证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
第1号修正案
根据第14（d）（1）条或第13（e）（1）条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
Palo Alto Networks, Inc.
（标的公司及备案人（发行人）名称及备案人（要约人）名称）
2030年到期的0.000%可转换优先票据
（证券类别名称）
23248V AC9
（CUSIP证券类别编号）
布鲁斯·伯德，esq。
执行副总裁兼总法律顾问
Palo Alto Networks, Inc.
3000制革路
加利福尼亚州圣克拉拉市95054
(408) 753-4000
（代表备案人获授权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话）
复制到：
Gregory E. Pessin，ESQ。
Wachtell，Lipton，Rosen & Katz
西52街51号
纽约，纽约10019
电话：（212）403-1000
| ☐ | 如果费用的任何部分按照规则0-11（a）（2）的规定被抵消，请选中该框，并指明先前支付抵消费用的备案。通过登记报表编号，或表格或附表及其备案日期来识别先前的备案。 |
| 已支付金额：不适用 | 申报方：不适用 | |
| 表格或登记编号：不适用 | 提交日期：不适用 |
| ☐ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请选中该框。 |
勾选适当的方框，以指定与报表相关的任何交易：
| ☐ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购 |
| ☒ | 发行人要约收购须遵守规则13e-4 |
| ☐ | 受规则13e-3约束的私有化交易 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13D |
备案为最终修订报告要约收购结果的，勾选以下框：☐
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：
| ☐ | 规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） |
| ☐ | 规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购） |
介绍性发言
本第1号修正案（本“修正案”）对特拉华州公司Palo Alto Networks, Inc.（“母公司”或“Palo Alto Networks”）于2026年2月19日首次向美国证券交易委员会提交的附表TO的要约收购声明（经不时修订，“附表TO”）进行修订和补充。
根据截至2025年6月10日的契约（“基础契约”），在根据以色列国法律组建的公司、母公司的全资子公司CyberArk Software有限公司（“公司”或“CyberArk”）和作为受托人的美国银行信托公司、全国协会（“受托人”）之间，以及截至2026年2月11日的第一份补充契约（“补充契约”，以及经不时修订、补充或以其他方式修改的基础契约，包括通过补充契约、“契约”），在母公司、公司和受托人之间，有关公司于2030年到期的0.00厘可转换优先票据（“票据”），并根据其中所载的条款及条件，Palo Alto Networks于2026年3月24日提交附表，内容有关票据各持有人（“持有人”）有权要求以现金回购该持有人的所有票据，或其本金额等于100,000.00美元或超过100,000.00美元的整数倍（或任何该等持有人所持有的该等较少金额）的任何部分，根据日期为2026年2月19日的购买要约（因其可能不时修订及补充，“购买要约”）的条款及条件，附于附表作为其附件（a）（1）、契约及票据。
附表TO是就Palo Alto Networks根据截至2025年7月30日由Palo Alto Networks、CyberArk和Athens Strategies Ltd.（一家根据以色列国法律组建的公司，也是Palo Alto Networks的全资子公司（“合并子公司”）签署的合并协议和计划收购CyberArk提供的，据此，Merger Sub于2026年2月11日与CyberArk合并并入CyberArk，而CyberArk继续作为存续公司和Palo Alto Networks的全资子公司。
附表TO旨在满足经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）下规则13e-4（c）（2）和13e-4（d）（1）的要求。购买要约中列出的所有信息均纳入附表TO以响应附表TO的第1至11项，但在附表TO中具体提供信息的项目除外。附表TO中使用但未具体定义的所有大写术语应具有购买要约中赋予此类术语的含义。
项目1至11。
购买票据的要约于2026年2月19日开始，于2026年3月20日纽约市时间下午5：00到期。Palo Alto Networks已获付款代理告知，在纽约市时间2026年3月20日下午5：00之前，没有持有人根据回购权提交任何票据。因此，将不会根据回购权向任何持有人交付任何代价。
152,500，000.00美元的票据本金总额在整笔基本变动期间交还，以便按整笔兑换率将票据兑换成现金。该等票据的代价将根据契约条款及购买要约交付予适用的持有人。
在根据整笔转换权进行的转换生效后，本金总额1,097，500,000.00美元的票据仍将未偿还。
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、正确进行认证。
| Palo Alto Networks, Inc. |
||
| 签名： |
/s/布鲁斯·伯德 |
|
| 布鲁斯·伯德 |
||
| 执行副总裁兼总法律顾问 | ||
日期：2026年3月20日