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EX-5.1 4 tm268104d3 _ ex5-1.htm 图表5.1

 

附件 5.1

 

 

 

1221 Peachtree Street,N.E. • Suite 400 • Atlanta,Georgia 30361

 

电话:+ 1.40 4.52 1.3939 • jonesday.com

 

2026年3月19日

 

邦吉 Global SA

Bunge Limited金融公司。

c/o 邦吉 Global SA

汀布莱克庄园公园大道1391号

密苏里州圣路易斯63017

 

回复: Bunge Limited金融公司本金总额500,000,000美元、2033年到期的4.800%优先票据和本金总额700,000,000美元、2036年到期的5.150%优先票据。

 

女士们先生们:

 

我们担任特拉华州公司Bunge Limited Finance Corp.(“发行人”)和根据瑞士法律注册成立的股份公司(Aktiengesellschaft)(“担保人”)的法律顾问,就发行和销售本金总额为500,000,000美元、2033年到期的4.800%优先票据和本金总额为700,000,000美元、2036年到期的5.150%优先票据(统称“票据”)以及担保人根据发行人、担保人和SMBC Nikko Securities America,Inc.于2026年3月17日签订的承销协议对票据提供的全额无条件担保(“担保”),花旗集团 Global Markets Inc.和J.P. Morgan Securities LLC,担任其中点名的几家承销商的代表。票据和担保将根据发行人、担保人和作为受托人的美国银行信托公司National Association(“受托人”)于2024年9月17日签订的契约发行,并由日期为2026年3月19日的第四份补充契约(经如此补充,“契约”)补充。

 

就本文所表达的意见而言,我们已审查了我们认为与此种意见相关或必要的文件、记录和法律事项。基于上述情况,并受制于本文提出的进一步限制、资格和假设,我们认为:

 

1. 票据构成发行人的有效和具有约束力的义务。

 

2. 担保构成担保人有效的、具有约束力的义务。

 

就本文所表达的意见而言,我们假设(i)受托人已授权、执行和交付义齿,(ii)票据已根据义齿由受托人正式认证,以及(iii)义齿是受托人的有效、具有约束力和可强制执行的义务。

 

 

 

 

 

阿姆斯特丹•亚特兰大•北京•波士顿•布里斯班•布鲁塞尔•芝加哥•克利夫兰•哥伦布•达拉斯
底特律•迪拜•杜塞尔多夫•法兰克福•香港•休斯顿•尔湾•伦敦•洛杉矶•马德里
墨尔本•墨西哥城•迈阿密•米兰•明尼阿波利斯•慕尼黑•纽约•巴黎•珀斯•匹兹堡
圣迭戈•旧金山•圣保罗•上海•硅谷•新加坡•悉尼•台北•东京•华盛顿

 

 

 

 

 

 

 

邦吉 Global SA

Bunge Limited金融公司。

2026年3月19日

第2页

 

出于我们上述意见的目的,我们假设(i)担保人是一家现有且具有良好信誉的瑞士法律(“司法管辖区”)的股份公司;(ii)担保人的契约和担保(a)已获得担保人所有必要的公司权力的授权,并且(b)已由担保人根据司法管辖区的法律执行和交付;(iii)执行、交付、履行和遵守契约和担保人的担保的条款和规定不违反或与司法管辖区的法律相冲突,保证人的组织章程和组织条例的规定或对保证人或其各自财产具有约束力或适用的任何规则、条例、命令、判令、判决、文书或协议。

 

本文所表达的意见受到破产、无力偿债、重组、欺诈性转让和欺诈性转让、可撤销优先权、暂停执行或其他类似法律以及不时生效的有关或影响债权人权利和一般补救办法的相关法规和司法原则的限制,并受到一般衡平法原则和公共政策考虑的限制,无论这些原则和考虑是在法律程序中还是在衡平法上考虑。

 

就我们的意见而言,就与担保人有关的事项而言,我们假定担保人在担保项下的义务是,并且将被有管辖权的法院视为,为促进其公司或其他实体目的,或对开展、促进或实现担保人的业务是必要的或方便的,并将直接或间接地使担保人受益。

 

至于对本文所表达的意见和假设具有重要意义的事实,我们依赖于发行人、担保人和其他人的高级职员和其他代表的口头或书面陈述和陈述。本文表达的意见仅限于(i)纽约州的法律和(ii)特拉华州的一般公司法,在每种情况下均为当前有效,我们不对任何其他司法管辖区的法律的效力发表意见。

 

我们在此同意将本意见作为由担保人提交并通过引用并入表格S-3(注册号:333-282003)上的登记声明(“登记声明”)中的日期为本协议日期的表格8-K上的当前报告的附件 5.1,由发行人和担保人提交,以根据1933年《证券法》(“法案”)进行票据和担保的登记,并同意招股说明书中“法律事项”标题下对众达的提及构成此类登记声明的一部分。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们被包括在根据该法案第7条或根据其颁布的证券交易委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别中。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/琼斯日