娜·安德斯

执行副总裁兼首席财务官

汉娜·安德斯



(首席财务官)

/s/Randy Foraker

执行副总裁兼首席风险官

Randy Foraker

(首席会计干事)

*

董事会主席

David E. Rainbolt

*

董事

F. Ford Drummond

 

董事

*

董事

金伯利·英格拉姆

二-6


 

*

董事

莫特拉·斯泰利·琼斯

*

董事

比尔·G·兰斯

*

董事

Dave R. Lopez

*

董事

威廉·Scott Martin

*

董事

Tom H. McCasland, III

*

董事

Leslie J. Rainbolt博士

*

董事

罗宾·罗伯森

*

董事

达里尔·施密特

*

董事

Natalie Shirley

*

董事

Michael K. Wallace

*

董事

Gregory G. Wedel

*

董事

G. Rainey 威廉姆斯,Jr

作者:/s/Hannah Andrus

汉娜·安德斯

(实事求是律师)

根据随此提交的授权书

二-7