2025年3月7日，我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了F-3表格（文件编号333-285637）的注册声明，该声明于2025年3月17日和2025年3月19日进行了修订，采用了与本招股说明书补充文件中描述的证券相关的货架注册程序，并且该注册声明于2025年3月26日由SEC宣布生效。根据这一货架登记程序，我们可能会不时在一次或多次发售中，单独或作为由一种或多种其他证券组成的单位发售和出售最多300,000，000美元的普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利，如随附招股说明书所述。我们将在此次发行中出售普通股。除根据本次发行出售的普通股外，我们没有根据本货架登记声明出售任何证券。

这份文件分两部分。第一部分是招股章程补充文件，其中描述了本次发行的具体条款，还增加和更新了随附的招股章程以及通过引用并入本招股章程补充文件和随附的招股章程的文件中包含的信息。第二部分是F-3表格（编号：333-285637）的注册声明中所附日期为2025年3月26日的招股章程，包括其中以引用方式并入的文件，其中提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。

本招股章程补充文件提供了有关此次发行的具体细节。如本招股章程补充说明与所附招股章程说明有差异，应以本招股章程补充说明中的信息为准。

你们应仅依赖本招股章程补充文件及随附的招股章程或就本次发行提供的任何免费书面招股章程所载或以引用方式纳入的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。您应假定本招股章程补充文件、随附的招股章程和以引用方式并入的文件中出现的信息仅在其各自日期是准确的，无论本招股章程补充文件、随附的招股章程或任何其他发售材料的交付时间，或相关证券的任何出售时间。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。本招股章程补充文件或随附的招股章程均不构成要约或代表我们认购和购买任何证券的邀请，且不得用于或与任何人的要约或招揽有关，在此类要约或招揽未获授权的任何司法管辖区或向向其作出此类要约或招揽为非法的任何人。

在本招股章程补充文件及随附的招股章程中，除非另有说明或文意另有所指，否则提述：

任何表格中确定为总金额的金额与其中所列金额之和之间的所有差异都是由于四舍五入造成的。

本招股说明书补充摘要重点介绍本招股说明书补充文件中其他地方包含或通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的选定信息，并不包含您在做出投资决定之前应考虑的所有信息。在作出投资决定之前，您应该仔细阅读本整份招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括“风险因素”部分以及财务报表和相关附注等以引用方式并入的信息。

我们的业务概况

我们是一家数据和技术驱动的物业科技公司，总部位于新加坡。通过我们的子公司，我们运营一个一站式物业平台，为我们的客户提供端到端的物业解决方案和服务，既适用于HDB物业市场，也适用于私人物业市场，其中包括经纪服务以及新兴和其他服务，例如家居装修和陈设服务、上市和研究、抵押贷款转介、法律服务和保险转介服务。我们以数据驱动的以客户为中心的商业模式运营，通过我们的平台，我们寻求提供一套全面的物业解决方案和服务，以帮助我们的客户完成其物业交易旅程的每一步，目标是让物业交易和相关服务变得简单、高效且所有人都能负担得起。

有关我们的业务、财务状况、经营业绩和其他有关我们的重要信息的描述，请参阅我们向SEC提交的文件，这些文件通过引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。有关如何查找通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的这些文件和我们的其他文件的副本的说明，请参阅“您可以在哪里找到更多信息”。

我们的公司历史及Structure

我们集团的历史可追溯至2015年，当时Rhonda Wong女士和Race Wong女士看到了发展数据和技术驱动的物业技术平台的机会。Ohmyhome（S）因此最初成立，是为了进行为用户提供一个自助平台来列出和搜索房屋。自此，我们已成长为涵盖全面物业服务及解决方案的一站式物业平台，其中包括经纪服务及新兴及其他服务，例如家居装修及陈设服务、上市及研究、按揭转介、法律服务及保险转介服务。

我公司于2022年7月19日根据《公司法》在开曼群岛注册成立，为获豁免的有限责任公司。我们的法定股本为75,000，000美元，分为7,500，000,000股，每股面值0.01美元。在本集团重组之前，OhmyHome（S）是本集团的控股公司。我们在新加坡的子公司，即Ohmyhome（R）、Ohmyhome（I）、Cora.Pro和DreamR，是Ohmyhome（S）的全资子公司。Ohmyhome（S）还拥有Ohmyhome（M）的49%权益，以及Ohmyhome（RL）的24%间接权益（通过Ohmyhome（M）持有的Ohmyhome（RL）的49%权益）。

作为我集团为上市目的进行的内部重组的一部分，Ohmyhome（BVI）于2022年7月27日在BVI注册成立为有限责任公司，获授权发行最多50,000股单一类别的无面值普通股。Ohmyhome（BVI）是我公司的全资子公司。

根据日期为2022年11月30日的重组协议，Anthill及其他现有股东各自向Ohmyhome（BVI）转让其各自于Ohmyhome（S）的股份，合共占Ohmyhome（S）已发行股本的100%。股份转让的代价由向Anthill及其他现有股东配发及发行合共14,999，999股普通股支付，每股记作缴足股款。

重组完成后，我公司成为我集团的控股公司，我们分别由Anthill、Ang Yen Ney、Anthony Craig Bolger、Ong Eng YAW、Primefounders Pte. Ltd.、Teo Khiam Chong、Vienna Management Ltd.、Wang Yu Huei、K3 Ventures Pte. Ltd.、Lee Kwi Thai、GEC Tech Ltd.、Chew e San、Fong Cheng Kee、Kweettenham Blue Pte. Ltd.和Tsai Chun-Chia分别拥有9,390，406；284,806；58,693；344,593；591,395；230,215；1,785，941；460,429；118；112；1,227，446；1,227；1，

于2023年10月6日，公司全资附属公司Ohmyhome（BVI）完成收购Simply已发行股本100%，总代价为4,712，000新加坡元。总代价须根据买卖协议以现金代价及根据买卖协议分四（4）批配发及发行代价股份的方式支付，第一批根据买卖协议的条款于完成日期2023年10月6日向简单卖方支付。

下图说明截至本招股说明书补充之日我们的公司结构。

注意事项：

我们的风险和挑战

投资我们的普通股会带来很大的风险。在投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑以下概述的风险和不确定性、“风险因素”下描述的风险，以及本招股说明书补充文件和通过引用并入本招股说明书补充文件中的所有其他信息，这些信息由我们随后根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）提交的文件更新，以及（如适用）任何随附的招股说明书补充文件或通过引用并入的文件中的所有其他信息。

我们普通股的投资者不是在购买我们在新加坡和马来西亚有实质性业务运营的子公司的股本证券，而是在购买一家开曼群岛控股公司的股本证券。OHMYHOMET Limited是一家控股公司，没有自己的实质性运营。我们主要通过我们在新加坡和马来西亚的子公司开展业务。这种结构对我们普通股的投资者来说涉及独特的风险。投资者不得直接持有我司有实质性经营的子公司股权。

有关与我们的普通股和本次发行相关的风险的讨论，请参阅本招股说明书补充文件第S-8页的“风险因素”。此外，您应仔细考虑我们2024表格20-F中“风险因素”项下讨论的事项，以及通过引用并入随附招股说明书的其他文件。

与我们的业务和行业相关的风险

与我们的普通股相关的风险

与我们经营所在司法管辖区相关的风险

近期动态

2023年3月23日，公司完成首次公开发行。在此次发行中，公司以每股4.00美元的价格发行了2,800，000股普通股。在扣除任何承销折扣或费用之前，公司收到的总收益为1120万美元。该普通股于2023年3月21日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“OMH”。

【2025年3月10日– NB：请确认】，公司已对公司普通股进行反向股票分割，分割比例定为1比10。反向拆股于2025年1月24日举行的特别会议上获得公司股东批准。

于2025年3月18日，公司已提交注册声明表格F-3，允许公司不时在一项或多项发售中，发售和出售总额不超过300,000，000美元的普通股、优先股、认股权证、单位和权利，以购买普通股、优先股、债务证券、权利或上述任何组合，并已于2025年3月19日收到生效通知。

企业信息

我们的主要行政办公室位于11 Lorong 3 Toa Payoh，Block B，# 04-16/21，Jackson Square，Singapore 319579。我们在这个地址的电话号码是+ 6568869009。我们在https://ohmyhome.com维护一个网站，其中包含有关我们公司的信息，尽管我们网站上包含的任何信息均不属于本招股说明书的一部分。

对我们证券的投资涉及重大风险。在对我们的证券进行投资之前，您应该仔细考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中的所有信息，包括2024 Form20-F中描述的风险因素，以及下文所述的风险和不确定性。以下任何风险都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。在任何此类情况下，普通股的市场价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

我们普通股的新投资者将在此次发行后立即经历大幅稀释。

由于我们所发售的普通股的每股价格大大高于我们普通股的每股有形账面净值，您将立即遭受您在此次发行中购买的我们普通股的有形账面净值的大幅稀释。根据每股普通股0.45美元的发行价格，相对于我们普通股的有形账面净值，您将立即遭受每股普通股0.16美元的增加。请参阅下面标题为“稀释”的部分，更详细地讨论如果您投资于此次发行将产生的稀释。

本次发行后可能会在市场上出售大量普通股，这可能会压低普通股的市场价格。

在本次发行后在公开市场上出售大量普通股可能会导致普通股的市场价格下跌。本次发行中在发行时出售的所有普通股将可自由交易，不受《证券法》规定的限制或进一步登记，除非这些股份由《证券法》规定的第144条中定义的“关联公司”拥有或购买。

由于我们在如何使用此次发行的收益方面拥有广泛的自由裁量权，我们可能会以您不同意的方式使用收益。

我们没有为任何特定目的分配本次发行所得款项净额的具体金额。因此，我们的管理层在应用此次发行的净收益方面将具有一定的灵活性。你们将依赖我们的管理层对这些净收益的使用的判断，而作为你们投资决策的一部分，你们将没有机会评估这些收益是否得到了适当的使用。有可能净收益将以不会为我们带来有利或任何回报的方式进行投资。我们的管理层未能有效使用这些资金可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

由于未来的股票发行，你可能会经历未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们可以在任何时候，包括在本次发行期间，以可能与本次发行中的每股普通股价格不同的价格，发售额外的普通股或其他可转换为或可交换为普通股的证券。我们可能会以低于投资者在本次发行中支付的每股普通股价格的每股普通股价格出售任何其他发行中的普通股或其他证券，未来购买普通股或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股普通股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股普通股价格。

如果我们未能维持我们的普通股在美国国家证券交易所的上市，我们普通股的流动性和价格可能会受到不利影响。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市交易。为了维持我们在纳斯达克资本市场的上市，我们必须遵守某些纳斯达克上市规则。如果我们的普通股退市，我们的普通股可能有资格在场外交易公告板或其他场外交易市场进行交易；然而，这种退市可能会对我们普通股的流动性和价格产生不利影响。任何此类替代方案都可能导致我们更难通过公开或私下出售股本证券筹集额外资金，投资者更难处置或获得关于我们普通股市值的准确报价。此外，无法保证我们的普通股将有资格在任何此类替代交易所或市场进行交易。

与我们的财务和资本要求相关的风险

我们的亏损、来自运营的负现金流和累计赤字使人对我们在没有获得足够的新债务或股权融资的情况下持续经营的能力产生了重大怀疑。

截至2024年12月31日，我们的累计赤字为1679万美元，净营运资金赤字为0.11百万美元。随着我们继续努力适应不断变化的竞争环境，我们预计在可预见的未来将继续蒙受损失。这些因素单独和共同对我们持续经营的能力产生了重大怀疑，因此，可能会严重限制我们通过发行债务或股本证券或其他方式筹集额外资金的能力。无法保证我们将能够以可接受的条款筹集足够的额外资本或根本没有。如果无法以令人满意的条款获得此类额外融资，或无法获得足够的金额，我们可能会被要求延迟、限制或消除商业机会的发展，我们实现业务目标的能力、我们的竞争力以及我们的业务、财务状况和经营业绩将受到重大不利影响。

本招股说明书补充、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的信息可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。本招股章程补充文件和随附的招股章程（包括以引用方式并入本文和其中的陈述）中题为“风险因素”、“业务概览”和“经营和财务审查与前景”等的章节讨论了可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的因素。

您可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“是/可能”或其他类似表达等词语或短语来识别这些前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些预期和预测可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述包括有关以下方面的陈述：

招股说明书补充文件、随附的招股说明书或以引用方式并入本文的信息中所作的前瞻性陈述仅与截至此类文件中所作陈述之日的事件或信息有关。除美国联邦证券法要求外，我们不承担在做出陈述之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，还是为了反映意外事件的发生。您应该完整地阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及通过引用并入本文的信息，以及其中的任何展品，并理解我们的实际未来结果可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书补充、随附的招股说明书或以引用方式并入本文的信息的其他部分包括可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

本招股说明书补充、随附的招股说明书和以引用方式并入本文的信息还包含我们从各种政府和私人出版物中获得的某些数据和信息。这些出版物中的统计数据还包括基于一些假设的预测。市场未能以预期的速度增长，可能对我们的业务和普通股的市场价格产生重大不利影响。此外，有关我们业务和财务前景的预测或估计涉及重大风险和不确定性。此外，如果市场数据背后的任何一项或多项假设后来被发现不正确，实际结果可能与基于这些假设的预测不同。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。

我们估计，在扣除我们应付的估计发行费用后，此次发行的净收益将约为173万美元。我们计划将此次发行所得款项净额用于以下用途：

任何支出的金额和时间将根据我们的运营产生的现金数量、我们业务的增长率（如果有的话）以及我们的计划和业务状况而有所不同。上述内容代表我们根据我们目前的计划和业务状况，截至本招股说明书补充日期使用和分配本次发行的净收益的意图。

然而，我们的管理层在运用此次发行的所得款项净额方面将具有相当大的灵活性和酌处权。意外事件或业务状况变动可能导致以非本招股章程补充文件所述方式应用本次发行所得款项。

如果我们从此次发行中获得的所得款项净额没有立即用于上述目的，我们计划将所得款项净额投资于银行存款。

我们目前没有任何计划在本次发行后的可预见的未来就我们的普通股支付任何现金股息。我们目前打算保留大部分（如果不是全部）可用资金和任何未来收益，以运营和扩展我们的业务。

我们的董事会在决定支付任何未来股息方面拥有完全的酌处权，但须遵守开曼群岛法律的某些要求。根据开曼群岛法律，开曼群岛公司可从利润或股份溢价账户中支付股息，但在任何情况下均不得支付股息，如果这将导致公司无法在正常业务过程中支付到期债务。股息的宣布和支付将取决于（其中包括）我们未来的运营和收益、资本要求和盈余、我们的财务状况、合同限制、一般业务状况和我们董事会认为相关的其他因素。

我们是一家在开曼群岛注册成立的控股公司。我们可能依赖我们在新加坡或马来西亚的子公司的股息来满足我们的现金需求，包括向我们的股东支付任何股息。

下表列出了我们截至2024年12月31日的资本化情况：

你应该把这张表和“第5项。2024表格20-F、“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”以及我们的综合财务报表和附注所包含的信息以引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

我们在2024年12月31日的历史有形账面净值为122万美元，即每股普通股0.05美元。“有形账面净值”是总资产减去负债、无形资产和商誉之和。“每股有形账面净值”是指有形账面净值除以已发行股份总数。

截至2024年12月31日，我们的备考有形账面净值为216万美元，即每股0.09美元，此前我们发行了354,433股普通股，用于在2024年12月31日之后以及此次发行和股份合并之前的现金收益、收购和支付某些费用。

在进一步实施此次发行中的4,040，000股普通股的出售后，以每股普通股0.45美元的发行价格，并在扣除我们就此次发行应付的估计发行费用后，我们截至2024年12月31日的备考调整后有形账面净值将为295万美元，即每股普通股0.11美元。这意味着我们现有股东的每股普通股有形账面净值立即增加0.06美元，参与此次发行的投资者的每股普通股有形账面净值立即减少0.34美元。

下表说明了本次发行普通股发行后股东的每股普通股有形账面净值稀释情况：

我们根据本招股章程补充文件及随附的招股章程发售4,040，000股普通股。我们普通股的重要条款和规定在我们于2025年4月29日向SEC提交的截至2024年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告的附件 2.1下进行了描述。

根据本招股说明书补充和随附的招股说明书，我们将发行4,040，000股普通股。根据日期为2025年5月19日的股份购买协议（“购买协议”），普通股将直接出售给某些投资者。

这些普通股将以每股0.45美元的购买价格出售。普通股直接向投资者发售，没有配售代理、承销商、经纪商或交易商。我们没有就发行支付配售代理费用或承销折扣。我们将向投资者支付普通股的注册、发行和出售所发生的所有费用。

各投资者均向我们表示，在购买协议之前的任何时间，其或其代理人、代表或关联公司均未以任何方式直接或间接从事或实施任何卖空（该术语在《交易法》条例SHO规则200中定义）普通股或任何对冲交易，从而建立了普通股的净空头头寸。投资者已同意不从事任何涉及普通股的卖空活动，或将普通股出借给任何第三方。

上述内容并不旨在完整说明购买协议的条款和条件。与投资者签订的购买协议副本将作为我们将提交给SEC的表格6-K的当前报告的附件，并通过引用并入注册声明中，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成其中的一部分。请参阅“以引用方式纳入文件”和“您可以在其中找到更多信息”。

我们普通股的转让代理和注册商是VStock Transfer。我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“OMH”。

我们由Loeb & Loeb LLP就本次发行中与美国联邦证券有关的某些法律事务提供代理。本次发行中提供的普通股的有效性将由我们的开曼群岛法律顾问Conyers Dill & Pearman为我们传递。

以引用方式并入本招股章程补充文件中的截至2024年12月31日止年度的财务报表已由独立注册公共会计师事务所Enrome LLP审计，如其报告所载，并以引用方式并入本文，并依据该公司作为会计和审计专家的权威提供的该报告而纳入。

Enrome LLP注册营业地址为143 Cecil Street，# 19-04 GB Building，Singapore，Singapore 069542。

以引用方式并入本招股章程补充文件中的截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的财务报表已由WWC，P.C.审计，该公司在发布其审计报告时是一家独立注册公共会计师事务所，如其报告所载，并以引用方式并入本文，并依据该公司作为会计和审计专家的权威提供的该报告而纳入。

发售的开支

下表列出了我们将就此次发行支付的总费用。显示的所有金额均为估算值，SEC注册费除外。

我们已就F-3表格（编号333-333-285637）向SEC提交了一份登记声明，包括根据《证券法》就将在本次发行中出售的普通股所代表的基础股份提交或通过引用并入此类登记声明的证据、附表和修订。本招股章程补充文件及随附的招股章程构成注册声明的一部分，并不包含注册声明中包含的所有信息。你应该阅读F-3表格上的登记声明及其展品和时间表，以获得有关我们和普通股的更多信息。

我们须遵守适用于外国私人发行人的《交易法》的定期报告和其他信息要求。因此，我们将被要求向SEC提交报告，包括20-F表格的年度报告，以及其他信息。作为一家外国私人发行人，我们不受《交易法》规定向股东提供代理声明和内容的规则的约束，以及针对我们的高级职员和董事以及我们普通股10%以上的持有人的第16条短期利润报告的约束。向SEC提交的所有信息均可通过互联网在SEC网站www.sec.gov上获得，或在SEC维护的公共参考设施中进行检查和复制，地址为100 F Street，N.E.，Washington，D.C. 20549。您可以要求这些文件的副本，在支付复制费后，通过写信给SEC。请致电SEC 1-800-SEC-0330或访问SEC网站，了解有关公共资料室运作的更多信息。我们还在www.ohmyhome.com上维护一个网站，但我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书补充、随附的招股说明书或任何招股说明书补充的一部分。您不应将我们网站上的任何信息视为本招股说明书补充、随附的招股说明书或任何招股说明书补充的一部分。

本招股说明书补充资料是我们向SEC提交的注册声明的一部分。本招股说明书补充资料根据SEC规则和规定省略了注册声明中包含的一些信息。您应该查看注册声明中的信息和展品，以获得有关我们和我们提供的证券的更多信息。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何招股说明书补充文件中有关我们作为注册声明的证据提交的任何文件或我们以其他方式向SEC提交的任何文件的声明并非旨在全面，而是通过参考这些文件进行限定。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的信息。这意味着，我们可以通过向您推荐那些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的每一份文件仅在该文件日期为当前文件，而以引用方式并入该等文件不应产生任何暗示，表明自该文件日期以来我们的事务没有发生任何变化，或其中包含的信息在其日期之后的任何时间均为当前信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，应以同样的谨慎阅读。当我们通过向SEC提交未来文件更新以引用方式并入的文件中包含的信息时，本招股说明书补充文件中以引用方式并入的信息将被视为自动更新和取代。换言之，在本招股章程补充文件、随附的招股章程和以引用方式并入本招股章程补充文件的信息之间存在冲突或不一致的情况下，您应依赖后来备案的文件中包含的信息。

我们通过引用纳入了下列文件：

我们的2024表格20-F包含对我们的业务和经审计的合并财务报表的描述，并附有独立审计师的报告。合并财务报表按照美国公认会计原则编制和列报。

除非以引用方式明确并入，否则本招股章程补充或随附招股章程中的任何内容均不得被视为以引用方式并入向SEC提供但未向SEC提交的信息。除这些文件的展品外，本招股章程补充或随附招股章程中以引用方式并入的所有文件的副本将免费提供给每一人，包括任何实益拥有人，他们应该人的书面或口头请求而收到本招股章程补充文件的副本：

11洛龙3大巴窑

杰克逊广场# 04-16/21号Block B座

新加坡319579

+65 6886 9009

您应仅依赖我们通过引用纳入或在本招股说明书补充或随附招股说明书中提供的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的司法管辖区就这些证券提出任何要约。您不应假定本招股说明书补充或随附招股说明书中的信息在该等文件正面日期以外的任何日期都是准确的。

待完成后，日期为2025年5月13日

前景

欧姆豪姆有限公司

$300,000,000

普通股，

优先股，

债务证券

认股权证，

权利，以及

单位

我们可不时在一项或多项发售中，单独或作为由一项或多项其他证券组成的单位，发售和出售总额不超过300,000，000美元的公司股本中每股面值0.01美元的普通股（“普通股”）、公司股本中每股面值0.01美元的优先股（“优先股”）、认股权证、购买普通股的单位和权利、优先股、债务证券、权利或上述任何组合。每次发行证券的招股章程补充文件将详细描述该次发行的分配计划。有关所发售证券的分销的一般资料，请参阅本招股章程“分销计划”。

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。我们将在本招募说明书的一份或多份补充文件中提供所提供证券的具体条款。我们还可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。招股说明书补充和任何相关的自由书写招股说明书可增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在您投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，以及通过引用并入或被视为并入的文件。除非附有适用的招股章程补充文件，否则本招股章程不得用于发售或出售任何证券。

根据F-3表格的一般指示I.B.5.，在任何情况下，只要非关联公司持有的我们有投票权和无投票权的普通股的总市值保持在75,000，000美元以下，我们都不会在任何12个月期间的公开一级发行中出售价值超过我们普通股总市值三分之一以上的特此涵盖的证券。在本招股章程日期（包括本招股章程日期）之前的12个历月内，我们没有根据F-3表格的一般指示I.B.5提供或出售任何证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“OMH”。2025年3月17日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后一次报告发售价格为每股2.249美元。适用的招股章程补充文件将（如适用）包含有关招股章程补充文件涵盖的证券在纳斯达克资本市场或其他证券交易所的其他上市（如有）的信息。

我们是一家开曼群岛控股公司，业务由我们在新加坡和马来西亚成立的子公司进行。因此，投资我们根据本招股章程发售的证券涉及独特和高度风险。

本次发行的证券为境外控股公司Ohmyhome Limited（“公司”），该公司直接或间接拥有运营子公司的股权。子公司在新加坡和马来西亚开展业务，控股公司不在新加坡和马来西亚开展业务。除非另有说明，如本招股说明书所用，以及在描述我们的运营和综合财务信息时，“OMH”“我们”、“我们”、“公司”或“我们的”是指Ohmyhome Limited，一家开曼群岛豁免公司。我们还会提到我们所有的子公司，“子公司”。

作为一家控股公司，我们可能依赖我们在新加坡和马来西亚的子公司支付给我们的股息来支付股息并为我们可能产生的任何债务提供资金。截至本招股章程日期，我们的任何附属公司均未向我们派发任何股息或分派，我们亦未向我们的股东作出任何股息或分派。我们在新加坡和马来西亚的子公司产生并保留经营活动产生的现金，并将其重新投资于我们的业务。

根据开曼群岛法律，我们可以从利润或股份溢价账户中支付股息，前提是在任何情况下都不得支付股息，如果这将导致我们无法支付我们在正常业务过程中到期的债务。如果我们决定支付股息，作为一家控股公司，我们将依赖于从我们在新加坡和马来西亚的子公司收到资金。

投资前应仔细阅读本招股说明书及以引用方式并入本招股说明书的文件。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅本招股章程和本招股章程以引用方式并入的文件中的“风险因素”，并在适用的招股章程补充文件、任何相关的免费编写招股章程以及我们向证券交易委员会提交的其他未来文件中更新，这些文件均以引用方式并入本招股章程，以讨论您在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素。

我们可以直接向投资者、通过不时指定的代理人或向或通过承销商或交易商出售这些证券。有关出售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中题为“分配计划”的部分。如有任何承销商参与出售本招募说明书所涉及的任何证券，则该等承销商的名称以及任何适用的佣金或折扣将在招股说明书补充文件中列出。此类证券向公众公开的价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为，2025。

目 录

这份招股说明书是我们根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向SEC提交的注册声明的一部分，使用“储架”注册程序。根据这一储架登记程序，我们可能会不时在一次或多次发行中出售普通股、优先股、债务证券、认股权证、单位和购买普通股、优先股、债务证券或上述任何组合的权利，无论是单独的还是作为由一种或多种其他证券组成的单位，总金额不超过300,000，000美元。我们已在本招股说明书中向贵公司提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据这种货架登记出售证券时，我们将在法律要求的范围内提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。我们可能授权向贵公司提供的招股章程补充文件和任何相关的免费编写招股章程，也可能会添加、更新或更改本招股章程或我们通过引用并入本招股章程的任何文件中包含的信息。如本招股章程所载信息与招股章程补充或任何相关的自由写作招股章程有冲突，则应依赖招股章程补充或相关的自由写作招股章程中的信息；前提是，如果这些文件之一中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，在本招股章程日期后提交并以引用方式并入本招股章程或任何招股章程补充文件或任何相关的自由书写招股章程的文件–文件中具有较后日期的声明修改或取代较早的声明。

除本招股章程及任何随附的招股章程补充文件、或我们可能授权向贵公司提供的任何相关自由书写招股章程所载或以引用方式并入的内容外，我们未授权任何交易商、代理商或其他人提供任何信息或作出任何陈述。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书补充文件中未包含或以引用方式并入的任何信息或陈述，或我们可能授权向您提供的任何相关的免费编写招股说明书。本招股章程及随附的招股章程补充文件（如有）并不构成出售要约或购买其所涉及的注册证券以外的任何证券的要约邀请，本招股章程及随附的招股章程补充文件也不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区向其作出该等要约或邀请为非法的人出售或购买证券的要约邀请。您不应假定本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或任何相关的自由写作招股章程所载的信息在文件正面所列日期之后的任何日期都是准确的，或我们以引用方式并入的任何信息在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期都是正确的（因为我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能自该日期起发生了变化），即使本招股章程，任何适用的招股章程补充文件或任何相关的自由撰写招股章程均在较后日期交付或出售证券。

在SEC规则和法规允许的情况下，本招股说明书构成部分的注册声明包含本招股说明书未包含的其他信息。您可以在SEC网站或下文“您可以在哪里找到更多信息”下描述的办公室阅读注册声明和我们向SEC提交的其他报告。

除本招募说明书另有说明或文意另有所指外：

本招股说明书和我们通过引用并入本招股说明书的SEC文件包含或通过引用纳入《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括对收益、收入或其他财务项目的任何预测，对管理层未来运营的计划、战略和目标的任何陈述，对拟议新项目或其他发展的任何陈述，对未来经济状况或业绩的任何陈述，对管理层的信念、目标、战略、意图和目标的任何陈述，以及对上述任何一项假设的任何陈述。“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该”、“潜在”、“可能”、“项目”、“继续”、“将”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法，基于假设，并受到风险和不确定性的影响。我们不能保证我们实际上将实现我们前瞻性陈述中表达的计划、意图或期望，您不应过分依赖这些陈述。有许多重要因素可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述所表明或暗示的结果存在重大差异。这些重要因素包括在“风险因素”标题下讨论的因素，这些因素包含在本招股说明书、适用的招股说明书补充文件以及我们可能授权用于特定发售的任何免费编写的招股说明书中或通过引用纳入其中。这些因素和本招股说明书中作出的其他警示性陈述应被理解为适用于所有相关的前瞻性陈述，无论何时它们出现在本招股说明书中。除法律要求外，我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

公司历史与发展

我们是一家开曼群岛控股公司，主要通过我们的子公司在新加坡和马来西亚开展业务。我们集团的历史可追溯至2015年，当时Rhonda Wong女士和Race Wong女士看到了发展数据和技术驱动的物业技术平台的机会。Ohmyhome（S）因此最初成立，是为了进行为用户提供自助平台以列出和搜索房屋。自此，我们已成长为涵盖全面物业服务及解决方案的一站式物业平台，其中包括经纪服务及新兴及其他服务，例如家居装修及陈设服务、上市及研究、按揭转介、法律服务及保险转介服务。

2023年3月，我们完成了首次公开发行，并在纳斯达克资本市场上市了我们的普通股，代码为“OMH”。在扣除任何承销折扣或费用之前，我们从首次公开发行的新股发行中筹集了约1120万美元的总收益。2024年2月16日，公司完成扩大公开发行普通股。在此次发行中，该公司以每股普通股1.35美元的公开发行价格发行了3,555，555股普通股。在扣除配售代理费和其他发行费用之前，该公司获得的总收益为480万美元。

SEC维护着一个互联网站点，其中包含报告、代理和信息声明，以及有关发行人的其他信息，这些信息以电子方式在www.sec.gov上向SEC提交。您也可以在我们的网站www.ohmyhome.com上找到相关信息。本公司网站或任何其他网站所载或可查阅的资料并不构成本招股章程的一部分。

业务概况

我们是一家数据和技术驱动的物业科技公司，总部位于新加坡。通过我们的子公司，我们运营一个一站式物业平台，为我们的客户提供端到端的物业解决方案和服务，既适用于HDB物业市场，也适用于私人物业市场，其中包括经纪服务以及新兴和其他服务，例如家居装修和陈设服务、上市和研究、抵押贷款转介、法律服务和保险转介服务。我们以数据驱动的以客户为中心的商业模式运营，通过我们的平台，我们寻求提供一套全面的物业解决方案和服务，以帮助我们的客户完成其物业交易旅程的每一步，目标是让物业交易和相关服务变得简单、高效且所有人都能负担得起。

自我们的子公司OhmyHome（S）于2015年注册成立并于2016年开始业务运营以来，我们的平台已促成超过4,400笔代理经纪交易和其他与物业相关的服务以及超过7,200笔自交易的在线物业交易，截至2022年7月31日，GTV总额超过25亿美元。我们在新加坡和马来西亚运营我们的Ohmyhome平台。

据Frost & Sullivan称，如今，OhmyHome已被评为新加坡按客户评级排名的顶级物业清单和交易移动应用程序，并且是领先的一站式物业平台，为HDB物业市场和私人物业市场提供物业交易和物业相关服务。

我们的平台通过我们平台上提供的与物业相关的综合解决方案和服务，呼吁并支持越来越多的在线社区和网络用户希望在网上列出和搜索物业，寻求有关其物业交易和其他增值服务的信息。截至2023年12月31日，我们的在线网站和移动应用平均每月有约20万活跃用户，移动应用下载量超过74.5万次。我们的网站还每周平均接待超过5万名独立访问者，每月平均网站访问量超过50万。截至2023年12月31日，我们的平台每月包含超过18,000个在售和出租的住宅物业的活跃房源。主动挂牌是指标的挂牌的物业仍在市场上出售或出租的挂牌。每份挂牌自挂牌之日起有30天的截止日期，挂牌业主将必须在其到期前更新挂牌，以保持挂牌活动再持续30天。如果某一清单已到期或显示为已出售或租赁（视情况而定），则该清单将被删除，公众将不再可以搜索该清单，除非已创建新的清单。

我们相信，我们多样化的房源和全面的物业相关服务为客户营销和寻找物业提供了有效的渠道，并为他们的物业交易提供了速度、便利性和可靠性。

我们的技术支持解决方案

我们认为，技术和数据的使用是我们优于竞争对手的关键优势。我们的核心服务产品分类如下，所有这些都是通过我们的一站式平台提供的：

我们的服务

通过我们的OhmyHome网站和移动应用程序，我们为客户提供端到端的物业相关解决方案和服务，其中包括（a）经纪服务；以及（b）新兴和其他与物业相关的服务，例如上市和研究服务、抵押转介服务、法律服务、保险转介服务以及装修和家居服务。

经纪服务

我们为希望聘请专业房地产经纪人作为其物业交易代表的客户提供经纪服务。我们会根据有关的位置和物业，将我们的一名超级代理分配给我们的客户。我们的内部超级经纪人对他们所擅长的物业类型和位置有深入的知识、经验和专长。根据CEA的代理交易公共数据库和公司员工名单，我司超级代理根据2021年的销售交易量（截至2022年5月30日的CEA销售员物业交易记录（住宅）：https://data.gov.sg/dataset/cea-salesperson-residential-transaction-record），荣登CEA在新加坡排名前1%的房地产代理榜单。

我们的经纪服务通过我们的OhmyHome平台提供，并可通过我们的网站和移动应用程序访问。一旦查询到我们的服务，我们的客户将被分配一名专门的关系经理，他将作为客户所有与物业相关的需求的主要联系点，包括一般查询、房源服务、代理和经纪服务、抵押、法律和装修服务。如果指定超级代理提供经纪服务，关系经理将创建一个沟通渠道（例如通过WhatsApp），以方便客户、超级代理和关系经理之间的所有通信。

超级代理将为卖房者提供房源服务，促进买卖交易，监督出租或租赁协议，并协助文件和谈判，确保物业交易自始至终整体顺畅。对于希望出售或租赁物业的客户，超级经纪人将协助拍摄物业的专业照片和视频，以及为潜在买家提供三维（3D）虚拟参观体验。除了在我们的OhmyHome平台上列出物业，我们还将在其他主要广告平台上营销我们客户的物业，例如Google和Facebook以及其他在线物业广告平台。我们还将我们的经纪服务与我们先进的物业匹配技术和广泛的数据库相结合，以确保房主为他们的物业匹配到最合适的购房者或租房者，从而实现高效和快速的物业交易。

除了全程经纪服务外，选择自行办理物业交易的客户，一旦找到买方、卖方或租户并协商成交价格，也可以选择聘请我们的超级代理进行文件服务。在这方面，我们的内部超级代理将根据物业类型协助完成所有必要的文书工作，例如起草和处理购买选择权（OTP）、租赁协议和/或HDB物业的HDB转售申请。

典型的经纪服务关系持续约三（3）个月，其中法律和政府批准过程通常需要约两（2）个月。经纪服务关系的长短，还取决于平台用户是选择匹配代理提供全程经纪服务，还是仅针对单证服务。我们从事经纪服务的客户最终也可能会利用我们的其他服务，例如搬家或装修服务，以满足他们的交易后物业需求，这将使我们与此类客户的关系延长至大约一（1）年或更长时间。我们的一些客户还聘请我们进行其他常规的日常服务，例如空调维修、清洁和杂工服务，这意味着我们与这些客户的关系将延长更长的时间并持续下去。

新兴和其他服务

我们的其他物业相关服务包括（a）上市及研究服务、（b）按揭转介服务、（c）法律服务、（d）保险转介服务及（e）装修及家居服务。

上市及研究服务

网上房源

我们为卖房者提供一个在线平台，让他们可以通过我们的Ohmyhome网站或移动应用程序自由列出他们的房产，也可以让购房者自由查看此类房源。我们的平台包含HDB单位、公寓和其他出售和出租的私人物业的数据库，并在我们的数据库中提供有关这类物业的搜索引擎。通过我们的网站和移动应用平台，用户可以自由访问与家居相关的数据，如房源详情、家居详情、邻里信息和市场分析。我们的用户友好的搜索功能允许客户根据他们国家特定区域的特定类型的财产定制他们的搜索。我们投入大量资源收集第一手房地产市场情报和房源信息，并定期在我们的平台上更新此类信息。我们还通过我们的超级经纪人的现场访问来验证我们平台上的房源的真实性，并且还通过与我们的平台集成SingPass来验证物业的真实所有权，SingPass是新加坡政府管理的数字身份数据库。

客户可以选择以下一种方式进行物业交易——（i）DIY，意思是自我交易和自己做；或（ii）聘请我们的一位超级代理。

对于选择DIY房产交易的客户，我们的AI聊天机器人允许用户将他们的房产偏好输入到他们喜欢的房产类型、位置、价格范围，之后将根据所显示的偏好向客户免费发送一份精选的推荐房产清单。物业清单采用我们先进的物业匹配技术进行选择，在更快的时间内为我们的客户提供合适的物业选择。在根据我们精选的名单筛选出首选物业后，客户可能会安排亲自或虚拟查看该物业，通过实体现场查看或通过与代理或直接与房主的视频通话，后者将引导客户浏览该物业。

客户也可以选择在我们的超级代理的帮助下进行交易或完成文件工作，详见“业务–我们的服务–经纪服务”。

信息、工具和研究

我们还提供各种在线工具和资源，供我们的用户免费访问。

我们的网站提供了一个广泛的信息档案，供访问者在国家和地区两级搜索和收集有关房地产行业的房地产信息和一般研究报告和见解。我们的超级经纪人、创始人和编辑发布和分享客户有关公共住房、私人财产、家装、融资、城镇和成功故事的信息。我们还发布有关房地产行业专业领域的文章，例如东南亚的物业投资机会、可考虑购买的替代公寓选择以及政府住房和重建计划。

我们有一个内部审查流程，涉及多个团队，包括内容、营销、代理和技术团队，具体取决于主题，在将文章发布到我们的Ohmyhome平台和其他渠道（例如社交媒体）之前进行编辑检查。我们根据市场的最新发展、市场上流行的关键词和趋势、当局发布的统计数据以及我们的作家提出的原创想法来选择主题。我们将单独评估每个主题的潜在价值，并在短期和长期角度优先考虑那些与我们的业务目标和目标受众一致的主题。我们基于公共数据库和研究信息进行研究，并根据收集到的信息开发报告和见解。

我们也定期接受新闻媒体的采访，我们的研究文章被《亚洲新闻频道》、《海峡时报》、《工商时报》和《联合早报》等新加坡主要新闻媒体引用。我们相信，我们的文章部分有助于提高我们作为新加坡和马来西亚房地产行业专家的形象。

我们为客户提供自助工具和快捷链接，以协助他们进行财产交易和做出明智的决定。例如，通过点击OHMYHOME网站首页的“自助交易”选项，访问者将被重定向到他们可以立即执行的操作清单，例如搜索房产、直接与卖家联系、安排房产访问、最终确定他们的购房。潜在物业买家或卖家也可以利用我们的房地产估值工具获得特定物业价格的可靠电子估值，同时考虑到过去的交易、当前的估值和市场表现，以提供对该物业的准确估值，并让我们的客户在进行任何物业交易之前做出明智的决定。我们还提供计算器，让潜在购房者可以确定购买房产的承受能力，以及计算房产交易应缴纳的印花税金额。

按揭转介服务

我们为客户提供抵押贷款融资服务的推荐，允许他们为购买新房产或为现有住房贷款进行再融资。我们的客户可以从我们与之合作的广泛银行获得抵押贷款融资，可通过我们的OhmyHome平台通过一个单一的接触点进行访问。希望为其物业获得融资或再融资的客户，将通过我们的平台，与个人抵押贷款提供者联系，他们可以就最适合每个个人用户需求的融资方案提供建议和指导。

我们力求在客户决定如何为其购买物业融资时，为他们提供一个透明、公开和高效的流程。根据我们的用户输入的需求，可以很容易地生成此类费率的透明比较报告，并且可以在我们的平台上轻松访问。这使我们的客户能够通过单一平台获得跨多家银行的具有竞争力的利率，从而使他们能够在进行抵押贷款或银行贷款之前做出充分知情的决定。

我们根据贷款价值从合作银行获得固定利率，无论客户决定向哪家银行贷款或融资需求。这确保了我们提供的费率保持竞争力和客观性。

法律服务

通过我们的平台，客户还可以聘请专门从事产权转让服务的律师事务所，提供法律咨询和协助其财产交易所需的所有法律文件，例如买卖协议、持久授权书、任何遗嘱认证管理书、公证公共服务。通过提供法律服务，我们旨在为我们的用户提供一个无忧的产权转让过程，发现与财产相关的潜在法律风险，并在完成财产交易的同时更好地为他们提供足够的知识来保护他们的合法利益。

我们与之合作的律师事务所在各大银行的银行面板上服务，这些银行在我们的平台上提供抵押贷款融资服务，从而在我们平台下提供的服务类型之间创造协同效应，并确保为通过我们的平台选择多种物业相关服务的客户提供无缝和高效的流程。

希望从事法律工作的客户将通过我们的平台通过自动化流程与合适的律师事务所进行匹配。客户如随后希望继续进行法律服务，将通过我们的平台聘请产权转让律师。

我们的合作律师事务所就其法律服务提供广告服务向我们支付固定费用。

保险转介服务

通过我们的平台，我们还向客户宣传与财产相关的保单，例如火灾保险（这通常是由HDB和/或提供住房贷款的贷方要求的）和房屋财产保险（其中包括翻新费用和更换内部固定装置和动产内容的费用，包括家具、器具和个人贵重物品，以及由知名保险经纪人提供的某些可能因不可预见事件而产生的法律责任的保险）。使用我们平台的客户还可以获得一份免费的一年的家庭财产保险保单，为我们的客户提供保护他们的家的机会。

我们从我们的保险合作伙伴那里获得年度固定费用，用于在我们的平台上宣传他们的保险服务产品。

装修和居家服务

我们的翻新和家居服务包括（a）翻新服务、（b）空调服务、（c）清洁服务、（d）油漆服务、（e）杂工服务、（f）搬家服务和（g）搬迁服务。

我们的客户可以浏览我们平台上提供的装修和家居需求服务，然后联系我们指定的客户经理，指定他们的需求和偏好。随后，如果需要，我们将提供我们的室内设计样品，并根据客户的需求和要求向客户提供定制报价。希望进行此类装修和/或家居需求服务的客户将通过我们的OhmyHome平台参与相关服务。

对于我们的装修和家居需求服务，我们是由客户根据约定的报价直接付款。在我们保持内部项目管理和室内设计能力的同时，我们视需要将翻新工程和家居需求服务的其他方面分包给相关分包商、供应商和/或专业家居服务提供商。

装修服务

我们拥有一支由合格且经验丰富的室内设计师组成的内部团队，协助我们的客户进行改造项目的概念化和设计。我们还有一个专心致志的项目经理团队，他们将被分配到每个改造项目，监督整体改造项目。我们将装修工程分包给精心挑选且合格的第三方承包商，并与信誉良好的第三方供应商合作，以确保我们的客户获得适合其装修和居家需求的优质服务。每个改造项目指派的项目经理将确保分包商和第三方供应商从改造项目开始到结束所做的工作质量。

空调服务

我们与合格的承包商合作，为空调系统提供一般服务、化学品清洗和大修和/或气体补足。

清洁服务

我们与合格的承包商合作，提供定制化的清洁解决方案，以满足特定的住房需求，包括家庭清洁、商业清洁和装修后清洁。

涂装服务

我们提供居家涂装的房屋涂装服务，升级客户个人房间的单间涂装服务，以及涂装套餐，让客户以高性价比的方式享受到涂装服务的组合。

杂工服务

我们提供种类繁多的专业杂工服务，包括电源点安装、布线和重新布线工程、灯和风扇安装和维修以及管道和卫生系统维护。

搬家服务

我们与合格的承包商合作，为希望购买或租用新住宅物业的客户以及希望搬迁到新商业大楼的企业客户提供专业的搬家服务。除了提供专业的房屋搬运工，我们还应要求提供包装和存储材料，以及处理变质家具或机械等大型和不需要的物品的服务。通过谨慎的处理、安全的运输和提供额外的搬家服务，我们力求确保对寻求搬家的住宅和企业客户造成的干扰最小。

搬迁服务

我们为从海外搬迁到我们经营所在司法管辖区的外国客户提供帮助。在这方面，我们协助为这类外国客户及其家人寻找合适的房产。我们也建议有关的规则和条例，包括对外国租户的任何限制，以确保他们的租赁协议是合法的，并保护他们的权利。我们还为服务公寓、共管公寓和房屋提供与寻家相关的服务，例如租赁协议、续租、预展旅行和视频参观、搬家、装修和陈设。

我们的公司Structure

下面的图表列出了我们的公司结构。

注意事项：

1）余下51%权益由Rhonda Wong女士及Race Wong女士的姐姐Wong Wan Chin女士持有。

2）余下51%权益由Ohmyhome Principal Sdn.持有。Bhd.，一家由同为独立第三方的Khor Siew Keng和Mun Shei Ngee平等拥有的公司。

企业信息

我们的主要行政办公室位于11 Lorong 3 Toa Payoh，Block B，# 04-16/21，Jackson Square，Singapore 319579。我们在这个地址的电话号码是+ 6568869009。我们在https://ohmyhome.com维护一个网站，其中包含有关我们公司的信息，尽管我们网站上包含的任何信息均不属于本招股说明书的一部分。

纳斯达克通知

公司于2024年4月30日收到纳斯达克上市资格工作人员的书面通知，内容有关公司未能遵守纳斯达克上市规则第5550（a）（2）条，其中要求上市证券维持每股1.00美元的最低买入价。当上市证券未能连续30个工作日保持至少每股1.00美元的收盘买入价时，即存在未遵守纳斯达克上市规则5550（a）（2）的情况。以最近连续30个营业日的收盘报价计算，公司未能达到上述要求。为该公司提供了180个日历日的期限，直至2024年10月28日，以恢复合规。

2024年10月29日，公司收到纳斯达克的书面通知（“2024年10月通知”），其中指出，尽管截至2024年10月28日，公司尚未重新遵守最低投标价格要求，但根据纳斯达克上市规则5810（c）（3）（a），公司有资格获得额外的180个日历日期间，或直至2025年4月28日，以重新遵守纳斯达克上市规则5550（a）（2）。要重新合规，公司普通股的收盘价必须在这180天期间至少连续10个工作日达到或超过每股1.00美元。

风险因素汇总

投资我们的证券涉及重大风险。我们的业务受到多项风险的影响，包括可能阻碍我们实现业务目标或可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和前景产生重大不利影响的风险，这些风险是您在决定投资于我们的证券之前应考虑的。你应该仔细考虑“第3项”下讨论的事项。关键信息— D.风险因素”载于我们于2024年5月13日提交的经修订的20-F表格年度报告，以及以引用方式并入本招股说明书的其他文件。

与我们的业务和行业相关的风险

与我们经营所在辖区相关的风险

与我司证券及本次发行相关的风险

在作出投资决定之前，您应仔细考虑我们于2024年5月13日提交的对20-F表格年度报告的最新修订中所述的下文和“风险因素”下所述的风险因素，以及本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件以及与特定发售有关的任何相关的免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有其他信息。每一个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和前景以及我们证券投资的价值产生重大不利影响，任何这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。如果以下任何事件实际发生，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况可能会受到重大不利影响。这可能会导致我们股票的交易价格下降，您可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营，并可能导致贵方投资的完全损失。

与我司证券及本次发行相关的风险

我们可能不会维持我们的普通股在纳斯达克的上市，这可能会限制投资者对我们的普通股进行交易的能力，并使我们受到额外的交易限制。

我们的普通股在首次公开发行股票的同时在纳斯达克上市。为了继续在纳斯达克上市我们的股票，我们必须保持一定的财务和股价水平，我们可能无法在未来满足这些要求。我们无法向您保证，我们的股票将在未来继续在纳斯达克上市。

如果我们的普通股在纳斯达克退市，而我们无法在另一家全国性证券交易所上市，我们预计我们的股票可能会在美国的场外交易市场报价。如果发生这种情况，我们可能会面临重大的重大不利后果，包括：

只要我们的普通股在纳斯达克上市，美国联邦法律就会阻止或阻止各州对其销售进行监管。然而，该法律确实允许各州在涉嫌欺诈的情况下对公司进行调查，如果发现存在欺诈活动，那么各州可以对其销售进行监管或禁止。此外，如果我们不再在纳斯达克上市，我们将受到我们发行股票所在的每个州的规定的约束。

普通股的交易价格很可能会波动，这可能会给投资者带来重大损失。

最近，最近的一些首次公开发行，特别是在公众持股量相对较小的公司中，出现了极端的股价上涨，随后价格快速下跌和股价剧烈波动的例子。作为首次公开发行后公众持股量相对较小的资本相对较小的公司，我们可能会经历比大资本公司更大的股价波动、更低的交易量和更少的流动性。特别是，由于我们无法控制的因素，我们的普通股可能会受到价格快速大幅波动、交易量低和买卖价差大的影响。这种波动，包括任何股票上涨，可能与我们的实际或预期经营业绩和财务状况或前景无关，从而使潜在投资者难以评估我们普通股快速变化的价值。这可能是因为广泛的市场和行业因素，包括业务运营主要位于亚洲的其他公司在美国上市其证券的表现和市场价格的波动。除了市场和行业因素外，普通股的价格和交易量可能会因我们自身运营的特定因素而高度波动，包括以下因素：

这些因素中的任何一个都可能导致普通股交易的数量和价格发生巨大的突然变化。此外，股票市场一般会经历价格和数量波动，这些波动往往与我们这样的公司的经营业绩无关或不成比例。这些广泛的市场和行业波动可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。我们的普通股价格波动或缺乏积极表现也可能对我们留住关键员工的能力产生不利影响，其中大多数员工已获得股票激励。

此外，如果我们普通股的交易量很低，那么相对少量的人买卖可能很容易影响我们普通股的价格。这种低交易量也可能导致我们普通股的价格大幅波动，价格的大百分比变化发生在任何交易日的交易时段。我们普通股的持有者也可能无法轻易清算他们的投资，或者可能由于交易量低而被迫以低迷的价格出售。如果在购买时我们普通股的买入价和卖出价之间存在很高的价差，那么该股票将不得不在相对百分比的基础上大幅升值，投资者才能收回投资。广泛的市场波动和一般的经济和政治状况也可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。由于这种波动，投资者在投资我们的普通股时可能会蒙受损失。我们的普通股市场价格下跌也可能对我们发行额外普通股或其他证券的能力以及我们未来获得额外融资的能力产生不利影响。无法保证我们普通股的活跃市场将会发展或持续。如果一个活跃的市场没有发展起来，我们普通股的持有者可能无法轻易出售他们所持有的股票，或者可能根本无法出售他们的股票。

过去，公众公司的股东往往会在其证券的市场价格出现不稳定时期后，对公司提起证券集体诉讼。如果我们卷入集体诉讼，可能会转移管理层对我们业务和运营的大量注意力和其他资源，并要求我们为诉讼辩护而承担大量费用，这可能会损害我们的运营结果。任何这样的集体诉讼，无论是否成功，都可能损害我们的声誉，并限制我们未来筹集资金的能力。此外，如果对我们的索赔成功，我们可能需要支付重大损害赔偿，这可能对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

我们可能会经历极端的股价波动，包括任何与我们实际或预期的经营业绩、财务状况或前景无关的股票上涨，这使得潜在投资者难以评估我们普通股快速变化的价值。

除了上述“——普通股的交易价格可能会波动，这可能会给投资者带来重大损失”中提到的风险之外，我们的普通股可能会受到极端波动的影响，这似乎与我们业务的基本表现无关。特别是，鉴于我们在首次公开发行后的公众持股量相对较小，我们的普通股可能会受到价格快速大幅波动、交易量较低以及买卖价差较大的影响。这种波动，包括任何股票上涨，可能与我们的实际或预期经营业绩、财务状况或前景无关。

我们普通股的持有者也可能无法轻易清算他们的投资，或者可能由于交易量低而被迫以低迷的价格出售。广泛的市场波动和一般的经济和政治状况也可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。由于这种波动，投资者在投资我们的普通股时可能会蒙受损失。此外，潜在的极端波动可能会使公众投资者混淆我们股票的价值，扭曲市场对我们股价和我们公司财务业绩和公众形象的看法，对我们普通股的长期流动性产生负面影响，无论我们的实际或预期经营业绩如何。如果我们遇到这种波动，包括任何看似与我们的实际或预期经营业绩和财务状况或前景无关的快速股价上涨和下跌，这可能会使潜在投资者难以评估我们普通股快速变化的价值并理解其价值。

如果证券或行业分析师不发布关于我们业务的研究或报告，或者如果他们不利地改变了他们对我们普通股的建议，我们普通股的市场价格和交易量可能会下降。

我们股票的交易市场将受到行业或证券分析师发布的有关我们业务的研究或报告的影响。如果一个或多个分析师下调我们的股票评级，我们股票的市场价格可能会下降。如果这些分析师中的一位或多位停止覆盖我们或未能定期发布关于我们的报告，我们可能会在金融市场上失去知名度，进而可能导致我们股票的市场价格或交易量下降。

卖空可能会压低我们普通股的市场价格。

卖空是卖出卖方不拥有但已向第三方借款的股份的做法，目的是在以后买回相同的股份，以归还给出借人。卖空者希望从出售借入股份和购买替换股份之间的股份价值下降中获利，因为卖空者预计在该购买中支付的金额将低于其在出售中获得的金额。由于股份价格下跌符合卖空者的利益，许多卖空者发布或安排发布有关发行人及其业务前景的负面意见和指控，以便在卖空股份后制造负面的市场势头并为自己创造利润。这些空头攻击在过去曾导致市场抛售股票。如果我们成为任何不利宣传的对象，无论这些指控被证明是真实的还是不真实的，我们将不得不花费大量资源来调查这些指控和/或为自己辩护。虽然我们会强烈防御任何此类卖空者的攻击，但我们可能会受到言论自由原则、适用的州法律或商业保密问题的限制，无法对相关卖空者采取行动。

除任何招股章程补充文件及任何与特定发售有关的免费书面招股章程所描述的情况外，我们目前打算将根据本招股章程发售的证券的出售所得款项净额用于为我们的项目的开发和商业化以及我们的业务增长提供资金，主要是营运资金，并用于一般公司用途。我们也可能将部分所得款项净额用于收购或投资于我们认为将提高公司价值的技术、产品和/或业务，尽管截至本招股说明书日期，我们没有就任何此类交易作出当前承诺或达成协议。我们尚未确定将专门用于上述目的的所得款项净额金额。因此，我们的管理层将在分配所得款项净额方面拥有广泛的酌处权，投资者将依赖我们的管理层对任何出售证券所得款项的应用的判断。如果要将净收益的重要部分用于偿还债务，我们将在招股说明书补充文件中列出此类债务的利率和期限。待使用所得款项净额将存入计息银行账户。

如有需要，我们将在招股说明书中就根据本招股说明书在发售中购买证券的投资者的股本权益的任何重大稀释情况补充列出以下信息：

以下对我们股本的描述（其中包括我们可能根据注册说明书提供的证券的描述，而本招股说明书可能会对其进行补充，构成其一部分）并不旨在是完整的，其全部内容受我们经修订和重述的组织章程大纲和章程细则（“并购”）以及开曼群岛法律的适用条款的约束和限定。

我们的法定股本包括7,500，000,000股，每股面值0.01美元，由我们的董事会根据并购决定。

截至本招股章程日期，2,394，464股普通股已发行及流通在外。我们所有已发行和流通的股票都是有效发行的、全额支付的和不可评估的。公司的每一股普通股应赋予其持有人一（1）票的权利。我们的普通股不可赎回，也没有任何优先购买权。

以下对我们股本的描述仅作为摘要，并通过参考先前已向SEC提交的并购以及开曼群岛法律的适用条款对其整体进行限定。

我们可直接或通过不时指定的代理、交易商或承销商，一起或单独提供、发行和销售总额不超过300,000，000美元的：

我们可以发行债务证券作为可交换或可转换为普通股或其他证券。债务证券、普通股和认股权证在本招股说明书中统称为“证券”。当某一特定系列证券被发售时，本招募说明书的补充文件将与本招股说明书一起送达，其中将载列发售证券的发售和销售条款。

我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则

我们已于2025年1月24日通过经修订及重述的《公司章程》。以下是经修订和重述的《公司章程》和《公司法》的重要条款摘要，只要它们与我们普通股的重要条款有关。

我公司的对象。根据经修订和重述的《公司章程》，我们公司的对象是不受限制的，我们有能力行使《公司法》第27（2）条规定的完全行为能力自然人的所有职能，而不论任何公司利益问题。

普通股。我们的普通股以记名形式发行，并在我们的会员名册登记时发行。我们不得向不记名股东发行股票。非开曼群岛居民的我国股东可自由持有其普通股并进行投票。

股息。我们普通股的持有者有权获得我们董事会可能宣布的股息。经修订和重述的《公司章程》规定，股息可以从我公司合法可用的资金中宣派和支付。根据开曼群岛法律，我公司可以从利润或股份溢价账户中支付股息；但在任何情况下，如果这将导致我公司无法在正常业务过程中支付到期债务，则不得从我公司的股份溢价中支付股息。

投票权。公司的每一股普通股应赋予其持有人一（1）票的权利。任何股东大会的投票均以投票方式进行，但在实体会议的情况下，会议主席可决定以举手方式进行投票，除非有以下方面的要求进行投票：

股东在会议上通过的普通决议需要获得在会议上所投普通股所附表决票的简单多数的赞成票，而特别决议则需要在会议上获得不少于已发行和流通普通股所附表决票的三分之二的赞成票。如更改名称、更改普通股、减少我们的股本及清盘我们的公司等重要事项，将须作出特别决议。我们的股东可以（其中包括）以普通决议将其普通股进行分割或合并。

股东大会。作为一家开曼群岛豁免公司，根据《公司法》，我们没有义务召集股东年度股东大会。经修订和重述的《公司章程》规定，如《公司法》要求，我们将在每一年举行一次股东大会，作为其年度股东大会，并应在召集该会议的通知中指明该会议本身，而年度股东大会应在我们的董事可能确定的时间和地点举行。所有股东大会（包括股东周年大会、任何延期的股东大会或延期的会议）可在我们的董事会以绝对酌情权决定的时间和在世界任何地区以及在一个或多个地点作为实体会议、混合会议或电子会议举行。

股东大会可以由我们的董事会主席召集，也可以由我们的董事会过半数召集。召开我们的股东周年大会（如有）和我们的任何其他股东大会都需要不少于十个整日的提前通知。任何股东大会所需的法定人数包括，在会议开始营业时，持有普通股的两名股东合计（或通过代理人代表）持有不少于有权在该股东大会上投票的本公司已发行和流通普通股所附全部票数的三分之一。

《公司法》没有规定股东有权要求召开股东大会或将任何提案提交股东大会。但是，这些权利可以在公司章程中规定。经修订及重订的《公司章程》规定，如持有普通股的任何一名或多于一名股东提出要求，而该等股东持有合共不少于有权在股东大会上投票的本公司已发行及已发行普通股所附全部票数的三分之一，则本公司董事会将召开股东特别大会，并在该会议上将如此要求的决议付诸表决。然而，经修订和重述的《公司章程》并没有向我们的股东提供任何权利，将任何提案提交股东周年大会或非该等股东召集的临时股东大会。

转让普通股。在以下所列限制的规限下，我们的任何股东可透过通常或共同形式的转让文书或以有关证券交易所指定的形式或我们董事会批准的任何其他形式转让其全部或任何普通股。尽管有上述规定，普通股也可以根据相关证券交易所的适用规则和规定进行转让。

我们的董事会可全权酌情拒绝登记任何未缴足或我们拥有留置权的普通股的任何转让。我们的董事会也可以拒绝登记任何普通股的任何转让，除非：

如果我们的董事拒绝登记转让，他们应在提交转让文书之日后的两（2）个月内，向每一转让人和受让人发送拒绝登记的通知。

转让登记可在遵守根据有关证券交易所规则要求的任何通知后，在我们的董事会不时决定的时间和期间暂停，并关闭登记册；但条件是不得暂停转让登记，也不得在我们的董事会决定的任何一年中暂停登记超过30天。

清算。在我公司清盘时，如可在我公司股东之间分配的资产足以在清盘开始时偿还全部股本，则盈余将按其在清盘开始时所持有的普通股面值的比例在我公司股东之间分配，但须从有应付款项的普通股中扣除应付我公司的所有款项，以支付未付催缴款项或其他款项。如果我们可供分配的资产不足以偿还全部实收资本，将对这些资产进行分配，以便尽可能由我们的股东按其持有的普通股面值的比例承担损失。

要求认购股份及没收普通股。我们的董事会可不时在规定的付款时间和地点至少14天前向该等股东送达的通知中就其股份的任何未付款项向该等股东发出催缴通知。已被催缴且仍未支付的普通股将被没收。

赎回、回购及交出股份。我们可以根据我们的选择或这些股份持有人的选择，根据我们的董事会可能确定的条款和方式，根据这些股份可被赎回的条款发行股份。我们公司也可以按照董事会批准的条款和方式回购我们的任何股份。根据《公司法》，任何股份的赎回或回购可从我公司的利润、股份溢价账户或为此类赎回或回购的目的而发行的新股份的收益中支付，如果我公司能够在此类支付后立即在正常业务过程中支付到期债务，则可以从资本中支付。此外，根据《公司法》，不得赎回或回购此类股份（a）除非已全额缴清，（b）如果此类赎回或回购将导致没有流通在外的股份，或（c）如果公司已开始清算。此外，本公司可接受无偿放弃任何已缴足股份。

股份的权利变动。每当我公司的资本被划分为不同类别时，附属于任何该等类别的权利，在受当时附属于任何类别的任何权利或限制的规限下，只有在该类别股份持有人的单独会议上以三分之二多数票通过的决议的批准下，方可作更改。除非该类别股份的发行条款另有明文规定，否则以优先或其他权利发行的任何类别股份的持有人所获授予的权利，不得被视为因设定、配发或发行与该现有类别股份享有同等地位的进一步股份而被更改。

增发股票。经修订和重述的《公司章程》授权我们的董事会不时发行额外普通股，由我们的董事会决定，以现有授权但未发行的股份为限。

经修订及重述的《公司章程》亦授权我们的董事会不时订立一个或多个系列的优先股，并就任何系列的优先股厘定该系列的条款及权利，其中包括：

我们的董事会可以在现有授权但未发行的股份范围内发行优先股，而无需我们的股东采取行动。发行这些股份可能会稀释普通股股东的投票权。

检查账簿和记录。根据开曼群岛法律，我们普通股的持有者将没有一般权利查阅或获得我们的股东名单或公司记录的副本。然而，经修订和重述的《公司章程》规定，我们的股东有权免费查阅我们的股东名册，并收到我们的年度经审计财务报表。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

反收购条款。经修订和重述的《公司章程》的某些条款可能会阻止、延迟或阻止股东可能认为有利的我公司或管理层的控制权变更，包括以下条款：

然而，根据开曼群岛法律，我们的董事只能出于适当目的和他们认为善意符合我们公司最佳利益的目的，行使根据经修订和重述的公司章程授予他们的权利和权力。

豁免公司。根据《公司法》，我们是一家获豁免的有限责任公司。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司可申请注册为豁免公司。豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同，只是豁免公司：

“有限责任”是指每个股东的责任限于该股东在该股东所持公司股份上未支付的金额（例外情况，如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的或法院可能准备戳穿或揭开公司面纱的其他情况除外）。

公司法的差异

《公司法》在很大程度上源自英国较早的《公司法》，但并未遵循最近的英国成文法，因此《公司法》与现行的《英格兰公司法》存在显着差异。此外，《公司法》不同于适用于美国公司及其股东的法律。下文概述了适用于美国的《公司法》条款与适用于在美国注册成立的公司及其股东的法律之间的重大差异。

合并和类似安排。《公司法》允许开曼群岛公司之间以及开曼群岛公司与非开曼群岛公司之间的合并和合并。出于这些目的，（a）“合并”是指两家或两家以上的组成公司合并，并将其承诺、财产和负债归属于作为存续公司的其中一家公司，（b）“合并”是指两家或两家以上的组成公司合并为一家合并公司，并将这些公司的承诺、财产和负债归属于合并公司。为实现此类合并或合并，每个组成公司的董事必须批准合并或合并的书面计划，然后必须获得（a）每个组成公司的股东的特别决议授权，以及（b）该组成公司的组织章程中可能规定的任何其他授权（如有）的授权。该计划必须连同一份关于合并或存续公司的偿付能力的声明、每个组成公司的资产和负债清单以及一份将向每个组成公司的成员和债权人提供合并或合并证书副本以及合并或合并通知将在开曼群岛公报上公布的承诺，提交给开曼群岛公司注册处处长。按照这些法定程序进行的合并或合并不需要法院批准。

开曼母公司与其开曼子公司或子公司之间的合并不需要该开曼子公司股东的决议授权，如果合并计划的副本被提供给该开曼子公司拟合并的每个成员，除非该成员另有约定。为此，如果一家公司持有的已发行股份合计至少代表该子公司在股东大会上投票的百分之九十（90%），则该公司即为该子公司的“母公司”。

除非开曼群岛的法院放弃这一要求，否则必须征得对组成公司的固定或浮动担保权益的每个持有人的同意。

除某些有限情况外，对合并或合并持异议的开曼成分公司股东有权在对合并或合并持异议时获得其股份的公允价值（如果双方未达成协议，将由开曼群岛法院确定）的付款，前提是异议股东严格遵守《公司法》规定的程序。异议人权利的行使将排除异议股东行使他或她可能因持有股份而有权享有的任何其他权利，但以合并或合并无效或非法为由寻求救济的权利除外。

除了与合并和合并有关的法定条款外，《公司法》还载有促进以安排计划方式重组和合并公司的法定条款，前提是该安排获得将与之作出安排的每一类股东和债权人的多数同意，并且这些人还必须代表每一类此类股东或债权人（视情况而定）价值的四分之三，这些股东或债权人亲自或通过代理人出席并在为此目的召开的一次或多次会议上投票。这些会议的召开以及随后的安排必须得到开曼群岛大法院的批准。异议股东有权向法院表达交易不应被批准的观点，但如果法院认定：

《公司法》还包含一项法定的强制收购权，这可能有助于在要约收购时“挤出”持不同意见的小股东。当要约收购在四（4）个月内被受影响的90%股份持有人提出并接受时，要约人可在自该四（4）个月期限届满之日起的两（2）个月期限内，要求剩余股份持有人按要约条款向要约人转让该等股份。可以向开曼群岛大法院提出异议，但在已如此批准的要约的情况下，这不太可能成功，除非有欺诈、恶意或串通的证据。

如果一项以安排计划方式进行的安排和重建因此获得批准和批准，或者如果一项要约收购被提出并被接受，按照上述法定程序，异议股东将不享有与评估权相当的权利，但收购要约的反对者可以向开曼群岛大法院申请开曼群岛大法院拥有广泛酌处权作出的各种命令，否则特拉华州公司的异议股东通常可以获得这些命令，就司法确定的股份价值提供收取现金付款的权利。

股东诉讼。原则上，我们通常会是适当的原告，并且作为一般规则，小股东可能不会提起派生诉讼。然而，基于英国当局（在开曼群岛极有可能具有说服力的权威），可以预期开曼群岛法院将遵循和适用普通法原则（即Foss诉Harbottle案中的规则及其例外情况），以便允许非控股股东以公司的名义发起针对公司的集体诉讼或派生诉讼，以对以下情况的诉讼提出质疑：

股东的个人权利受到侵害或者即将受到侵害的，可以对我们有直接的诉权。

董事及执行人员的赔偿及责任限制。开曼群岛法律没有限制公司的组织章程大纲和章程细则可能规定对高级职员和董事进行赔偿的程度，但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策，例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿的情况除外。我们的发售后组织章程大纲及章程细则订明，我们须就该等人士招致或承受的所有诉讼、法律程序、费用、收费、开支、损失、损害或法律责任，向我们的董事及高级人员及其个人代表作出赔偿，但由于该等人士的不诚实、故意失责或欺诈，在进行或有关我们公司的业务或事务（包括由于任何判断错误）或在执行或履行其职责、权力、授权或酌情权（包括在不损害前述的概括性的情况下，任何成本、开支，该董事或高级管理人员在开曼群岛或其他地方的任何法院为有关我们公司或其事务的任何民事诉讼进行辩护（无论是否成功）而招致的损失或责任。这种行为标准通常与特拉华州一般公司法允许的特拉华州公司相同。

此外，我们与我们的董事和执行官订立了赔偿协议，为这些人提供超出我们的发售后备忘录和组织章程细则规定的额外赔偿。

就根据上述条款可能允许我们的董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言，我们已获悉，SEC认为，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。

董事的受托责任。根据特拉华州公司法，特拉华州公司的董事对公司及其股东负有受托责任。这项义务有两个组成部分：注意义务和忠诚义务。注意义务要求董事本着善意行事，具有通常谨慎的人在类似情况下会行使的注意。根据这项职责，董事必须告知自己，并向股东披露合理获得的有关重大交易的所有重大信息。忠诚义务要求董事以他合理地认为符合公司最佳利益的方式行事。他不得利用公司职务谋取私利或利益。这项职责禁止董事自行交易，并规定公司及其股东的最佳利益优先于董事、高级职员或控股股东所拥有的任何利益，而不是由股东普遍分享。一般而言，董事的行动被推定为在知情的基础上、本着善意和诚实地相信所采取的行动符合公司的最佳利益而作出的。然而，这一推定可能会被违反其中一项受托责任的证据所反驳。如果董事就某项交易提出此类证据，该董事必须证明该交易的程序公正性，并证明该交易对公司具有公允价值。

根据开曼群岛法律，开曼群岛公司的董事在公司方面处于受托人的地位，因此认为他对公司负有以下义务——本着公司最佳利益善意行事的义务，不因其董事地位而赚取个人利润的义务（除非公司允许他这样做），不将自己置于公司利益与其个人利益或其对第三方的责任相冲突的地位的义务，以及为该等权力的本意目的行使权力的义务。开曼群岛一家公司的董事对该公司负有以技巧和谨慎行事的义务。此前曾认为，董事在履行职责时不必表现出比其知识和经验的人可能合理预期的更大程度的技能。然而，英国和英联邦法院在所需技能和护理方面已朝着客观标准迈进，开曼群岛很可能会遵循这些权威。

书面同意的股东诉讼。根据《特拉华州一般公司法》，公司可以通过修改其公司注册证书，取消股东通过书面同意采取行动的权利。开曼群岛法律允许我们取消股东以书面同意行事的权利，而我们在发售后经修订和重述的《公司章程》规定，在任何股东大会上要求或允许采取的任何行动，可在根据我们在发售后经修订和重述的《公司章程》适当注意到并召开的股东大会上经股东投票表决后采取，不得在未经会议的情况下经股东书面同意采取。

股东提案。根据特拉华州一般公司法，股东有权将任何提案提交年度股东大会，前提是该提案符合管理文件中的通知规定。董事会或管理文件中授权召开特别会议的任何其他人可以召开特别会议，但股东可以被排除在召开特别会议之外。

《公司法》没有规定股东有权要求召开股东大会或将任何提案提交股东大会。但是，这些权利可以在公司章程中规定。经修订和重述的《公司章程》允许持有普通股的股东要求召开股东特别大会，在这种情况下，我们的董事会有义务召开一次特别股东大会，并在该次会议上将如此要求的决议付诸表决，这些普通股的投票权合计不少于我们公司有权在股东大会上投票的已发行和流通普通股的所有投票权的三分之一。除这一要求召开股东大会的权利外，经修订和重述的《公司章程》并未向我们的股东提供任何其他权利，可在年度股东大会或临时股东大会上提出提案。作为一家获豁免的开曼群岛公司，我们在法律上没有义务召集股东周年大会。

累积投票。根据特拉华州一般公司法，除非公司的公司注册证书有具体规定，否则不允许对董事选举进行累积投票。累积投票可能有助于少数股东在董事会中的代表权，因为它允许少数股东将股东有权获得的所有选票投给单一董事，这增加了股东在选举该董事方面的投票权。根据开曼群岛的法律，没有关于累积投票的禁令，但我们在发行后修订和重述的公司章程没有规定累积投票。因此，我们的股东在这个问题上得到的保护或权利并不比特拉华州公司的股东少。

罢免董事。根据《特拉华州一般公司法》，拥有分类董事会的公司的董事只有在有权投票的已发行股份的多数同意的情况下才能因故被免职，除非公司注册证书另有规定。根据我们的发售后修订及重述的章程细则，受其中所载的若干限制，董事可根据股东的普通决议，在有或无因由的情况下被罢免。任何董事的委任，可按该董事须于下一次或其后的股东周年大会上自动退任（除非他已提早退任）的条款，或在公司与该董事订立的任何书面协议（如有）的任何指明事件或任何指明期间后自动退任；但在没有明文规定的情况下，不得默示该条款。根据我们经发行后修订及重述的章程，如董事（i）破产或有针对其作出的接收令或暂停付款或与其债权人复合；（ii）被发现或变得精神不健全或死亡；（iii）以书面通知公司的方式辞职；（iv）未经我们董事会的特别缺席许可，连续三次缺席董事会会议，董事会决议其职位空缺；（v）被法律禁止担任董事或；（vi）根据开曼群岛法律或我们的发售后组织章程大纲及章程细则的任何其他规定被免职。

与有关股东的交易。特拉华州一般公司法载有适用于特拉华州公司的企业合并法规，根据该法规，除非公司通过修改其公司注册证书明确选择不受该法规管辖，否则禁止在该人成为相关股东之日起三年内与“相关股东”进行某些业务合并。利害关系股东一般是指在过去三年内拥有或拥有标的已发行在外有表决权股份15%或以上的个人或集团。这具有限制潜在收购方对目标进行两层出价的能力的效果，在这种出价中，所有股东将不会受到平等对待。如果（其中包括）在该股东成为利害关系股东之日之前，董事会批准企业合并或导致该人成为利害关系股东的交易，则该法规不适用。这鼓励特拉华州公司的任何潜在收购者与目标公司的董事会就任何收购交易的条款进行谈判。

开曼群岛法律没有类似的法规。因此，我们无法利用特拉华州企业合并法规提供的保护类型。然而，尽管开曼群岛法律并未对公司与其重要股东之间的交易进行监管，但它确实规定，此类交易必须本着公司最佳利益的诚意进行，而不是对少数股东构成欺诈。

解散；清盘。根据特拉华州一般公司法，除非董事会批准解散提案，解散必须得到持有公司总投票权100%的股东的批准。只有由董事会发起解散，才能以公司已发行股份的简单多数通过。特拉华州法律允许特拉华州公司在其公司注册证书中包含与董事会发起的解散有关的绝对多数投票要求。

根据开曼群岛法律，公司可以根据开曼群岛法院的命令或其成员的特别决议清盘，如果公司无法在债务到期时支付其债务，则可以通过其成员的普通决议清盘。法院有权在若干特定情况下下令清盘，包括在法院认为这样做是公正和公平的情况下。

股份变动权。根据《特拉华州一般公司法》，除非公司注册证书另有规定，否则公司可以在获得该类别已发行股份的多数同意后变更该类别股份的权利。根据我们经发售后修订及重述的组织章程，如果我们的股本被划分为多于一类股份，则任何此类股份所附带的权利只能在该类别股份持有人的单独会议上以三分之二多数票通过的决议的批准下才能更改。

管理文件的修订。根据《特拉华州一般公司法》，公司的管理文件可以在有权投票的已发行股份的大多数同意下进行修订，除非公司注册证书另有规定。根据开曼群岛法律，我们的发行后组织章程大纲和章程细则只能通过我们的股东的特别决议进行修订。

非居民或外国股东的权利。我们的发行后组织章程大纲和章程细则对非居民或外国股东持有或行使我们股份投票权的权利没有任何限制。此外，在我们的发售后组织章程大纲及章程细则中，并无规定须披露股东所有权的所有权门槛。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是VStock Transfer，LLC，位于18 Lafayette Place Woodmere，New York 11598。他们的电话号码是+ 1（212）828-8436。

纳斯达克资本市场上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“OMH”。

本募集说明书所称债务证券，是指我们可能不时发行的债权证、票据、债券及其他债务证据。债务证券将是高级债务证券、高级次级债务或次级债务证券。我们也可能发行可转换债务证券。根据契约（我们在此将其称为契约）发行的债务证券将在我们与其中指定的受托人之间订立。可转换债务证券很可能不会根据契约发行。

义齿或义齿形式（如有）将作为证据提交给本招股说明书所包含的注册声明。

当您阅读本节时，请记住，就每一系列债务证券而言，适用的招股章程补充文件中所述的您的债务证券的具体条款将予以补充，并可能在适用的情况下修改或替换下文摘要中所述的一般条款。我们在本节中所作的陈述可能不适用于贵方的债务担保。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股章程补充文件或免费编写的招股章程中另有规定，以下是我们可能发行的任何系列债务证券的契约下的违约事件：

我们以契约形式承诺，在财政年度结束后的某些日子内，每年向受托人交付一份证书，以表明我们遵守契约条款，并且我们没有在契约下违约。

尽管如此，如果我们发行债务证券，债务证券的条款和最终契约形式将在招股说明书补充文件中提供。有关所发售债务证券的条款及条件，请参阅招股章程补充文件及其所附契约表格。条款和条件可能包括也可能不包括我们是否必须提供定期证据，证明不存在违约事件或我们遵守契约条款。

本招股章程或任何招股章程补充文件中有关义齿及债务证券条文的陈述及描述为其摘要，并不旨在完整，并受制于义齿（以及我们可能不时订立的每项义齿允许的任何修订或补充）及债务证券的所有条文，包括其中某些术语的定义，并通过参考对其整体进行限定。

一般

除非在招股说明书补充文件中另有规定，债务证券将是我公司的直接担保或无担保债务。优先债务证券将与我们的任何其他无担保优先和非次级债务具有同等地位。次级债务证券将是任何优先债务的次级和次级受偿权。

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，在每种情况下，期限相同或不同，以平价或折价发行。除非在招股章程补充文件中有所说明，否则我们可能会发行特定系列的额外债务证券，而无需在发行时获得该系列未偿还债务证券持有人的同意。任何此类额外债务证券，连同该系列的所有其他未偿债务证券，将构成适用契约下的单一系列债务证券，且排名相同。

如果契约涉及无担保债务，如果发生破产或其他清算事件，涉及分配资产以偿付我们的未偿债务或与我们公司或其子公司的有担保债务有关的贷款协议项下的违约事件，该有担保债务的持有人（如果有的话）将有权在根据契约发行的优先债务付款之前收到本金和利息的付款。

招股章程补充

每份招股章程补充文件将描述与所发售的特定系列债务证券有关的条款。这些条款将包括以下部分或全部内容：

除非适用的招股章程补充文件另有规定，否则债务证券将不会在任何证券交易所上市。债务证券持有人可按适用的招募说明书补充文件所述方式出示已登记的债务证券进行交换或转让。除受适用契约的限制外，我们将免费提供这些服务，但与交换或转让有关的任何税款或其他政府收费除外。

债务证券可按募集说明书补充文件规定的固定利率或浮动利率计息。此外，如果在招股章程补充文件中有所规定，我们可能会以发行时低于现行市场利率的利率或低于其规定本金金额的折扣出售不计利息或利息的债务证券。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述适用于这些贴现债务证券的任何特殊联邦所得税考虑因素。

我们可以发行债务证券，其在任何本金支付日应付的本金金额，或在任何利息支付日应付的利息金额，将通过参考一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素确定。此类债务证券的持有人可能会在任何本金支付日收到本金金额，或在任何利息支付日收到高于或低于在该日期以其他方式应付的本金或利息金额，具体取决于适用货币、商品、股票指数或其他因素在该日期的价值。适用的招股章程补充文件将包含有关我们将如何确定任何日期的应付本金或利息金额的信息，以及与该日期的应付金额相关的货币、商品、股票指数或其他因素以及某些额外的税收考虑因素。

我们可能会发行认股权证来购买我们的普通股。认股权证可以独立发行，也可以与我们根据本招股说明书或上述任何组合可能出售的任何其他证券一起发行，并且可以附属于或与这些证券分开发行。在我们发行的认股权证将公开交易的范围内，每一系列此类认股权证将根据我们与认股权证代理订立的单独的认股权证协议发行。虽然我们在下文概述的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股章程补充文件和任何适用的免费编写招股章程中特别详细描述我们可能提供的任何系列认股权证的条款。根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。

我们将向作为本招股说明书一部分的注册声明提交作为证据，或将通过引用从我们向SEC提交的另一份报告中纳入认股权证的形式和/或认股权证协议（如有），其中可能包括一种认股权证证书形式（如适用），该形式描述了我们在相关系列认股权证发行之前可能提供的特定系列认股权证的条款。我们可能会根据我们将与由我们选定的认股权证代理订立的认股权证协议发行认股权证。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为或与任何认股权证的登记持有人或认股权证的实益拥有人承担任何代理或信托的义务或关系。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要以适用于特定系列认股权证的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书形式的所有条款为准，并通过参考对其整体进行限定。我们促请您阅读适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写的招股章程，以及包含认股权证条款的完整的认股权证表格和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用）。

任何认股权证发行的特定条款将在与该发行有关的招股章程补充文件中描述。这些条款可能包括：

行使认股权证

每份认股权证将赋予认股权证持有人以认股权证的招股章程补充文件中规定或可确定的行使价购买相关类别或系列的普通股数量的权利。认股权证可随时行使，直至适用的招股章程补充文件所示的届满日期的营业时间结束为止，除非该招股章程补充文件中另有规定。在到期日收市后（如适用），未行使的认股权证将作废。认股权证可按适用的招股章程补充文件所述方式行使。当认股权证持有人付款并在认股权证代理人的公司信托办事处（如有）或招股说明书补充说明的任何其他办事处妥善完成并签署认股权证证书时，我们将尽快转发认股权证持有人已购买的证券或其他权利。如果权证持有人行使的权证少于权证证书所代表的全部权证，我们将为剩余的权证发行新的权证证书。如果我们在适用的招股章程补充文件中这样指出，认股权证持有人可以交出证券作为认股权证的全部或部分行权价。

在行使任何认股权证以购买普通股之前，认股权证持有人将不享有可在行使时购买的普通股持有人的任何权利，包括在我们清算、解散或清盘时就可在行使时购买的普通股（如有）获得投票权或收取任何股息或付款的权利。

我们可能会发行股票购买我们的证券。购买或接受权利的人可以或不可以转让这些权利。就任何供股而言，我们可与一名或多于一名承销商或其他人士订立备用包销或其他安排，据此，该等承销商或其他人士将购买在该供股后仍未获认购的任何发售证券。每一系列权利将根据我们与一家或多家银行、信托公司或其他金融机构作为权利代理人订立的单独权利代理协议发行，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出该协议。权利代理人将仅作为我们与权利有关的代理人，不为或与任何权利证书持有人或权利的受益所有人承担任何代理或信托的义务或关系。

与我们提供的任何权利有关的招股章程补充文件将包括与此次发行有关的具体条款，其中包括：

每项权利将使权利持有人有权以适用的招股说明书补充文件中规定的行使价以现金购买本金金额的证券。权利可随时行使，直至适用的招股章程补充文件中规定的权利的到期日的营业时间结束。到期日收市后，所有未行使的权利将作废。

如果在任何供股中发行的权利被行使的少于全部，我们可以向或通过代理人、承销商或交易商直接向我们的证券持有人以外的人、或通过此类方式的组合（包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用安排）提供任何未获认购的证券。

以下描述连同我们可能在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的单位的重要条款和规定。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股章程补充文件和任何相关的自由编写招股章程中更详细地描述任何系列单位的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何单位的条款可能与下文所述的条款有所不同。然而，任何招股章程补充都不会从根本上改变本招股章程所载的条款或提供在其生效时未在本招股章程中登记和描述的证券。

在相关系列单位发行之前，我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用从我们向SEC提交的另一份报告中纳入描述我们可能根据本招股说明书提供的系列单位条款的单位协议形式，以及任何补充协议。以下各单位的重要条款和规定摘要以适用于特定系列单位的单位协议和任何补充协议的所有规定为准，并通过引用对其整体进行限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充和任何相关的自由书写招股说明书，以及完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

我们可以在一个或多个系列中发行由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可能会根据单独的协议以我们可能签发的单位证书为每个系列的单位提供证据。我们可能会与单位代理人订立单位协议。每个单位代理，如果有的话，可能是我们挑选的银行或者信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的名称和地址（如有）。具体的单位协议，如果有的话，将包含额外的重要条款和规定。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册声明的证据，或将通过引用纳入我们向SEC提交的当前报告、单位的形式和每个单位协议的形式（如有），与根据本招股说明书提供的单位有关。

如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股章程补充文件中描述，包括但不限于以下内容（如适用）

本节中所述的规定，以及“股本说明-普通股”和“认股权证说明”中所述的规定，将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股或认股权证。

系列发行

我们可能会按照我们确定的数量和众多不同的系列发行单位。

我们可以（i）向或通过承销商或交易商出售通过本招股说明书提供的证券，（ii）直接向购买者，包括我们的关联公司，（iii）通过代理，或（iv）通过任何这些方法的组合出售。证券可能以固定的价格或价格进行分配，该价格可能会发生变化，出售时的市场价格、与当时市场价格相关的价格或协商价格。招股说明书补充将包括以下信息：

通过承销商或交易商出售

只有招股书补充文件中点名的承销商才是招股书补充文件所提供证券的承销商。如果在销售中使用承销商，承销商将为自己的账户获得证券，包括通过承销、购买、证券借贷或与我们签订回购协议。承销商可以在一次或多次交易中不定期转售证券，包括协议交易。承销商可能会出售证券，以促进我们的任何其他证券的交易（在本招股说明书或其他方面描述），包括其他公开或私人交易和卖空。承销商可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售证券。除非招股说明书补充文件中另有说明，承销商购买证券的义务将受到某些条件的限制，承销商购买其中任何一种证券将有义务购买所有发售的证券。承销商可不时更改任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。

如果交易商被用于出售通过本招股说明书提供的证券，我们将作为委托人向他们出售证券。然后，他们可能会以交易商在转售时确定的不同价格将这些证券转售给公众。招股书补充文件将包括交易商的名称和交易条款。

我们将在适用的招股说明书补充文件中提供我们将向承销商、交易商或代理商支付的与证券发行有关的任何补偿，以及承销商允许向参与的交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。

直销和代理销售

我们可以直接出售通过本招股说明书提供的证券。在这种情况下，不会涉及承销商或代理商。此类证券也可通过不时指定的代理人出售。招股说明书补充文件将列出参与发售或出售所发售证券的任何代理人，并将描述应支付给该代理人的任何佣金。除非招股说明书补充说明另有说明，任何代理人将同意在其任职期间内尽其合理的最大努力招揽采购。

我们可能会直接向机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指的承销商的人出售这些证券。任何此类销售的条款将在招股说明书补充文件中进行描述。

延迟交付合同

招股说明书补充说明的，我们可以授权代理人、承销商或交易商向特定类型的机构征集延迟交割合同项下公开发行价格购买证券的要约。这些合同将规定在未来的特定日期付款和交付。这些合同将仅受招股说明书补充文件中描述的那些条件的约束。适用的招股说明书补充文件将描述为招揽这些合同而应支付的佣金。

做市、平准等交易

除非适用的招股章程补充文件另有说明，除我们的普通股外，我们根据本招股章程提供的所有证券将是新发行的证券，将没有既定的交易市场。我们可能会选择在交易所或场外交易市场上市所发售的证券。我们在发售的证券销售中使用的任何承销商可以在该证券上做市，但可以随时停止该做市，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证该证券将具有流动性交易市场。

任何承销商还可以根据《证券交易法》规则104参与稳定交易、银团覆盖交易和惩罚出价。平准交易涉及以盯住、固定或维持证券价格为目的，在公开市场上竞价购买标的证券。银团回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买证券，以回补银团空头头寸。

惩罚性出价允许承销商在银团成员最初出售的证券在银团回补交易中被购买以回补银团空头头寸时，从银团成员那里收回卖出让步。稳定交易、银团覆盖交易和惩罚出价可能会导致证券的价格高于没有交易的情况。承销商如果开始这些交易，可以随时终止这些交易。

一般信息

根据与我们签订的协议，代理、承销商和交易商可能有权获得我们对某些责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任。我们的代理人、承销商和交易商或其关联机构，在日常业务过程中可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。

Loeb & Loeb LLP就本次发行中有关美国联邦证券法的某些法律事项担任我们的法律顾问。除适用的招股章程补充文件中另有规定外，与根据本招股章程提供的证券有关的某些法律事项将由我们的开曼群岛法律顾问Conyers Dill & Pearman在受开曼群岛法律管辖的范围内为我们转交。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们或任何承销商、交易商或代理传递额外的法律事务。

以引用方式并入本招股说明书的财务报表已由独立注册公共会计师事务所WWC，P.C.审计，正如其报告所载，并以引用方式并入本文，并依据该公司作为会计和审计专家的权威提供的该报告而纳入。

SEC允许我们将我们向SEC提交的信息“通过引用纳入”这份招股说明书。这意味着，我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入本招股章程的文件中所载的任何陈述，应被视为为本招股章程的目的而修改或取代，只要此处所载的陈述，或任何随后提交的文件（也以引用方式并入此处）中的陈述，修改或取代该等较早的陈述。经如此修改或取代的任何该等声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书的一部分。

我们特此通过引用将我们根据《交易法》向SEC提交的以下文件纳入本招股说明书：

我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的所有文件（以及在表格6-K的当前报告的情况下，只要它们声明以引用方式并入本招股说明书，以及表格6-K的当前报告或其部分内容除外，根据表格6-K提供）（i）在本招股章程构成部分的注册声明的首次提交日期后及该注册声明生效前及（ii）在本招股章程日期后及发售终止前，自提交文件之日起，除非我们另有特别规定，否则应视为以引用方式并入本招股章程。我们向SEC提交的信息将自动更新，并可能取代之前向SEC提交的信息。如果任何当前的6-K表格报告或其中的任何证据中包含的任何信息曾经或正在提供给SEC，而不是向SEC提交，则此类信息或证据具体不以引用方式并入。

根据要求，我们将免费向每位收到本招股说明书的人提供任何或所有以引用方式并入的文件的副本（文件中未具体以引用方式并入的文件的展品除外）。请致电11 Lorong 3 Toa Payoh，Block B，# 04-16/21，Jackson Square，Singapore 319579（关注：Rhonda Wong），电话+ 6568869009，直接向我们索取书面或口头副本。

在SEC规则允许的情况下，本招股说明书省略了本招股说明书构成部分的注册声明中包含的某些信息和展品。由于本招股说明书可能不包含您可能认为重要的所有信息，您应该查看这些文件的全文。如果我们已将合同、协议或其他文件作为证物提交给本招股说明书构成部分的注册声明，您应该阅读证物以更全面地了解所涉及的文件或事项。本招募说明书中关于合同、协议或其他文件的每项声明，包括上文讨论的以引用方式并入的声明，均通过引用实际文件对其整体进行限定。

我们受《交易法》中适用于外国私人发行人的信息报告要求的约束，并且根据这些要求，我们向SEC提交年度和当前报告以及其他信息。您可以在位于100 F Street，N.E.，Washington，D.C. 20549的SEC公共资料室查看、阅读（免费）和复制我们向SEC提交的报告和其他信息。您可以通过拨打SEC电话1-800-SEC-0330获取公共资料室的运营信息。SEC还在www.sec.gov上维护一个互联网网站，其中包含我们提交的报告以及我们以电子方式向SEC提交的其他信息。

我们在www.ohmyhome.com维护一个公司网站。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并不构成本招股章程的一部分。

我公司是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司。我们在开曼群岛注册成立是因为与成为开曼群岛公司相关的某些好处，例如政治和经济稳定、有效的司法系统、有利的税收制度、没有外汇管制或货币限制以及提供专业和支持服务。然而，与美国相比，开曼群岛的证券法体系较不发达，对投资者的保护较少。此外，开曼群岛公司可能没有资格在美国联邦法院提起诉讼。

我们目前的所有业务都在美国境外进行，我们所有的流动资产都位于美国境外，我们的大部分业务和流动资产位于新加坡。我们公司的所有董事和执行官以及我们公司的审计师都居住在美国境外，他们的资产基本上全部位于美国境外。因此，投资者可能无法在美国境内向我们或任何此类人员送达诉讼程序，或在美国境内执行在美国法院针对我们或任何此类人员获得的任何判决，包括基于美国证券法或美国任何州或地区的民事责任条款的判决。

We have appointed Cogency Global Inc.，122 e.42^nd街，18号^第Floor，New York，New York 10168作为我们的代理人，可以在根据美国证券法对我们提起的任何诉讼中向其送达诉讼程序。

开曼群岛

我们的开曼群岛法律顾问Conyers Dill & Pearman告知我们，开曼群岛法院是否会（i）承认或执行美国法院针对我们或我们的董事或执行官作出的基于美国证券法或美国任何州民事责任条款的判决存在不确定性；或（ii）受理在开曼群岛针对我们或我们的董事或执行官提起的基于美国证券法或美国任何州证券法的原始诉讼。

Conyers Dill & Pearman告知我们，尽管在开曼群岛没有法定强制执行在美国联邦或州法院获得的判决（而且开曼群岛不是互惠强制执行或承认此类判决的任何条约的缔约方），开曼群岛法院将承认为有效的判决，在美国联邦或州法院获得的针对公司的最终和最终的个人判决，根据该判决，应支付一笔款项（不包括就多项损害赔偿、税款或其他类似性质的指控或就罚款或其他处罚而应支付的款项），或在某些情况下，就非金钱救济作出的个人判决，并将据此作出判决，前提是（a）此类法院对受此类判决的当事人具有适当的管辖权；（b）此类法院没有违反开曼群岛的自然司法规则；（c）此类判决不是通过欺诈获得的；（d）判决的执行不会违反开曼群岛的公共政策；（e）在开曼群岛法院作出判决之前没有提交与诉讼有关的新的可受理证据；（f）适当遵守开曼群岛法律规定的正确程序。然而，如果开曼群岛法院判定根据美国联邦证券法的民事责任条款从美国法院获得的判决导致支付具有刑事或惩罚性性质的付款义务，则开曼群岛法院不太可能执行该判决。由于开曼群岛的法院尚未作出这样的认定，因此不确定美国法院的这类民事责任判决是否可以在开曼群岛执行。如果在别处提起并行诉讼，开曼群岛法院可以中止执行程序。

新加坡

美国和新加坡之间没有条约规定对民事和商事判决的对等承认和执行，因此，美国任何联邦或州法院根据民事责任作出的支付款项的最终判决，无论是否完全基于联邦证券法，在新加坡都不会自动执行。

在确定外国判决的可执行性时，新加坡法院需要确信外国判决是最终的和结论性的，并且根据案件的是非曲直，由具有主管管辖权的法院给予，并被表示为一笔固定金额的款项。一般来说，外国判决可在新加坡执行，除非是通过欺诈获得的，或者如果获得此类判决的程序不是根据自然正义原则进行的，或者如果执行该判决将违反新加坡的公共政策，或者如果该判决将与新加坡先前的判决或新加坡承认的更早的外国判决相冲突，或者如果该判决将相当于直接或间接执行外国刑法、税收或其他公法。美国联邦和州证券法的民事责任条款允许判给我们、我们的董事和高级职员惩罚性赔偿。新加坡法院不允许执行相当于直接或间接执行外国刑法、税收或其他公法的外国判决。不确定的是，美国法院判给此类惩罚性赔偿的判决是否会被新加坡法院视为依据外国、刑法、税收或其他公法。这一决定尚待新加坡法院在报告的裁决中作出最终决定。

马来西亚

马来西亚法院是否会（i）承认或执行美国法院根据美国或美国任何州证券法的民事责任条款对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决，或（ii）受理在马来西亚对我们或我们的董事或高级管理人员根据美国证券法提起的原始诉讼，存在不确定性。

在确定美国法院判决的可执行性时，并在马来西亚法院对判决债务人具有管辖权的情况下，马来西亚法院将考虑该判决是否是最终的和结论性的，以及根据具有管辖权的法院给出的案件是非曲直，并被表述为针对一笔固定金额的款项。一般情况下，由对受该判决影响的各方具有管辖权的主管法院作出的最终和结论性的个人外国判决（即一般而言，对当事人之间的权利作出最终确定且不能由交付该判决的法院重新开启或更改的判决，或被不是上诉或监督机构的其他机构推翻的判决，尽管它可能会受到上诉），并以固定和可确定的金额作出，根据普通法，可以作为债务在马来西亚法院强制执行，除非是通过欺诈获得的，或者获得此类判决的程序不是根据自然正义原则进行的，或者执行该判决将违反基本公共政策，或者如果该判决将与马来西亚先前的判决或马来西亚承认的更早的外国判决相冲突，或者如果该判决将相当于直接或间接执行外国刑罚，税收或其他公法（除非判决的任何此类组成部分可以与寻求执行的判决的其余部分适当分开）。美国联邦和州证券法的民事责任条款允许判给我们、我们的董事和高级职员惩罚性赔偿。马来西亚法院不会承认或执行针对我们、我们的董事和高级职员的判决，只要这样做相当于直接或间接执行外国刑法、税收或其他公法。美国法院根据美国联邦证券法民事责任条款作出的判决是否会被马来西亚法院视为依据外国刑法、税收或其他公法，尚不确定。这样的认定还有待马来西亚法院在报告的裁决中作出。

一般

除非在招股说明书补充文件中另有规定，债务证券将是我公司的直接担保或无担保债务。优先债务证券将与我们的任何其他无担保优先和非次级债务具有同等地位。次级债务证券将是任何优先债务的次级和次级受偿权。

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，在每种情况下，期限相同或不同，以平价或折价发行。除非在招股章程补充文件中有所说明，否则我们可能会发行特定系列的额外债务证券，而无需在发行时获得该系列未偿还债务证券持有人的同意。任何此类额外债务证券，连同该系列的所有其他未偿债务证券，将构成适用契约下的单一系列债务证券，且排名相同。

如果契约涉及无担保债务，如果发生破产或其他清算事件，涉及分配资产以偿付我们的未偿债务或与我们公司或其子公司的有担保债务有关的贷款协议项下的违约事件，该有担保债务的持有人（如果有的话）将有权在根据契约发行的优先债务付款之前收到本金和利息的付款。

招股章程补充

每份招股章程补充文件将描述与所发售的特定系列债务证券有关的条款。这些条款将包括以下部分或全部内容：

除非适用的招股章程补充文件另有规定，否则债务证券将不会在任何证券交易所上市。债务证券持有人可按适用的招募说明书补充文件所述方式出示已登记的债务证券进行交换或转让。除受适用契约的限制外，我们将免费提供这些服务，但与交换或转让有关的任何税款或其他政府收费除外。

债务证券可按募集说明书补充文件规定的固定利率或浮动利率计息。此外，如果在招股章程补充文件中有所规定，我们可能会以发行时低于现行市场利率的利率或低于其规定本金金额的折扣出售不计利息或利息的债务证券。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述适用于这些贴现债务证券的任何特殊联邦所得税考虑因素。

我们可以发行债务证券，其在任何本金支付日应付的本金金额，或在任何利息支付日应付的利息金额，将通过参考一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素确定。此类债务证券的持有人可能会在任何本金支付日收到本金金额，或在任何利息支付日收到高于或低于在该日期以其他方式应付的本金或利息金额，具体取决于适用货币、商品、股票指数或其他因素在该日期的价值。适用的招股章程补充文件将包含有关我们将如何确定任何日期的应付本金或利息金额的信息，以及与该日期的应付金额相关的货币、商品、股票指数或其他因素以及某些额外的税收考虑因素。

认股权证说明【注意：这似乎与上述重复？】

我们可能会发行认股权证来购买我们的普通股。认股权证可以独立发行，也可以与我们根据本招股说明书或上述任何组合可能出售的任何其他证券一起发行，并且可以附属于或与这些证券分开发行。在我们发行的认股权证将公开交易的范围内，每一系列此类认股权证将根据我们与认股权证代理订立的单独的认股权证协议发行。虽然我们在下文概述的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股章程补充文件和任何适用的免费编写招股章程中特别详细描述我们可能提供的任何系列认股权证的条款。根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。

我们将向作为本招股说明书一部分的注册声明提交作为证据，或将通过引用从我们向SEC提交的另一份报告中纳入认股权证的形式和/或认股权证协议（如有），其中可能包括一种认股权证证书形式（如适用），该形式描述了我们在相关系列认股权证发行之前可能提供的特定系列认股权证的条款。我们可能会根据我们将与由我们选定的认股权证代理订立的认股权证协议发行认股权证。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为或与任何认股权证的登记持有人或认股权证的实益拥有人承担任何代理或信托的义务或关系。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要以适用于特定系列认股权证的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书形式的所有条款为准，并通过参考对其整体进行限定。我们促请您阅读适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写的招股章程，以及包含认股权证条款的完整的认股权证表格和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用）。

任何认股权证发行的特定条款将在与该发行有关的招股章程补充文件中描述。这些条款可能包括：

行使认股权证

每份认股权证将赋予认股权证持有人以认股权证的招股章程补充文件中规定或可确定的行使价购买相关类别或系列的普通股数量的权利。认股权证可随时行使，直至适用的招股章程补充文件所示的届满日期的营业时间结束为止，除非该招股章程补充文件中另有规定。在到期日收市后（如适用），未行使的认股权证将作废。认股权证可按适用的招股章程补充文件所述方式行使。当认股权证持有人付款并在认股权证代理人的公司信托办事处（如有）或招股说明书补充说明的任何其他办事处妥善完成并签署认股权证证书时，我们将尽快转发认股权证持有人已购买的证券或其他权利。如果权证持有人行使的权证少于权证证书所代表的全部权证，我们将为剩余的权证发行新的权证证书。如果我们在适用的招股章程补充文件中这样指出，认股权证持有人可以交出证券作为认股权证的全部或部分行权价。

在行使任何认股权证以购买普通股之前，认股权证持有人将不享有可在行使时购买的普通股持有人的任何权利，包括在我们清算、解散或清盘时就可在行使时购买的普通股（如有）获得投票权或收取任何股息或付款的权利。

权利说明

我们可能会发行股票购买我们的证券。购买或接受权利的人可以或不可以转让这些权利。就任何供股而言，我们可与一名或多于一名承销商或其他人士订立备用包销或其他安排，据此，该等承销商或其他人士将购买在该供股后仍未获认购的任何发售证券。每一系列权利将根据我们与一家或多家银行、信托公司或其他金融机构作为权利代理人订立的单独权利代理协议发行，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出该协议。权利代理人将仅作为我们与权利有关的代理人，不为或与任何权利证书持有人或权利的受益所有人承担任何代理或信托的义务或关系。

与我们提供的任何权利有关的招股章程补充文件将包括与此次发行有关的具体条款，其中包括：

每项权利将使权利持有人有权以适用的招股说明书补充文件中规定的行使价以现金购买本金金额的证券。权利可随时行使，直至适用的招股章程补充文件中规定的权利的到期日的营业时间结束。到期日收市后，所有未行使的权利将作废。

如果在任何供股中发行的权利被行使的少于全部，我们可以向或通过代理人、承销商或交易商直接向我们的证券持有人以外的人、或通过此类方式的组合（包括根据适用的招股说明书补充文件中所述的备用安排）提供任何未获认购的证券。

单位说明

以下描述连同我们可能在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的单位的重要条款和规定。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股章程补充文件和任何相关的自由编写招股章程中更详细地描述任何系列单位的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何单位的条款可能与下文所述的条款有所不同。然而，任何招股章程补充都不会从根本上改变本招股章程所载的条款或提供在其生效时未在本招股章程中登记和描述的证券。

在相关系列单位发行之前，我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用从我们向SEC提交的另一份报告中纳入描述我们可能根据本招股说明书提供的系列单位条款的单位协议形式，以及任何补充协议。以下各单位的重要条款和规定摘要以适用于特定系列单位的单位协议和任何补充协议的所有规定为准，并通过引用对其整体进行限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充和任何相关的自由书写招股说明书，以及完整的单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

我们可以在一个或多个系列中发行由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可能会根据单独的协议以我们可能签发的单位证书为每个系列的单位提供证据。我们可能会与单位代理人订立单位协议。每个单位代理，如果有的话，可能是我们挑选的银行或者信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的名称和地址（如有）。具体的单位协议，如果有的话，将包含额外的重要条款和规定。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册声明的证据，或将通过引用纳入我们向SEC提交的当前报告、单位的形式和每个单位协议的形式（如有），与根据本招股说明书提供的单位有关。

如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股章程补充文件中描述，包括但不限于以下内容（如适用）