美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月26日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号:(781)557-1300
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 所在各交易所名称 已注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。订立实质性最终协议。
信贷协议
于2026年2月26日(“交割日”),Franklin Street Properties Corp.(“公司”)与Alter Domus(US)LLC(作为行政代理人(“代理人”)及TPGCredit的关联公司Silver Oak Capital LLC(统称为贷款人不时作为其一方,“贷款人”)订立信贷协议(“新信贷协议”)。新信贷协议规定了一项担保信贷融资(“信贷融资”),其本金承诺总额最高为320,000,000美元,包括(i)本金总额为275,000,000美元的初始定期贷款(“初始定期贷款”),以及(ii)在截止日期后经贷款人批准后可获得的本金总额最高为45,000,000美元的延迟提款定期贷款(“延迟提款定期贷款”,连同初始定期贷款,“定期贷款”)。延迟提款定期贷款可在一定条件下用于为租户改善、租赁佣金、建筑物改善和贷款人批准的其他用途提供资金。
定期贷款无需摊销,最初规定的到期日为2029年2月26日。到期日可根据公司的选择进行最长一年的潜在延期,但须满足某些条件(“延期选择权”)。
信贷融通下的借款按初始年利率9.0%计息。首期贷款以其本金额6.0%的原始发行折扣发行。延迟提取定期贷款(如有)将按其本金额的6.0%的原发行折扣发行。
倘公司行使延期选择权,利率将增加至年息13.0%。此外,如果公司行使延期选择权,公司必须在每个适用日期支付以下延期费用乘以当时未偿还的定期贷款本金金额:
(i)收市第三十六个月周年:2.00%
(二)收市第39个月周年:0.50%
(iii)收市日期第42个月周年:0.50%
(四)收市之第45个月周年:0.50%
(v)收市之第四十八个月周年:0.50%
新信贷协议要求公司以处置不动产的某些收益提前偿还未偿还的定期贷款。此外,公司可随时自愿提前偿还未偿还的定期贷款;条件是,如果公司在截止日期一周年之前预付任何定期贷款,公司须支付相当于截至截止日期一周年(不包括截止日期一周年)该等定期贷款应计利息金额的整笔款项。公司须在适用的到期日之前偿还任何允许的定期贷款时,支付此类定期贷款本金总额的4.0%的退出费。
公司还必须支付惯常的代理费。
信贷融通项下的义务由公司几乎所有子公司提供担保,并以公司及其子公司几乎所有资产的第一优先留置权作担保,包括公司及其子公司所有个人财产的第一优先担保权益和公司及其子公司不动产的第一优先抵押留置权,在每种情况下均有某些例外情况。
新信贷协议包含这类信贷融资的惯常表述以及肯定和否定契约,包括但不限于且在某些例外情况下,对债务、留置权、投资、合并、合并和其他根本性变化的限制、资产(包括不动产)的处置、资本支出、业务变化、某些限制性付款、与关联公司的交易、繁重的协议、售后回租交易、其他债务的预付款、公司运营费用以及遣散费和保留金。
新信贷协议还包含财务契约,要求公司维持(i)至少424,884,000美元的有形资产净值加上公司在2025年12月31日之后就任何发行公司股票或其他股权而收到的总收益净额的70%(根据出售公司及其子公司的抵押财产而降级)和(ii)不低于5,000,000美元的现金或现金等价物的最低流动性。
信贷协议规定了具有相应宽限期的惯常违约事件,其中包括(其中包括)未能在到期时支付本金或利息、违反某些契诺、陈述和保证不准确、某些交叉违约、重大合同项下的某些违约、无力偿债或破产事件、某些判决的进入、公司控制权发生变更(定义见信贷协议)以及公司董事长和首席执行官离职。在公司发生违约的情况下,代理人可在必要数量的贷款人的要求下,宣布贷款人关于终止定期贷款的任何承诺,宣布新信贷协议项下的所有义务立即到期应付,并强制执行贷款人在新信贷协议及相关文件项下的任何及所有权利。某些与破产、无力偿债和接管有关的违约事件会导致所有未偿债务自动加速。
公司于交割日使用初始定期贷款所得款项为现有债务协议(定义见下文第1.02项)项下的所有未偿债务进行再融资和偿还,并支付与新信贷协议相关的费用和开支。公司可将任何延迟提款定期贷款的所得款项用于为租户改善、租赁佣金、建筑物改善和贷款人批准的其他用途提供资金,但须符合某些条件,在新信贷协议允许的情况下,在每种情况下。
新的信贷协议作为附件 10.1附于本8-K表当前报告之后。上述新信贷协议摘要以新信贷协议全文为准。
项目1.02。终止实质性最终协议。
2026年2月26日,就订立上述新信贷协议而言,公司终止并预付(i)日期为2018年9月27日的第二次经修订及重述信贷协议(经日期为2023年2月10日的第二次经修订及重述信贷协议第一修正案及日期为2024年2月21日的第二次经修订及重述信贷协议第二修正案修订)项下的所有未偿债务,由公司、蒙特利尔银行作为行政代理人,及不时作为其订约方的其他贷款人(“BMO信贷协议”),(ii)公司、美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人及不时作为其订约方的其他贷款人于2022年1月10日订立的信贷协议(经日期为2023年2月10日的信贷协议第一修正案及日期为2024年2月21日的信贷协议第二修正案修订)及(iii)日期为2017年10月24日的票据购买协议(“美国银行信贷协议”),经公司、其中指明的购买者以及作为抵押代理人的Acquiom Agency Services LLC以及根据该协议发行的各类票据(“票据购买协议”,连同BMO信贷协议和美国银行信贷协议,“现有债务协议”)于截至2024年2月21日的票据购买协议第一修正案修订。在终止时,现有债务协议项下的未偿债务本金金额约为2.49亿美元。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01下的信息通过引用并入本项目2.03。
项目5.02。董事或某些高级人员离任;选举董事;任命某些高级人员;某些高级人员的补偿安排。
(b)董事离任。
2026年2月27日,我们的董事会(“董事会”)成员Milton P. Wilkins,Jr.先生通知我们,他决定不在我们即将召开的2026年年度股东大会(“2026年年度会议”)上竞选连任。威尔金斯先生将继续任职,直到他在我们的2026年年会上任期届满。威尔金斯先生不参加连任的决定完全是自愿的,而不是与Franklin Street Properties Corp.有任何分歧的结果
项目8.01其他事项。
2026年2月27日,公司发布新闻稿,宣布签订上述第1.01项所述的信贷协议。该新闻稿的副本以8-K表格的形式作为附件 99.1附于本当前报告中,并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品
| 附件 没有。 |
附件说明 | |
| 10.1 | Franklin Street Properties Corp.、Alter Domus(US)LLC及其贷款方之间日期为2026年2月26日的信贷协议。 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年2月27日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件 101中)。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Franklin Street Properties Corp. | ||
| 日期:3月4日, 2026 | 签名: | /s/George J. Carter |
| George J. Carter | ||
| 首席执行官 | ||