美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年4月14日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖
注册成立）
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（佣金
档案编号）
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（IRS雇主
识别号）
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | ||||||||||||||||
(
216
)
706-2960
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称： | 交易代码： | 注册的各交易所名称： | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 | ||||
2026年4月14日，TransDigm Group公司（“TransDigm Group”）为一笔增量的15亿美元新债定价。TransDigm Group打算将增量债务的所得款项净额连同手头现金用于（i）先前宣布的和预期的对Stellant Systems，Inc.的收购（“收购”）的购买价格，以及（ii）于2026年3月完成的约8亿美元的普通股回购，以及相关的交易费用和开支。
5亿美元优先次级票据发行定价
TransDigm Group对其全资子公司TransDigm Inc.发行本金总额为5亿美元、利率为6.125%、于2034年到期的额外优先次级票据（“新票据”）进行定价。新票据的发行价格为本金的100.375%加上自2026年2月13日起的应计利息。根据惯例成交条件，新票据的发行预计将于2026年4月17日结束。新票据将由TransDigm Group以及TransDigm Inc.的某些直接和间接子公司提供担保。正如先前所宣布，TransDigm Inc.于2026年2月13日发行本金总额为12亿美元、于2034年到期的6.125%优先次级票据（“初始票据”）。新票据将是初始票据的额外发行，新票据将与初始票据具有相同类别和系列，或在其他方面与初始票据相同，但发行日期和发行价格除外。
新票据和相关担保是根据一份保密发行备忘录提供的，仅提供给根据1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规定的注册豁免而被合理认为是合格机构买家的人，以及在美国境外根据《证券法》第S条规定的注册豁免而提供给非美国人。新票据和相关担保没有（也不会）根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，不得在未经登记或未获得适用的豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》、适用的州证券或蓝天法律和外国证券法的登记要求约束的交易中。
新增10亿美元定期贷款
正如先前宣布的，在新票据发行结束的同时，TransDigm Group预计将修订TransDigm Inc.、TransDigm Group、TransDigm Inc.的附属公司、贷款方以及高盛 Sachs Bank USA作为贷款人的行政代理人和抵押品代理人之间日期为2014年6月4日的第二份经修订和重述的信贷协议，方法是订立第21号修订和增量定期贷款承担协议（“信贷协议修订”），据此，除其他事项外，TransDigm Inc.预计将产生高达10亿美元的额外N期定期贷款，到期日为2033年2月。新票据发行结束并不以信贷协议修订结束为条件，信贷协议修订结束亦不以新票据发行结束为条件。信贷协议修订的完成取决于市场和其他条件，无法保证信贷协议修订是否或何时可能完成（如果有的话）。
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本8-K表格当前报告不构成出售任何证券的要约或购买要约的邀约，也不应在任何州或外国司法管辖区出售本8-K表格当前报告中提及的证券，而在根据任何此类州或外国司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀约或出售在这些州或外国司法管辖区将是非法的。
就1934年《证券交易法》第18条而言，本8-K表格当前报告中的信息不应被视为“已提交”，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》提交的文件中。
| 前瞻性陈述 | ||
本8-K表格当前报告中的陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性，可能导致TransDigm Group的实际结果与TransDigm Group或其代表作出的任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：TransDigm Group成功完成新票据发行并完成信贷协议修订的能力；TransDigm Group成功完成收购的能力；TransDigm Group客户的飞机高空花费的飞行时数及其客户盈利能力对TransDigm Group业务的敏感性，这两者均受到一般经济状况的影响；供应链限制；原材料成本增加，产品定价中无法收回的税收和劳动力成本；未能完成或成功整合收购；TransDigm Group的债务；当前和未来的地缘政治或其他世界性事件，包括但不限于战争或冲突以及公共卫生危机；网络安全威胁；与气候变化和其他自然灾害的过渡或物理影响或满足监管要求相关的风险；TransDigm Group对某些客户的依赖；美国的国防预算以及与成为政府供应商相关的风险，包括政府审计和调查；未能维持政府或行业的批准；与法律法规变化相关的风险，包括合规成本的增加以及贸易政策和关税的潜在变化；潜在的环境责任；与诉讼相关的责任；与TransDigm Group的国际销售和运营相关的风险和成本；以及其他因素。有关可能导致实际结果与预计结果存在重大差异的重要因素的更多信息，请参阅TransDigm Group截至2025年9月30日的财政年度的10-K表格年度报告以及TransDigm Group或其子公司已向美国证券交易委员会提交的其他报告。除法律要求外，TransDigm Group不承担修改或更新本8-K表格当前报告中包含的任何前瞻性陈述的义务。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| TransDigm Group Incorporated | |||||||||||
| 签名： |
/s/Sarah Wynne
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| 姓名： | Sarah Wynne | ||||||||||
| 职位： | 首席财务官 （首席财务官） |
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日期：2026年4月15日