附件 99.2
SiTime公司宣布扩大发行的定价
12亿美元可转换优先票据
加利福尼亚州圣克拉拉，2026年5月20日—精准择时公司SiTime Corporation（“SiTime”）（纳斯达克股票代码：SITM）今天宣布其承销发行（“发行”）的定价，该发行的本金总额为12亿美元、2031年到期、利率为0%的可转换优先票据（“票据”）。此次发行的本金总额较此前宣布的11亿美元发行规模有所增加。根据惯例成交条件，向承销商出售票据的交易预计将于2026年5月22日结束。SiTime还授予票据承销商在自票据首次发行之日起的13天内（包括该日期）购买本金总额最多额外1.5亿美元票据的权利，仅用于支付超额配售（如有）。
票据将是SiTime的一般无担保债务，不会产生定期利息，票据的本金金额不会增加。票据将于2031年6月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。
SiTime估计，经扣除承销商的折扣及佣金以及SiTime应付的估计发售费用后，此次发售的所得款项净额约为11.7亿美元（若承销商悉数行使超额配股权则约为13.2亿美元）。
SiTime预计将使用此次发行的所得款项净额（i）支付于2026年2月4日宣布的收购瑞萨电子公司计时业务相关的某些资产的部分现金对价（“收购”），（ii）支付下文所述的上限看涨交易的1.08亿美元成本，以及（iii）剩余部分（如有）用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、运营费用、资本支出以及一般和行政费用。如果承销商行使超额配股权，SiTime预计将使用出售额外票据所得款项净额的一部分进行额外的有上限的看涨交易，其余部分则用于上述一般公司用途。
票据持有人只有在满足一项或多项特定条件的情况下，才能在紧接2031年3月15日之前的营业日营业结束前的任何时间选择转换其全部或任何部分票据。在2031年3月15日或之后，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止，票据持有人可随时选择以本金1,000美元的整数倍进行可转换，无论这些条件如何。转换后，SiTime将根据自己的选择支付或交付（视情况而定）现金、每股面值0.0001美元的SiTime普通股（“普通股”），或现金和普通股股份的组合。
转换率最初为每1,000美元本金票据0.96 11股普通股（相当于每股普通股约1,040.47美元的初始转换价格，较上次于2026年5月19日在纳斯达克全球市场报告的普通股销售价格有约50.0%的转换溢价）。转换率将在某些事件中进行调整，但不会因任何应计和未支付的特别利息而调整。此外，在票据到期日之前发生某些公司事件后，或如果SiTime交付赎回通知，在某些情况下，对于选择就该等公司事件转换其票据或在相关赎回期（视情况而定）转换其被赎回（或在可选赎回的情况下被视为赎回）的票据持有人，SiTime将提高票据的兑换率。
SiTime不得在2029年6月20日之前赎回票据，除非发生如下所述的清理赎回。如果在截至2029年6月20日或之后的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日），普通股的最后报告销售价格至少在20个交易日内（无论是否连续）已至少为当时有效的转换价格的130%，则SiTime可自行选择在2029年6月20日或之后的赎回日期赎回全部或任何部分票据（受下述部分赎回限制），包括，SiTime提供赎回通知日期的紧接前一个交易日，赎回价格等于将予赎回的票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付特别利息（如有）。此外，如果当时未偿还票据的本金额低于最初根据契约发行的票据本金总额的25%，且赎回价格等于将赎回的票据本金金额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未支付的特别利息（如有），SiTime可以选择赎回全部但不包括部分票据的现金。如果SiTime在可选赎回中赎回的未偿还票据少于所有未偿还票据，则在相关赎回通知送达时及生效后，至少必须有本金总额为1.5亿美元的未偿还票据，且不得赎回。
如果SiTime发生“根本性变化”（如适用于票据的契约中所定义），那么，除某些条件和有限的例外情况外，票据持有人可能会要求SiTime以根本性变化回购价格将其全部或任何部分票据回购为现金，回购价格等于拟回购票据本金的100%，加上应计和未支付的特别利息（如有），直至但不包括根本性变化回购日。
在票据定价的同时，SiTime与承销商或其关联机构以及某些其他金融机构（“期权交易对手”）订立了有上限的看涨交易。根据惯例调整，有上限的看涨交易涵盖了最初作为票据基础的普通股的股份数量。有上限的看涨交易通常预计会减少票据进行任何转换时对普通股的潜在稀释和/或抵消SiTime需要支付的超过已转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），而此类减少和/或抵消有上限。
与票据相关的有上限认购交易的上限价格最初将为1734.15美元，该价格较上一次于2026年5月19日在纳斯达克全球市场公布的普通股发售价格溢价150%，并可能根据有上限认购交易的条款进行某些调整。
关于建立其对有上限的看涨交易的初始对冲，SiTime预计期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久就普通股进行各种衍生交易，包括与票据的某些投资者进行交易。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时普通股或票据的市场价格。
此外，期权交易对手或其各自的关联机构可以通过在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中订立或解除与普通股有关的各种衍生工具和/或购买或出售SiTime的普通股或其他证券（并且很可能在自41日开始的40个交易日期间这样做）来修改其对冲头寸St票据到期日之前的预定交易日，或在票据进行任何回购、赎回或转换后，在有上限的认购交易项下，或在SiTime行使相关选择的范围内）。这种活动还可能导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换其票据时将获得的股份数量（如果有的话）和对价的价值。
此次发行已根据经修订的1933年《证券法》进行了登记。有关此次发行的更多信息，SiTime请您参阅其在表格S-3上的注册声明，该声明于2024年2月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于同日自动生效。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已向美国证券交易委员会提交，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。如有可用，有关此次发行的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书，请致电800-645-3751（option # 5）、发送电子邮件至WFSCustomerservice@wellsfargo.com和TERMA & Co. LLC，联系方式为：富国银行证券，90 South 7th Street，5th Floor，Minneapolis，MN 55402，收件人：招股说明书部，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。
富国银行证券、高盛 Sachs & Co. LLC、巴克莱银行、瑞银投资银行和摩根士丹利担任此次发行的账簿管理人。HudsonWest LLC担任SiTime的财务顾问。
本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。
关于SiTime
SiTime公司是一家精确定时公司。我们的半导体MEMS可编程解决方案提供了丰富的功能集，使客户能够以更高的性能、更小的尺寸、更低的功率和更好的可靠性来区分他们的产品。随着设备出货量超过40亿台，SiTime正在改变计时行业。
关于Precision Timing – Timing是所有电子设备的心跳，确保性能、弹性和可扩展性。几十年来，石英器件，即非硅技术，一直让系统保持同步，但它们在更严酷、更苛刻的环境中挣扎。基于MEMS的精确定时提供更高的精度、更小的尺寸和弹性。如今，MEMS授时为超过400种应用提供支持，其中包括AI数据中心、自动驾驶、工业和人形机器人、可穿戴设备和物联网领域的高增长应用。
前瞻性陈述
本新闻稿中列出的信息包含某些“前瞻性陈述”，这些陈述属于1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的含义，其中涉及有关发行完成、发行所得款项的预期用途、收购完成以及上述或相关交易对稀释普通股持有人和普通股或票据市场价格的潜在影响的陈述。这些前瞻性陈述基于SiTime当前的假设、预期和信念，并受到可能导致SiTime的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异的重大风险、不确定性、假设和环境变化的影响。这些风险包括但不限于市场风险、趋势和条件。其他风险因素包括在SiTime截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告和截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”标题下讨论的因素。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日发表，并且通过参考此处的警示性陈述对其整体进行了限定。
联系人
SiTime公司
贝丝·豪
首席财务官
Investor.relations@sitime.com
谢尔顿集团
莉安·西弗斯|布雷特·佩里
sitim-ir@sheltongroup.com
资料来源：SiTime公司