特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。
特种装备业务、超硬材料业务、专用车及汽车零部件业务
特种装备业务 、 人造金刚石 、 培育钻石 、 立方氮化硼 、 冷藏保温车 、 危险化学品运输车 、 军警消用各类方舱 、 汽车零部件
许可经营项目：超硬材料及其工具、高性能磨料及磨具、石墨及其制品的研发、生产、销售；军工防务产品的研发、生产及销售；废旧退役弹药拆分、销毁、利用；计量检定；网络工程、电子系统工程施工；计算机软硬件开发及成果转让；汽车配件、工矿机械配件、专用组合机床、工程车、金属材料、通讯器材的制造、销售；建筑装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、网络产品的销售；动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发；以自有合法资产对外综合投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
| 业务名称 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非金属矿物制品业库存量(克拉) | 28.58亿 | 25.86亿 | 69.55亿 | - | - |
| 汽车制造业库存量(辆、只) | 56.00 | 152.00 | 155.00 | - | - |
| 内燃机配件库存量(吨) | - | - | - | 106.51万 | - |
| 其他库存量(吨、片) | - | - | - | 2.71万 | - |
| 超硬材料库存量(克拉) | - | - | - | 59.97亿 | - |
| 活塞库存量(只) | - | - | - | - | 52.42万 |
| 立方氮化硼库存量(克拉) | - | - | - | - | 1.19亿 |
| 高性能铁镍复合板库存量(吨) | - | - | - | - | 5006.00 |
| 超硬材料粉体库存量(克拉) | - | - | - | - | 35.58亿 |
| 石墨化焦粒(粉)库存量(吨) | - | - | - | - | 155.00 |
| 高品级金刚石聚晶复合片库存量(片) | - | - | - | - | 2.41万 |
| 缸套库存量(只) | - | - | - | - | 29.22万 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
16.53亿 | 27.02% |
| 客户2 |
12.20亿 | 19.95% |
| 客户3 |
3.44亿 | 5.62% |
| 客户4 |
1.80亿 | 2.94% |
| 客户5 |
1.76亿 | 2.88% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
15.94亿 | 38.38% |
| 供应商2 |
1.84亿 | 4.42% |
| 供应商3 |
1.26亿 | 3.04% |
| 供应商4 |
1.10亿 | 2.64% |
| 供应商5 |
1.04亿 | 2.51% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
16.16亿 | 24.07% |
| 客户2 |
4.31亿 | 6.42% |
| 客户3 |
4.10亿 | 6.11% |
| 客户4 |
3.26亿 | 4.85% |
| 客户5 |
3.25亿 | 4.83% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
12.49亿 | 27.75% |
| 供应商2 |
1.85亿 | 4.11% |
| 供应商3 |
1.15亿 | 2.55% |
| 供应商4 |
1.06亿 | 2.37% |
| 供应商5 |
1.05亿 | 2.32% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
19.63亿 | 26.12% |
| 客户2 |
5.19亿 | 6.91% |
| 客户3 |
5.18亿 | 6.89% |
| 客户4 |
4.28亿 | 5.69% |
| 客户5 |
3.72亿 | 4.95% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
15.63亿 | 34.33% |
| 供应商2 |
2.02亿 | 4.44% |
| 供应商3 |
9827.91万 | 2.16% |
| 供应商4 |
9062.39万 | 1.99% |
| 供应商5 |
7048.94万 | 1.55% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
16.10亿 | 24.91% |
| 客户2 |
6.53亿 | 10.10% |
| 客户3 |
5.22亿 | 8.08% |
| 客户4 |
3.32亿 | 5.14% |
| 客户5 |
2.47亿 | 3.83% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
12.20亿 | 25.51% |
| 供应商2 |
2.37亿 | 4.95% |
| 供应商3 |
1.89亿 | 3.95% |
| 供应商4 |
8026.63万 | 1.68% |
| 供应商5 |
7775.53万 | 1.63% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
7.99亿 | 15.01% |
| 客户2 |
7.98亿 | 14.99% |
| 客户3 |
3.69亿 | 6.93% |
| 客户4 |
2.71亿 | 5.10% |
| 客户5 |
1.90亿 | 3.57% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
7.45亿 | 22.71% |
| 供应商2 |
2.02亿 | 6.15% |
| 供应商3 |
1.54亿 | 4.69% |
| 供应商4 |
6459.24万 | 1.97% |
| 供应商5 |
6432.95万 | 1.96% |
一、报告期内公司所处行业情况 1、特种装备业务板块 随着科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势，数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。特种装备行业的周期特点与国际军事、政治环境紧密关联，容易受到国际局势波动影响。公司特种装备坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标，坚决履行强军首责，聚焦实战，强化需求牵引，注重创新驱动、体系建设、集约高效，全面服务各军兵种建设。 2、超硬材料业务板块 中国持续主导着全球超硬材料行业，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定，规模较大... 查看全部▼
一、报告期内公司所处行业情况
1、特种装备业务板块
随着科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势，数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。特种装备行业的周期特点与国际军事、政治环境紧密关联，容易受到国际局势波动影响。公司特种装备坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标，坚决履行强军首责，聚焦实战，强化需求牵引，注重创新驱动、体系建设、集约高效，全面服务各军兵种建设。
2、超硬材料业务板块
中国持续主导着全球超硬材料行业，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定，规模较大的四家企业占据了行业绝大部分的市场，其中中南钻石连续多年市场占有率保持世界第一。随着国家稳增长政策效应加快释放，政策效果逐渐显现。国内市场经济出现平稳向好态势，工业企业逐步恢复正常生产，工业金刚石作为制造业中不可或缺的重要材料之一、现代工业最重要的工程材料之一，在超硬材料行业处于国家经济整体向好的环境下，基本上能够保持平稳态势。从产品供应链看，随着培育钻石市场热度下降，部分超硬材料企业又重新转产工业金刚石，叠加工业金刚石市场需求下降，使得工业金刚石市场竞争愈发激烈。立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料，但生产企业不多，上规模的企业更少，市场需求稳定，企业间竞争比较激烈。培育钻石受国外市场冲击严重，价格下降幅度较大，需要时刻关注市场需求变化，及时调整产品结构，中国正处于与国际接轨，积极争取国际资源配置权和定价权的转型关键期，高水平的能力建设项目和优质的产品供应是提升市场话语权的重要基础。
3、专用车及汽车零部件业务板块
2023年，据《专用汽车》杂志报道，在宏观经济向好、利好政策推动等多重因素影响下，全国专用汽车实现销售105.49万辆，仅在2022年较低的基数上同比增长7.75%。红宇专汽爆破器材运输车掌握多项具有自主知识产权的关键技术，市场占有率多年处于第一位，是行业公认的第一品牌，冷藏保温车国内市场份额排名前列，持续加强产品结构调整，积极培育新的经济增长点。
我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。汽车零部件产业与国内外整车行业发展趋势和消费市场密切相关。北方滨海厢式挂车零部件、银河动力发动机活塞缸套等产品秉持“大客户、名配角”的发展理念，持续推动产品结构调整。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司从事的主要业务及产品
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块。
2、公司主要的经营模式
（1）生产模式
公司为离散型生产企业，根据产品订货量和合同订单，按照拉动式生产组织方式，力争达到均衡化、柔性化生产。
（2）采购模式
公司结合实际经营情况及所处行业特点，建立了结构合理、运行高效的采购管理体系，形成了“统一管控、分级操作”的采购模式。
（3）销售模式
公司民品板块主要产品由各子公司自行负责销售，均成立了营销机构，建立了线上线下相结合的营销体系。
3、公司产品市场地位
（1）特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产。
（2）超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品,主要应用于传统工业领域、消费领域、高端及功能性领域，产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区，工业金刚石和立方氮化硼产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一。
（3）专用车及汽车零部件业务
专用汽车在国内同行业享有良好声誉，主要包括冷藏保温车、危险化学品运输车及军警消用各类方舱三大类，爆破器材运输车国内市场占有率第一，冷藏保温车国内市场份额排名前列。
汽车零部件：银河动力发动机活塞缸套、北方滨海厢式挂车零部件在汽车零部件领域具有一定优势，并积极拓宽市场形成新的增长点。
4、业绩驱动因素
报告期内，面对复杂严峻的形势，公司呈现稳中求进发展新局面，经济质量持续提升，运营能力和抵御风险能力稳步增强，产品结构持续优化升级，核心功能更加突出，质量安全持续巩固，全面完成年度各项任务。
特种装备板块结构持续优化升级，以重点项目为牵引，以关键核心技术攻关为主线，核心竞争力不断加强；
超硬材料板块聚焦超硬材料产业链，立足科技自立自强，以核心技术开发为牵引，不断优化产业布局，积极向新应用领域拓展，不断调整优化产品产业结构，始终保持产业链中高端、前沿的优势地位，在经济形势复杂多变的情况下，牢牢稳住工业金刚石“基本盘”，为公司发展提供了重要支撑；
专用车及汽车零部件业务积极拓展新的产品领域，推进产品结构优化。结合国家新能源发展方向，和国内一流主机厂家建立新能源领域战略同盟，率先推进全电系列冷藏类产品并实现市场销售。发挥铝合金加工优势，开展重点产品配套设备的研制并掌握核心技术，实现自主生产。
三、核心竞争力分析
报告期内，为适应强军首责和高质量发展的要求，公司采取多项举措，特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块实现了良性发展，核心竞争力不断稳固、加强。以下分业务板块就公司的核心竞争力予以说明。
1、特种装备业务板块
具有多种产品科研设计生产条件，具备国家多个重点型号产品的研发和批量生产能力，能够满足不同产品的生产要求，处于国内先进水平。
2、超硬材料业务板块
中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，从原材料、零部件生产与组装、产品合成、提纯、分选到产品检测以及装备制造均具有先进的、完整的核心自主知识产权，整体竞争优势明显，“中南”品牌目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌。中南钻石是“国家级高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”，拥有国家认定企业技术中心、国家认可超硬材料检测中心、河南省金刚石制品工程技术中心。中南钻石拥有大颗粒钻石单晶科研、生产的技术优势，高温高压法制备30克拉以上培育金刚石单晶技术继续保持行业领先水平。
中南钻石的主要产品包括工业金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等。近年来通过多方面创新，中南钻石实现多经济点发力，逐渐朝多元、高端、高附加值产品“集群发展”的产业链竞争发展模式转变，主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位，培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，其净度高、色彩斑斓、单粒重量大等特点受到消费者的青睐，市场前景广阔，中南钻石作为世界知名的高品质克拉级钻石规模化生产企业，有很强的市场竞争力。
3、专用车及汽车零部件板块
（1）红宇专汽为军民结合型企业，是河南省企业技术中心、工程研究中心、工程技术研究中心，高新技术企业、河南省技术创新示范企业、河南省创新型试点企业、获得河南省“AAA”级信誉企业认证。主要从事冷藏保温汽车（军用及民用）、爆破器材运输车（军用及民用）、医疗废物转运车、军用各类方舱等系列产品的研发、制造与销售，其爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列。先后制定/修订国家标准和专用汽车行业标准几十项，部分领域内有一定话语权。
（2）银河动力是四川省高新技术企业、省级企业技术中心企业，建立有四川省博士后创新实践基地和成都市院士（专家）创新工作站，具备较强的行业产品研发制造能力和技术保障能力。在传统的缸套、活塞等内燃机配件产品的基础上，近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军用发动机缸套活塞和无电切割刀产品的开发和推广应用，为公司实现转型升级奠定了坚实基础。
（3）北方滨海围绕商用车零部件的科研和制造，聚焦大客户，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，广泛开展技术交流、信息共享和对接配套，掌握成熟的组装、焊接工艺技术，形成北方滨海特有的底盘结构件加工制造工艺技术能力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是“十四五”承上启下的关键一年,面对复杂严峻的形势,全体干部职工全力以赴攻难关、解难题、防风险,坚定有力扛起了“强军胜战”的使命担当,务实进取巩固了公司发展新优势,公司呈现稳中求进发展新局面。
（1）高质量完成主要经营指标。2023年全年实现营业收入61.16亿元；实现归属于母公司的净利润8.28亿元；加权平均净资产收益率8.17%；成本费用率84.15%；资产负债率32.58%；基本每股收益0.5948元；研发投入11.36%；经营活动现金净流量2.35亿元。
（2）高质量完成装备生产任务。通过超前谋划装备生产，及时响应装备需求，有序组织，全年合同履约率 100%，圆满完成装备承制任务。
（3）技术攻关成效显著。深入贯彻创新驱动发展战略，加强重点项目研制，多个项目取得重要突破，掌握多项核心技术。不断优化完善民品产业结构，增强高质量发展动能。中南钻石利用高温高压法和沉积法集成优势，持续保持产品品质一流水平。主导起草的磨料磨具国际标准《超硬磨料冲击韧性测定方法》获批立项，成为超硬材料行业首个获得立项的国际标准。中南钻石和郑州中南成功入选2023年度国家知识产权优势企业。
(4)核心功能大幅增强。持续推进内部空间布局优化调整，加大投资力度，健全完善产业链，建强配齐核心能力，推进重点产品转型升级。加强项目建设整体规划，大力协调地方政府支持项目建设用地，产品研制生产能力和零部件加工能力得到有力拓展，核心功能和核心竞争力大幅增强。
（5）质量安全管理基础不断夯实。牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，以“100%安全、100%可靠、100%放心”“零隐患、零违章、零伤害、零事故”为目标，站在“高于一切、重于一切、先于一切、影响一切”的高度全面贯彻落实安全发展战略。持续开展QC小组活动，QC小组“提高φ59晶床片产品的焙烧合格率”荣获“第六届中央企业QC小组成果发表赛二等奖”荣誉。
（6）基础管理能力持续提升。提高上市公司质量，完善决策程序，防范化解各类风险，规范信息披露，获评深交所主板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果A级（优秀）。筹建西安“人才飞地”建设平台，以发挥中心城市优势。坚持绿色低碳发展，深入落实减污降碳工作要求，中南钻石荣获国家级“绿色工厂”。全面贯彻落实法治合规建设，聚焦重点领域、重点环节和重点人员的合规风险防范，加大法律审核管控，法治合规能力得到提升。
（7）党建引领保障能力全面加强。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续提升党员干部政治素养，聚焦制约高质量发展最迫切和职工最期盼的问题，强化落实力度，推动各项重点工作迈上新台阶。
五、公司未来发展的展望
报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件业务板块。
（一）行业格局和趋势
1、特种装备业务板块
世界百年未有之大变局加速演进，国际经济政治安全形势复杂多变，战争形态正加速向信息化智能化战争演变，新域新质武器装备深刻改变未来作战方式。党的二十大对如期实现建军一百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队做出战略部署，对标建军百年目标，公司装备保障任务艰巨，面临前所未有的机遇和挑战。公司紧紧围绕打造国内一流企业目标，聚焦主责主业，发挥核心优势，优化调整布局，推动科技创新，提升核心功能，夯实安全质量基石，与地方政府共援共建，加快推进重大项目建设，向做大做优做强迈出坚实步伐。
2、超硬材料业务板块
中国持续主导全球超硬材料行业，享有充分话语权。国内超硬材料市场份额较为稳定，规模较大的四家企业占据了行业绝大部分市场，中南钻石工业金刚石连续多年市场占有率全球第一。随着国家稳增长政策效应加快释放，以及一系列政策支持，超硬材料在国家战略新兴产业布局中的地位不断提升，同时，国家倡导各行业推进实施绿色环保、智能制造，为超硬材料行业创造了新一轮的重要战略机遇。随着科学技术的不断进步，工业金刚石、CVD金刚石及立方氮化硼等产品在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用逐渐增多，新的市场需求应运而生。长期看，超硬材料行业处于整体向好的发展态势。工业金刚石作为制造业中不可或缺的重要材料之一、现代工业最重要的工程材料之一，持续保持平稳发展态势，但行业竞争加剧；立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料，市场需求稳定，竞争激烈；培育钻石行业仍处于发展初期，市场正由不成熟、无序竞争向成熟、有序竞争发展过渡，随着技术的进步、产能的释放和生产成本的降低，产品价格总体呈下降趋势，但随着培育钻石渗透率的逐步提升，将进一步拓宽终端消费场景。
3、专用车及汽车零部件业务板块
随着我国汽车工业的飞速发展，专用车行业正向着专业化、智能化、重型化与高速化、轻量化与环保化等方向发展，红宇专汽爆破器材运输车持续保持国内市场占有率第一的市场地位。近年来，我国国防装备进入批量建设和升级换代时期，应急保障类厢式专用车、方舱类专用车如野战炊事方舱、医疗卫生方舱、无人机消防车、应急抢险车等需求量增加，为特种专用车发展提供了良好机遇。作为汽车行业的重要组成部分，汽车零部件行业面临着前所未有的机遇和挑战。缸套方面，以合金铸铁为主要材料，对产品精度要求更高，表面处理方式要求更加环保、先进；活塞方面，从传统铝合金提升到以铝硅合金、铸铁及合金钢和锻造成型的钢活塞，产品一致性要求更高；底盘结构件方面，大量采用铝合金等轻金属，替代原有普通材料，底盘结构件的轻量化，已成为发展趋势。
（二）公司发展战略
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，聚焦特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件业务板块，大力推进军民产业创新协同发展，在“十四五”发展规划实施情况中期评估的基础上，综合研判内外部形势变化，制定“十四五”发展规划中期调整报告，明确改革发展新目标、新定位、新举措。规划到“十四五”末，重点装备生产工艺、质量保障水平大幅提高，自主创新能力和科技创新支撑作用明显增强，“双一流”产业格局基本形成，初步建成国内一流企业，进一步增强服务国家战略功能作用，为国防建设和经济社会发展做出新的贡献。
（三）经营计划
报告期内，公司实现营业收入61.16亿元。
2024年，公司预计实现营业收入70亿元，民品超硬材料继续保持市场龙头地位；爆破器材运输车市场占有率继续保持全国第一。
为实现上述目标，公司重点做好以下几方面工作：一是聚焦百年建军目标，着力提升装备保障硬实力，坚决高质量完成全年装备建设任务；二是立足科技自立自强，坚决打赢核心技术攻坚战；三是坚持推进新型工业化，加速构建民品发展新格局，实现更加专业化、特色化、新颖化、更可持续发展；四是坚决推进机制优化，全力激发活力释放关键点；五是践行两个至上理念，全力织牢安全发展保障网；六是扎实巩固基础管理，全力练好风险防范基本功；七是全面加强党的建设，全力守好政治建设定盘星。
（四）可能面对的风险及应对措施
1、价格波动风险
由于市场供需关系变化、行业政策调整或市场价格波动等原因，导致产品及主要原材料价格的不确定性增加，影响公司效益。公司特种装备产品主要应用于国防军工产业，根据我国特种装备产品采购价格管理相关制度，部分特种装备产品销售价格须经军审定价，由于特种装备产品定型和审价周期存在不确定性，难以合理预计完成审价的时间及审价结果，可能对公司未来经营业绩产生不确定性影响。
2、市场营销风险
行业内部竞争加剧或出现恶性竞争等，造成产品价格下降，可能导致市场占有率或企业盈利能力下降。
针对以上不利因素影响，公司将密切关注国内市场竞争对手价格及销售政策变动，紧跟市场趋势，持续加强市场走访调研，充分收集市场信息，动态分析研判，及时调整修正战略重点，积极争取订单，稳步推进公司实现经营目标。
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