附件 99.1

雅芳产品有限公司ANNOUNCES EARLY RESULTS OF Tender OFFER FOR ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.950% NOTES DUE2043 AND Related Consent SOLICITATION
2023年8月2日,英国伦敦—— 雅芳产品有限公司(以下简称“雅芳”、“公司”或“我们”)今天宣布了与其先前宣布的以现金购买任何及所有未偿还的2043年到期的6.950%票据(以下简称“票据”)及相关同意征求(以下简称“同意征求”)有关的早期投标结果。
投标报价的提前投标日期(于2023年7月24日修订)为纽约市时间2023年8月2日下午5:00(“提前投标日期”)。根据投标报价和同意征求的投标和信息代理DF King & Co.,Inc.(“投标和信息代理”)提供的信息,截至纽约时间2023年8月2日下午5:00,公司已收到有效投标的票据和同意书,本金总额相当于193,962,000美元(或截至本新闻稿发布之日未偿还票据本金总额的89.76%),并且正如2023年7月24日宣布的那样,公司已获得实施拟议修订所需的必要同意书。因此,如先前所宣布,本公司预期将于提早结算日或之前执行第十二份补充契约,以实施建议的修订。第十二份补充契约将于本公司及受托人签署及交付时生效,但在本公司付清全部同意付款前不会生效。
已有效投标的票据不得撤回,除非适用法律可能要求撤回。在提前投标日期或之前以购买要约(定义见下文)中所述方式有效投标其票据的持有人,将有资格在提前投标日期之后和到期日(定义见下文)或之前投标并被接受购买的单一结算日(预计在2023年8月8日),或在实际可行的情况下尽快收到总对价,其中包括提前投标付款,加上任何应计利息。
下表列出了与要约收购有关的某些信息:
证券名称 |
ISIN/CUSIP |
未偿本金 |
要约收购代价(1) |
提前投标付款(1)(2) |
总代价(1) |
| 6.950% 2043年到期票据 | US054303AZ59/054303 AZ5 | 216,085,000美元 | 1,187.50美元 | 50.0美元 | 1,237.50美元 |
| (1) | 为有效投标(但未有效撤回)并被接受购买的每1,000美元票据支付的金额,不包括应计利息(定义见购买要约),该利息将在投标报价对价和(如适用)提前投标付款之外支付。 |
| (2) | 列入审议总数。 |
要约收购和相关的同意征求将于2023年8月7日纽约市时间下午5:00截止,除非我们延长或提前终止(就要约收购而言,可能延长或提前终止的时间和日期为“到期日”)。
我们在要约收购中购买票据的义务是以满足或放弃某些条件为条件的,包括购买要约中所述的融资条件。融资条件涉及从我们的一个附属公司收到的公司间融资。在符合适用法律的情况下,我们有权在任何时候自行决定修改或终止要约收购或同意征求,我们保留自行决定不以任何理由接受任何票据投标的权利。
收购要约和同意征求的条款和条件,以及拟议的修订,在日期为2023年7月11日的收购要约和同意征求声明(可能会被修订或补充,“收购要约”)中有所描述。购买要约的副本可从投标和信息代理人处向持有人索取。索取购买要约副本的要求应直接向投标人和
纽约信息代理,请致电+ 1(800)992-3086(免费电话)或+ 1(212)269-5550(付费),或发送电子邮件至avon@dfking.com。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。
HSBC Securities(USA)Inc.和Mizuho Securities USA LLC是与投标报价和同意征求有关的交易商经理和招标代理。有关要约收购及征求同意的问题,请致电+ 1(888)HSBC-4LM(免费)或+ 1(212)525-5552(付费)联系HSBC Securities(USA)Inc.,或致电+ 1(866)271-7403(免费)或+ 1(212)205-7736(付费)联系Mizuho Securities USA LLC。
收购要约或任何相关文件均未向任何联邦或州证券委员会或任何国家的监管机构提交或审查。任何当局并无就购买要约或任何有关文件的准确性或充分性作出授权,而作出任何相反的陈述均属违法,并可能构成刑事罪行。
收购要约和同意征求仅根据收购要约中规定的条款和条件进行。在任何情况下,本新闻稿均不构成购买要约或出售票据或任何其他证券的要约邀请或同意邀请。在任何司法管辖区,如要约收购和同意征求不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律,我们将不会向该司法管辖区的持有人提出要约收购和同意征求,我们也不会接受他们的票据投标或同意书的交付。我们、交易商经理或招标代理均未就持有人是否应提交其票据或交付同意书提出建议。持有人应仔细阅读收购要约及相关资料,因为它们包含重要信息,包括要约收购和同意征求的各种条款和条件。
关于雅芳
130年来,雅芳一直代表着女性:提供创新的、高质量的美容产品,这些产品主要通过女性销售给女性。世界各地数以百万计的独立代表通过其社交网络销售雅芳Color和ANEW等雅芳标志性品牌,在全职或兼职的基础上建立自己的美容业务。雅芳支持妇女赋权、创业和福祉,并通过雅芳和雅芳基金会向妇女事业捐赠了超过10亿美元。雅芳是Natura &Co控股公司的全资子公司。欲了解更多信息,请访问Natura &Co控股公司的网站:https://www.naturaeco.com/brands/avon-2/。
前瞻性陈述
本新闻稿中的披露内容包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中涉及管理层预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。在不限制上述一般性的情况下,本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括关于要约收购、同意征求和融资交易(定义见购买要约)的提出和完成的陈述,包括其时间、拟议的修订和补充契约(定义见购买要约)的执行。这些陈述是基于雅芳管理层根据其经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他被认为适当的因素的看法作出的某些假设。此类陈述受到许多假设、风险和不确定性的影响,其中许多超出了雅芳的控制范围,这可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。这些风险包括Natura &Co控股公司向巴西证券委员会(Comiss ã o de Valores Mobili á rios)和美国证券交易委员会(SEC)提交的报告,以及雅芳向SEC提交的报告中所述的风险。任何前瞻性陈述仅适用于作出此类陈述之日,雅芳不打算更正或更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
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