广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权,广州白云恒运能源有限公司51%股权

2023年6月30日,本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的议案》。同意:1.广州恒运东区天然气热电有限公司(注册资本80,000万元,目前实缴资本60,000万元)引进战略投资者。本公司以不低于35,600万元的价格,公开挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权。2.广州白云恒运能源有限公司(注册资本80,000万元,目前实缴资本1,000万元)引进战略投资者。本公司以不低于510万元的价格,公开挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权。3.授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次交易及引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。

广州恒运东区天然气热电有限公司部分股权

公司向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司(简称:“东区气电公司”)增资8亿元,在广州知识城建设2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电联产机组及配套公辅设施。东区气电公司注册资金由8亿元增加到16亿元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。鉴于公司拟通过公开挂牌交易方式出售东区气电公司40%股权。若股权出售事项成功,由各股东按持股比例增资总共8亿元。

广州恒运新能源有限公司部分股权

　　2023年3月9日，本公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目的议案》。 　　由本公司向广州恒运新能源有限公司注资人民币8829万元，用于怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目的注册资本金。

广州恒运电力工程技术有限公司部分股权

为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称“恒运电力”)混合制改革,优化股权结构,改善财务状况,激发创新动力,通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,全面推动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。恒运电力本次增加注册资本2185万元,股东投资额5101.54万元,差额部分计入资本公积2916.54万元。其中,本公司新增投资1572.14万元(折合注册资本673.35),以公开挂牌方式引进引入战略投资者投资3529.40万元(折合注册资本1511.65万元)。增资完成后注册资本由900万元增加至3085万元。其中,本公司持股51%,战略投资方持股49%。

广东电网能源发展有限公司部分股权

　　公司参与广东电网能源发展有限公司（以下简称“广能发”）本次股权的竞买，投资不超过1.55亿元，增持股权不超过5%（最终以实际竞拍结果为准）。

广州恒运建设投资有限公司58%股权

　　广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币39,437.0478万元的价格向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)出售广州恒运建设投资有限公司(以下简称“恒建投公司”)58%股权,其中包括恒建投公司持有的广州恒运新能源投资有限公司100%股权、广州壹龙房地产开发有限公司99%股权、广州恒泰科技创新投资有限公司60%股权。

广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)9.6015%份额

　　广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）转让公司持有的广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“美的基金”)9.6015%的份额（对应认缴出资20,000万元，已实缴出资20,000万元）转让价款总计人民币241,425,400元（考虑评估报告披露的期后事项后）。

广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%份额

　　广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州恒运股权投资有限公司(以下简称“恒运股权公司”)以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)转让其持有的广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国企联合基金”)13.31%的份额(对应认缴出资40,000万元,已实缴出资40,000万元)转让价款总计人民币40272.95万元。若基金到期清算时存在超额收益,超额收益部分按本次转让合伙份额交割日为分割,交割日以前基金所投项目产生的超额收益由公司享有,交割日(含当日)之后基金所投项目产生的超额收益由能源集团享有。

广东中恒石化能源发展有限公司部分股权

　　公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按50%持股比例增资4350万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按50%持股比例增资4,350万元，本次增资双方合共出资8700万元）。中恒石化注册资金由12,000万元增加到20,700万元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。

广州资产管理有限公司5.219218%股权

广州资产管理有限公司(简称“广州资产”)增资扩股项目已于2021年8月25日在广州产权交易所(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)公开挂牌,公司符合挂牌公告中有关投资方资格条件要求。2021年10月15日,本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股竞拍的议案》。同意:1.公司以自有或者自筹资金参与广州资产管理有限公司本次增资的竞拍,投资不超过5.34亿元,持股不低于5%(最终以广州资产管理有限公司实际增资结果为准)。

广州恒运企业集团股份有限公司39.59%股权

　　广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日收到公司控股股东广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开控集团”）发来的《关于拟将所持广州恒运企业集团股份有限公司全部股份无偿划转的通知》，以及公司股东广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新集团”）发来的《关于拟将所持广州恒运企业集团股份有限公司全部股份无偿划转的通知》，拟分别将其持有的公司全部股份无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）。

广东电网能源发展有限公司10%股权

2020年10月21日,本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司增资扩股的议案》。同意:1.公司参与广东电网能源发展有限公司本次增资的竞拍,投资3.5亿元,持股约10%(暂按本次引入49%股权的战略投资者计算,最终以电网能源公司实际增资结果为准)。2.授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次广东电网能源发展有限公司本次增资有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

KXC-D2-1A地块的国有土地使用权

　　广州恒运建设投资有限公司与广州南科集成电子有限公司组成联合体作为意向方，参与KXC-D2-1A地块（一类工业用地M1）的竞拍。详情请见广州公共资源交易中心《广州开发区规划和自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（穗规划资源埔（开）挂出告字〔2020〕21号）。 　　近日,广州恒运建设投资有限公司、广州南科集成电子有限公司及广州公共资源交易中心三方签署了成交确认书（广州公资交（土地）字【2020】第065号），确认广州恒运建设投资有限公司与广州南科集成电子有限公司以11,149万人民币竞得KXC-D2-1A地块的国有土地使用权。宗地面积：81,634平方米，可建设用地面积74,757平方米。

广州恒运东区热力有限公司30%股权

广州恒运企业集团股份有限公司以有证券从业资格的中介机构所出具资产评估结果为依据,以自有资金不超过2,566万元(不含相关税费)的价格参与竞买广州高新区投资集团有限公司所持有东区热力公司的30%股权,使东区热力公司成为公司的全资子公司。在竞买过程中不放弃优先购买权。

广州科云投资管理有限公司100%股权

　　2019年1月9日,本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案》。同意:1.本公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司之全资子公司广州恒运西区热力有限公司以自有资金及银行借款不超过2.55亿元参与竞买广州凯得资本管理有限公司所持有的广州科云投资管理有限公司100%股权。

广州证券股份有限公司24.4782%股权

穗恒运A拟将其所持有的广州证券24.4782%股权出售给广州证券控股股东广州越秀金控之控股股东越秀金控（股票代码：000987.SZ），交易双方依据经有权部门核准的广州证券24.4782%股权对应的资产评估值最终确定本次交易对价。

广州恒运热电有限公司持有的厂区房产(粤房地权证(穗)字第0550012712号)

本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与广州恒运热电有限公司持有的厂区房产挂牌竞买的议案》。同意： 1、公司以不超过2,505.30万元的价格参与广州恒运热电有限公司持有的厂区房产(粤房地权证(穗)字第0550012712号)的挂牌竞买。2、授权公司经营班子按上述原则全面负责本次竞拍广州恒运热电有限公司持有的厂区房产(粤房地权证(穗)字第0550012712号)的相关事宜,包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。由于交易对方广州恒运热电有限公司为公司关联法人(公司持有其5%股权),且公司股东广州电力企业集团有限公司(持有公司18.35%股权)及广州开发区工业发展集团有限公司(持有公司14.41%股权)同时间接持有恒运B厂(分别持有13%和25%股权),而广州凯得控股有限公司与广州开发区工业发展集团有限公司为一致行动人。根据《股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。关联董事郭晓光先生、郑建平先生、陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、张存生先生、蒋自云先生回避表决。本议案经4名非关联董事(独立董事)投票表决通过。

广州恒运热电(C)厂有限责任公司全部资产,负债,权益,人员及经营业务

　　根据经营管理需要，为了整合业务资源，优化治理结构，减少管理层级，简化内部核算，提高运营效率，节约成本，广州恒运企业集团股份有限公司于2013年11月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于吸收合并广州恒运热电（C）厂有限责任公司的议案》。公司拟吸收合并全资子公司广州恒运热电（C）厂有限责任公司。

广州恒运热电(D)厂有限责任公司2%股权

1、按照恒运D厂2%股权以2012年6月30日为基准日的评估值，以自有资金19,612,104.00元受让广州同诚建设有限公司（简称“同诚建设”）持有的广州恒运热电（D）厂有限责任公司（简称“恒运D厂”）2%股权。 2、2012年12月10日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电（D）厂有限责任公司2%股权的议案》，并已向国资部门报备。根据相关法规，本议案不需经股东大会批准。

广州恒运热电(C)厂有限责任公司4%股权

以自有资金31,816,804.04元受让广州同诚建设有限公司(简称"同诚建设")持有的广州恒运热电(C)厂有限责任公司(简称"恒运C厂")4%股权.

广州恒运热电(C)厂有限责任公司1%股权

公司以不超过1,233万元(包含广东电力设计院在广州恒运热电(C)厂有限责任公司未领取的已分配应得股利342.36万元)的价格通过竞拍购买广东电力设计院持有的广州恒运热电(C)厂有限责任公司1%股权.2、授权公司经营班子按上述原则全面负责本次竞拍购买广东电力设计院所持广州恒运热电(C)厂有限责任公司1%股权的相关事宜,包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等.

广州恒运热电(C)厂有限责任公司50%股权,广州恒运热电(D)厂有限责任公司45%股权

本次发行股份购买的资产为恒运C厂50%股权和恒运D厂45%股权,具体包括:开发区工总持有的恒运D厂4%股权;市电力持有的恒运C厂44%股权、恒运D厂34%股权;港能源持有的恒运C厂4%股权、恒运D厂3%股权;电力一局持有的恒运C厂2%股权、恒运D厂1%股权;黄陂农工商持有的恒运D厂2%股权;源润森持有的恒运D厂1%股权.本次交易完成后穗恒运将持有恒运C厂95%的股权,恒运D厂97%的股权.

广州证券有限责任公司8000万股股权

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划投资不超过5.5 亿元分别收购广州富力地产股份有限公司(以下简称“广州富力公司”),广州粤泰集团有限公司(以下简称“广州粤泰公司”)和广州城启集团有限公司(以下简称“广州城启公司”)所持广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券公司”)16360 万股(按每股2.5 元/股),共占广州证券公司20.02%股权(其中:广州富力公司,原股权19.58%,拟转让4360 万股;广州粤泰公司,原股权9.79%,拟转让8000万股;广州城启公司,原股权9.79%,拟转让4000 万股.)公司分别与广州富力公司,广州粤泰公司和广州城启公司就收购广州证券公司部分股权事宜于2008 年4 月21 日在广州签定相关协议.

广州证券有限责任公司4360万股股权

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划投资不超过5.5 亿元分别收购广州富力地产股份有限公司(以下简称“广州富力公司”),广州粤泰集团有限公司(以下简称“广州粤泰公司”)和广州城启集团有限公司(以下简称“广州城启公司”)所持广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券公司”)16360 万股(按每股2.5 元/股),共占广州证券公司20.02%股权(其中:广州富力公司,原股权19.58%,拟转让4360 万股;广州粤泰公司,原股权9.79%,拟转让8000万股;广州城启公司,原股权9.79%,拟转让4000 万股.)公司分别与广州富力公司,广州粤泰公司和广州城启公司就收购广州证券公司部分股权事宜于2008 年4 月21 日在广州签定相关协议.

广州证券有限责任公司4000万股股权

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划投资不超过5.5 亿元分别收购广州富力地产股份有限公司(以下简称“广州富力公司”),广州粤泰集团有限公司(以下简称“广州粤泰公司”)和广州城启集团有限公司(以下简称“广州城启公司”)所持广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券公司”)16360 万股(按每股2.5 元/股),共占广州证券公司20.02%股权(其中:广州富力公司,原股权19.58%,拟转让4360 万股;广州粤泰公司,原股权9.79%,拟转让8000万股;广州城启公司,原股权9.79%,拟转让4000 万股.)公司分别与广州富力公司,广州粤泰公司和广州城启公司就收购广州证券公司部分股权事宜于2008 年4 月21 日在广州签定相关协议.

广州萝岗中心区北部地块(编号为：KXC-P6-2,面积133956平方米,总建筑面积≤34 万平方米,容积率≤1.77)的国有土地使用权

近日,公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司(简称“锦泽公司”),注册资本5000 万元人民币,公司出资2900万元人民币,占注册资本58%,以人民币伍亿叁仟万元竞得广州萝岗中心区北部地块(编号为:KXC-P6-2,面积133956 平方米,总建筑面积≤34 万平方米,容积率≤1.77)的国有土地使用权并已收悉广州开发区国有土地使用权挂牌成交确认书.

广州恒运企业集团股份有限公司持有的广州飒特电力红外技术有限公司7.5%股权

　　2005年9月22日广州恒运企业集团股份有限公司与吴继平先生签署了《股权交易合同》，广州恒运企业集团股份有限公司将持有的飒特公司7.5%股权一次性转让给吴继平先生，转让价格按飒特公司评估后的净资产3686.83万元乘以相应股权比例，即为人民币276.51万元。截止2005年9月30日，广州恒运企业集团股份有限公司已收到上述部分股权转让款人民币150万元,其余款项受让方将在近期支付。

广州经济技术开发区电力燃料有限公司55%股权

2005年6月16日本公司与广州市伟通经济发展公司签署《产权交易合同》，本公司将持有的电燃公司55%股权按其最近净资产130.36万元乘以相应股比并溢价5%的价格（即75.28万元）一次性转让给广州市伟通经济发展公司，对此广州产权交易所出具了504A112ZD073号《企业产权交易登记证明》。

本次财务资助对象为本公司间接持股50%的控股子公司广州恒运分布式能源发展有限公司(简称“分布式公司”,本公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运热能工程建设有限公司分别持股35%、15%),财务资助方式为公司以自有资金提供有息借款,借款金额为人民币6465.28万元,借款期限为自借款实际发放日起14年,借款按中国人民银行5年期以上贷款LPR利率(每年按最新LPR调整)计算利息,按季度支付利息。 20240224：股东大会通过

公司拟向包括控股股东广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票,数量不超过246,629,815股(含本数)A股股票(以下简称“非公开发行”),不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过150,000.00万元(以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准)。本次非公开发行股票的发行价格不低于发行底价,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产(资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整)。2022年7月5日,公司与能源集团签订《广州恒运企业集团股份有限公司与广州高新区现代能源集团有限公司附条件生效的股份认购协议》,能源集团对本次非公开发行A股股票的认购比例不低于中国证监会核准发行数量上限的39.59%,且不高于中国证监会核准发行数量上限的60%。截至公告日,能源集团持有公司股份比例为39.59%,本次关联交易不构成重大资产重组。 20220810：近日,公司收到控股股东能源集团转来的有权国资审批单位广州开发区控股集团有限公司(简称“开发区控股”)《开发区控股关于现代能源集团控股子公司穗恒运A非公开发行股票事宜的批复》(穗开控股〔2022〕216号)。 20220816：股东大会通过 20221116：就反馈意见中的有关问题逐项进行了认真核查,并对申报文件进行了修订。 20230304：广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕180号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230310：股东大会通过 20230330:根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复和募集说明书等相关文件进行了补充与修订,并更新相关申报文件,现予以公开披露,具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体发布的《广州恒运企业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》和《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》等相关文件。 20230421：鉴于公司于2023年4月8日披露了《2022年年度报告》,公司及相关中介机构对募集说明书和反馈意见回复等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更新,现予以公开披露,具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体发布的《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(2022年财务数据更新版)》和《广州恒运企业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(2022年财务数据更新版)》等相关文件。 20231219：公司本次发行对象最终确定为11家,除公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司外,诺德基金管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金等10名投资者通过竞价成为公司本次股票发行对象。 20231227：披露向特定对象发行股票上市公告书。

　　2023年12月4日，本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司2024年度长协电量的议案》，同意： 　　1.广州穗开电业有限公司（以下简称：“穗开电业”）以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司购买不超过17.5亿千瓦时长协电量，总交易金额不超过9.4亿元（含税）。其中：1）以不低于广东省2024年年度中长期交易均价向公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称：“发电公司”）购买火电电能量不超过15亿千瓦时（具体以实际结算为准）；2）以不低于广东省2024年年度中长期交易均价（若广东省2024年年度中长期交易均价低于0.463元/千瓦时，则按0.463元/千瓦时）、环境溢价以不低于0.015元/千瓦时，向控股公司广东江门恒光新能源有限公司（以下简称：“恒光公司”）及广东江门恒光二期新能源有限公司（以下简称：“恒光二期”）购买绿电电能量不超过2.5亿千瓦时；分月分日分时曲线按广东电力交易中心发布的2024年度统调负荷典型参考曲线执行。（具体以实际结算为准）。 　　2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司2024年度长期协商电量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。 20231222：股东大会通过

公司拟向包括控股股东广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)在内的不超过35名特定投资者发行股票,数量不超过246,629,815股(含本数)A股股票,不超过本次发行前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产(资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整)。 20230801：根据调整后的发行方案,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复和募集说明书等文件进行了相应补充和修订,并更新相关申报文件,现予以公开披露,具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体发布的《广州恒运企业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(第二次修订稿)》和《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(第二次修订稿)》等相关文件。 20230803：广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230907：广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2053号)(以下简称“批复”)。 20230909：2023年8月31日公司披露了《2023年半年度报告》,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件规定,公司及各中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关文件。 20231111：近日,广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州产投私募证券投资基金管理有限公司(以下简称“产投证投公司”)发来认购意向函,产投证投公司拟通过其管理的基金出资不超过2.48亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。

2023年1月17日,本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于穗开电业新增购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案》。在2022年12月5日公司第九届董事会第二十三次会议及12月21日公司第六次临时股东大会审议通过向穗开电业出售公司及子公司2023年度长协电量5.36亿千瓦时的基础上,同意:1.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司(以下简称:“发电公司”)新增共9亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。2.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光二期新能源有限公司(以下简称:“恒光二期公司”)新增1.64亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。3.授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司新增购买公司及子公司2023年度长期协商电量的有关事宜,包括但不限于协议谈判签署等。 20230204：股东大会通过

2022年12月5日,本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案》。同意:1.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司共5亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。2.以年度双边协商的交易方式,以绝对价格为554厘/千瓦时,环境溢价为30厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光新能源有限公司0.36亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准)。3.授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及子公司2023年度长期协商电量的有关事宜,包括但不限于协议谈判签署等。 20221222：股东大会通过

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币39,437.0478万元的价格向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)出售广州恒运建设投资有限公司(以下简称“恒建投公司”)58%股权,其中包括恒建投公司持有的广州恒运新能源投资有限公司100%股权、广州壹龙房地产开发有限公司99%股权、广州恒泰科技创新投资有限公司60%股权。

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州恒运股权投资有限公司(以下简称“恒运股权公司”)以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)转让其持有的广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国企联合基金”)13.31%的份额(对应认缴出资40,000万元,已实缴出资40,000万元)转让价款总计人民币40272.95万元。若基金到期清算时存在超额收益,超额收益部分按本次转让合伙份额交割日为分割,交割日以前基金所投项目产生的超额收益由公司享有,交割日(含当日)之后基金所投项目产生的超额收益由能源集团享有。

　　广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）转让公司持有的广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“美的基金”)9.6015%的份额（对应认缴出资20,000万元，已实缴出资20,000万元）转让价款总计人民币241,425,400元（考虑评估报告披露的期后事项后）。

1.以年度双边协商的交易方式,以基准价格上浮0.04元/千瓦时(含税),即按0.503元/千瓦时的价格将公司80,453万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准),并在签订协议时,由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函,承诺若该交易价格低于2022年度广东电力市场长协平均价格,则将按平均价格购买,若高于平均价格,则不变。2.以年度双边协商的交易方式,以基准价格上浮0.04元/千瓦时(含税),即按0.503元/千瓦时的价格将公司全资子公司广州恒运热电(D)厂有限责任公司19,547万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司(具体以实际结算为准),并在签订协议时,由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函,承诺若该交易价格低于2022年度广东电力市场长协平均价格,则将按平均价格购买,若高于平均价格,则不变。 20220316：股东大会通过

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广州恒运热电(D)厂有限责任公司(以下简称:“D厂”)分别与广州穗开电业有限公司(以下简称:“穗开电业”)于近期签订《广州穗开电业有限公司及广州恒运企业集团股份有限公司购售电合同》及《广州穗开电业有限公司及广州恒运热电(D)厂有限责任公司购售电合同》。2021年未发生实际交易。穗开电业是公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司(以下简称:“能源集团”,持有公司39.59%股份)的全资子公司,是公司的关联方,本次交易构成关联交易,尚需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后,依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广州资产管理有限公司(简称“广州资产”)增资扩股项目已于2021年8月25日在广州产权交易所(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)公开挂牌,公司符合挂牌公告中有关投资方资格条件要求。2021年10月15日,本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股竞拍的议案》。同意:1.公司以自有或者自筹资金参与广州资产管理有限公司本次增资的竞拍,投资不超过5.34亿元,持股不低于5%(最终以广州资产管理有限公司实际增资结果为准)。 20211230：近日,各方完成了增资协议书的签署,广州资产完成了本次增资及相关工商变更手续。

成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)控股子公司——广州恒运建设投资有限公司(本公司持有其58%股权)与广州峻森投资有限公司签订分摊合同,向其支付人民币45,279,283.08元的公建配套设施分摊费用。

2021年2月8日,本公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于与关联人共同投资成立的子公司增资建设运营广州金融城起步区综合能源项目的议案》。同意:1、公司向参股公司广州综合能源有限公司(简称“综合能源公司”)按20%持股比例增资7,129.4万元,以投资建设广州国际金融城起步区综合能源项目(简称“金融城项目”)。金融城项目总投资134,824万元,资本金为40,447万元,占项目计划总投资比例为30%,由综合能源公司各股东按股比根据项目实际建设进度和资金需求分步注入,其中公司拟按20%持股比例增资7,129.4万元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款等融资解决。

广州恒运企业集团股份有限公司以有证券从业资格的中介机构所出具资产评估结果为依据,以自有资金不超过2,566万元(不含相关税费)的价格参与竞买广州高新区投资集团有限公司所持有东区热力公司的30%股权,使东区热力公司成为公司的全资子公司。在竞买过程中不放弃优先购买权。

公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运东区热力有限公司分别向其子公司广州恒运分布式能源发展有限公司(广州恒运股权投资有限公司、广州恒运东区热力有限公司分别持股35%、15%)增资1252.6087万元、536.8323万元,用于缓解该公司持续经营发展的资金需求。广州恒运分布式能源发展有限公司其他股东单位南方电网综合能源股份有限公司(原南方电网综合能源有限公司)、广州发展电力集团有限公司分别按其持股比例同比增资。

恒建投公司是本公司与控股股东广州开发区金融控股集团有限公司之子公司广州开发区投资控股有限公司(简称“开发区投控公司”)共同投资成立的公司,其中,本公司占股58%,开发区投控公司占股42%。壹龙公司为恒建投公司与开发区投控公司共同投资成立的公司,其中恒建投公司占股99%,开发区投控公司占股1%。壹龙公司在建“锦泽大厦”项目概算2.99亿元,公司注册资本1亿元,项目处于开发建设阶段,暂未有销售计划,为保证壹龙公司建设资金需要,由股东按出资比例向壹龙公司提供财务资助,合计不超过2亿元。其中:恒建投公司按其出资比例99%向壹龙公司提供总额不超过1.98亿元(含)的借款,开发区投资控股公司按出资比例1%向壹龙公司提供不超过0.02亿元(含)的借款。借款利率按同期银行借款基准利率执行,借款期限为三年。

2019年1月9日,本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案》。同意:1.本公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司之全资子公司广州恒运西区热力有限公司以自有资金及银行借款不超过2.55亿元参与竞买广州凯得资本管理有限公司所持有的广州科云投资管理有限公司100%股权。

广州恒运股权投资有限公司以自有资金不超过2亿元以增资形式参与广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“恒凯新兴基金”)(该基金规模不超过5.01亿元),担任有限合伙人之一。同时,恒凯新兴基金单一投向创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“创新工场产业智能投资基金”)。

2017年10月19日,本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案》。同意:1.广州恒运热力有限公司以自有资金不超过4亿元参与广州开发区国企联合基金(该基金规模不超过30.1亿元,具体以工商部门核准为准),担任有限合伙人之一。同时,广州开发区国企联合基金作为有限合伙人,参与设立子基金——国寿广州价值创新园区投资基金(该基金规模不超过100.1亿元,具体以工商部门核准为准)。2.授权公司经营班子代表公司董事会,全面负责公司本次参与国企联合基金的工作,包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。3.授权公司经营班子根据公司及下属企业发展需要,通过公司或广州恒运热力有限公司以不超过6.8%利率向国企联合基金之子基金国寿广州价值创新园区投资基金(暂定名,最终以工商核准登记名称为准)融资不超过16亿元人民币。由于合作方之广州开发区金融控股集团有限公司(简称“开发区金控”,原广州凯得控股有限公司)、广州高新区投资集团有限公司(简称“高新区集团”,原广州开发区工业发展集团有限公司)为本公司股东(分别持有本公司26.12%、13.47%股权)。根据《股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。关联董事郭晓光先生、陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、杨忠东先生回避表决。本议案经6名非关联董事投票表决通过(非关联董事郑建平先生因个人原因未参与表决)。此交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方开发区金控、高新区集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 20171104：股东大会通过

根据本公司第八届董事会第四次会议决议,同意公司以自有资金不超过1亿元参与广州中以生物产业投资基金,该基金规模不超过6.06亿元,具体以工商部门核准为准。由于合作方之一广州国际生物岛科技投资开发有限公司为本公司股东广州开发区工业发展集团有限公司(持有本公司11.49%股权)全资子公司。

根据本公司第七届董事会第三十一次会议决议，同意公司控股下属企业广州恒运热力有限公司（本公司持有其100%股权）及广州恒运东区热力有限公司（本公司持有其70%股权）以自有资金参与设立中新广州知识城北起步区分布式能源站项目公司，该项目公司注册资本不超过10,526.7万元（其中广州恒运热力有限公司占35%股权，广州恒运东区热力有限公司占15%股权），具体以工商部门核准为准。由于合作方之一广州发展电力集团有限公司与本公司股东广州电力企业集团有限公司（持有本公司18.35%股权）同属于广州发展集团有限公司。根据《股票上市规则》规定，上述合作构成关联交易。 公司控股下属企业广州恒运热力有限公司分别以自有资金不超过3,684.35万元及1,579.01万元参与设立设立中新广州知识城北起步区分布式能源站项目公司，分别持有其35%及15%股权。另外，南方电网综合能源有限公司及广州发展电力集团有限公司分别出资3,158.01万元及2,105.34万元，分别持有其30%及20%股权。

本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与广州恒运热电有限公司持有的厂区房产挂牌竞买的议案》。同意： 1、公司以不超过2,505.30万元的价格参与广州恒运热电有限公司持有的厂区房产(粤房地权证(穗)字第0550012712号)的挂牌竞买。2、授权公司经营班子按上述原则全面负责本次竞拍广州恒运热电有限公司持有的厂区房产(粤房地权证(穗)字第0550012712号)的相关事宜,包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。由于交易对方广州恒运热电有限公司为公司关联法人(公司持有其5%股权),且公司股东广州电力企业集团有限公司(持有公司18.35%股权)及广州开发区工业发展集团有限公司(持有公司14.41%股权)同时间接持有恒运B厂(分别持有13%和25%股权),而广州凯得控股有限公司与广州开发区工业发展集团有限公司为一致行动人。根据《股票上市规则》规定,上述交易构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。关联董事郭晓光先生、郑建平先生、陈福华先生、杨舜贤先生、钟英华先生、张存生先生、蒋自云先生回避表决。本议案经4名非关联董事(独立董事)投票表决通过。

根据本公司第七届董事会第十三次会议决议，同意本公司控股的广州锦泽房地产开发有限公司（简称“锦泽公司”），与广州永龙建设投资有限公司（简称“永龙公司”）组成竞买联合体，通过竞标方式购买广州开发区KXC-I4-3-1地块国有土地使用权。如由联合体竞得上述土地使用权，依法成立项目公司负责开发建设该地块。由于广州凯得控股有限公司分别控股本公司和永龙公司，而锦泽公司为本公司控股子公司。根据《股票上市规则》规定，上述合作构成关联交易。

本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司按持股比例向广州锦泽房地产开发有限公司增资的议案》 。同意本公司按照持股比例向广州锦泽房地产开发有限公司（以下简称“锦泽公司”）增加投入优先资本17952.38万元。本次增资后，本公司持股比例保持不变，为58%，此外，广州永龙建设有限公司（下称“永龙公司”）持有锦泽公司42%股权。 由于广州凯得控股有限公司（下称“凯得控股”）分别控股本公司与永龙公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次增资行为属于关联交易。 20111108:股东大会通过

本次发行股份购买的资产为恒运C厂50%股权和恒运D厂45%股权，具体包括：开发区工总持有的恒运D厂4%股权；市电力持有的恒运C厂44%股权、恒运D厂34%股权；港能源持有的恒运C厂4%股权、恒运D厂3%股权；电力一局持有的恒运C厂2%股权、恒运D厂1%股权；黄陂农工商持有的恒运D厂2%股权；源润森持有的恒运D厂1%股权。本次交易完成后穗恒运将持有恒运C厂95%的股权，恒运D厂97%的股权。

公司向开发区工总、市电力、港能源、省电一局、黄陂农工商、源润森发行股份，购买其持有的恒运C厂、恒运D厂之股权，具体包括：开发区工总持有的恒运D厂4%股权；市电力持有的恒运C厂44%股权、恒运D厂34%股权；港能源持有的恒运C厂4%股权、恒运D厂3%股权；省电一局持有的恒运C厂2%股权、恒运D厂1%股权；黄陂农工商持有的恒运D厂2%股权；源润森持有的恒运D厂1%股权。本次交易以2009年7月31日为评估基准日。标的资产预估价值为11.81亿元。

公司向开发区工总、市电力、港能源、省电一局、黄陂农工商、源润森发行股份，购买其持有的恒运C厂、恒运D厂之股权，具体包括：开发区工总持有的恒运D厂4%股权；市电力持有的恒运C厂44%股权、恒运D厂34%股权；港能源持有的恒运C厂4%股权、恒运D厂3%股权；省电一局持有的恒运C厂2%股权、恒运D厂1%股权；黄陂农工商持有的恒运D厂2%股权；源润森持有的恒运D厂1%股权。本次交易以2009年7月31日为评估基准日。标的资产预估价值为11.81亿元。

本公司以 2015.86 万元人民币的价格收购第二大股东广州经济技术开发区工业发展总公司属下的广州经济技术开发区热电发展公司98%的股权。此次收购事项属于关联交易