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EX-5.1 11 tm2614811d3 _ ex5-1.htm 图表5.1

 

附件 5.1

 

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

西曼哈顿一号

New York,NY 10001

 

 

 

电话:(212)735-3000

传真:(212)735-2000

www.skadden.com

 

 

 

 

 

2026年5月20日

 

公司/附属公司
办事处

               

波士顿

芝加哥

休斯顿

洛杉矶

纽约

华盛顿特区

威尔明顿

               

阿布扎比

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法兰克福

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伦敦

慕尼黑

巴黎

S ã o PAULO

首尔

新加坡

东京

多伦多

 

Skyworks Solutions, Inc.

加州大道5260号

加州欧文92617

 

RE:Skyworks Solutions, Inc.

表格S-4的注册声明

 

女士们先生们:

 

我们已担任特拉华州公司Skyworks Solutions, Inc.(“公司”)的特别美国法律顾问,涉及公司向美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格S-4(包括其中所载的招股说明书,《登记声明》)有关根据1933年《证券法》(《证券法》)进行登记的公开发行(i)公司于2029年到期的本金总额不超过850,000,000美元的4.375%优先票据(“新的2029 Skyworks票据”)和(ii)公司于2031年到期的本金总额不超过700,000,000美元的3.375%优先票据(“新的2031 Skyworks票据”,连同新的2029 Skyworks票据,“证券”),将根据契约(“基础契约”)发行,由公司与美国银行信托公司、National Association作为受托人(在此身份下,“受托人”),就每一系列而言,由公司与受托人之间的补充契约(每一系列为“补充契约”,与基础契约一起为“契约”)作为补充。

 

该证券将根据以下要约发行:(i)以本金总额最高850,000,000美元的新2029年Skyworks票据交换由Qorvo发行的任何及所有未偿还的2029年到期的4.375%优先票据(“2029年Qorvo票据”),以及(ii)以本金总额最高700,000,000美元的新2031年Skyworks票据交换由TERM5发行的任何及所有未偿还的2031年到期的3.375%优先票据(连同2029年Qorvo票据,“Qorvo票据”)。

 

 

 

 

Skyworks Solutions, Inc.

2026年5月20日

第2页

 

本意见函系根据《证券法》S-K条例第601(b)(5)项的要求提交。

 

在提出本文所述意见时,我们审查并依据了以下内容:

 

(a)注册声明;

 

(b)公司与高盛 Sachs & Co. LLC(“交易商经理协议”)于2026年5月20日签署的《交易商经理协议》(“交易商经理协议”);

 

(c)基础契约的形式;

 

(d)每份补充契约的形式;

 

(e)证明将以Cede & Co.名义登记的每一系列证券的全球凭证的形式(“票据凭证”);

 

(f)公司高级副总裁、总法律顾问兼秘书Robert J. Terry的证明书(“秘书证明书”)的签立副本,日期为本协议的日期;

 

(g)一份公司经重述的法团注册证书,由特拉华州州务部长于2026年5月19日核证,并依据秘书证书核证为于下文所提述的决议日期及于本协议日期有效;

 

(h)一份公司第四份经修订及重述的附例,并依据秘书证明书证明于下文所提述的决议日期及截至本协议日期有效;及

 

(i)根据秘书证明书核证的公司董事会于2026年5月13日通过的若干决议的副本。

 

我们还审查了公司的此类记录和此类协议、公职人员的证书和收据、公司高级人员或其他代表及其他人的证书,以及我们认为必要或适当的其他文件的原件或副本,这些文件经认证或以其他方式识别令我们满意,以作为以下意见的基础。

 

在我们的审查中,我们假定了所有签字的真实性,包括电子签字,所有自然人的法律行为能力和胜任能力,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,作为传真、电子、认证或复印副本提交给我们的所有文件与原件的符合性,以及这些副本的原件的真实性。至于我们未独立确立或核实的与本文所述意见相关的任何事实,我们已依赖公司高级职员和公司其他代表以及其他人和公职人员的陈述和陈述,包括秘书证书中所述的事实和结论以及交易商经理协议中所载的事实陈述和保证。

 

 

 

 

Skyworks Solutions, Inc.

2026年5月20日

第3页

 

我们不对除(i)纽约州法律和(ii)特拉华州一般公司法(“DGCL”)以外的任何司法管辖区的法律发表任何意见(上述所有这些均称为“公开法律”)。

 

如本文所用,“交易文件”是指交易商经理协议、契约和票据凭证。

 

基于上述情况并在符合本文所述资格和假设的前提下,我们认为,票据凭证已获公司方面的所有必要公司行动的正式授权,当票据凭证已由公司根据DGCL妥为签立并经受托人妥为认证,并由公司于要约完成时在收到根据要约条款将予交出以换取的Qorvo票据时发行和交付,票据凭证将构成公司的有效和具有约束力的义务,可根据纽约州法律规定的条款对公司强制执行。

 

本文所述意见受以下假设和限定条件的约束:

 

(a)我们不就一般影响债权人权利的任何破产、无力偿债、重组、暂停执行、欺诈性转让、优先权和其他类似法律或政府命令对本文所述意见的影响发表任何意见,并且本文所述意见受到此类法律和政府命令以及一般衡平法原则的限制(无论是否在衡平法或法律上寻求强制执行);

 

(b)我们没有就适用于任何交易文件的任何一方或由此设想的交易的任何法律、规则、条例或命令发表任何意见,仅仅是因为该等法律、规则、条例或命令是由于该一方或该等关联公司的特定资产或业务运营而适用于任何该等方或其任何关联公司的监管制度的一部分;

 

(c)除本文件所载意见中明确说明的范围外,我们假定每一份交易文件构成该交易文件每一方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该方强制执行;

 

(d)我们没有就任何交易文件所载的任何条文的可执行性发表任何意见,该等条文与任何弥偿、分担、不依赖、开脱罪责、解除、限制或排除补救措施、放弃或其他具有类似效力的条文可能违反公共政策或违反联邦或州证券法律、规则、条例或命令,或在任何该等条文看来是放弃或更改,或具有放弃或更改任何时效的效力的范围内;

 

 

 

 

Skyworks Solutions, Inc.

2026年5月20日

第4页

 

(e)我们不发表任何意见,公司签立或交付任何交易文件,或公司履行其在任何交易文件下的义务,是否会构成违反或违反任何契诺、限制或规定,有关财务比率或测试,或公司或其任何附属公司的财务状况或营运结果的任何方面;

 

(f)此处所述的意见仅限于此处所载意见中具体指明的协议和文件(“指定文件”),而不考虑任何指定文件(包括以引用方式并入或随附或附件的协议或其他文件)中提及的任何协议或其他文件,也不考虑与任何指定文件有关的任何非交易文件的其他协议或文件;

 

(g)本意见函应按照在此类交易中定期发表意见的美国律师的惯例进行解释;

 

(h)我们假定基础契约和补充契约将由其当事人以我们审查过的基本形式执行和交付;

 

(i)在义齿生效后及紧接补充义齿生效前,除有关该系列证券的适用交易文件外,义齿并无以任何影响或有关票据凭证的方式作出修订、重述、补充或以其他方式作出修订;

 

(j)我们不就任何交易文件的可执行性发表任何意见,只要任何交易文件旨在约束公司受任何特定联邦法院或法院的专属司法管辖;

 

(k)我们提请贵国注意,无论任何交易文件的当事人是否同意,法院可以法院地不便利或其他限制该法院作为解决争端的法院的可用性的原则为由拒绝审理案件;此外,我们提请贵国注意,在任何交易文件引起的或与之有关的任何诉讼中,我们不就美利坚合众国联邦法院的标的管辖权发表任何意见;和

 

(l)在任何意见涉及任何交易文件所载的选择纽约法律和选择纽约法院地条款的可执行性的范围内,本文所述意见受限于这样的限定,即在每种情况下,这种可执行性可能受制于(i)《纽约一般义务法》第5-1401和5-1402条中的例外和限制以及(ii)礼让和合宪原则。

 

此外,在提出上述意见时,我们还假设,在所有适用时间:

 

(a)公司签立及交付交易文件,或公司履行其在交易文件项下的义务,包括发行及出售每一系列证券,均未:(i)构成或将构成任何租约、契约的违反或违约,公司或其财产受其约束的协议或其他文书(但我们不对登记声明第II部分或公司截至2025年10月3日止年度的10-K表格年度报告中所列的表示受纽约州法律管辖的协议或文书作出本条款(i)中所述的假设,(ii)违反或将违反公司或其财产受其约束的任何政府当局的任何命令或法令,或(iii)违反或将违反公司或其物业须遵守的任何法律、规则或规例(但我们并不就上盖法律作出本条款(iii)所述的假设);及

 

 

 

 

Skyworks Solutions, Inc.

2026年5月20日

第5页

 

(b)公司签立及交付交易文件,或公司履行其在交易文件项下的义务,包括发行及出售每一系列证券,均不需要或将需要根据任何司法管辖区的任何法律、规则或规例,获得任何政府当局的同意、批准、许可或授权,或向任何政府当局作出任何备案、记录或登记。

 

兹同意在构成注册声明一部分的招股说明书中,在“法律事项”标题下提述我所。在给予这一同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条或《证券法》一般规则和条例要求获得同意的人员类别。除非另有明确说明,否则本意见函自本协议之日起发表。我们不承诺将本协议所述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化通知您。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP