一、报告期内公司所处行业情况　　全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底，且因疫情的影响2020年回落幅度还较大。后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。　... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底，且因疫情的影响2020年回落幅度还较大。后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。
　　刚刚过去的2023年，中国汽车工业交出一份亮眼答卷：产销量连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，出口量创新高。2023年我国汽车产销总体呈现前低后高发展态势，在年底达到高点。产销突破3000万辆，与国家政策拉动密切相关。以乘用车为例，开年市场受政策切换和价格波动影响，表现不佳。从2023年二季度开始，在中央和地方促销政策、轻型车国六排放标准发布实施、新车型大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复，重新迎来“金九银十”。2023年全年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长,连续15年位居全球第一。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。
　　乘用车市场呈现稳步增长的态势，产量同比增长9.6%，至2612.4万辆，销量同比增长10.6%，至2606.3万辆。受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长，商用车产量同比增长26.8%，至403.7万辆，销量同比增长22.1%，至403.1万辆。新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率为31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，2023年新能源乘用车销量占乘用车销量的34.7%，新能源商用车销量占商用车销量的11.1%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。公司主要经营模式如下：
　　1、生产模式
　　公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。
　　2、采购模式
　　公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行供应商保证能力资格评审，选择定点供应商，其中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各分、子公司自行采购。
　　3、销售模式
　　公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及分、子公司各自向用户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外用户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
　　2023年度，公司实现营业收入1,448,680.89万元，同比增长3.37%；归属于母公司股东的净利润82,152.02万元，同比增长1.54%。报告期内，公司按“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针，重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”用户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”用户目标，提升用户层次，从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新用户新项目有奔驰中国EQS项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项目、比亚迪EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、规模优势
　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。
　　2、品牌优势
　　万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖；2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010年荣获首届浙江省政府质量奖；2013年荣获首届中国质量奖提名奖；2017年被评为制造业单项冠军示范企业；2021年、2023年再次连续两届荣获中国质量奖提名奖；2022年荣获“国家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。
　　目前，拥有万向节、轮毂单元、传动轴有3个制造业单项冠军，拥有5家国家级专精特新“小巨人”企业，以及一批省级专精特新企业。在细分领域拥有独门绝技，掌握核心科技，在产业链中不可替代，在价值链中居于上游，万向钱潮各专业公司将再接再厉，继续深耕主业，在专、精、特、新上苦下功夫，为万向钱潮持续高质量发展注入源源不断的动能。
　　3、技术优势
　　公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省企业研究院、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS/中国质量认证中心CQC/中汽认证中心CCAP认证实验室。公司具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，持续攻关低能耗、轻量化、长寿命、智能化技术，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。
　　公司获得了国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、国家级工业产品绿色设计示范企业、国家级高新技术企业、制造业单项冠军示范企业、国家绿色工厂、首届浙江省知识产权示范企业、省级技术创新示范企业、浙江省绿色企业、高新技术企业认证、浙江省重大创新团队认证、浙江省创新型领军培育企业。2023年公司获得了浙江省知识产权奖、浙江省创造力百强企业等荣誉；荣获了浙江省尖兵攻关研发计划项目；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省首台（套）产品”；子公司万向智造获得了“国家专精特新小巨人”称号；传动轴公司获得了“国家知识产权优势企业”称号；新能源汽车高性能轮毂轴承单元关键技术及产业化项目获得了“机械工业科学技术三等奖”；长寿命高性能圆锥轮毂轴承单元、新能源汽车高性能轮毂轴承单元、整体式轻卡传动轴等5件产品被评为“杭州市优质产品”。
　　公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准和浙江制造标准69项。2023年完成并发布了GB/T24607-2023《滚动轴承寿命可靠性试验及评定方法》、JB/T14580-2023《滚动轴承商用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2023《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》、QC/T556-2023《汽车制动器温度测量方法及热电偶安装要求》、QC/T 513-2023《商用车辆前轴总成》、QC/T 1020-2023《汽车驱动轴总成》、JB/T 7361-2023《滚动轴承零件硬度试验方法》、JB/T10189-2023《滚动轴承汽车用等速万向节及其总成》等国家标准及行业标准。
　　累积获得了国内授权专利3233项，其中发明专利350项；2023年授权了专利240项，其中发明专利79项。
　　4、管理优势
　　公司在绿色设计、绿色制造、绿色能源、绿色供应链方面开展产品的节能设计、低碳设计、轻量化设计，2023年实际完成40项。绿色制造持续推行数智工程，推动各公司数智工程全面落实，实现万向精工、钱潮轴承、传动轴公司、钱潮森威、等速驱动轴厂的数据统计、采集和分析。进行数智运营体系建设，完成数智运营体系（QCDOS）框架与初稿，制定设备管理、人效管理、耗用管理、计划与库存管理等8个支柱，在万向精工、传动轴公司进行试点运行，逐步制定各支柱流程与标准。完成万向钱潮黑灯标准的制定，对万向节厂、传动轴公司、钱潮森威三家工厂进行了无人车间方案评估。通过AGV和上下料机器人的应用对万向精工智能车间的物料配送和上下料实现无人化。
　　公司倡导绿色采购，绿色供应链，优先选择使用环保材料和可再生资源，具有绿色认证的物资、产品和服务的供应商。在采购、包装、运输等环节中推广绿色低碳理念，贯彻环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进的原则，减少碳排放。
　　2023年公司下属子公司万向精工分别入选浙江省绿色工厂，传动轴公司入选杭州市绿色低碳工厂。万向智造也于2019年获得国家级绿色工厂认定，万向钱潮已于2022年获得省级绿色工厂认定。万向钱潮入选工信部工业产品绿色设计示范企业。2023年“轻量化高强度高效率商用车万向节”获得浙江省经信厅省内首台（套）产品认定，2021年“100万公里免维护长寿命重卡万向节”获的国内首台（套）产品认定，2020年“低振动大摆角高效率等速驱动轴产品”获得省内首台（套）产品认定。
　　公司获得省级生产制造转型示范项目、万向钱潮轻量化高强度高效率汽车万向节总成智能制造技术改造项目，万向精工获得浙江省2023年度5G全连接工厂和浙江省未来工厂试点企业。
　　公司围绕“让空气更清新”的使命，全面实施科技创造创业创新战略，深入弘扬鲁冠球精神、劳模精神、工匠精神，坚定全球化发展战略，保障对技术创新和竞争力的掌控，在高端用户突破、新产品技术攻关、数智转型等方面攻坚开拓，取得新成绩。持续实施数智设计、运营、智造，做好轴承和底盘两大核心业务，科技至上的高质量发展，打造全球先进企业。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年公司坚持“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针,继续围绕9+N的用户目标进行市场开拓，在保持原有供货份额的基础上，进一步拓展比亚迪、一汽红旗、东风、长城等主流主机厂配套项目，同时与特斯拉展开交流，争取进入特斯拉供应商体系。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。2023年度，公司实现营业收入1,448,680.89万元，同比增长3.37%；归属于母公司股东的净利润82,152.02万元，同比增长1.54%。2023年度具体开展的重点工作如下：
　　（1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓
　　2023年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：奔驰中国EQS项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项目、比亚迪EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。
　　（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发
　　围绕“用户要什么、市场要什么”和汽车电动化、智能化发展趋势，大力实施绿色化和智能化战略。报告期内，公司实施了百项科技创造创业创新项目，包括“9+N”项目技术创新、轴承新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试验技术创新等。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置，技术为先，保障对技术创新和竞争力的掌控。
　　（3）围绕数字化、智能化与自动化，持续推进数智工程，提效创利
　　公司围绕制造成本优化，完成耗用降低类、自动化类、工艺优化类、人效提升类、质量提升类、仓储物流类、OEE提升类项目671项；在数智技术应用方面，公司推进了数字化技术应用，实现在低代码平台上自主开发质量审核管理、发展投资项目管理和车间5S现场管理的APP并应用。建立了自动化设备导入管理体系和万向钱潮黑灯线标准，推进了自动化技术应用，实现AGV物料智能化配送以及3D无序抓取技术等智能物流和自动上下料技术应用；公司获得省级生产制造转型示范项目、轻量化高强度高效率汽车万向节总成智能制造技术改造项目，万向精工获得浙江省2023年度5G全连接工厂和浙江省未来工厂试点企业。
　　（4）引进与培育相结合，提升人员素质
　　2023年度引进专业技术人员274位，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　2024年公司将按“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针,继续围绕 9+N用户开拓；围绕技术钱潮战略，持续开展科技创造创业创新；围绕9+N，对内推动制造成本优化，对外打造数智工厂；围绕公司战略目标与2024年度KPI指标，全面落实2023年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设；进一步建立和完善公司长期、有效的激励机制，确保公司持续稳健发展。2024年重点开展好如下工作：
　　（一）市场方面
　　继续集中优质资源围绕“9+N”用户进行市场开拓，攻克奔驰、特斯拉、本田、丰田等用户项目，促进各公司技术、质量、运营等全方位提升。轮毂单元产品突破丰田，等速驱动轴产品突破丰田、本田，制动器产品突破一汽红旗，副车架产品突破广汽，汽车电子产品突破比亚迪。
　　（二）技术方面
　　持续围绕“9+N”用户和“技术钱潮”，全面落实“9+N”项目技术、轴承和底盘核心产品开发，开展产品技术升级，实现“量产一代、开发一代、储备一代”，进一步满足用户对产品同步开发、自主研发和自主创新的要求。持续开发轻量化长寿命高精度万向节和传动轴、轻量化高效率大摆角等速驱动轴、高转速低摩擦新能源驱动轴承、低摩擦轻量化轮毂轴承单元、低摩擦低振动低噪音制动器等绿色产品；电子驻车制动系统、防抱死制动系统、电子制动助力器、集成式线控制动系统、电子机械制动系统、空气弹簧、电控减震器等智能产品。构筑核心竞争力，抢占未来制高点。进一步实现“创新驱动，高质量发展”。
　　（三）发展投资方面
　　2024年将围绕轴承、底盘领域，以及数字化、智能化、双碳技术，开展发展投资业务。
　　（四）人力资源方面
　　各公司将围绕公司战略目标与2024年度KPI指标，全面落实2023年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设，全年新招收本科及以上科技人员400人。重点开展数智工程、质量、安全、规范经营等方面的培训，提升各专业线队伍能力。启动实施人力资源数字转型，完成人力资源工作流程标准化、数字化。持续深化卓越绩效管理，建立人才发展体系，巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制，形成绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。
　　（五）数智赋能
　　通过对标浙江省未来工厂建设标准、围绕9+N用户体系认证要求,建设先进工厂，利用数字化、自动化、智能化手段实现数智工程，通过实施五大纪律(5S与安全、TPM、工艺、交付、体系纪律)提高执行力，按照七步七定，明确万向钱潮数智工程关键事，实现生产效率的提升、生产运营成本的改善。2024年公司将组织做好数智工厂建设和制造成本优化等重点创新工作，持续提升综合竞争力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、比亚迪、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。　　2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固，在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、比亚迪、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
　　2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固，在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现增长。2023年1-6月，国内市场汽车累计销售1323.9万辆，同步比增长9.8%。其中乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，累计同比增长率分别为8.12%和8.82%，商用车产销分别完成196.7万辆197.1万辆，累计同比增长率分别为16.88%和15.81%。对比近五年同期产销，今年上半年创历史最高。宏观经济的温和回暖不断向汽车市场传导，利好政策效应持续显现，新能源汽车和汽车出口的良好表现均有效拉动增长。其中新能源汽车累计销售374.7万辆，累计同比增长44.1%，市场占有率达到28.3%；汽车出口累计销量214.0万辆，增长75.7%。
　　报告期内，公司实现营业收入726,915.30万元，归属于母公司股东的净利润43,594.51万元，分别同比下降1.27%，1.88%。公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及分、子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。报告期内，公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针，重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”客户目标，提升客户层次，从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新客户新项目有奔驰EQS平台化项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪A6项目、比亚迪唐、汉、海豹、宋PLUS、SK2、腾势D9项目、东风日产L21C项目等。

　　二、核心竞争力分析
　　1、规模优势
　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、比亚迪、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
　　2、品牌优势
　　万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖；2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010年荣获首届浙江省政府质量奖；2013年荣获首届中国质量奖提名奖；2017年被评为制造业单项冠军示范企业；2021年再次荣获中国质量奖提名奖；2022年荣获“国家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂；2022年公司获评工信部工业产品绿色设计示范企业。
　　报告期内，“钱潮”商标被列入杭州市首批重点商标保护名录；万向钱潮入选2022年浙江省级绿色低碳工厂；“万向钱潮汽车零部件数字化车间”被列入浙江省智能工厂（数字化车间）；万向钱潮获浙江省企业研究院认定。下属子公司万向通达股份公司通过两化融合管理体系评定；浙江万向系统有限公司、浙江万向马瑞利减震器有限公司、钱潮轴承有限公司入选杭州市2022年度创新型中小企业。
　　3、技术优势
　　万向钱潮拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS/中国质量认证中心CQC/中汽认证中心CCAP认证实验室。
　　公司具有核心的设计技术、制造技术与试验技术。以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，围绕“用户要什么，市场要什么”，落实“量产一代、开发一代、储备一代”三个支柱，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。
　　公司获得了2022年度浙江省创造力百强企业、2023首届浙江省知识产权奖专利二等奖等荣誉；系统公司获得了国家级专精特新小巨人荣誉称号；轴承公司获得了浙江省专精特新中小企业荣誉称号；精工公司获得了杭州市人民政府质量奖；“汽车重型传动轴总成”、“整体式轻卡传动轴”分别录入2023年杭州市优质产品。公司已有万向节、轮毂单元、轻卡传动轴3个产品获单项冠军示范企业；万向通达股份公司、湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司、江苏森威精锻有限公司、万向数智（重庆）有限公司、浙江万向系统有限公司5家企业获专精特新小巨人企业。
　　公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙江制造标准和团体标准64项。2023年上半年完成并发布了QC/556-2023《汽车制动器温度测量方法及热电偶安装要求》行业标准。累积获得了国内授权专利3016项，其中发明专利280项；2023年上半年授权了专利99项，其中发明专利17项。
　　围绕用户要什么、市场要什么，公司持续开展科技创造创业创新，坚定不移通过解决“卡脖子”技术，突破“9+N”市场，抢占清洁能源汽车产品制高点，通过动行数智创新，提升产品质量、提高生产效率、降低成本，满足用户和市场高性价比需求的同时增加产品利润空间，提升公司的竞争力，使公司底盘零部件产品始终处于行业领先地位。
　　4、管理优势
　　公司具有优秀的管理队伍，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司深入弘扬“鲁冠球精神”，深刻领悟“创新驱动，高质量发展”两个新常态，严格治理，大力应用数智赋能，通过科技创新来构建新的赛道，最大限度地激发创造力和动力，努力将2023年建成“技术钱潮”的开局元年。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业波动风险
　　汽车零部件市场竞争激烈，市场需求随着市场经济的变化而不断变化，公司的市场业绩离不开汽车行业的发展，如果汽车行业出现问题，比如销量下降、技术和品牌的变化等，就会直接影响到公司的经营表现甚至产生经营风险。公司需要不断调整自己的产品结构和生产方式来适应市场需求，否则就会面临市场淘汰的风险。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司是汽车零部件制造企业，主要产品包含轴承和底盘，大部分原材料为钢材，产品利润水平受钢材等价格影响较大，如原材料市场价格产生不利变化，会对公司的经营利润产生一定的影响。
　　3、市场竞争风险
　　近年来，新能源汽车销量高速增长，占全部汽车销量的比重已经达到28.3%,将近三成。以比亚迪为例，三年来已呈爆发式增长，吸引了众多零部件供应商参与项目竞争，零部件采购定点与定价机制与以往相比发生了很大变化，供应商之间的竞争非常激烈，一旦产品的成本、质量、交期方面出现短期波动，将面临供货份额下降的风险。
　　应对措施：针对以上风险，公司将持续关注汽车行业发展趋势，掌握市场动态，对客户的经营及汽车市场变化及时做出预判，将围绕全球化、“9+N”战略，突破特斯拉，继续加深与奔驰、宝马、大众、通用、福特、克莱斯特、丰田、本田、三菱-日产-雷诺联盟、比亚迪、广汽等全球中高端客户的合作及配套供货，持续完善全球化产业布局，攻克全球平台项目，争取更多配套份额。围绕技术钱潮开展科技创新，加大对新产品、新技术、新材料的研发投入，不断推出符合新能源汽车技术要求的新产品，广泛应用铝合金、碳纤维等新材料，快速增加产品市场竞争力，抵御市场波动，降低经营风险，取得更好业绩。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底,后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。　　2022年一季度，党中央、国务院、地方... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　全球汽车行业周期与经济周期高度相关，一般10年左右一个周期。从前两轮发展规律来看，一个完整汽车周期中一般下降周期持续2-3年，上升周期持续7-8年。上两轮周期中，由于汽车快速普及进入家庭及购置税减免、新能源汽车补贴等政策的影响，中国与全球汽车周期的相关性非常低。但是随着家庭汽车拥有率升高，产销数据绝对量已到高位，及经济进入中低速增长时期，中国汽车周期与全球的相关性会显著提高，甚至可能基本趋于一致。上轮全球汽车周期2017年达到高点，自2018年开始回落至2020年基本见底,后续始于2021年的中长期复苏大概率会延续。
　　2022年一季度，党中央、国务院、地方政府和整车企业出台了一系列刺激政策，年中汽车产销量有所复苏及回升。但全年汽车产业受宏观经济下行压力、消费力度下降、芯片供应紧张等影响，2022年汽车全年销量不及预期，尤其是第四季度呈同比下降。但新能源汽车产销的高增长韧性足。2022年汽车全年销量为2689万辆，同比增长3%。其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%。新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。公司主要经营模式如下：
　　1、生产模式
　　公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。
　　2、采购模式
　　公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行供应商保证能力资格评审，选择定点供应商，其中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各分、子公司自行采购。
　　3、销售模式
　　公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及分、子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
　　2022年度，公司实现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%。报告期内，公司继续按“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的方针，重点围绕汽车市场、工程机械、农业机械市场的“9+N”客户范畴，集中优质资源，攻克“9+N”客户目标，提升客户层次，从而从源头控制市场风险。公司在报告期内获得的新客户新项目有北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、规模优势
　　公司创业50多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。
　　2、品牌优势
　　万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖；2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标；2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖；2010年荣获首届浙江省政府质量奖；2013年荣获首届中国质量奖提名奖；2017年被评为制造业单项冠军示范企业；2021年再次荣获中国质量奖提名奖；2022年荣获“国家知识产权示范企业”，并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。
　　3、技术优势
　　公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化的底盘零件及集成系统解决方案。
　　公司获得了国家知识产权示范企业、工业产品绿色设计示范企业等国家级荣誉；浙江省企业研究院、浙江省知识产权示范企业等省级荣誉；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省制造业首台（套）产品工程化攻关项目”，汽车重型传动轴总成获得了“浙江制造”产品认证，整体式轻卡传动轴被评为“浙江制造精品”，高性能端面驱动型轮毂轴承单元与M01前后减震器被评为“浙江省优秀工业产品”。
　　公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准、浙江制造标准和团体标准63项。2022年完成并发布了QC/237-2022《汽车驻车制动器性能台架试验方法》、JB/T14580-2022《滚动轴承商用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2022《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》3项行业标准。累积获得了国内授权专利2983项，其中发明专利264项；2022年授权了专利340项，其中发明专利59项。面对全球汽车市场疲软、单边主义和贸易保护，公司围绕用户要什么、市场要什么，持续开展科技创造创业创新，坚定不移通过解决“卡脖子”技术，突破“9+N”市场，抢占清洁能源汽车产品制高点，通过数智创新，提升产品质量、提高生产效率、降低成本，满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间，提升了公司的竞争力，使公司底盘零部件产品始终处于行业领先地位。
　　4、管理优势
　　公司具有优秀的管理队伍，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司深入弘扬“鲁冠球精神”，深刻领悟“创新驱动，高质量发展”两个新常态，严格治理，大力应用数智赋能，通过科技创新来构建新的赛道，最大限度地激发创造力和动力，努力将2023年建成“技术钱潮”的开局元年。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年公司继续以“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”为方针,
　　重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目，与比亚迪、广汽埃安等新能源车企的合作更加密切。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实现营业收入1,401,495.53万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比增长17.86%。2022年度具体开展的重点工作如下：
　　（1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓
　　2022年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9+N重点客户。在巩固原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：北京奔驰MMA平台项目、宝马平台化项目、大众MEB平台项目、奥迪C9项目、比亚迪HCEEC项目和PAH项目等。
　　（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发
　　公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实施了百项科技创造创业创新项目，包括9+N项目技术创新、新产品技术创新、汽车底盘智能化产品创新、试验技术创新等。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，“量产一代、开发一代、储备一代”，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。
　　（3）围绕数字化与智能化，持续推进数智工程，提效创利
　　公司围绕数字化用例和自动化产线升级赋能工作效率和生产效率提升，加快落实数智工程。具体而言，公司聚焦人效提升、缩短交期、设备综合效率提升、能耗和耗材节降等方向，利用数据价值制定绩效目标，通过“七步七定”将绩效目标进行分解，责任落实到人，同时落实关键行动项与挖潜举措，全员参与实现提效创利。
　　（4）推广信息化和数字化项目应用
　　公司持续推进工业物联网平台部署，逐步推行设备数据采集，供应链管理平台SRM系统，企业资源管理平台ERP系统，数字化绩效控制塔。启动财务共享中心建设。围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，持续落实数智工程。
　　（5）引进与培育相结合，提升人员素质
　　2022年度引进专业技术人员350位，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基础。

　　五、公司未来发展的展望
　　2023年公司将继续加大9+N客户开拓；围绕技术钱潮，以轴承和标准底盘两大战略为承载，建立科技创新体系；聚焦人效提升、能耗和耗材节降、生产周期缩短、OEE提效等抓手，利用数据价值制定绩效目标，通过七步七定将绩效目标进行分解，落实到关键人；进一步建立和完善公司长期、有效的激励机制，确保公司持续稳健发展。2023年重点开展好如下工作：
　　（一）市场方面
　　继续集中优质资源围绕“9+N”客户进行市场开拓，攻克奔驰、特斯拉、本田、通用等用户项目，促进各公司技术、质量、运营等全方位提升。传动轴产品突破戴姆勒奔驰和福特，等速驱动轴产品突破通用，制动器产品突破一汽红旗，副车架产品突破长城，汽车电子产品突破比亚迪。
　　（二）技术方面
　　以“聚焦高端市场、接轨全球技术、引领智能创新、落实提质增效”为方针，围绕“碳达峰、碳中和”“用户要什么、市场要什么”和汽车电动化、智能化发展趋势，大力实施绿色化和智能化战略，全面落实9+N项目技术、研发数字化、卡脖子轴承和标准底盘核心电控产品开发等创新工作，进一步实现“创新驱动，高质量发展”。
　　（三）发展投资方面
　　2023年将围绕“9+N”市场、“9+N”技术创新、轴承、底盘、数智化战略进行发展投资。
　　（四）数智赋能
　　各公司将围绕公司战略目标与2023年度KPI指标，全面落实2023年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设，全年新招收本科及以上科技人员350人。重点开展数智工程、质量、安全、规范经营等方面的培训，提升各专业线队伍能力。启动实施人力资源数字转型，完成人力资源工作流程标准化、数字化。持续深化卓越绩效管理，建立人才发展体系，巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制，形成绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。 收起▲