附件 99.2
Scorpio Tankers Inc.对2031年到期的1.75%可转换优先票据重新开放定价并同时进行股票回购
摩纳哥2026年5月7日电（GLOBE NEWSWIRE）--Scorpio Tankers Inc.（NYSE：STNG）（“公司”）今天宣布，该公司此次非公开发行（“发行”）的定价为本金总额为2.00亿美元、于2031年到期的额外1.75%可转换优先票据（“新票据”）。此次发行规模较此前宣布的1.50亿美元新票据本金总额的发行规模有所增加。定价为面值110.25%的新票据，加上自（包括）2026年4月10日至但不包括2026年5月12日的每1,000美元新票据本金金额约1.56美元的应计利息，以及自2026年5月12日起的任何额外应计利息（如果新票据的结算发生在该日期之后）。发行新票据产生的总收益为2.205亿美元（在行使初始购买者购买额外新票据的任何选择权之前），新票据和初始票据（定义见下文）总系列的合并到期收益率约为1.0%。 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，新票据将仅出售给合理认为是合格机构买家的人。新票据将根据与公司于2026年4月10日发行的本金总额3.75亿美元、利率为1.75%、于2031年到期的可转换优先票据（“初始票据”，连同新票据，“票据”）相同的契约发行，并将与初始票据构成同一系列票据的一部分。尽管新票据最初将按照与初始票据不同的第144A条CUSIP编号进行交易，但该公司预计，一旦取消传说，新票据将以与初始票据相同的CUSIP编号进行交易。公司还向新票据的初始购买者授予在自新票据发行的第一个日期（包括新票据发行的第一个日期）开始的13天期间内购买最多额外本金总额为3000万美元的新票据的选择权。
公司已同意在发售结束的同时，在与或通过初始购买者或关联公司进行的私下协商交易中，从新票据购买者处回购649,427股公司普通股（“普通股”），每股购买价格等于2026年5月7日在纽约证券交易所最后报告的每股普通股销售价格84.69美元。
此次发行预计将于2026年5月12日结束，但须满足某些惯例成交条件。这些票据是公司的优先、无担保债务。票据将于2031年4月15日到期，除非公司提前转换或回购或赎回。票据按年利率1.75%计息，自2026年10月15日起，于每年4月15日及10月15日每半年支付一次。将于2026年10月15日就新票据支付的利息将包括被视为自2026年4月10日（含）起产生的利息，而新票据的发售价包括该等应计利息。
在2031年1月15日之前，票据将仅在特定情况下和特定期间由持有人选择可转换。在2031年1月15日或之后，持有人可随时选择转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。转换后，票据可由公司选择以现金、公司普通股股份或现金和普通股股份的组合方式结算。每1000美元本金票据的初始兑换率为9.96 15股普通股，相当于每股兑换价约为100.39美元。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。
公司可随时选择将票据全部或部分（受若干限制）赎回为现金，并可不时于2029年4月20日或之后及紧接到期日前的第41个预定交易日或之前赎回，前提是公司普通股最后报告的每股销售价格在特定时期内超过转换价格的130%且满足某些其他条件。此外，如果税法发生某些变化且满足某些其他条件，公司将有权赎回全部但不少于全部票据。除前两句所述外，票据将不能在到期日之前由公司选择赎回。赎回价格将等于将予赎回的票据本金，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。
如果某些构成“根本性变化”的公司事件发生，那么，除有限的例外情况外，票据持有人可以要求公司以现金回购其票据，价格等于待回购票据的本金金额，加上截至但不包括适用的回购日期的应计和未付利息（如有）。
公司估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司估计的发行费用后，此次发行的净收益将约为2.163亿美元（不包括应计利息）（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则约为2.488亿美元（不包括应计利息）。公司拟将（i）此次发行所得款项净额中的约5500万美元用于如上所述回购649,427股普通股，以及（ii）将所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途。公司的股票回购本可以提高或阻止普通股或票据的市场价格下降。
新票据仅提供给根据《证券法》第144A条规则合理认为是合格机构买家的人。新票据和在转换新票据时可发行的普通股的任何股份，没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据此类登记要求的适用豁免。本公告既不是出售要约，也不是购买证券的要约邀请，在该要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区也不会有任何要约、邀请或出售。
关于Scorpio Tankers Inc.
Scorpio Tankers公司是一家全球石油产品海上运输供应商。Scorpio Tankers公司目前拥有87艘成品油轮（32艘LR2型油轮、41艘MR型油轮和14艘Handymax型油轮），平均船龄为10.2年。该公司已达成协议，出售6艘MR成品油轮和3艘LR2成品油轮，预计将于2026年第二季度关闭。该公司还就目前在建的四座MR新建筑达成了协议，预计将于2026年和2027年交付，四座LR2新建筑预计将于2027年和2029年交付，两座VLCC新建筑预计将于2028年下半年交付。有关公司的更多信息，请访问公司网站www.scorpiotankers.com，该网站不属于本新闻稿的一部分。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的预期信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述，这些陈述不属于历史事实陈述。该公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，并将此警示性声明纳入与此安全港立法相关的内容。“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“可能”和类似的表达方式识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、公司记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管管理层认为这些假设在作出时是合理的，但由于这些假设固有地受到难以预测或不可能预测且超出公司控制范围的重大不确定性和或有事项的影响，因此无法保证公司将实现或实现这些预期、信念或预测。公司不承担任何义务，并明确拒绝承担任何义务，除非法律要求，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
除这些重要因素外，公司认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、公司运营的扩张和增长、与整合其已拥有或未来可能收购的实体的资产或运营相关的风险以及此类收购的预期协同效应和其他利益可能无法在预期时间范围内或根本无法实现的可能性，交易对手未能充分履行与公司的合同、世界经济和货币的实力、一般市场状况，包括租船费率和船舶价值的波动、油轮船舶运力需求的变化、公司运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险费用、公司船舶的市场、融资和再融资的可用性、租船交易对手的履约情况、获得融资和遵守此类融资安排中的契约的能力、政府规则和条例的变化或监管机构采取的行动，当前和未来可能影响石油产品运输的制裁措施的影响、最近对原油和精炼石油产品贸易产生重大直接和间接影响的伊朗军事冲突、由于事故或政治事件可能导致的航运路线中断、未决或未来诉讼的潜在责任、一般的国内和国际政治状况，这些情况已经并可能继续扰乱某些全球航运路线、船只故障和停租事件，以及其他因素。请查看公司向SEC提交的文件，以更完整地讨论其中的某些风险和其他不确定性。
联系方式
Scorpio Tankers Inc.
James Doyle-企业发展和投资者关系主管
电话：+ 1 203-900-0559
邮箱：investor.relations@scorpiotankers.com