2023年第一季度财务业绩附件 99.2
前瞻性陈述和非公认会计原则财务指标本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述，包括有关财务状况、经营业绩、贷款政策和贷款计划的趋势、计划和未来商业伙伴关系、目标、未来业绩和公司业务的陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“建设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“扩大”、“预期”、“增长”、“帮助”、“可能”、“机会”、“待定”、“计划”、“立场”、“初步”、“项目”、“保持”、“应该”、“此后”、“处于有利地位”、“将”或其他类似表达方式来识别。前瞻性陈述不是对未来业绩或结果的保证，而是基于作出陈述时可获得的信息，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中的信息存在重大差异的因素。此类声明受到某些风险和不确定性的影响，包括：我们的业务和运营以及我们的供应商和客户的业务和运营：一般经济状况，无论是国家还是地区，以及我们参与的贷款市场中可能对我们的贷款和其他产品的需求产生不利影响的情况；我们的信用质量和相关的不良资产水平和贷款损失，以及作为我们贷款抵押品的房地产的价值和可销售性。可能导致这种差异的其他因素包括：我们开展业务所依赖的通信和信息系统的故障、破坏或中断；我们未能扩大我们的商业和工业、建筑、SBA和特许金融贷款组合的计划；与国家、地区和社区金融机构的竞争；高级管理层的任何关键成员的流失；通货膨胀和利率上升对整体经济的影响；与金融机构监管有关的风险；以及我们向美国证券交易委员会提交的报告中确定的其他因素。本演示文稿中的所有陈述，包括前瞻性陈述，仅在发表之日发表，公司不承担根据新信息或未来事件更新任何陈述的义务。本演示文稿包含的财务信息不是根据美国公认会计原则（GAAP）确定的。非GAAP财务指标，特别是有形普通股、有形资产、每股有形账面价值、有形普通股与有形资产之比、总利息收入– FTE、净利息收入– FTE、净利差– FTE、调整后的非利息收入、调整后的非利息费用、调整后的非利息费用与平均资产之比、调整后的所得税前收入、调整后的所得税拨备、调整后的净收入和调整后的稀释每股收益，是公司管理层用来衡量资本实力和分析盈利能力的指标，包括股东投资的有形资本产生收益的能力。尽管管理层认为，这些非GAAP指标有助于投资者更好地了解其业务，但它们不应被视为根据GAAP确定的财务指标的替代品，也不一定与其他公司可能提供的非GAAP业绩指标具有可比性。这些非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标的对账情况列在本表末尾的表格中，标题为“非公认会计原则财务指标的对账”。2
应对近期市场事件存款存款与2022年第四季度相比增长了1.81亿美元，增幅为5.3%，4月份增长了1.35亿美元，增幅为3.7%，无保险存款占季度末存款总额的26%，扣除有保险/抵押的公共基金和其他合同协议存款的调整后为19%，没有从FHLB或美联储的额外借款资产负债表上的流动性仍然很强Office CRE风险敞口不到贷款余额总额的1%主要限于郊区和医疗办公室HTM证券投资组合中的未实现亏损未实现亏损总额占季度末有形股东权益的13.3%经调整所有未实现证券亏损后的资本比率仍远高于监管规定的最低要求3
2023年第一季度亮点净亏损130万美元；稀释后每股亏损0.14美元净亏损受到与一笔C & I贷款相关的470万美元部分冲销以及与先前宣布的抵押贷款退出相关的300万美元税前净成本的影响4 NIM为1.76%，FTE NIM为1.89% 1 AEA收益率较2022年第四季度上升29个基点，而IBL成本上升65个基点组合贷款余额较2022年第四季度上升3.1%存款总额较2022年第四季度上升5.3%4月份已增长3.7%资本状况稳健TCE/TA为7.47% 1；CET1比率为10.35% SBA贷款销售贡献了410万美元的费用收入整体资产质量保持强劲，NPA占总资产的比例为0.24% TBV每股39.43美元根据授权回购计划回购了161,691股1见附录中非公认会计原则财务指标的调节调整后净利润为480万美元1；调整后稀释后每股收益为0.531美元营业费用较2022年第四季度下降3.3% CDs和经纪存款的增长抵消了货币市场余额的下降
贷款组合概览贷款组合总余额较2022年第四季度增长3.1%商业贷款余额较2022年第四季度增长8870万美元，增幅3.3%消费贷款余额较2022年第四季度增长2310万美元，增幅3.1% 2023年第一季度融资组合贷款发放收益率较2022年第四季度增长161个基点，主要包括郊区和医疗，低于贷款余额总额的1.0% 5贷款组合组合1由于四舍五入，百分比加起来可能达不到100% 2包括商业和工业业主自住商业地产结余百万美元211% 10% 10% 10% 9% 9% 16% 16% 11% 8% 7% 12% 3% 9% 1% 2% 4% 4% 4% 2% 4% 11% 17% 13% 8% 22% 26% 24% 20% 21% 18% 38% 34% 34% 31% 30% 27% 2% 2% 2% 2% 4% 6% 8% 9% 7% 6% 6% 5% $ 2,091.0 $ 2,716.2 $ 2,963.5 $ 3,059.2 $ 2,887.7 $ 3,499.4 $ 3,609.5 201720182019202020212022 1Q23商业及工业建筑和投资者CRE单租户租赁融资公共金融医疗保健融资小企业贷款特许经营融资住宅抵押贷款/HE/HELOCs消费5% 27% 8% 17% 7% 4% 12% 11% 9%
$ 1,410.539% $ 900.425% $ 406.111% $ 198.76% $ 82.42% $ 624.217% Consumer Small Business Commercial Public Funds BaaS Brokered $ 140.54% $ 351.6 10% $ 32.81% $ 254.07% $ 1,000.028% $ 82.42% $ 1,170.132% $ 590.618%不计息存款有息活期存款储蓄账户货币市场-消费货币市场-SMB/商业BaaS存款代理存款构成6存款总额较2022年第四季度增加1.81亿美元，或5.3%，较2022年第一季度增长12.6%，商业和公共基金存款基础按产品类型进一步多样化，包括支票、货币市场/储蓄和CD IntraFi的ICS互惠存款产品提高了存款余额保留率1货币市场– SMB/商业包括小型企业、商业、CRE和公共基金1按客户类型划分的存款-3/31/23百万美元存款总额-截至3/31/23百万美元平均余额（千美元）$ 46.6 $ 104.9 $ 283.8 $ 2091.3 $ 56.6
无保险存款余额7估计无保险存款余额占存款总额的26%，低于22年第四季度的33%，下降主要是由于货币市场余额下降，转换为ICS互惠存款和提取与建筑相关的无息余额无保险余额包括印第安纳州的市政存款，这些存款由印第安纳州存款委员会承保，既不需要抵押品，也不在银行的通知报告中作为“优先存款”报告。无保险余额还包括某些大额余额抵押公共基金和合同协议下的账户，这些账户只允许在特定条件下提款估计无保险存款公共基金合同存款调整后无保险存款无保险存款瀑布– 23年第一季度百万美元26%总存款19%总存款
流动性和2Q23存款更新8季度末现金和未使用借款能力总计9.317亿美元。–现金余额自季度末以来增加约1亿美元–目前占未保险存款总额的109%，占调整后未保险存款总额的149%总存款余额自3月中旬至季度末略有下降，但有所回升，截至2023年4月20日增加1.352亿美元货币市场余额自季度末以来增加2070万美元–包括公共基金、商业和ICS 1货币市场– SMB/商业包括小型企业、商业，按存款类型划分的CRE和公共基金资金成本总存款–近期活动百万美元5% 4% 3% 9% 8% 7% 1% 1% 1% 15% 13% 12% 26% 22% 22% 1% 2% 3% 43% 50% 52% 12/31/223/31/234/20/23非中间存款计息活期存款储蓄账户货币市场-消费货币市场-SMB/商业BaaS存款凭证和经纪存款$ 3,441.2 $ 3,62 2.3 $ 3,757.5 1Q23 4Q22计息活期存款1.09% 0.76%储蓄账户0.86% 0.86%货币市场账户3.62% 2.89% BaaS –经纪存款3.80% 1.13%存单3.12% 2.04%经纪存款3.93% 3.93
净利息收入和净利息收益率按美国通用会计准则和FTE计算的净利息收入分别下降9.7%和9.1%，从2022年第四季度开始，贷款增长稳健，贷款收益率上升，但融资成本上升，抵消了贷款组合收益率上升的影响。贷款贝塔滞后效应对固定利率组合的影响，贷款组合收益率下降，提前还款费下降融资成本上升，反映出竞争持续加剧，全系统存款下降91见附录中的非GAAP财务指标调节贷款收益率和计息存款成本净息差– GAAP和FTE1 4.52% 4.31% 4.33% 4.72% 4.96% 0.81% 0.85% 1.41% 2.41% 2.45% 3.24% 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23贷款收益率计息存款成本$ 25.8 $ 25.7 $ 24.0 $ 21.7 $ 19.6 $ 27.1 $ 27.1 $ 25.3 $ 23.1 $ 21.0 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 GAAP FTE 2.56% 2.60% 2.40% 2.09% 1.76% 2.69% 2.74% 2.53% 2.22% 1.89% 1Q22 2Q22 3Q22 1Q23 GAAP FTE净利息收入– GAAP和FTE1百万美元
净息差驱动因素101见附录中非GAAP财务指标的对账净息差– FTE1关联季度变化Int支付的月利率。负债存款相对于联邦基金的利率净息差环比下降33个基点，主要是由于存款成本上升，但收益资产收益率上升部分抵消了这一影响，今年第一季度，基金投资组合的加权平均收益率为7.76%，较去年第四季度上升161个基点，其他收益资产和证券收益率分别上升94和36个基点，从2022年第四季度开始，存款成本较2022年第四季度上升79个基点，至今年第一季度的3.24%，本季度早些时候，消费者CD需求强劲，这推动了存款增长，以锁定较低的利率，并增加流动性，本季度，货币市场账户成本上升73个基点，反映美联储持续加息的影响+ 21个基点+ 6个基点-65个基点2.22% 1.89% + 5个基点0.79% 0.80% 0.96% 1.14% 1.41% 1.70% 2.10% 2.50% 2.75% 3.06% 3.26% 3.39% 0.33% 0.83% 1.58% 2.32% 2.33% 3.08% 3.08% 3.83% 4.33% 4.33% 4.58% 4.83% Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Int。有效存款联邦基金
非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入（百万美元）非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入非利息收入与22年第四季度的100万美元相比–减少反映了管道的减少和持续的市场挑战$ 0.2 $ 0.7 $ 4.1 $ 0.1 $ 0.4服务费和费用净贷款服务收入出售贷款收益其他$ 6.8 $ 4.3 $ 4.3 $ 5.8 $ 5.4 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23
非利息费用非利息费用为2100万美元，而2022年第四季度为1850万美元，不包括310万美元的抵押贷款业务和退出成本，非利息费用总计为1790万美元。–工资和员工福利费用包括220万美元的抵押贷款费用–贷款费用包括40万美元的抵押贷款费用–营销和其他费用各包括20万美元的抵押贷款费用非利息费用/平均资产仍远低于行业平均水平1211 2022年第一季度的非利息费用包括90万美元的非经常性咨询费和20万美元的收购相关费用；见附录2中的非公认会计原则财务指标调节2022年第二季度的非利息费用包括50万美元的可自由支配的通货膨胀奖金，30万美元的加速股权补偿和10万美元的收购相关费用；见附录3中非GAAP财务指标的调节2022年第三季度非利息费用包括10万美元的软件减记；见附录4中非GAAP财务指标的调节2023年第一季度非利息费用包括310万美元的抵押贷款业务和退出成本；见附录中非公认会计原则财务指标的对账（百万美元）非利息费用非利息费用/平均资产1.73% 1.73% 1.71% 1.55% 1.81% 1.76% 1.74% 1.72% 1.83% 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23核心非核心项目311.67% 1.71%.56 2 $ 18.8 $ 18.0 $ 18.0 $ 18.5 $ 21.0 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23核心非核心项目$ 17.9 $ 17.7 $ 17.1 123441.73% $ 17.9
2023年第一季度信贷损失准备金占贷款总额的比例为1.02%，较2022年第四季度上升11个基点。第三季度信贷损失准备金增至720万美元，而2022年第四季度为210万美元，主要原因是一笔C & I参与贷款的部分冲销；平均贷款的净冲销增至0.57%，主要原因是C & I参与贷款的部分冲销。不良贷款较2022年第四季度增加390万美元，主要原因是上述C & I参与贷款逾期30天或以上的比例为0.13%，与2022年第四季度的0.17%相比，在2023年第一季度实施了CECL；对ACL的初始调整为300万美元130.25% 0.15% 0.18% 0.22% 0.32% 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 0.17% 0.11% 0.14% 0.17% 0.24% 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 1 1Q22净冲销包括与退税预借贷款的净冲销相关的0.21%的影响；见附录2中的非GAAP财务指标调节2Q22净冲销包括与退税预借贷款的净冲销相关的0.05%的影响；见附录中的非GAAP财务指标调节/总贷款NPA/总资产净额冲销/平均。贷款0.05% 0.04% 0.02% 0.03% 0.57% 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 21
有形资本普通股权益与有形资产之比从2022年第四季度的每股有形账面价值39.431美元下降47个基点至7.47%，在今年第一季度以每股24.50美元的平均价格回购了161,691股，自去年第四季度以来，已以每股32.92美元的平均价格回购了964,144股，或总计3170万美元141见附录2中非公认会计原则财务指标的调节监管资本比率是初步的，有待提交公司的银行监管报告公司银行股东权益总额与资产比率7.56% 9.32%有形普通股权益与有形资产比率17.47% 9.23%一级杠杆比率8.14% 9.92%普通股一级资本比率10.35% 12.63%一级资本比率10.35% 12.63%基于风险的总资本比率14.17% 13.62% $ 23.04 $ 26.09 $ 27.93 $ 30.82 $ 33.29 $ 38.51 $ 39.74 $ 39.43 20162017201820192020202120221Q23每股有形账面价值1监管资本比率– 20232年3月31日
由于2020年和2021年的低利率环境，未实现证券损失的预计资本影响有限地将过剩流动性部署到证券投资组合中，超过65%的证券被归类为可供出售证券，并在资产负债表上按市值报告控股公司和银行的资本比率，经调整所有未实现证券损失后，仍远高于监管最低要求，税后未实现证券损失总额占有形资产的13.3%，从22年第四季度的14.7%下降11.34% 9.06% 7.00% 12.63% 10.35%最低资本要求第一互联网Bank First Internet Bancorp 12.33% 12.89% 10.50% 13.62% 14.17%最低资本要求第一互联网Bank First Internet Bancorp Basel III Reported Adjusted 1 Adjusted for unrealized losses，after tax Common Equity Tier 1 Capital Ratio Total Capital Ratio Tangible Common Equity/Tangible Assets As of 3/31/23 As of 3/31/238.92% 7.16% 9.23% 7.47% First Internet Bank First Internet Bancorp
截至2023年3月31日，小企业贷款余额为1.364亿美元Nationwide平台为企业家和小企业主提供增长资本SBA 2022财年排名前30的小企业管理局7（a）贷款机构；目前SBA 2023财年排名前10的贷款机构继续扩大SBA的销售，信贷和运营团队到位，以支持扩大贷款生产13161不包括PPP贷款管理SBA 7（a）Loans1投资组合组合按主要行业分类的国家投资组合组合组合16% 13% 10% 10% 10% 9% 9% 33% MI TX IL IN FL 加利福尼亚州其他23% 19% 16% 10% 9% 23%零售贸易服务住宿和食品服务制造建筑其他96.1美元102.5美元113.0美元123.8美元136.4美元254.5美元262.7美元285.7美元318.1美元359.0美元10.1美元9.9美元11.2美元11.1美元14.9美元360.7美元375.2美元409.9美元453.0美元510.3美元2022年1季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度1季度2季度2季度3季度2季度2季度2季度2季度3季度2季度3季度2季度3季度3季度3季度3季度3季度3
截至3月31日，Franchise Finance的余额为3.822亿美元，2023专注于为多个行业领域的特许经营商提供增长融资迄今为止强劲的历史信贷表现平均贷款规模为90万美元17按借款人用途划分的投资组合组合按州划分的投资组合组合按品牌划分的投资组合13118% 18% 16% 15% 11% 5% 17%有限服务餐厅室内休闲美容院全套服务餐厅健身康乐体育中心其他个人护理服务其他16% 13% 7% 5% 5% 4% 4% 46% TX 加利福尼亚州 MI NC FL KY GA其他12% 11% 9% 6% 4% 4% 54%城市空中冒险公园滑板车咖啡我的沙龙套房金鱼游泳学校F45 Training棕榈滩谭其他
建筑和投资者商业地产截至2023年3月31日的合并余额为3.003亿美元投资者CRE的平均当前贷款余额为530万美元建筑-商业建筑/开发的平均承诺规模：1060万美元-住宅建筑/开发：120万美元18按贷款类型分类的投资组合按主要行业分类的国家投资组合组合组合截至2023年3月31日无资金承诺，较22年第四季度增长–商业建筑/开发：3.075亿美元–住宅建筑/开发：7660万美元最小的办公室敞口；4.4%的合并余额包括郊区和医疗43% 36% 21%投资者商业地产商业建筑/开发住宅建筑/开发82% 12% 4% 2% IN AZ OH KY 26% 18% 18% 17% 17% 15% 7% 5% 4% 3% 3% 2%多户/混合用途工业仓库招待费住宅土地开发老年生活商业土地住宅建筑郊区和医疗办公室其他零售
截至3月31日，单一租户租赁融资余额为9.525亿美元，2023长期融资历史强势国家占用的单租户物业加权平均投资组合LTV为47%平均贷款规模为130万美元19主要垂直投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资组合投资Bob Evans Walgreens CVS其他10% 23% 23% 39% 5%
4% 4% 6% 4% 22% 6% 6% 6% 2% 1% 1% 3% 41% AAA/Aaa AA +/Aa1 AA/Aa2 AA-/Aa3 A +/A1 A/A2 A-/A3 BBB +/Baa1 BBB/Baa2 BB +/Ba1 BB/Ba2 Non-Rated 33% 13% 13% 9% 6% 6% 5% 3% 2% 8%一般义务基本用途设备贷款租赁收入公用事业收入短期现金流尾款（BAN）-G.O.公共高等教育设施-收入税增量融资（TIF）地区销售税、食品和啤酒税，酒店税所得税支持贷款市政拥有的医疗设施其他57% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 18% IN OK IA OH MO MI GA MS其他公共财政截至2023年3月31日余额6.049亿美元为政府和非营利实体提供一系列信贷解决方案借款人的需求包括短期融资、债务再融资、基础设施改善、经济发展和设备融资20自成立以来没有拖欠或损失按还款来源划分的投资组合按信用评级划分的借款人组合按州划分的投资组合
截至2023年3月31日，Healthcare Finance的余额为2.567亿美元贷款组合主要集中在牙科诊所，其中一些涉及兽医诊所和其他专业平均贷款规模为501,000美元无拖欠21按借款人用途分类的组合组合按借款人分类的组合组合按国家分类的组合2177% 17% 5% 1% Practice Refi or Acqu Owner Occupied CRE Project Equipment and Other 87% 10% 3% Dentists Veterinarians Other 30% 12% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 38% 加利福尼亚州 TX FL NY AZ WA IL Other
22% 19% 16% 15% 13% 7% 8%建筑服务制造业房地产和租赁投资建议艺术、娱乐和娱乐其他40% 29% 6% 4% 4% 17% IN AZ KS IL NY其他49% 34% 17% C & I-定期贷款业主占用的CRE C & I-信用额度C & I和业主占用的商业房地产截至3月31日的合并余额为1.751亿美元，2023当前C & I LOC利用率49.0%平均贷款规模C & I：967,000美元自住CRE：843,000美元22按贷款类型分类的投资组合按国家分类的投资组合组合按主要行业分类的投资组合22办公室风险敞口最小；仅占贷款余额的2.0%
截至3月31日，住宅抵押贷款余额为4.182亿美元，2023年（包括房屋净值余额）直接面向消费者的贷款集中在公司总部专注于优质借款人–平均贷款规模199,000美元–平均信用评分743 –平均LTV 79%强劲的历史信用表现23各州集中度按贷款类型划分的集中度全国中西部投资组合集中度16% 3% 71% 5% 5% 2368% 13% 2% 2% 2% 13%印第安纳加利福尼亚佛罗里达德克萨斯纽约其他87% 7% 5% 1%单户住宅SFR建筑至永久房屋净值– LOC Home Equity –封闭式
23% 21% 18% 28% 10% Specialty Consumer截至2023年3月31日余额3.381亿美元直接面向消费者和全国经销商网络发起专注于高质量借款人– 777发起时的平均信用评分–平均贷款规模24000美元强劲的历史信用表现各州集中度贷款类型地域多样化投资组合24114% 11% 6% 4% 4% 61%德克萨斯加利福尼亚佛罗里达北卡罗来纳亚利桑那其他51% 38% 11%拖车休闲车其他消费者
25附录
贷款组合构成261包括截至2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日、2021年12月31日和2020年12月31日与公共财政贷款相关的终止利率互换的账面价值调整，分别为3150万美元、3250万美元、3390万美元、3540万美元、3640万美元、3750万美元和4270万美元。千美元20202021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23商业贷款商业工业75,387美元96,008美元99,808美元110,540美元104,780美元126,108美元115,410美元自住商业地产89,78566，73256,75261，27758,61561，83659,643投资者商业地产13,90228，0 1934,62752，64891,0 2193,121142，174建筑110,385136，619149,662143，475139,509181，966158,147单一租户租赁融资950,172865，854852,19867，181895,302939，240952,533公共财政622,257592，665587,817613，759614,139621，032604,898医疗金融528,154387抵押贷款186,787186，770191,153281，124337,565383，948392,062房屋净值19,85717，66518,10019，92822,11424，71226,160拖车144,493146，267148,870154，555162,161167，326172,640休闲车94,40590，65493,458105，876115,694121，808128,307其他消费贷款36,79428，55728,00232，52434,65735，46437,186退税预付款贷款--9,177-----消费贷款总额482,336469，913488,760594，007672,191733，258756,355
非GAAP财务指标调节27美元（以千美元计）20162017201820192020202120221Q23总股本-GAAP 153,942美元224,127美元288,735美元304,913美元330,944美元380,338美元364,974美元357,284调整：商誉（4,687）（4,687）（4,687）（4,687）（4,687）（4,687）（4,687）（4,687）（4,687）有形普通股权益149,255美元219,440美元284,048美元300,226美元326,257美元375,651美元360,287美元352,597已发行普通股6,478，0508,411，07710,170，7789,741，8009，
非公认会计原则财务指标的调节281假设税率为21%以千美元计2022年1季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度1季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度1季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2季度2$ 38.35 $ 38.34 $ 39.74 $ 39.43股东权益与资产之比8.87% 8.91% 8.46% 8.03% 7.56%商誉影响（0.10%）（0.10%）（0.10%）（0.09%）（0.09%）有形普通股权益与有形资产之比8.77% 8.81% 8.36% 7.94% 7.47%总利息收入$ 36,034 $ 36,106 $ 39,099 $ 45,669 $ 52,033调整：完全应税等值调整11,3141，3771,2801，3841,383总利息收入-FTE $ 37,348 $ 37,483 $ 40,379 $ 47,053 $ 53,416净利息收入$ 25,750 $ 25,680 $ 23,994 $ 21,669 $ 19,574调整：完全应税等值调整11,3141，3771,2801，2801完全应税等值调整10.13% 0.14% 0.13% 0.13% 0.13%净息差-FTE 2.69% 2.74% 2.53% 2.22% 1.89%
非美国通用会计准则财务指标调节29美元（以千计）2022年1季度2季度22季度22季度4季度22季度1季度23非利息收入7,694美元6,820美元4,314美元5,807美元5,446美元调整：抵押贷款相关收入---（65）调整后非利息收入7,694美元6,820美元4,314美元5,807美元5,381美元非利息费用18,780美元17,985美元17,995美元18,513美元20,954调整：收购相关费用（170）（103）---软件减记---（125）--非经常性咨询费（875）----可自由支配的通货膨胀奖金-（531）---加速股权补偿-（289）---抵押贷款相关成本--费用对平均资产的影响1.81% 1.76% 1.74% 1.72% 1.83%收购相关费用的影响（0.02%）（0.01%）0.000% 0.000%软件减记的影响0.000% 0.000%（0.01%）0.000% 0.000%非经常性咨询费的影响（0.08%）0.000% 0.000% 0.000%任意通货膨胀奖金的影响0.000%（0.05%）0.000% 0.000%加速股权补偿的影响0.000%（0.03%）0.000% 0.000%抵押相关成本的影响0.000% 0.000%（0.27%）调整后非利息费用对平均资产的影响1.71% 1.67% 1.73% 1.72% 1.56%
非美国通用会计准则财务指标的调节30美元，单位：千美元2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2012年第一季度所得税前收入（亏损）-美国通用会计准则12,999美元10,824美元9,423美元6,854美元（3,138美元）调整：抵押贷款相关收入----（65）抵押贷款相关成本-----3,052收购相关费用170103---软件减记的影响---125--非经常性咨询费875---可自由支配的通货膨胀奖金-531---加速股权补偿--289---C & I参与贷款的部分冲销-----4,703调整后收入所得税前$ 14,044 $ 11,747 $ 9,548 $ 6,854 $ 4,552所得税拨备（收益）-GAAP 1,790 $ 1,279 $ 987 $ 503 $（1,833）$调整：1抵押贷款相关收入----（14）抵押贷款相关成本-----641收购相关费用3621---软件减记---26---非经常性咨询费184----可自由支配的通货膨胀奖金--112---加速股权补偿-61----C & I参与贷款的部分冲销-----988调整后所得税拨备2,0 10 $ 1,473 $ 1,013 $ 503 $（218）$
非美国通用会计准则财务指标的调节31美元（千美元）2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2012年第一季度净收入（亏损）-美国通用会计准则11,209美元9,545美元8,436美元6,351美元（1,305美元）调整：抵押贷款相关收入----（51）抵押贷款相关成本----2,411收购相关费用13482---软件减记--（26）---非经常性咨询费691----可自由支配的通货膨胀奖金--419---加速股权补偿--228---C & I参与贷款的部分冲销-----3,715调整后净收入12,034美元10,274美元8,410美元6,351美元4,770稀释后平均普通流通股9,870，3949,658，6899,525，8559,343，5339,051，890摊薄后每股收益（亏损）-GAAP 1.14 $ 0.99 $ 0.89 $ 0.68 $（0.14）$调整：抵押贷款相关收入的影响----（0.01）抵押贷款相关成本的影响----0.27收购相关费用的影响0.01 0.01---软件减记的影响---0.01--非经常性咨询费的影响----可自由支配的通货膨胀奖金的影响-----加速股权补偿的影响-----C & I参与贷款部分冲销的影响-----0.41调整后稀释每股收益1.15美元1.00美元0.90美元0.68美元0.53美元