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注册号：333-275276
发行人自由撰写招股章程日期为2025年4月24日
日期为2025年4月24日的初步招股章程补充文件有关
定价期货表
日期：2025年4月24日
2032年到期的500,000，000美元5.65%高级票据
1,250，000,0006.05% 2035年到期的高级票据
本定价条款清单中的信息对美光科技公司（“美光”）日期为2025年4月24日的初步招股说明书补充（“初步招股说明书补充”），对初步招股说明书补充中的信息与初步招股说明书补充信息补充或不一致的地方进行补充和取代。此处使用但未在此定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中所述的各自含义。
| 发行人： | 美光科技公司（纳斯达克：MU） |
| 提供的证券： | 本金总额500,000，000美元、2032年到期的5.65%优先票据（“2032年票据”） 本金总额1,250，000,000美元、利率为6.05%、于2035年到期的优先票据（“2035年票据”，连同2032年票据，“票据”） |
| 定价日期： | 2025年4月24日 |
| 截止日期：* | 2025年4月29日（T + 3日） |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 |
| 所得款项用途： | 美光估计，在扣除承销商折扣和其他估计发行费用后，出售这些票据的净收益将约为17.37亿美元。
美光打算将出售票据所得的净收益用于支付2027年票据赎回的赎回价格，用于支付美光与2027年票据相关的固定浮动利率掉期解除的费用，以及任何剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还美光的其他债务。 |
| 评分：** | Baa3（稳定）（Moody’s Investors Service，Inc.） BBB（稳定）（惠誉国际评级公司） BBB-（稳定）（标普全球评级） |
| 到期日： | 2032年11月1日就2032年票据 2035年11月1日就2035年票据 |
| 利率： | 2032年票据本金额每年5.65% 2035年票据本金额每年6.05% |
| 付息日期： | 就2032年票据而言，由2025年4月29日起计的2025年11月1日及11月1日 就2035年票据而言，由2025年4月29日起累积的2025年11月1日及11月1日 |
| 记录日期： | 4月15日及10月15日，有关2032年票据 4月15日及10月15日，有关2035年票据 |
| 价格公开： | 就2032年票据而言：本金额的99.728% 就2035年票据而言：本金额的99.900% |
| 承销折扣： | 每2032年票据0.35% 每份2035年票据0.40% |
| 基准财政部： | 2032年票据2032年3月31日到期之UST 4.125% 2035年票据2035年2月15日到期的UST 4.625% |
| 基准国债价格/收益率： | 2032年票据为100-01 ↓ 3/4.115% 2035年票据102-15/4.313% |
| 波及基准国债： | 2032年国债+ 158个基点 2035年国债+ 175个基点 |
| 到期收益率： | 2032年票据5.695% 2035年票据利率6.063% |
| CUSIP编号： | 2032年票据的595112CG6 2035年票据的595112CH4 |
| ISIN编号： | 2032年票据的US595112CG61 2035年票据的US595112CH45
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| 美光可选择赎回： | 在适用的票面赎回日之前，美光可随时并不时选择全部或部分赎回各系列票据，赎回价格为每一系列票据的赎回价（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位），相等于（a）（i）剩余预定支付的本金及其利息的现值之和折现至赎回日（假设该系列票据在适用的票面赎回日到期）中的较高者，每半年（假设一年360天，包括十二个30天的月份）按国库券利率加上2032年票据的25个基点和2035年票据的30个基点，减去（ii）截至赎回日期的应计利息，以及（b）该系列待赎回票据本金的100%，在每种情况下加上截至赎回日期但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。在一系列票据的适用票面赎回日期当日或之后，美光可自行选择在任何时间或不时赎回该系列票据的全部或部分，赎回价格等于已赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。 |
| 2032年票据“票面赎回日期”指9月1日，2032年（2032年票据到期日前两个月），2035年票据指2035年8月1日（2035年票据到期日前三个月）。 | |
| 联合账簿管理人： | 摩根士丹利 & Co. LLC 美国银行证券公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 富国银行 Securities，LLC |
联席经理：
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法国巴黎证券公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 工行标准银行股份有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG证券美洲公司。 PNC资本市场有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 SMBC Nikko Securities America，Inc。 道明证券（美国）有限责任公司 Truist Securities，Inc。
Academy Securities，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
*预期票据的交付将于2025年4月29日（即票据定价日期后的第三个营业日）或前后进行。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在三个工作日（T + 3）结算，因此希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
**注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请致电免费电话1-866-718-1649、BoFA Securities，Inc.免费电话1-800-294-1322、HSBC Securities（USA）Inc.免费电话1-866-811-8049或免费电话1-800-645-3751。