美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
2025年9月4日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他成立法团的司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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,
康乃狄克州
06002
（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：
(
860
)
226-6000
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2025年9月4日，信诺集团（“公司”）完成发行本金总额为1,000，000,000美元的2030年到期4.500%优先票据（“2030年票据”）、本金总额为1,250，000,000美元的2032年到期4.875%优先票据（“2032年票据”）、本金总额为1,500，000,000美元的2036年到期5.250%优先票据（“2036年票据”）和本金总额为750,000，000美元的2056年到期6.000%优先票据（连同2030年票据、2032年票据和2036年票据，“票据”）。票据是根据公司在S-3ASR表格上的货架登记声明（档案编号333-289983）出售的。
公司拟将所得款项（i）用于偿还截至2025年8月5日的定期贷款协议项下的20亿美元未偿还贷款，由公司、不时作为该协议一方的担保人、不时作为该协议一方的银行以及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）支付，所得款项用于为另一家公司的战略投资提供资金，以及（ii）剩余部分用于一般公司用途，其中可能包括投资和偿还债务。在该等用途前，所得款项净额可暂时投资于短期、计息、投资级证券或类似资产。
票据条款受公司与美国银行信托公司National Association（作为美国银行全国协会的继承者）作为受托人（“受托人”）签署的日期为2018年9月17日的契约（“基础契约”）管辖，并由公司与受托人之间日期为2025年9月4日的基础契约第8号补充契约（“补充契约第8号”）补充。与票据（包括票据的形式）有关的第8号补充契约作为附件 4.1提交本文件。
2030年票据将按年利率4.500%计息，利息将于每年3月15日及9月15日支付，由2026年3月15日开始，至2030年9月15日到期。2032年票据将按年利率4.875%计息，利息将于每年3月15日及9月15日支付，由2026年3月15日开始，直至2032年9月15日到期。2036年票据将按年利率5.250%计息，利息将于每年1月15日及7月15日支付，由2026年1月15日开始，至2036年1月15日到期。2056年票据将按年利率6.000%计息，利息将于每年1月15日及7月15日支付，由2026年1月15日开始，至2056年1月15日到期。
在2030年票据的2030年8月15日、2032年票据的2032年7月15日、2036年票据的2035年10月15日和2056年票据的2055年7月15日之前的任何时间，公司可分别通过支付“补足溢价”加上应计未付利息（如有）至赎回日的方式赎回2030年票据、2032年票据、2036年票据或2056年票据的部分或全部。就2030年票据而言，于2030年8月15日或之后的任何时间、就2032年票据而言为2032年7月15日、就2036年票据而言为2035年10月15日及就2056年票据而言为2055年7月15日之后的任何时间，公司可分别通过支付相当于待赎回票据本金100%加上应计及未付利息（如有的话）至赎回日的赎回价格赎回部分或全部2030年票据、2032年票据、2036年票据或2056年票据。
契约包含惯常的违约事件和某些契约，包括关于公司产生以公司指定子公司的普通股留置权担保的某些债务或从事某些合并、合并和出售资产交易的能力。
上述对第8号补充契约和票据的描述并不完整，而是通过引用第8号补充契约（包括票据的形式）对其整体进行限定，该契约作为附件 4.1提交，并通过引用并入本文。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
项目8.01其他事项。
于2025年9月2日，公司与BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、HSBC Securities（USA）Inc.及摩根士丹利 & Co.LLC订立承销协议（“承销协议”），作为其附表I所列承销商的代表，就公司发行及销售票据事宜。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。
上述对承销协议的描述并不完整，而是通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该协议作为附件 1.1提交并以引用方式并入本文。
公司的法律顾问Davis Polk & Wardwell LLP就票据的合法性发表的意见的副本作为附件 5.1提交本文件。
项目9.01 财务报表及附件。
（d） 展品。
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附件编号
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说明 |
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信诺集团与BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、HSBC Securities（USA）Inc.和摩根士丹利 & Co.LLC（作为其中所列承销商代表）签订的承销协议，日期为2025年9月2日。
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截至2025年9月4日的第8号补充契约，由信诺集团与作为受托人的美国银行信托公司National Association签署。
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Davis Polk & Wardwell LLP的观点。
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Davis Polk & Wardwell LLP的同意（包含在附件 5.1中）。
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104
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封面页交互式数据文件（内联XBRL格式）。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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信诺集团
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日期：
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2025年9月4日
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签名：
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/s/Ann M. Dennison
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姓名：
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Ann M. Dennison
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职位：
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执行副总裁兼首席财务官
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