美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13E-3
第5号修正案
规则13E-3交易声明
(根据1934年《证券交易法》第13(e)条)
北京易车互联信息技术有限公司
(发行人名称)
北京易车互联信息技术有限公司
易车控股有限公司
易车合并有限公司
腾讯控股有限公司
MoreSpark Limited
洞庭湖投资有限公司
THL E Limited
凌凯·罗德尼·曾荫权先生
Hammer Capital Opportunities普通合伙人
Hammer Capital Opportunities Fund L.P.
Bin Li先生
普劳维尤有限公司
静观投资有限公司
京东全球投资有限公司
京东投资有限公司
京东集团股份有限公司
Cox Automotive Global Investments,Inc.
考克斯企业公司.
(提交陈述书的人的姓名)
普通股,每股面值0.00004美元
每股代表一股普通股的美国存托股票
(证券类别名称)
091727107
(CUSIP号)
| 北京易车互联信息技术有限公司 新世纪酒店办公楼,10楼 |
易车控股有限公司 易车合并有限公司 |
| 南首都体育场路6号 电话: (86-10)6849-2345 |
Maples Corporate Services Limited的办公室, 电话: +85231485100 |
| 腾讯控股有限公司 MoreSpark Limited 洞庭湖投资有限公司 THL E Limited |
凌凯·罗德尼·曾荫权先生 Hammer Capital Opportunities普通合伙人 Hammer Capital Opportunities Fund L.P. 汉默资本资产管理有限公司, |
| 29楼,三个太平洋广场,皇后大道东1号, 香港湾仔 电话: +85231485100 |
1901号套房,19楼,李花园三号,阳光路1号, 香港 电话: +8522660-9811 |
| Bin Li先生 普劳维尤有限公司 静观投资有限公司 |
京东全球投资有限公司 京东投资有限公司 京东集团股份有限公司 |
| 安亭安托路56号20号楼, 电话: +862169082000
Cox Automotive Global Investments,Inc. 考克斯企业公司. 6205Peachtree Dunwoody rd,Atlanta,GA 30328 电话: +1678-645-0000 |
科创十一街18号A座20楼, 电话: +8610-8911-8888
|
(获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码)
副本如下:
| Z.Julie Gao,Esq. Skadden,Arps,Slate,Meagher&. 爱丁堡大厦C/O42/F 里程碑 皇后大道中15号 香港 电话: +8523740-4700 |
Peter X.Huang,Esq. Skadden,Arps,Slate,Meagher&. 30/F,中国世界办公室2 建国门外大道1号 朝阳区, 中华人民共和国 |
弗兰克·孙,艾斯克。 苏本杰明,艾斯克。 Latham&Watkins LLP 18楼 一个交换广场 干诺街8号 香港中环 电话: +8522912-2500 |
| 尼古拉斯·诺里斯 丹尼尔·杜塞克,艾斯克。 林晓曦,艾斯克。 柯克兰和埃利斯 格洛斯特大厦26楼, 里程碑 皇后大道中15号 香港, 中华人民共和国 电话: +85237613300 |
孙杰(杰佛瑞饰) ,艾斯克。 Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP 公园广场47楼 南京路1601号西 上海,200040 中华人民共和国 电话: +862161097103 |
Richard V.Smith,Esq. Orrick,Herrington&Sutcliffe LLP 奥尔里克大楼 霍华德大街405号 旧金山,CA94105,美国 电话: +1(415)773-5830 |
此语句是与(检查适当的框)相关的:
| a | ¨ | 根据1934年《证券交易法》提交受第14A条、第14-C条或第13E-3(c)条约束的招标材料或信息声明。 |
| B | ¨ | 根据1933年证券法提交注册声明。 |
| C | ¨ | 要约收购 |
| d | X | 以上都没有 |
如果复选框(a)中所指的索取资料或资料声明是初步副本,请检查下列框:¨
如果提交文件是报告交易结果的最后修改,请检查以下框:X
申请费用的计算
| 交易估值* | 申请费金额* * |
| $885,066,629.34 | $114,881.65 |
| * | 根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11(b) (1)条,仅为确定申请费而计算。申请费是根据(a)拟以每股现金支付16美元的总额计算的,该总额为53,722,331.5股发行人已发行和流通在外的普通股(包括以美国存托股份为代表的股份)须受交易限制; (b)237,977股普通股的产品可根据所有尚未行使和未行使的期权出售,这些期权应于2020年12月31日或之前归属或预计归属以交易为准乘以每股7.42元(即每股16元合并代价与每股8.58元的加权平均行使价之差) ,及(c)的产物1,483,971股普通股可供出售受交易限制的RSU乘以每RSU$16( (a) 、 (b)和(c)合在一起, “交易估值” 。 |
| ** | 根据《交易法》规则0-11(b) (1)和证券交易委员会手续费利率咨询#1计算的2020财年备案费用的金额,是通过将交易估值乘以0.0001298. |
| ¨ | 如费用的任何部分按照第0-11(a) (2)条的规定被抵销,并确认以前支付费用抵销的文件。通过注册表号、表格或时间表及其提交日期来识别先前的提交。 |
| 以前支付的金额: | 申请方: |
| 表格或注册编号: | 提交日期: |
证券交易委员会和任何国家证券监督管理委员会均未批准或不批准本次交易,未根据本次交易的是非曲直或公允性通过,也未按照附表13E-3的规定通过本次交易说明中披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是犯罪。
目录
| 页面 | ||
| 项目15 | 补充资料 | 1 |
| 项目16 | 展览 | 3 |
导言
根据经修订的《1934年证券交易法》 (简称《交易法》 )第13(e)条,下列人士(各一名“备案人”和统称“备案人” )正根据经修订的《1934年证券交易法》 (简称《交易法》 )第13(e)条,向证券交易委员会(SEC)提交对附表13E-3规则的第5号修正案(本“修正案” ) : (a)Bitauto Holdings Limited,根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司( “公司” ) ,普通股的发行人,每股面值$0.00004(每股,A股) ,包括由美国存托股份( “ADS” )代表的股份,每股代表一股,根据《交易法》第13E-3条须受该交易的约束; (b)根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司( “母公司” ) ,(c)Yiche Mergersub Limited,一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及母公司的全资附属公司( “合并子” ) ; (d)腾讯控股有限公司,一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司( “腾讯” ) 、MoreSpark Limited( “MoreSpark” ) ,一间根据香港法律注册成立的股份有限公司及腾讯的全资附属公司洞庭湖投资有限公司( “洞庭” ) ,根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司和腾讯的全资子公司,以及根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司Thl E Limited( “Thl E” )和腾讯的全资子公司, (e)Hammer Capital Opportunities Fund L.P. ( “Hammer Capital” ) ,根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限合伙企业Hammer Capital Opportunities普通合伙人( “Hammer GP” ) ,根据开曼群岛法律及Hammer Capital的普通合伙人组织的获豁免有限责任公司,及实益拥有Hammer GP(f)JD.com,Inc. (一间根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司JD.com Investment Limited( “JD Investment” ) ,一间根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司及JD.com,Inc.的全资附属公司的Ling Kay Rodney Tsang先生,和JD.com Global Investment Limited( “JD Global” ) ,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限责任公司,也是JD Investment的全资子公司, (g)该公司董事会主席Bin Li先生和由Bin Li先生分别控制的Proudview Limited和Alenge View Investment Limited,以及(h)根据特拉华州法律注册成立的公司Cox Enterprises,Inc.和Cox Automotive Global Investments,Inc. ,根据特拉华州法律注册成立的公司和考克斯企业公司的全资子公司。
这项修正是根据规则13E-3(d) (3)提出的,目的是报告作为交易声明主题的交易结果。
本修订中使用的所有资本化术语,以及未作其他定义的术语,均具有在交易声明中赋予这些术语的含义,包括作为交易声明的(a) - (1)项所附的代理声明。
| 项目15 | 补充资料 |
| (c) | 项目15(c)现修正和补充如下:
2020年10月23日,北京时间上午10:00,公司股东特别大会在中华人民共和国上海市南京西路1539号46楼静安嘉里中心举行。于股东特别大会上,公司股东授权及批准合并协议、合并计划须向开曼群岛公司注册处处长提出,实质上以合并协议( “合并计划” )及合并协议所拟进行的交易(包括合并)所附表格A所载的形式提出,并授权公司董事会特别委员会各成员,公司行政总裁及公司财务总监须尽一切所需努力,以落实合并协议、合并计划及据此拟进行的交易,包括合并。
2020年11月4日,公司和合并子公司向开曼群岛公司注册处处长提交了合并计划,开曼群岛公司注册处处长截至2020年11月4日注册,据此合并于2020年11月4日生效。合并后,公司成为母公司的全资子公司。
在生效时间, (a)在紧接生效时间前已发行及尚未发行的每股股份被取消及不再存在以换取每股16.00美元的权利,及(b)在紧接生效时间前已发行及尚未发行的每股ADS代表每ADS获得16.00美元(根据存款协议的条款须支付的每ADS现金分配费减去0.05美元)的权利,在每种情况下,以现金,除下列(a)至(c)项外,不计利息及扣除任何适用的扣缴税款: (a)截至合并协议日期,由转售股东拥有的17,520,953股股份(包括以ADS为代表的股份) ,占截至合并协议日期,由转售股东拥有的股份总数的约57.9% ,将在不支付任何代价或分配的情况下取消及停止存在,(b)母公司、公司或其各自的任何附属公司所持有的股份(包括以ADS为代表的股份) ,如不支付任何对价或分派,将会被注销及停止存在; (c)香港花旗银行(Citibank,N.A. )以ADS保存人的身份持有的股份,在行使或归属公司期权或RSU奖励时预留作发行、结算及分配,如不支付任何对价或分派,将会被注销及停止存在,(d)根据《开曼群岛公司法》 ( 《开曼群岛公司法》 )第238条,股东( “异议股东” )拥有的有效行使且未有效撤回或丧失反对合并的权利的股份( “异议股东” ) ,根据《开曼群岛公司法》第238条,这些股份将被取消和停止存在,以换取获得支付异议股份的公允价值的权利。以该等被排除股份为代表的被排除股份及ADS已被取消及不再存在,而无须为此支付任何代价或分派。该等异议股份已被取消及不再存在,以换取该等异议股份的公平价值的权利,而该等异议股份如未获同意,将由开曼群岛大法院根据开曼群岛公司法第238条裁定。 |
1
| 此外,于生效时间,公司(a)指示ADS存托人终止公司ADS计划, (b)终止公司于2006年12月采纳的2006年股票激励计划、于2010年2月采纳的2010年股票激励计划、于2012年8月采纳的2012年股票激励计划、及于2016年11月采纳的2016年股票激励计划,以及根据公司股份激励计划订立的所有相关奖励协议,(c)取消根据股份激励计划授出的所有当时未获行使及未获行使的期权,不论该等期权是否已归属或可予行使;及(d)取消根据股份激励计划授出的所有当时未获行使的公司RSU,不论是否已归属。在有效时间过后,每名在有效时间被取消的根据公司股份激励计划授予的购股权(每名为“已归属期权” )的尚未行使及完全归属的购股权的前持有人,将可获现金款额乘以(x)超过该等已归属期权的适用行使价16元(如有的话) ,乘以(y)该等已归属期权的股份数目,(ii)每名在有效时间被取消的未行使但未行使的购股权(每名“未行使的购股权” )的前持有人,均有权获得一项购股权的授予,以换取在紧接有效时间前,按每股行使价等于该未行使的购股权的行使价,购买数目与受该未行使的购股权规限的股份总数相同的母普通股,(iii)董事会独立董事根据公司股份激励计划所授予并于生效时间获取消的尚未行使及完全归属的受限制股份单位(各称为“已归属的受限制股份单位” )及未受约束的受限制股份单位(各称为“合资格的受限制股份单位” )的每名前持有人,将可获得一笔现金,数额按适用情况乘以该等已归属的受限制股份单位或合资格的受限制股份单位的股份数目而定,(iv)每名在生效时间被取消的合资格的股份单位(每名“未获接纳的股份单位” )的前持有人,除合资格的股份单位(每名“未获接纳的股份单位” )外,均有权获发一项获授予的受限制股份单位,以换取获得与该等未获接纳的股份单位的基础股份总数相同数目的母公司普通股,但受该等未获认可的注册资本单位持有人可在有效时间当日或紧接该有效时间之前,由母公司调整该公司或母公司资本结构的变动,以向该等未获认可注册资本单位的持有人提供大致相同的经济条件。
合并后,ADS计划将终止,ADS将不再在任何证券交易所或报价系统上市,包括纽约证券交易所(NYSE) ,该公司将不再是一家上市公司。该公司已要求纽交所向美国证交会(SEC)提交一份表格25的申请,要求其撤销在纽交所上市的ADS,并根据《交易法》撤销对该公司注册证券的注册。撤销注册将于表格25提交后90天或由证券交易委员会决定的较短期间内生效。此外,该公司将通过向SEC提交一份表格15的认证和通知,暂停履行《交易法》规定的报告义务。公司根据《交易法》承担的报告义务将从表格15的申请日起立即暂停,一旦撤销注册生效将终止。 |
2
| 项目16 | 展览 |
| (a) - (1) | 公司日期为2020年9月18日的代理声明。 * |
| (a) - (2) | 公司临时股东大会通知,在此通过引用代理声明的方式并入。* |
| (a) - (3) | 保存人通知的形式,在此引入作为代理声明的参考。 * |
| (a) - (4) | 代理卡的形式,在此引入作为对代理声明的参考。 * |
| (a) - (5) | 广告表决指令卡的形式,在此引入作为参考的代理声明。 * |
| (a) - (6) | 本公司于2020年6月12日发出的新闻稿,兹提述本公司于2020年6月15日向证券交易委员会提交的有关表格6-K的报告的第99.1项。兹提述本公司于2020年6月12日发出的新闻稿* |
| (b) | 不适用。 |
3
| (c) - (1) | Duff&Phelps,LLC的意见,日期为2020年6月12日,在此引用代理声明的附件C作为参考。 * |
| (c) - (2) | Duff&Phelps,LLC编写的讨论材料,供公司董事会特别委员会讨论,2020年6月12日。 * |
| (d) - (1) | 于2020年6月12日由公司、母公司及合并子集团订立并在其之间订立的合并协议及计划,在此提述代理声明的附件A* |
| (d) - (2) | 于2020年6月12日由MoreSpark Limited及母公司发出及于MoreSpark Limited与母公司之间订立的股权承诺函,于2020年6月17日由MoreSpark Limited、洞庭湖投资有限公司、Thl E Limited及腾讯控股有限公司(统称“腾讯实体” )向美国证交会提交的经修订的附表13D第11项作为参考* |
| (d) - (3) | 股权承诺函,日期为2020年6月12日,由Hammer Capital Opportunities Fund L.P.通过其普通合伙人、Hammer Capital Opportunities普通合伙人及父母代为行事。 * |
| (d) - (4) | Limited Guaranty,日期为2020年6月12日,由MoreSpark Limited与该公司订立,并由该公司之间订立,于此提述由腾讯实体于2020年6月17日向SEC提交的经修订的附表13D第10号展览* |
| (d) - (5) | Limited Guaranty,日期为2020年6月12日,由Hammer Capital Opportunities Fund L.P.通过其普通合伙人、Hammer Capital Opportunities普通合伙人及公司行事,并在两者之间提供* |
| (d) - (6) | 支持协议,日期为2020年6月12日,由母公司MoreSpark Limited、洞庭湖投资有限公司及Thl E Limited之间订立,并于2020年6月17日由腾讯实体向SEC提交的经修订的附表13D第12号展览纳入本文件* |
| (f) - (1) | 异议权利,在此通过引用在代理声明中题为“异议权利”的一节引入。 * |
| (f) - (2) | 《开曼群岛公司法》第22章第238节(经合并和修订的1961年第3号法律) ,在此提及代理声明附件D。 * |
| (g) | 不适用。 |
*已提交。
4
签字
经过适当的询问,并根据我的知识和信念,我证明本声明所载的信息是真实、完整和正确的。
日期:2020年11月6日
| 北京易车互联信息技术有限公司 | ||
| by | 刘二海 | |
| 姓名: | 刘二海 | |
| 标题: | 主任;特别委员会主席 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 易车控股有限公司 | ||
| 通过: | /s/Leiwen Yao | |
| 姓名: | 姚磊文 | |
| 标题: | 董事 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 易车合并有限公司 | ||
| 通过: | /s/Leiwen Yao | |
| 姓名: | 姚磊文 | |
| 标题: | 董事 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 腾讯控股有限公司 | ||
| 通过: | 马化腾 | |
| 姓名: | 马化腾 | |
| 标题: | 授权签署人 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| MoreSpark Limited | ||
| 通过: | 马化腾 | |
| 姓名: | 马化腾 | |
| 标题: | 授权签署人 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 洞庭湖投资有限公司 | ||
| 通过: | 马化腾 | |
| 姓名: | 马化腾 | |
| 标题: | 授权签署人 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| THL E Limited | ||
| 通过: | 马化腾 | |
| 姓名: | 马化腾 | |
| 标题: | 授权签署人 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| Hammer Capital Opportunities Fund L.P. | ||
| 通过其普通合伙人,Hammer Capital Opportunities普通合伙人采取行动 | ||
| 通过: | 周亚曼达 | |
| 姓名: | 周亚曼达 | |
| 标题: | 授权签署人 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| Hammer Capital Opportunities普通合伙人 | ||
| 通过: | 周亚曼达 | |
| 姓名: | 周亚曼达 | |
| 标题: | 授权签署人 | |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| Ling Kay Rodney Tsang | |
| /S/Ling Kay Rodney Tsang |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 京东全球投资有限公司 | ||
| 通过: | /s/nani Wang | |
| 姓名:王娜妮 | ||
| 标题:董事 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 京东投资有限公司 | ||
| 通过: | /s/nani Wang | |
| 姓名:王娜妮 | ||
| 标题:董事 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 京东集团股份有限公司 | ||
| 通过: | 刘强东 | |
| 姓名:Richard Qiangdong Liu | ||
| 标题:董事会主席兼首席执行官 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| Bin Li | |
| Bin Li |
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 普劳维尤有限公司 | ||
| 通过: | Bin Li | |
| 姓名:李彬 | ||
| 标题:授权签署人 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 静观投资有限公司 | ||
| 通过: | Bin Li | |
| 姓名:李彬 | ||
| 标题:授权签署人 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| Cox Automotive Global Investments,Inc. | ||
| 通过: | /S/Mark F.Bowser | |
| 姓名:Mark F.Bowser | ||
| 标题:主席 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】
| 考克斯企业公司. | ||
| 通过: | /s/Luis A.Avila | |
| 姓名:Luis A.Avila | ||
| 标题:秘书 | ||
【附表13E-3/A(BitAuto Holdings Limited)的签署页】