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发行人根据第433条规则提交的免费书面招股说明书

补充初步招股章程补充

日期为2025年10月15日

注册号：333-268289

2025年10月15日

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最终条款摘要及发行详情

2035年到期的500,000，000美元4.950%优先票据


发行人：		星座品牌公司

本金金额：		本金总额500,000，000美元。

证券名称：		2035年到期的4.950%优先票据（“2035年票据”）。

最后到期日：		2035年11月1日。

公开发行价格：		本金额的99.716%加上应计利息（如有），自2025年10月17日（含）起。

优惠券：		年息4.950%。

付息日期：		5月1日和11月1日。

记录日期：		4月15日和10月15日。

首次付息日：		2026年5月1日。

对标UST：		2035年8月15日到期的4.250% UST。

基准UST价格与收益率：		101-23/ 4.036%.

扩散到基准UST：		+ 95个基点。

到期收益率：		4.986%.



可选赎回：		在2035年8月1日（2035年票据到期日前三个月）（“票面赎回日”）之前，公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回2035年票据，赎回价格（以本金额百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较高者：（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加减（b）至赎回日期应计利息15个基点，折现至赎回日（假设2035年票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及（2）须赎回的2035年票据本金的100%，加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。于票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2035年票据，赎回价格相等于所赎回的2035年票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

控制权变更触发事件时强制要约赎回：		倘公司发生控制权变更触发事件，公司须按其本金额的101%，加上应计及未付利息（如有）至（但不包括）购回日期提呈购回2035年票据。

交易日期：		2025年10月15日。

*结算日期:**		2025年10月17日，即2035年票据定价日（T + 2）后的第二个营业日。

分布：		SEC注册。


CUSIP/ISIN号码：		CUSIP：21036P BT4 ISIN：US21036PBT49

联席账簿管理人：		美国银行证券股份有限公司。 BBVA证券公司。摩根大通证券有限责任公司富国银行 Securities，LLC 高盛 Sachs & Co. LLC MUFG Securities Americas Inc。 PNC资本市场有限责任公司道明证券（美国）有限责任公司

联席经理：		法国巴黎证券公司。 M & T Securities，Inc。 Scotia Capital（USA）Inc。 Truist Securities，Inc。五三银行证券股份有限公司。 Rabo Securities USA，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC 美国合众银行投资公司。

*	根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在本协议项下交付前一个工作日之前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在本协议项下交付前一个工作日的任何一天交易票据，应咨询他们自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人或任何联席账簿管理人将安排免费向您发送招股说明书，如您要求，请致电（如适用）发行人秘书1-585-678-7100，（ii）BoFA Securities，Inc.电话（800）294-1322（免费电话），（iii）BBVA Securities Inc.电话（800）422-8692（免费电话），（iv）J.P. Morgan Securities LLC电话（212）834-4533（代收），或（v）富国银行 Securities，LLC电话（800）645-3751。

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