美国证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或通过本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招募说明书日期为2025年7月30日

本招股章程中提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“施乐”、“注册人”或“公司”均指施乐控股公司及其合并子公司，除非文意另有所指。“普通股”指的是公司的普通股，每股面值1.00美元。

您应仅依赖本招股章程及任何适用的招股章程补充文件中所包含或以引用方式纳入的信息。我们和售股股东均未授权其他任何人向您提供不同的信息。证券不在任何不允许要约或出售的司法管辖区发售。你方不应假定本招股章程及任何随附的招股章程补充文件所载的资料在文件正面所列日期之后的任何日期是准确的，或我们以引用方式并入的任何资料在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期是正确的，即使本招股章程及任何随附的招股章程补充文件已交付或证券已于较后日期出售。

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本招股说明书是我们作为经修订的1933年《证券法》第405条所定义的“知名的经验丰富的发行人”向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格注册声明的一部分，使用“货架”注册程序。通过使用本储架登记声明，出售股东可以不时在一次或多次发售或转售中出售所发售的证券。

在某些情况下，我们可能会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关出售股东特定发售条款的具体信息。我们还可能提供招股说明书补充，以向本招股说明书添加信息，或更新或更改包含在本招股说明书中的信息。如本招股章程所载信息与招股章程补充文件有冲突，则应依赖招股章程补充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何陈述与另一份具有较晚日期的文件中的陈述不一致——例如，以引用方式并入本招股章程或任何招股章程补充文件的文件——较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。

除本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何免费书面招股章程所载的内容外，我们或售股股东均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们和售股股东对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们和出售股东将不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应当假定本招股说明书和本招股说明书适用的招股说明书补充文件中出现的信息仅在其各自封面上的日期是准确的，任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在该自由写作招股说明书的日期是准确的，并且任何以引用方式并入的信息仅在以引用方式并入的文件的日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入，任何招股说明书补充或自由书写的招股说明书可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他可公开获得的信息的市场数据和行业统计和预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股章程、任何招股章程补充文件或任何适用的自由书写招股章程中可能包括或以引用方式纳入的市场和行业数据及预测，可能涉及估计、假设及其他风险和不确定性，并可能因各种因素而发生变化，包括本招股章程、适用的招股章程补充文件和任何适用的自由书写招股章程中“风险因素”标题下讨论的因素，以及以引用方式纳入本招股章程的其他文件中类似标题下讨论的因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

您应该同时阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充资料，以及我们在本招股说明书中题为“您可以在哪里找到更多信息”的部分中向您推荐的关于我们公司的额外信息。

本招股说明书和以引用方式并入的文件包含非历史事实的陈述，包括与公司前景相关的陈述，根据联邦证券法，这些陈述被视为前瞻性陈述，可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”或类似含义的词语来识别，包括但不限于关于我们未来业务和财务业绩前景的陈述。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念以及他们做出的假设和目前可获得的信息，这些假设受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。

前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在显着差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于施乐控股公司最近的10-K表格年度报告第一部分“项目1.A.风险因素”中讨论的因素，或标题为“项目IA”的任何更新。施乐控股公司最近的季度报告第10-Q表第II部分中的“风险因素”，以及出现在本招股说明书中或以引用方式并入的所有其他信息。所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制，并且仅在做出这些陈述之日发表。我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

二、

1

投资我们的普通股涉及风险。在您投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑纳入本招股说明书的风险因素，在获得任何此类普通股之前，请参考我们最近的10-K表格年度报告和我们最近的10-Q表格季度报告，以及本招股说明书中包含的其他信息，这些信息由我们随后根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）提交的文件更新，以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的风险因素和其他信息。有关这些报告和文件的描述，以及在哪里可以找到它们的信息，请参阅标题为“在哪里可以找到更多信息”的部分。风险因素中描述的任何事件的发生都可能导致您损失对普通股的全部或部分投资。还请参阅上面题为“关于前瞻性陈述的警示性声明”的部分。

2

使用本招股说明书发售和出售的普通股将由本招股说明书或本招股说明书任何补充文件中指定的发售股东发售和出售。我们不会从出售股东出售普通股中获得任何收益。

3

本招股章程涉及下表所列的售股股东（“售股股东”）根据预融资认股权证发行或可发行的合计最多2,160，256股普通股的可能回售。

2025年7月1日，公司向售股股东发行预融资认股权证，作为售股股东购买2030票据的部分对价，该票据是为我们最近收购Lexmark的融资而发行的。预融资认股权证可不时行使最多2,160，256股普通股，行使价为每股0.01美元。行使预融资认股权证时可发行的普通股的行权价和股份数量将在发生某些股票股息、股票分割、股票组合或类似事件影响普通股时进行适当调整。预先注资认股权证可以现金或以无现金行使方式行使，并将在行使前保持未偿还状态。上述预融资认股权证的摘要和描述并不旨在完整，而是受预融资认股权证全文（其副本作为构成本招募说明书一部分的注册声明的附件 4.1提交）的约束，并在其整体上受到限定，并以引用方式并入本文。有关出售股东购买的2030年票据的更多信息，请参见我们于2025年7月2日向SEC提交的关于8-K表格的当前报告，该报告以引用方式并入本文。

我们正在登记普通股的发售和出售，以履行我们根据登记权协议承担的义务，根据该协议，我们同意根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）以S-3表格登记此类普通股。上述注册权协议摘要和描述并不旨在完整，而是受制于注册权协议全文，并在其整体上受其限定，该协议的副本作为本招募说明书所构成的注册声明的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。

我们正在登记根据预融资认股权证已发行或可发行的所有普通股股份，以便允许出售股东不时提供普通股以供转售。

下表列出售股股东的名称、紧接本登记前售股股东拥有或归属于售股股东的普通股股份数目、特此发售并经本招股章程为其组成部分的登记说明登记的普通股股份数目及特此发售的股份最高数目后售股股东将拥有的普通股股份数目，其中假设本招股说明书涵盖的所有普通股股份将由售股股东出售，且售股股东随后不会买卖任何额外的公司普通股股份。然而，由于售股股东可能会不时根据本招股说明书或以其他允许的方式要约全部、部分或不要约其普通股股份，因此不能保证售股股东将出售的普通股股份的实际数量或出售完成后售股股东将持有的普通股股份的实际数量。

下表中，实益拥有的普通股股份百分比基于根据《交易法》第13d-3条规则确定的截至2025年4月30日已发行普通股125,789，546股。

4

我们正在根据登记权协议的条款代表出售股东登记普通股。

售股股东，包括其许可受让方、质权人或其他权益承继人，可不时要约部分或全部本招募说明书涵盖的普通股股份。在需要的范围内，本招募说明书可能会不时修订和补充，以描述具体的分配计划。

出售股东可能会不时以增量或单笔交易的方式发售普通股。售股股东还可以决定不出售其根据本招股说明书允许出售的所有股份。出售股东将在每次出售的时间、方式和规模方面独立于我们做出决定。

售股股东及其任何获准受让人、质权人和其他权益承继人可不时在股票交易或报价的任何证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其任何或全部普通股股份。这些销售可能以销售时的市场价格、与此种市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格、固定价格或议定价格进行。出售股东在出售普通股股票时，可以采用以下任何一种或多种方法：

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除非招股说明书补充文件中另有说明，我们普通股的有效性已由Willkie Farr & Gallagher LLP为我们传递。

施乐控股公司

以参考方式并入本招股章程的施乐控股公司的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（已包含在管理层关于财务报告内部控制的报告中）已依据该报告（其中包含有关财务报告内部控制有效性的段落，由于不包括ITSAVVVY Acquisition Company）而依据该报告（其中包含有关财务报告内部控制有效性的段落，Inc.因其于2024年期间在购买业务合并中被公司收购）普华永道会计师事务所（一家独立注册公共会计师事务所，根据该事务所作为审计和会计专家的授权而授予。

利盟

利盟国际 II，LLC截至2024年12月31日及截至2023年12月31日止年度的综合财务报表已依据独立核数师BDO USA，P.C.根据该事务所作为审计和会计专家的授权所提供的报告以引用方式并入本招股章程及注册声明中。

ITsavvy

ITSavvy Acquisition Company，Inc.截至2023年12月31日和截至2023年12月31日止年度的合并财务报表已由独立审计师RSM US LLP审计，如其报告中所述，并以引用方式并入本文，并已依据该报告以及该公司作为会计和审计专家的权威纳入并纳入本招股说明书和注册声明。

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我们受《交易法》信息报告要求的约束，根据这些要求，我们需要向SEC提交定期报告和其他信息。SEC还在http://www.sec.gov维护一个互联网网站，其中包含我们提交的报告、代理和信息声明，以及我们以电子方式向SEC提交的其他信息。

此外，在我们以电子方式向SEC提交或向SEC提供此类材料后，我们会在合理可行的范围内尽快在我们的网站https://investors.xerox.com/investor-materials/sec-filings上免费提供我们的SEC文件。我们网站上的信息，除了以引用方式并入本招股说明书的文件外，不是也不应被视为本招股说明书的一部分，不会以引用方式并入本文件，也不应被依赖于就我们的普通股做出任何投资决定。

我们正在将我们向SEC提交的某些信息“通过引用纳入”这份招股说明书，这意味着我们通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。我们在本招股说明书中以引用方式纳入的信息在法律上被视为本招股说明书的一部分，我们向SEC备案的后期信息将自动更新并取代本招股说明书和以下所列文件中包含的信息。我们纳入了以下文件：