资源编号为P(2024)149号的国有建设用地使用权

12月13日，天创公司通过公开参与武汉市自然资源和城乡建设局组织的“武汉市拍卖出让国有建设用地使用权公告（武告字〔2024年〕26号）”国有土地公开拍卖，以底价24.2亿元人民币竞得资源编号为P(2024)149号的国有建设用地使用权。

位于武汉市洪山区杨春湖高铁商务区一宗土地约105.32亩土地使用权

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉天创置业有限公司（以下简称“天创公司”）位于武汉市洪山区杨春湖高铁商务区一宗土地约105.32亩，原计划建设成为集高端产业聚集的地铁上盖TOD项目（以下简称“TOD项目”）。综合考量产业招商及房地产市场情况，政府部门拟通过“收、调、供”联动方式，对TOD项目土地进行收储，将原商办为主、住宅为辅的建设指标调整为住宅为主、商办为辅，调规后的土地进行公开市场招拍挂。土地收储并调整规划后，启动土地供应程序，重新供地面积即收储土地面积，土地出让价格根据调规后指标重新评估。后续，天创公司计划通过招拍挂方式参与调规后的土地竞买。同时，TOD项目已完成规划调整论证，并于2024年10月21日挂网公示，已于2024年11月19日完成公示，具备调规条件。

深圳华侨城股份有限公司0.44%股权

　　根据深圳市福田区人民法院于阿里拍卖平台发布的《网络竞价成交确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：中信建投证券股份有限公司通过竞买号05418于2023年8月30日在深圳市福田区人民法院于阿里拍卖平台开展的“深圳市钜盛华股份有限公司持有的深圳华侨城股份有限公司股票(证券简称:华侨城A，证券代码:000069)3600万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:160,979,200(壹亿陆仟零玖拾柒万玖仟贰佰元)。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

上海首驰企业管理有限公司51%股权

　　为践行深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署，盘活存量资产，公司控股子公司华侨城（上海）置地有限公司（以下简称“上海置地”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其全资子公司上海首驰企业管理有限公司（以下简称“上海首驰”）的51%股权。本次交易标的挂牌转让底价以股东全部权益评估价值为依据，不低于上海首驰51%股东全部权益评估价值，最终成交价格将按动态报价结果确定。交易完成后，上海置地继续持有上海首驰的49%股权。

宁波华侨城投资发展有限公司部分股权

　　为加快推进战略实施落地,增强公司的持续发展能力和盈利能力,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司宁波华侨城投资发展有限公司(以下简称“宁波华侨城”)拟以增资扩股方式引入中保投华侨城(深圳)旅游文化城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中保投合伙企业”)。本次增资前,宁波华侨城注册资本为人民币10亿元,公司持有其100%股权。中保投合伙企业拟对宁波华侨城增资17.39亿元,公司对本次增资放弃优先认购权。增资完成后,宁波华侨城注册资本增加至15.00亿元,其中公司持股66.67%,中保投合伙企业持股33.33%,宁波华侨城仍在公司合并报表范围内。

海南华侨城新能源集团有限公司89.99%股权

　　为积极践行国家“双碳”目标，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）拟以其持有的深圳华侨城水电有限公司（以下简称“水电公司”）股权对公司控股股东华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）全资子公司华侨城（海南）集团有限公司（以下简称“海南集团”）的全资子公司海南华侨城新能源集团有限公司（以下简称“新能源公司”）进行增资，收购新能源公司89.99%的股权，为公司业务发展和产品迭代提供低碳环保绿色支持。

中山华侨城实业发展有限公司部分股权

　　为加快推进战略实施落地，增强公司的持续发展能力和盈利能力，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）之全资子公司中山华侨城实业发展有限公司（以下简称“中山华侨城”）拟以增资扩股方式引入中保投华侨城（深圳）旅游文化城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中保投合伙企业”）。 　　本次增资前，中山华侨城注册资本为人民币10亿元，房地产公司持有其100%股权。中保投合伙企业拟对中山华侨城增资13.88亿元，房地产公司对本次增资放弃优先认购权。增资完成后，中山华侨城注册资本增加至19.50亿元，其中房地产公司持股51.28%，中保投合伙企业持股48.72%，中山华侨城仍在公司合并报表范围内。

丽江济海文创投资开发有限公司51%股权

　　为获取优质资源，增加新的利润增长点，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）拟以2.8亿元人民币收购云南文化产业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南文投公司”）所持有的丽江济海文创投资开发有限公司（以下简称“丽江济海公司”或“目标公司”）51%股份。

编号为:SP-1842、SP-1843、SP-1844、SP-1845、SP-1846、SP-1847、SP-1848、SP-1849八宗土地的国有建设用地使用权

　　2018年10月25日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司华侨城（天津）投资有限公司通过公开竞拍方式，以116.017亿元竞得编号为：SP-1842、SP-1843、SP-1844、SP-1845、SP-1846、SP-1847、SP-1848、SP-1849八宗土地的国有建设用地使用权，并于同日取得太原市国土资源局出具的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》

北京侨禧投资有限公司51%股权

公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍北京侨禧投资有限公司51%股权的议案》,同意授权经营班子在不超过人民币80,000万元额度范围内参与竞拍北京侨禧投资有限公司(以下简称“北京侨禧”)51%股权,并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。2017年12月29日,公司全资子公司北京泰禾锦辉置业有限公司(以下简称“锦辉置业”)与深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城”)签署了《产权交易合同》,锦辉置业以挂牌底价人民币77,000万元受让华侨城持有的北京侨禧51%股权。公司全资子公司锦辉置业已于2017年8月1日以挂牌底价人民币73,416万元受让华侨城持有的北京侨禧49%股权(详见公司2017-143号公告)。本次交易完成后,锦辉置业将持有北京侨禧100%股权。

信和置业(成都)有限公司80%股权

为增加公司新的利润增长点，增强公司盈利能力，根据公司房地产业务的战略规划，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资控股子公司群升发展有限公司（以下简称“买方”）于 2017 年 9 月 7 日与信和置业中国投资集团有限公司（Sinoland China Investment Holdings Limited， 以下简称“卖方”）签订《关于信和置业（成都）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”） 等相关协议。根据《股权转让协议》，买方以人民币捌拾柒亿陆仟柒佰伍拾万圆整（RMB8,767,500,000.00）（以下简称“收购价款”） 收购卖方持有信和置业（成都）有限公司（以下简称“信和成都” 或“标的公司”）80%的股权。收购完成后，买方持有信和成都 80%的股权，信和成都成为本公司的间接控股子公司。

北京侨禧投资有限公司49%股权

2017年8月1日,公司全资子公司北京泰禾锦辉置业有限公司(以下简称“锦辉置业”)与深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城”)签署了《产权交易合同》,锦辉置业以挂牌底价人民币73,416万元受让华侨城持有的北京侨禧49%股权。同日,锦辉置业与华侨城、北京侨禧签署了《关于北京侨禧投资有限公司合作协议书》,锦辉置业与华侨城将发挥各自优势,合作开发北京侨禧项目。根据上述两份协议的约定,锦辉置业需向北京侨禧提供股东借款,专项用于北京侨禧偿还华侨城的部分股东借款本金444,920万元及相应利息。

深圳华侨城股份有限公司53172.8156万股股权

公司控股股东华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)拟将其持有的深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)531,728,156股无偿划转给北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”)265,864,078股、国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)265,864,078股。本次股份无偿划转不触及要约收购。

杭政储出[2017]90号丁桥单元JG0401-03号宗地

2018年1月19日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司杭州华侨城投资发展有限公司通过公开竞拍方式,以57.5853亿元竞得杭政储出[2017]90号丁桥单元JG0401-03号宗地,并于2018年1月23日取得杭州市国土资源局出具的《国有建设用地使用权挂牌出让成交通知书》

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司60%股权,泰州华侨城有限公司100%股权

1、公司拟转让公司及控股子公司深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”)所持有的泰州华侨城有限公司(以下简称“泰州华侨城”)股权给华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)之全资子公司华侨城华东投资有限公司,华侨城华东投资有限公司以现金支付对价5,196.49万元,同时承接公司委托贷款108,000.00万元(截止评估日的本金和利息。因本金和利息可能发生变化,具体的本金和利息以股权转让协议约定的付款日为准。)和承接江苏华侨城控股有限公司往来款。交易完成后,公司及深圳东部华侨城有限公司不再持有泰州华侨城股权。2、根据评估报告,华侨城集团以现金支付101,693.16万元收购公司持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“文旅科技”)60%股权。交易后,公司不再持有文旅科技股权。

深圳华侨城哈克文化有限公司100%股权

以2016年9月30日为股权收购基准日，公司以1409.74万元人民币的价格将哈克公司100%股权转让给华侨城集团公司。

深圳市盐田区大梅沙住宅产品“天麓”共88套,面积23,046.51平方米

深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”)拟向华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)出售所属深圳市盐田区大梅沙住宅产品“天麓”共88套,面积23,046.51平方米,交易拟以双方签订《深圳市商品房买卖合同》方式进行。

深圳华侨城文化旅游科技有限公司60%股权

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”、“华侨城A”)拟向西安宏盛科技发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,以下简称“宏盛股份”)以9.6亿元的价格出售所持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“文旅科技”)60%股权,宏盛股份的对价支付方式为向华侨城A发行股份。此外,宏盛股份拟以资产置换及发行股份并支付现金的方式向其他三名自然人购买文旅科技40%股权。

深圳市恒祥基房地产开发建设有限公司51%的股权

2015年6月18日,深圳华侨城股份有限公司之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司(以下简称“华侨城地产公司”)与深圳市花伴里投资股份有限公司(以下简称“花伴里公司”)签署了《股权转让与合作协议》等相关文件。根据协议约定,华侨城地产公司收购花伴里公司持有的深圳市恒祥基房地产开发建设有限公司(以下简称“恒祥基公司”或“目标公司”)51%的股权,股权转让价格按照天职国际会计师事务所2015年6月10日出具的天职业字[2015]10320号《审计报告》确定的账面净值计算,51%股权转让款为661.716万元;同时华侨城地产公司将根据目标公司获取相关土地城市更新手续完备的进度支付花伴里公司补偿款23亿元,并按持股比例承担目标公司的债务约5亿元。 　　评估情况：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下：深圳市恒祥基房地产开发建设有限公司评估基准日总资产账面价值为172,236.85万元，评估价值623,181.95万元，增值额为450,945.10万元，增值率为261.82%；总负债账面价值为170,939.37万元，评估价值为170,939.37万元，无增减值变化；净资产账面价值为1,297.48万元，评估价值为452,242.58万元，增值额为450,945.10万元，增值率为34,755.39%。 　　评估结果与账面值相比发生较大增值，原因主要为： 　　（1）流动资产账面值为166,071.63万元，评估值354,146.83万元，评估增值188,075.19万元，增值率113.25%。 　　评估增值原因主要是由开发产品及开发成本考虑了部分开发利润所致。 　　（2）长期股权投资账面值为6,000.00万元，评估值为268,865.19万元，评估增值262,865.19万元，评估增值率为4,381.09%，评估增值原因为深圳市新南水门投资有限公司、深圳市和冠房地产开发有限公司、深圳市鸿怡达房地产开发有限公司三家公司都为房地产项目公司，被投资单位中的开发成本评估考虑了部分利润，导致评估增值。

深圳华侨城资产管理有限公司全部资产负债及业务

深圳华侨城股份有限公司拟吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公司全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营,资产公司独立法人资格注销。合并基准日为2015年9月30日。

桂花苑裙楼/厂房E1栋/光华街3、4、6、7、9、10、11栋,集团饭堂(原财务账目记录为“兴华拉链厂”),光华街3栋105#

深圳华侨城股份有限公司向华侨城集团出售房产

武汉华侨城实业发展有限公司15.15%股权,上海华侨城投资发展有限公司9.87%股权,深圳市华侨城国际酒店管理有限公司38.78%股权

本次非公开发行股票拟募集现金约80亿元,其中约9.85亿元将用于收购本公司三家控股子公司的少数股权：武汉华侨城实业发展有限公司(以下简称“武汉华侨城”)15.15%股权、上海华侨城投资发展有限公司(以下简称“上海华侨城”)9.87%股权和深圳市华侨城国际酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)38.78%股权(以下简称“本次交易”)。

重庆北部新区礼嘉组团6宗国有建设用地使用权

　　为增强公司持续发展能力，我公司与控股子公司豪力有限公司于2014年6月3日参加重庆市国土资源和房屋管理局在重庆市土地和矿业权交易中心举行的国有建设用地使用权竞买活动中，以人民币51.22亿元共同竞得重庆北部新区礼嘉组团6宗国有建设用地使用权，现将有关事项公告如下： 　　一、地块位置：重庆北部新区礼嘉商务区 　　二、用地面积：总占地面积112.98万平方米，总建筑面积215.1万平方米 　　三、用地性质：包括一类居住用地、二类居住用地、商业用地、娱乐康体用地 　　四、主要规划：集文化旅游、娱乐体验、生态休闲、主题商业、人文社区等多种业态于一体的大型文化旅游综合项目 　　五、地价款：人民币51.22亿元

房产,设备

本公司向华侨城集团公司出售房产,设备,成交金额为24693.11万元。

位于深圳市南山区华侨城城区内的部分土地开发权

　　（一）为了获取优质土地资源，充实土地储备，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华侨城房地产”）拟受让公司控股股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）位于深圳市南山区华侨城城区内的部分土地开发权。 　　华侨城集团拟将华侨城城区内的四块土地及其开发权转让给华侨城房地产，其中规划住宅建筑面积约为52.92万平方米，规划商业及商业配套建筑面积约为17.10万平方米。根据北京中企华资产评估有限责任公司的评估结果，交易价格为6,626,092,159元。 　　（二）由于华侨城集团持有公司56.62%的股份，为公司的控股股东，属公司关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该受让行为构成关联交易，需提交股东大会审议。

“水秀”及“海洋奇梦馆”两项资产

　　根据国务院国有资产监督管理委员会下发的国资收益[2011]1368号《关于华侨城集团公司2011年国有资本经营预算有关问题的批复》文件要求，由华侨城集团公司将22,600万元国有资本预算资金注入其全资子公司深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司（以下简称“欢乐海岸投资公司”），用于收购公司控股子公司深圳华侨城都市娱乐投资公司（以下简称“欢乐海岸”）旗下的“水秀”及“海洋奇梦馆”两项资产。 　　鉴于华侨城集团持有公司56.63%的股份，为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该增资事项属于本公司与华侨城集团发生的关联交易，本次交易需提交公司董事会审议，无须提交公司股东大会审议。

深圳市华侨城酒店集团有限公司18%股权

深圳华侨城房地产有限公司持有酒店集团18%股权转让给公司,酒店集团成为公司持股100%的子公司,酒店集团18%股权评估价值183,387,462.72元

深圳市华侨城投资有限公司51%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股（含100,000万股）A 股，募集资金数额不超过830,000 万元，募集资金用于收购华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权（权益）的交易价格按照下述公式及规定计算：本次收购标的股权（权益）的交易价格＝基准价款＋价款调整数，其中：基准价款＝经国务院国资委备案确认的收购标的股权（权益）的评估净值（754,964.99 万元）；价款调整数＝收购标的股权（权益）于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值－收购标的股权（权益）于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

天津华侨城投资有限公司40%股权

2009 年8 月10 日，天津华侨城投资有限公司股权在天津产权交易所挂牌。9 月4 日（挂牌到期日），公司持有的天津华侨城40%股权被天津东方财信投资集团有限公司及天津市东方鸿业物业管理有限公司摘牌，成交价格为40,192 万元人民币。9 月15 日，天津华侨城股权转让协议正式签署。

深圳市华侨城酒店集团有限公司82%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股（含100,000万股）A 股，募集资金数额不超过830,000 万元，募集资金用于收购华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权（权益）的交易价格按照下述公式及规定计算：本次收购标的股权（权益）的交易价格＝基准价款＋价款调整数，其中：基准价款＝经国务院国资委备案确认的收购标的股权（权益）的评估净值（754,964.99 万元）；价款调整数＝收购标的股权（权益）于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值－收购标的股权（权益）于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳市华中发电有限公司71.83%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股（含100,000万股）A 股，募集资金数额不超过830,000 万元，募集资金用于收购华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权（权益）的交易价格按照下述公式及规定计算：本次收购标的股权（权益）的交易价格＝基准价款＋价款调整数，其中：基准价款＝经国务院国资委备案确认的收购标的股权（权益）的评估净值（754,964.99 万元）；价款调整数＝收购标的股权（权益）于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值－收购标的股权（权益）于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳市华侨城国际酒店管理有限公司20%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数，其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳华侨城房地产有限公司60%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数。 其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳市华侨城物业管理有限公司45%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权. 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数，其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳华夏艺术中心100%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股（含100,000万股）A 股，募集资金数额不超过830,000 万元，募集资金用于收购华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权（权益）的交易价格按照下述公式及规定计算：本次收购标的股权（权益）的交易价格＝基准价款＋价款调整数，其中：基准价款＝经国务院国资委备案确认的收购标的股权（权益）的评估净值（754,964.99 万元）；价款调整数＝收购标的股权（权益）于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值－收购标的股权（权益）于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

上海华侨城投资发展有限公司25%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数。 其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

成都天府华侨城实业发展有限公司2%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权，深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数，其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳特区华侨城水电公司100%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股（含100,000万股）A 股，募集资金数额不超过830,000 万元，募集资金用于收购华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权（权益）的交易价格按照下述公式及规定计算：本次收购标的股权（权益）的交易价格＝基准价款＋价款调整数，其中：基准价款＝经国务院国资委备案确认的收购标的股权（权益）的评估净值（754,964.99 万元）；价款调整数＝收购标的股权（权益）于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值－收购标的股权（权益）于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

香港华侨城有限公司100%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股（含100,000万股）A 股，募集资金数额不超过830,000 万元，募集资金用于收购华侨城集团公司（简称“华侨城集团”）持有的13 家公司的全部股权。 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权（权益）的交易价格按照下述公式及规定计算：本次收购标的股权（权益）的交易价格＝基准价款＋价款调整数，其中：基准价款＝经国务院国资委备案确认的收购标的股权（权益）的评估净值（754,964.99 万元）；价款调整数＝收购标的股权（权益）于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值－收购标的股权（权益）于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

泰州华侨城投资发展有限公司20%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权。深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数。 其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

深圳华侨城国际传媒有限公司20%股权

深圳华侨城控股股份有限公司拟向不特定对象公开发行不超过100,000 万股(含100,000万股)A 股,募集资金数额不超过830,000 万元,募集资金用于收购华侨城集团公司(简称“华侨城集团”)持有的13 家公司的全部股权. 深圳华侨城控股股份有限公司本次拟向华侨城集团收购的标的股权(权益)的交易价格按照下述公式及规定计算:本次收购标的股权(权益)的交易价格=基准价款+价款调整数，其中:基准价款=经国务院国资委备案确认的收购标的股权(权益)的评估净值(754,964.99 万元); 价款调整数=收购标的股权(权益)于交割审计日相对应的经审计的账面净资产值-收购标的股权(权益)于评估基准日相对应的经审计的账面净资产值。

长江三峡旅游发展有限责任公司35%股权

公司决定将持有的三峡旅游35%的股权全部转让，该股权评估价值为6,245万元（中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2008】第548号评估报告），经北京市产权交易所挂牌转让给长江三峡投资发展有限责任公司，转让价款为6,250万元。

深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司81%股权

　　2006年10月27日,公司召开第四届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于收购深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司的议案》.公司将出资收购公司工会委员会及高军等10位自然人持有的深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司的股权.经协商,公司将以策划公司净资产值为基准价格,收购其他各方股东持有的股权,即以人民币598,028元的价格收购公司工会持有的策划公司28%股权,以人民币1,131,980元的价格收购高军等10位自然人持有的策划公司53%股权,上述款项将在股权转让协议生效后30天内全额支付给上述各方。

深圳华侨城传媒广告有限公司20%股权

根据深圳华侨城控股股份有限公司之子公司国际传媒的董事会决议，国际传媒以传媒广告 2006 年 12月 31 日净资产为基准价格，收购了吴澧波持有的传媒广告的 20%股权，收购价格为 31 万元，在对传媒广告增资 400 万元后，又收购了李姝和朱桦持有的传媒广告的 3%和 2%的股权，收购价格为 15 万元和 10 万元，全部收购和增资完成后，国际传媒持有传媒广告 97%的股权。收购传媒广告后，完善了公司业务范围，有利于公司的长远发展，收购所涉及的金额对利润总额影响很小。

深圳华侨城传媒广告有限公司3%股权

根据深圳华侨城控股股份有限公司之子公司国际传媒的董事会决议，国际传媒以传媒广告 2006 年 12月 31 日净资产为基准价格，收购了吴澧波持有的传媒广告的 20%股权，收购价格为 31 万元，在对传媒广告增资 400 万元后，又收购了李姝和朱桦持有的传媒广告的 3%和 2%的股权，收购价格为 15 万元和 10 万元，全部收购和增资完成后，国际传媒持有传媒广告 97%的股权。收购传媒广告后，完善了公司业务范围，有利于公司的长远发展，收购所涉及的金额对利润总额影响很小。

重庆网通信息宽带网络有限公司7.76%股权

　　依据深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议,为调整投资结构，全力发展公司旅游主业，公司将所持有的信息宽带7.76%的股权，以1,566万元人民币的价格，转让给中国网络通信（控股）有限公司。

深圳华侨城传媒广告有限公司3%股权

根据深圳华侨城控股股份有限公司之子公司国际传媒的董事会决议，国际传媒以传媒广告 2006 年 12月 31 日净资产为基准价格，收购了吴澧波持有的传媒广告的 20%股权，收购价格为 31 万元，在对传媒广告增资 400 万元后，又收购了李姝和朱桦持有的传媒广告的 3%和 2%的股权，收购价格为 15 万元和 10 万元，全部收购和增资完成后，国际传媒持有传媒广告 97%的股权。收购传媒广告后，完善了公司业务范围，有利于公司的长远发展，收购所涉及的金额对利润总额影响很小。

土地证号分别为:“深房地字第4000044630”、“深房地字第4000044631”、“深房地字第4000044632”的土地使用权

根据本公司第三届董事会第四次会议决议,同意向华侨城集团公司转让本公司所有的三宗土地(土地证号分别为:“深房地字第4000044630”、“深房地字第4000044631”、“深房地字第4000044632”)的土地使用权。转让价格在截至2004年9月30日止资产评估价值基础上,双方确认交易价格为人民币357.59万元。

深圳华侨城欢乐干线旅游有限公司25%股权

2004年4月19日,本公司之控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司(下称“欢乐谷公司”)与华侨城集团公司(下称“华侨城集团”)、香港华侨城有限公司(下称“香港华侨城公司”)签订《股权转让协议》,华侨城集团、香港华侨城公司分别将其持有的欢乐干线75%和25%的股权转让给欢乐谷公司,转让价格分别为人民币壹仟伍佰万元和港币肆佰柒拾壹万元。

深圳华侨城欢乐干线旅游有限公司75%股权

2004年4月19日,本公司之控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司(下称“欢乐谷公司”)与华侨城集团公司(下称“华侨城集团”)、香港华侨城有限公司(下称“香港华侨城公司”)签订《股权转让协议》,华侨城集团、香港华侨城公司分别将其持有的欢乐干线75%和25%的股权转让给欢乐谷公司,转让价格分别为人民币壹仟伍佰万元和港币肆佰柒拾壹万元。

深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司25%的股权

为做大做强旅游主业,深圳华侨城控股股份有限公司(下称本公司)出资港币7,180万元收购香港华侨城有限公司(下称“香港华侨城公司”)持有的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司(下称“欢乐谷公司”)25%的股权。收购完成后,本公司将持有欢乐谷公司100%的股权,该公司将变更成为本公司的分公司。本次关联交易尚须本公司2003年度股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联人华侨城集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

宗地编号为A012-0078、A012-0070、A012-0071、A122-0297的土地使用权

　　2004年11月26日下午，深圳华侨城房地产有限公司参股40%的子公司深圳华侨城房地产有限公司与深圳招商房地产有限公司合作参加了深圳市规划与国土资源局委托深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开拍卖活动，以人民币16.85亿元联合拍得深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交接处四幅土地的使用权。土地的拍卖价款，共计人民币16.85亿元，包括了土地使用权出让金、土地开发金和市政配套设施金，由华侨城地产和招商地产各承担一半。 　　土地位于宝安区新安街道及西乡街道交接处，宗地编号为：A012-0078、A012-0070、A012-0071、A122-0297。 　　A012－0078宗地土地面积为192960.99平方米，土地用途为住宅，建筑覆盖率≤25％，容积率0.5，计入容积率的总建筑面积96500平方米，其中：住宅面积89400平方米，配套设施1000平方米，小学6100平方米。 　　A012-0070宗地土地面积为125276.66平方米，土地用途为住宅，建筑覆盖率≤20％，容积率0.4，计入容积率的总建筑面积51000平方米，其中：住宅面积50800平方米，物业管理用房200平方米。 　　A012－0071宗地土地面积为32538.47平方米，土地用途为商业，建筑覆盖率≤40％，容积率1.03，计入容积率的总建筑面积33400平方米，其中：商业面积27900平方米，幼儿园3900平方米，社区中心1500平方米，公交车站100平方米。 　　A122－0297宗地土地面积为36085.82平方米，土地用途为商业，建筑覆盖率≤18％，容积率0.43，计入容积率的总建筑面积15600平方米，其中：会所面积不小于5000平方米，其余为商业（酒吧、小型影剧院等）。

曲阜孔子国际旅游股份有限公司50%股权

根据本公司第三届董事会第四次临时会议决议,本公司将持有的曲阜孔子国际旅游股份有限公司50%股权转让,于2004 年2 月4日与曲阜孔子旅游(集团)有限公司签定了《关于曲阜孔子旅游股份有限公司股权转让协议》,股权转让款3,000 万元已于2004 年2 月收回,此次股权转让获得股权转让收益2,994,982.62 元.

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司(以下统称“关联方”)等关联公司2024年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币150,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币70,363万元。 20240620：股东大会通过。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2023年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币150,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币95,024万元。 20230422：股东大会通过 20240330：2023年实际发生额70,363万元。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”)。本次发行对象为包括华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)规定条件的特定对象。本次发行对象中,华侨城集团为公司的控股股东、实际控制人,因此华侨城集团认购本次发行的可转换公司债券的行为构成关联交易。 20230422：股东大会通过

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2023-2024年度拟向控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)申请不超过400亿元的借款额度。借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“借款事项”)。 20230422：股东大会通过

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2022年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币150,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币80,204万元。 20220430：股东大会通过 20230331：2022年实际发生金额95,024万元

为加快推进战略实施落地,增强公司的持续发展能力和盈利能力,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司宁波华侨城投资发展有限公司(以下简称“宁波华侨城”)拟以增资扩股方式引入中保投华侨城(深圳)旅游文化城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中保投合伙企业”)。本次增资前,宁波华侨城注册资本为人民币10亿元,公司持有其100%股权。中保投合伙企业拟对宁波华侨城增资17.39亿元,公司对本次增资放弃优先认购权。增资完成后,宁波华侨城注册资本增加至15.00亿元,其中公司持股66.67%,中保投合伙企业持股33.33%,宁波华侨城仍在公司合并报表范围内。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2021年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币126,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币44,408万元。 20210421：股东大会通过 20220331：实际发生金额80204万元

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2022-2023年度拟向控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)申请不超过400亿元的借款额度。借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“借款事项”)。

　　为积极践行国家“双碳”目标，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）拟以其持有的深圳华侨城水电有限公司（以下简称“水电公司”）股权对公司控股股东华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）全资子公司华侨城（海南）集团有限公司（以下简称“海南集团”）的全资子公司海南华侨城新能源集团有限公司（以下简称“新能源公司”）进行增资，收购新能源公司89.99%的股权，为公司业务发展和产品迭代提供低碳环保绿色支持。

为加快推进战略实施落地,增强公司的持续发展能力和盈利能力,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司(以下简称“房地产公司”)之全资子公司中山华侨城实业发展有限公司(以下简称“中山华侨城”)拟以增资扩股方式引入中保投华侨城(深圳)旅游文化城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中保投合伙企业”)。本次增资前,中山华侨城注册资本为人民币10亿元,房地产公司持有其100%股权。中保投合伙企业拟对中山华侨城增资13.88亿元,房地产公司对本次增资放弃优先认购权。增资完成后,中山华侨城注册资本增加至19.50亿元,其中房地产公司持股51.28%,中保投合伙企业持股48.72%,中山华侨城仍在公司合并报表范围内。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2020年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币80,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币32,487万元。 20200521：股东大会通过 20210330：2020年实际发生金额44,408万元。

为优化资源配置,完善战略布局,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司(以下简称“房地产公司”)拟与深圳侨嘉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“侨嘉投资”)成立合资公司(以工商机关正式核准的名称为准),后续以合资公司为主体与平潭旅游集团成立项目公司开发住宅项目及文旅项目。合资公司的注册资本为人民币90,000万元(以下币种同),其中,房地产公司认缴出资49,500万元,占注册资本的55%;侨嘉投资认缴出资40,500万元,占注册资本的45%。

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划,公司控股子公司华侨城(亚洲)控股有限公司的全资子公司华侨城融资租赁有限公司(以下简称“华侨城融资租赁”或“甲方”)拟与控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”或“乙方”)签署《融资租赁及保理框架协议》,在协议约定的有效期间内累计可向华侨城集团提供的融资额度为人民币10亿元,有效期一年。 20200521：股东大会通过

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2020-2021年度拟向控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)申请连同以前年度不超过400亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“委托贷款事项”)。 20200521：股东大会通过

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2019年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币46,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币26,403.35万元。 20190425：股东大会通过 20200428：2019年实际发生关联交易32,487万元。

　　为获取优质资源，增加新的利润增长点，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）拟以2.8亿元人民币收购云南文化产业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南文投公司”）所持有的丽江济海文创投资开发有限公司（以下简称“丽江济海公司”或“目标公司”）51%股份。

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划,公司控股子公司华侨城(亚洲)控股有限公司的全资子公司华侨城融资租赁有限公司(以下简称“华侨城融资租赁”或“甲方”)拟与控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”或“乙方”)签署《融资租赁及保理框架协议》,在协议约定的有效期间内累计可向华侨城集团提供的融资额度为人民币10亿元,有效期一年。

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2019-2020年度拟向控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)申请连同以前年度不超过400亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“委托贷款事项”)。 20190425：股东大会通过

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2018年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币33,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币21,160万元。 20180519：股东大会通过 20190330：2018年实际发生关联交易26,403.35万元。

公司控股股东华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)及其子公司和联营公司(以下统称“关联方”)等关联公司2017年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售商品等方面的日常关联交易,预计总金额为人民币28,000万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币13,820万元。 20180427：2017年公司与关联方实际发生关联金额为21,160万元

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2018-2019年度拟向控股股东华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)申请连同以前年度不超过500亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“委托贷款事项”)。

为加快推进战略实施落地,积极获取优质资源,增加新的利润增长点,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司华侨城(成都)投资有限公司(以下简称“成都投资”)与华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)之全资子公司深圳华侨城文化集团有限公司(以下简称“文化集团”)拟合资成立成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司(以下简称“洛带华侨城”),进行成都洛带古镇及周边的旅游文化项目开发、建设和运营。

1、公司拟转让公司及控股子公司深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”)所持有的泰州华侨城有限公司(以下简称“泰州华侨城”)股权给华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)之全资子公司华侨城华东投资有限公司,华侨城华东投资有限公司以现金支付对价5,196.49万元,同时承接公司委托贷款108,000.00万元(截止评估日的本金和利息。因本金和利息可能发生变化,具体的本金和利息以股权转让协议约定的付款日为准。)和承接江苏华侨城控股有限公司往来款。交易完成后,公司及深圳东部华侨城有限公司不再持有泰州华侨城股权。2、根据评估报告,华侨城集团以现金支付101,693.16万元收购公司持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“文旅科技”)60%股权。交易后,公司不再持有文旅科技股权。

2016年度,公司预计与关联方华侨城集团公司,康佳集团股份有限公司等发生销售商品、提供劳务,采购商品、接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额20150万元。 20160524：股东大会通过 20170408：2016年实际发生13,820万元。

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2017-2018年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过400亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“委托贷款事项”)。

以2016年9月30日为股权收购基准日，公司以1409.74万元人民币的价格将哈克公司100%股权转让给华侨城集团公司。

深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”)拟向华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)出售所属深圳市盐田区大梅沙住宅产品“天麓”共88套,面积23,046.51平方米,交易拟以双方签订《深圳市商品房买卖合同》方式进行。

根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2016-2017年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过251亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率(以下简称“委托贷款事项”)。 20160524：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方华侨城集团公司,康佳集团股份有限公司等发生销售商品、提供劳务,采购商品、接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额19150万元。 20150627：股东大会通过 20160423：2015年实际发生额12,707万元。

深圳华侨城股份有限公司（下称“公司”）拟非公开发行1,162,790,699股A股股票（下称“本次非公开发行”），拟募集资金总额为人民币8,000,000,009元。 本次非公开发行的对象为本公司控股股东华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限公司及深圳市钜盛华股份有限公司。各发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 本次非公开发行定价基准日为公司第六届董事会第八次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即6.88元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量、发行价格将做相应调整。 就认购公司本次非公开发行的股票事宜，华侨城集团公司与公司于2015年3月19日签署了《附条件生效的股份认购合同》。此外，公司本次非公开发行的募集资金投资项目涉及对华侨城集团公司持有的公司控股子公司的少数股东权益进行收购事宜，公司与华侨城集团公司就此已签订《附条件生效的股权转让协议》。由于华侨城集团公司为公司的控股股东，根据相关规定，上述交易构成关联交易。 20150421：近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳华侨城股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]191号）。 20150425：股东大会通过 20150520：近日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(编号151046号) 20150708：公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为6.81元/股 20151029：本次非公开发行股票数量调整为851,688,693股,拟募集资金总额调整为人民币5,799,999,999元,其中向华侨城集团发行146,842,878股 20151107：公司非公开发行A股股票申请于2015年11月6日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得无条件通过。 20151212：深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳华侨城股份有限公司非公开发行股票的批复》 20160104：公司已于2015年12月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2016年1月6日

深圳华侨城股份有限公司向华侨城集团出售房产。

（一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司2015-2016年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过220亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“委托贷款事项”）。 （二）关联关系：由于华侨城集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，其为公司关联法人。 20150627：股东大会通过

本次非公开发行股票拟募集现金约80亿元,其中约9.85亿元将用于收购本公司三家控股子公司的少数股权：武汉华侨城实业发展有限公司(以下简称“武汉华侨城”)15.15%股权、上海华侨城投资发展有限公司(以下简称“上海华侨城”)9.87%股权和深圳市华侨城国际酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)38.78%股权(以下简称“本次交易”)。

　　公司拟在2014年与华侨城集团及其子公司和联营公司进行采购商品、接受劳务、提供劳务、销售水电、销售纸包装产品等方面的日常性关联交易，预计总金额19,650万元。公司上年度同类日常性关联交易实际发生金额为人民币11,506万元。 20140404：股东大会通过 20150321：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为11351万元。

　　（一）交易内容:根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请连同以前年度不超过225亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“委托贷款事项”）。 　　（二）关联关系：由于华侨城集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，其为公司关联法人。 20140404：股东大会通过

公司拟在2013年进行采购原材料、燃料、动力、接受劳务、提供劳务等方面的日常性关联交易，预计金额为16,150 万元。 20130607：股东大会通过 20140313：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为11,506 万元。

　　（一）为了获取优质土地资源，充实土地储备，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华侨城房地产”）拟受让公司控股股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）位于深圳市南山区华侨城城区内的部分土地开发权。 　　华侨城集团拟将华侨城城区内的四块土地及其开发权转让给华侨城房地产，其中规划住宅建筑面积约为52.92万平方米，规划商业及商业配套建筑面积约为17.10万平方米。根据北京中企华资产评估有限责任公司的评估结果，交易价格为6,626,092,159元。 　　（二）由于华侨城集团持有公司56.62%的股份，为公司的控股股东，属公司关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该受让行为构成关联交易，需提交股东大会审议。

本公司向华侨城集团公司出售房产,设备,成交金额为24693.11万元。

　　根据国务院国有资产监督管理委员会下发的国资收益[2011]1368号《关于华侨城集团公司2011年国有资本经营预算有关问题的批复》文件要求，由华侨城集团公司将22,600万元国有资本预算资金注入其全资子公司深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司（以下简称“欢乐海岸投资公司”），用于收购公司控股子公司深圳华侨城都市娱乐投资公司（以下简称“欢乐海岸”）旗下的“水秀”及“海洋奇梦馆”两项资产。 　　鉴于华侨城集团持有公司56.63%的股份，为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该增资事项属于本公司与华侨城集团发生的关联交易，本次交易需提交公司董事会审议，无须提交公司股东大会审议。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)为支持本公司文化旅游事业的发展,根据国资委《关于华侨城集团公司2012年国有资本经营预算有关问题的批复》(国资收益[2012]982号)文件精神,由华侨城集团公司对本公司控股公司武汉华侨城实业发展有限公司(下称武汉华侨城)以增资方式补充国有资本20,000万元。

截止2012年12月31日,公司实际为参控股公司提供财务资助总额累计为人民币31.96亿元,占本期经审计净资产的比例为14.6%。2013年度公司及控股子公司拟为参控股公司提供的财务资助累计总额不变,占本期经审计净资产的比例仍为14.6%。为支持控股子公司的发展,保证其资金需要,同时为履行股东职责,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)2013-2014年度拟对武汉华侨城实业发展有限公司委托贷款展期17.0亿元。 20130607：股东大会通过

根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请连同以前年度不超过225亿元的委托贷款额度（以下简称“委托贷款事项”）。借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率。 20130607：股东大会通过

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2013-2014 年度拟为公司参控股公司合计提供额度不超过人民币138.8亿元的借款担保，其中公司合并单位之间贷款担保额度不超过人民币138.7亿元；公司按持股比例为参股公司长沙世界之窗有限公司提供贷款担保额度不超过人民币0.1亿元。上述需担保的借款包含在公司向银行申请的综合授信额度内。 20130607：股东大会通过

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）为支持本公司文化旅游事业的发展，根据《关于华侨城集团公司2011年国有资本经营预算有关问题的批复》（国资收益[2011]1368号）文件精神，由华侨城集团对本公司之控股公司武汉华侨城实业发展有限公司（以下简称“武汉华侨城”）和上海华侨城投资发展有限公司（以下简称“上海华侨城”）进行增资。

截止2011年12月31日，公司通过银行获得华侨城集团公司委托贷款的余额为134.8亿元。为满足业务发展资金需求，进一步降低财务费用，综合本年度宏观金融环境，为充分利用控股股东华侨城集团公司强大的融资平台，合理控制资金成本，公司2012-2013年度拟向华侨城集团公司申请在现有委托贷款134.8亿元规模下再新增不高于80亿元的委托贷款额度，贷款利率按市场条件不高于公司同期向金融机构贷款的利率。 20120427：股东大会通过

　　2009年11月，公司完成重大资产重组，控股股东华侨城集团以公司为平台实现主营业务整体上市。依据重大资产重组时的公告文件，华侨城集团对华侨城片区内共计585处、总面积716,017平方米、总评估值141,317万元、尚需进一步完善权属手续的房产出具了《承诺函》，承诺在约定期限内完善相关权属手续。 　　1、无须办证和已办证的房产，华侨城集团已在承诺期限内完善了权属手续，由公司持有。 　　2、暂无政策办证的房产，由于深圳市相关地方性法规尚未出台，暂时无法办理权属证书，且截止目前未出现由于无法取得上述建筑物权属证书及/或存在权属争议及/或权利限制而给公司造成损失的情形，由公司持有。 　　3、正在办证的房产，由于相关办理流程的原因，华侨城集团未能在承诺期限内完善其权属手续。 鉴于该部分房产用途多与公司主营业务关联度较高，由公司继续持有，有利于保持资产完整性，有利于公司持续经营，有利于维护全体股东利益；华侨城集团正按政府相关办理流程积极推进相关工作，办理进度可以预期；截止目前没有因该类房产权属情况给华侨城A造成任何损失。 20120427：股东大会通过

公司计划2012年度与关联方华侨城集团公司,华侨城医院,康佳集团等就委托贷款,购买原材料,销售商品等事项发生关联交易，预计此项交易的总额为16250万元. 20120427：股东大会通过

　　华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）为支持公司酒店业务的发展，计划以现金方式对深圳市华侨城国际酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）增资15,000万元，增资完成后，酒店管理公司注册资本将增至30,000万元。公司持有其股份比例为61.22%，保持控股股东地位，华侨城集团持股比例为38.78%。 　　鉴于华侨城集团持有公司56.36%的股份，为公司的控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，该增资事项属于公司与华侨城集团发生的关联交易，本次交易需提交股东大会审议。 20110910:股东大会通过

公司拟在2011 年进行采购原材料、燃料、动力、接受劳务、提供劳务等方面的日常性关联交易。 2011 年与各主要关联公司进行的各类日常性关联交易总额预计为15,500 万元左右。 20110326：股东大会通过

　　截止2010年12月31日，公司通过银行向华侨城集团公司委托借款的余额为102.30亿元。为满足业务发展资金需求，为充分利用控股股东华侨城集团公司强大的融资平台，进一步降低财务费用，合理控制资金成本，公司2011-2012年度拟向华侨城集团公司申请在现有委托借款102.30亿元规模下再新增不高于130亿元的借款额度，借款利率不高于公司同期金融机构利率，连同公司以前年度使用的集团委托借款，该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息预计不超过8.80亿元人民币。

公司拟在2010-2011 年度向控股股东华侨城集团公司申请委托借款，额度不超过90 亿元人民币，借款利率不超过目前人民银行一年期贷款基准利率，涉及利息成本不超过4.8 亿元人民币。

公司与深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华房公司”）经充分协商，一致同意共同投资成立武汉华侨城，共同开发武汉华侨城大型旅游综合项目。

公司本次拟向控股股东华侨城集团非公开发行股份购买华侨城集团所持有的12 家标的公司全部股权。本次交易评估基准日为2008 年12 月31 日，评估价值为737,367.08 万元；以上述评估价值为依据，经交易双方协商，本次交易所涉及的12 家标的公司股权作价为737,367.08 万元；华侨城集团拟认购华侨城A本次非公开发行股票486,389,894 股，发行价格为定价基准日前20 个交易日华侨城A 股票交易均价，即每股人民币15.16 元。2009 年6 月8 日，华侨城集团与华侨城A 签署《发行股份购买资产协议》。

为改善深圳东部华侨城有限公司（以下简称“东部华侨城”）负债结构，降低财务费用，东部华侨城各方股东拟决定共同对该公司进行增资。东部华侨城现有股东分别为本公司（持股比例为50%），深圳华侨城投资有限公司（持股比例为45%，以下简称“华投公司”）和深圳市秋实投资有限公司 各方股东将东部华侨城截至2008 年度末未分配利润3.3 亿元人民币转增资本； 各方股东追加注册资本1.2 亿元人民币；

2008 年11 月19 日，公司与华侨城集团公司签署了委托贷款协议，协议约定：华侨城集团公司为公司提供低于目前人民银行一年期贷款基准利率的借款，借款金额为5.5 亿元人民币，利率为5.21%，期限为一年。

因天津地产项目面积较大，需投入较大规模资金，为保证天津华侨城能够持续开发经营，经双方股东协商，决定按持股比例为天津华侨城提供股东借款。

本公司与深圳华侨城房地产有限公司（以下简称华房公司）经充分协商，一致同意共同投资成立天津华侨城投资有限公司（以下简称天津华侨城），共同实施对华房公司在天津通过摘牌方式取得的房地产项目的开发。

2006年10月27日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于收购深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司的议案》。公司将出资收购本公司工会委员会及高军等10位自然人(其中5人为公司关联方)持有的深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司的股权。收购后本公司将持有深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司100%的股权。

2006年10月27日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于收购深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司的议案》。公司将出资收购本公司工会委员会及高军等10位自然人(其中5人为公司关联方)持有的深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司的股权。收购后本公司将持有深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司100%的股权。

为进一步加强旅游与地产的互动联系，强化公司对重点项目控制与管理，公司决定将持有的成都天府华侨城实业发展有限公司35%股权，委托给深圳华侨城房地产有限公司，由其代为行使该部分股份所代表的股东权利(股份处置权、收益权除外)。

公司决定接受深圳华侨城房地产有限公司委托，代其行使其所持有的上海华侨城投资发展有限公司35%股份所代表的股东权利(股份处置权、收益权除外)。

2005年11月22日，公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于投资上海华侨城旅游综合项目的决议》，由于香港华侨城有限公司退出对上海华侨城项目的投资，其他二方股东经研究，一致同意引进新的投资方华侨城集团公司。由于上海华侨城项目的投资各方为华侨城集团公司及其控股子公司，该项共同投资属于关联交易。

2005年11月22日，公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于投资上海华侨城旅游综合项目的决议》，由于香港华侨城有限公司退出对上海华侨城项目的投资，其他二方股东经研究，一致同意引进新的投资方华侨城集团公司。由于上海华侨城项目的投资各方为华侨城集团公司及其控股子公司，该项共同投资属于关联交易。

为支持公司深圳东部华侨城、北京华侨城和上海华侨城三大重点项目的发展，保证三大重点项目的融资需要，公司决定为控股子公司及参股公司提供贷款担保，具体数额为：为北京世纪华侨城实业有限公司贷款担保额度4亿元人民币。

为支持公司深圳东部华侨城、北京华侨城和上海华侨城三大重点项目的发展，保证三大重点项目的融资需要，公司决定为控股子公司及参股公司提供贷款担保，具体数额为：为深圳华侨城三洲投资有限公司贷款担保额度6.5亿元人民币。

为支持公司深圳东部华侨城、北京华侨城和上海华侨城三大重点项目的发展，保证三大重点项目的融资需要，公司决定为控股子公司及参股公司提供贷款担保，具体数额为：为上海华侨城投资有限公司贷款担保额度3亿元人民币。

本公司及深圳华侨城房地产有限公司、香港华侨城有限公司、深圳市华侨城酒店集团有限公司本着互惠互利、共同发展的原则，经充分协商，一致同意出资设立公司在成都开发大型主题旅游区项目。设立的公司名称为：成都天府华侨城投资发展有限公司（暂定）。成都天府华侨城投资发展有限公司股东各方共出资40,000万元人民币。

经与华侨城集团公司友好协商，我司拟向其转让三宗土地,土地证号分别为：“深房地字第4000044630”、“深房地字第4000044631”、“深房地字第4000044632”。

2004年4月7日，本公司董事会召开三届二次会议，审议通过了《关于收购深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司股权的议案》。经友好协商，本公司和香港华侨城有限公司于2004年4月21日签署股权转让协议，由本公司出资港币7,180万元收购香港华侨城有限公司持有的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司25%的股权。收购完成后，本公司将持有欢乐谷公司100%的股权，该公司将变更成为本公司的分公司。

2004年4月19日，本公司之控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司与华侨城集团公司、香港华侨城有限公司签订《股权转让协议》，华侨城集团、香港华侨城公司分别将其持有的欢乐干线75%和25%的股权转让给欢乐谷公司，转让价格分别为人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000元）和港币肆佰柒拾壹万元(HK4,710,000元)。

2004年4月19日，本公司之控股子公司深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司与华侨城集团公司、香港华侨城有限公司签订《股权转让协议》，华侨城集团、香港华侨城公司分别将其持有的欢乐干线75%和25%的股权转让给欢乐谷公司，转让价格分别为人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000元）和港币肆佰柒拾壹万元(HK4,710,000元)。

深圳华侨城控股股份有限公司决定接受深圳华侨城房地产有限公司（简称华房公司）委托，代其行使其所持有北京世纪华侨城实业有限公司（简称北京公司）27.027%的股份所代表的股东权利（股份处置权除外）。托管期自托管协议签字生效日起至北京公司存续期满为止，托管费用为零元。

深圳华侨城控股股份有限公司为长沙世界之窗有限公司担保。

深圳华侨城控股股份有限公司为深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司担保。

深圳华侨城控股股份有限公司与深圳市华侨城投资有限公司、联泰（香港）集团有限公司、深圳市秋实投资有限公司共同投资设立深圳林海云天实业有限公司，其中本公司以现金投资1.025亿元人民币，深圳市华侨城投资有限公司以现金投资1.845亿元人民币，联泰（香港）集团有限公司以现金投资1.025亿元人民币的等值外币，深圳市秋实投资有限公司以现金投资0.205亿元人民币。

2002年5月1日北京世纪城房地产开发有限公司、北京南磨房旅游发展有限公司、深圳华侨城控股股份有限公司（下称丙方或本公司）和深圳华侨城房地产有限公司（下称丁方）签署合同，决定共同设立“北京世纪华侨城实业有限公司”，其中丙方以现金出资3250万元人民币，占注册资本的32.5 ％；丁方以现金出资3000万元人民币，占注册资本的30％。

深圳华侨城控股股份有限公司与华侨城集团公司、康佳集团股份有限公司、深圳世界之窗有限公司共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司，其中康佳集团股份有限公司出资1250万元人民币，华侨城集团公司以现金投资750万元人民币、深圳华侨城控股股份有限公司投资2500万元人民币、深圳世界之窗有限公司以现金投资500万元人民币。

深圳华侨城控股股份有限公司与华侨城集团公司、康佳集团股份有限公司、深圳世界之窗有限公司共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司，其中康佳集团股份有限公司出资1250万元人民币，华侨城集团公司以现金投资750万元人民币、深圳华侨城控股股份有限公司投资2500万元人民币、深圳世界之窗有限公司以现金投资500万元人民币。

深圳华侨城控股股份有限公司与华侨城集团公司、康佳集团股份有限公司、深圳世界之窗有限公司共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司，其中康佳集团股份有限公司出资1250万元人民币，华侨城集团公司以现金投资750万元人民币、深圳华侨城控股股份有限公司投资2500万元人民币、深圳世界之窗有限公司以现金投资500万元人民币。

公司拟购买华侨城集团公司(下称集团公司) 所持有深圳华侨城房地产有限公司(下称房地产公司)15％的股权。

同意将属下深圳特区华侨水电公司100%权益及深圳华中发电有限公司70%权益与华侨城集团全资拥有的房地产公司25%权益进行置换，本次交易的差价部分将在协议生效后180日内由华侨城控股以现金方式分二次支付给华侨城集团。

公司于1999年6月17日与华侨城集团公司签署了股权转让协议书，公司以人民币9235万元的价格受让集团公司所持深圳世界之窗有限公司20％股权。