陕西省国际信托股份有限公司21.62%股权

公司近日收到股东陕高速集团的通知,陕高速集团拟将其持有的本公司857,135,697股股份(占公司总股本的21.62%)无偿划转给陕交控集团持有。本次无偿划转完成后,陕高速集团将不再持有本公司股份。

长安银行股份有限公司5.92%股权

　　本次交易标的为海航旅游集团持有的长安银行的333,911,714股股份，占长安银行股份的5.92%。 　　海航旅游集团因为陕国投设立的信托计划提供连带责任保证担保，但项目到期后未能按期偿还信托债务，交易标的被法院强制查封并委托拍卖，在拍卖流拍后，西安中院将被执行人海航旅游集团持有长安银行5.92%（即333,911,714股）的股权，以流拍价76,799.69万元抵偿陕国投债务。

永安财产保险股份有限公司0.75%股份

根据我公司战略发展规划,为持续加强金融股权投资布局,提升股权投资收益,经综合研究永安财产保险股份有限公司(以下简称“永安保险”)各方面情况后,公司决定受让海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“凯撒旅游”)持有的2,260万股永安保险股份。上述股份受让完成后,我公司持有永安保险股份增至16,724万股,持股占比将升至5.56%,股东持股排名将升至第5位。

长安银行股份有限公司1.478亿股份

　　公司以自有资金受让海航旅游集团持有的不超过147,800,000股长安银行股份（以下简称“标的股份”），交易价格最终以长安银行2017年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定；先期暂按每股2.22元的价格向海航旅游集团支付预付款，待评估完成后，交易双方按照最终确定的交易价格与2.22元/股的差价进行多退少补。

华龙证券股份有限公司1.66%股权

2016年11月8日,我公司与华龙证券股份有限公司签订了《定向发行股票认购协议书》,我公司以自有资金278,931,297.17元认购华龙证券股份有限公司本次非公开发行股份的10,687.0229万股,持股比例约为1.66%。该事项已经我公司第八届董事会第六次会议审议通过。

长安银行股份有限公司56,667,600 股股权

2015年12月22日,我公司就受让浙江民泰商业银行股份有限公司(以下简称“民泰银行”)持有的长安银行股份有限公司(以下简称“长安银行”)股权与民泰银行签署了《股权转让协议》。民泰银行向我公司转让其持有的长安银行股份56,667,600股,转让价格为每股2.20元人民币,转让总金额124,668,720.00元人民币。

陕西中贸房地产开发有限公司5,000万股权信托之受益权

公司拟以人民币 1.8 亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司(以下简称"中贸地产")5,000 万股权信托之受益权,该受益权所对应的股权占中贸地产 6,000万注册资本的 83.33%.

陕西省鸿业房地产开发公司100%股权

我公司向陕西高速集团转让鸿业地产股权涉及的重大资产出售事项,在中国证监会审核过程中,原审计报告、评估报告逾有效期.按照监管要求,我公司遂以2010年8月31日为新基准日进行了审计、评估,相关工作于2010年11月中旬完成.后因本次重大资产出售有关的原股东大会相关决议逾期失效、原《股权转让合同》自动解除等,经我公司申请,中国证监会已终止审查该行政许可事项.目前急需按照非重大资产出售程序尽快完成清理转让,以避免我公司被处罚而影响广大股东权益.经积极协商,陕西高速集团愿意继续受让我公司所持鸿业地产100%股权,以帮助我公司尽快完成政策性实业清理任务.

陕西鸿信物业管理公司100%股权

2009年8月18日,我公司与鸿业地产签署了《股权转让合同》,协议约定我公司将其拥有的鸿信物业100%的股权转让给鸿业地产.股权转让价格依据2009年6月1日中宇评估公司出具的《陕西省国际信托股份有限公司拟转让陕西鸿信物业管理公司股东全部权益价值资产评估报告书》(中宇评报字[2009]2067号),截止评估基准日2009年4月30日,鸿信物业资产总计314.63万元,负债总计320.50万元,净资产-5.87万元,双方约定股权转让价格为10万元.目前,该交易正在进行中.

陕西国信资产管理有限公司15%股权

2009年6月30日,公司及控股子公司深圳市鸿泰华投资发展有限公司分别与深圳市秦年投资咨询有限公司签订股权转让协议,依据评估结果,分别将所持陕西国信资产管理有限公司85%、15%的股权转让给深圳市秦年投资咨询有限公司,转让价格合计66.05万元,股权转让款已全部收回.

陕西高速机械化工程有限公司36.08%股权

陕西省国际信托股份有限公司于2009年5月12日召开第五届董事会第三十四次会议,决定向控股股东陕西省高速公路建设集团公司,以2,400万元人民币转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司36.08%股权.12月22日,陕西省国际信托股份有限公司与高速集团就上述事项正式签署了《股权转让协议》.高速集团已按约定支付了2,400万元.

上海佳信房地产开发公司100%股权

陕西省国际信托股份有限公司决定向北京鸿基世业房地产开发有限公司 以344.27万元人民币转让公司所持上海佳信房地产开发公司100%股权,以便达到监管政策要求.受让方已按约定全额支付了股权转让价款.

交通银行股份有限公司500万股股权

2007年4月30日,陕西省国际信托投资股份有限公司参加了西安市公物拍卖行举办的对西安市财政局持有的交通银行2,300万股股权的公开拍卖活动，并以8.8元人民币/股的价格竞买成交了其中的500万股。该股权的限售期为1年，将于2008年5月15日上市流通。按照约定，陕西省国际信托投资股份有限公司须在拍卖成交后5个工作日内支付成交价款4,400万元和拍卖佣金等费用，公司将于近日正式签订合同。

融通基金管理有限公司2500万股股权

2007年3月21日,陕西省国际信托投资股份有限公司向深交所呈报称, 已同意将持有的2,500万股融通基金管理有限公司股权转让给日兴资产管理有限公司.转让价格为每股3.8元人民币.中国商务部和证监会都已批准此项股权转让.

西安市长安区06-A-12地块的土地使用权

　　2006年10月18日,公司控股子公司陕西省鸿业房地产开发公司(以下简称"鸿业公司")以19,166.25万元的价格,竞得位于西安市长安区06-A-12地块的土地使用权用于商品房开发。鸿业公司已接到西安市国土资源局长安分局《挂牌成交确认书》,并将于10月29日前与西安市国土资源局长安分局签订《国有土地使用权出让合同》。 　　西安市长安区06-A-12地块的土地使用权:该地块为政府公开挂牌出让项目,规划用途为居住用地。地块位于西安市长安区航天科技产业开发区(神州三路以南、少陵路以东),总占地面积为201.75亩,容积率为2.51,建筑面积为32.9万平方米。

资产账面价值为439995243.46元的资产

　　为解决公司固化资产的流动性问题，调整公司资产结构，改善公司财务状况和经营状况，提升公司未来盈利能力。陕西省国际信托投资股份有限公司拟将账面价值为439,995,243.46元的固化资产按账面价值出售给公司控股股东陕西省高速公路建设集团公司，其中账面价值为239,976,258.19元之资产，省高速集团委托公司经营、管理，公司有权对省高速集团委托其管理的资产进行经营、管理、使用、处置，经营、管理所得归公司所有，并以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。本次交易的定价依据为陕国投相关资产的帐面值以及上海东华会计师事务所有限公司为出售资产所出具的东会陕核[2006]012号《关于陕西省国际信托投资股份有限公司出售资产专项审核报告》，其定价基准日为2005年12月31日。出售的资产按照经审核的账面价值作为交易价格，出售资产交易价格合计为439,995,243.46元。 　　

陕西省国际信托投资股份有限公司51.08%的股权

　　公司于2004年10月22日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资上市[2004]118号文《关于陕西省高速公路建设集团公司重组陕西省国际信托投资股份有限公司的决定》。根据上述决定，“将省财政厅持有陕国投的153,340,466国家股股权和省交通厅持有陕国投的7,020,000国家股股权无偿划转陕西省高速公路建设集团公司（以下简称‘省高速集团’）。”

健桥证券股份有限公司23.962%股权,西安神州明珠酒店10%股权

陕西省国际信托投资股份有限公司拟将持有的健桥证券股份有限公司(以下简称"健桥证券")23.962%股权和西安神州明珠酒店(以下简称"神州酒店")10%股权转让给陕西省高速公路建设集团公司(以下简称"省高速集团")。转让总价款为人民币24,201万元,其中健桥证券23.962%的股权价款为人民币22,672万元,神州酒店10%的股权价款为人民币1,529万元。

公司拟向包括陕金控集团、陕财投和中泰长安在内的3家特定投资者非公开发行不超过1,189,203,853股(含本数,下同)的境内上市人民币普通股股票(A股),募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过人民币37亿元。2020年7月6日,公司与陕金控集团于陕西省西安市高新区签署了《陕西省国际信托股份有限公司与陕西金融控股集团有限公司关于非公开发行A股股票的股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”),陕金控集团拟认购股份数量为本次非公开发行后陕国投总股本的13.10%,即不超过674,912,827股。由于陕金控集团在本次非公开发行完成后将成为公司持股比例5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3、10.1.6条之规定,陕金控集团构成公司的关联方,因此陕金控集团认购本次非公开发行股份构成了公司的关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》,陕金控集团认购本次非公开发行股票的交易构成公司的关联交易,需履行相应的审批程序。本次关联交易导致公司新增关联方陕金控集团。 20200724：股东大会通过 20210123：公司于2021年1月22日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》,同意终止前次非公开发行股票的方案,终止与认购对象签署的附生效条件的股份认购协议及战略合作协议并签署终止协议。

本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供投融资支持,属于公司的主营业务,关联人主要为陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司和陕西省高速公路建设集团公司及其子公司。预计2021年本公司与关联方关联交易总额为不超过人民币300亿元,该议案已经本公司2020年12月30日第九届董事会第十四次会议审议通过,关联董事桂泉海、卓国全和赵忠琦回避表决。

本公司拟向包括第一大股东陕煤化集团、第二大股东陕高速集团及陕金控集团等3家符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行不超过330,578,512股人民币普通股(A股),募集资金总额不超过人民币20亿元。 20170208：2017年2月7日，我公司收到陕西省国资委《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发[2017]22号），该批复同意公司本次非公开发行股票相关事宜。 20170214;股东大会通过 20170905：自公司披露非公开发行预案以来,国内资本市场的市场环境和监管政策均发生了较大的变化,公司决定终止非公开发行股票事项,以配股方式进行融资。

2017年度,公司预计与关联方陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司、陕西省高速公路建设集团公司及其子公司发生信托投融资的日常性关联交易,预计关联交易金额不超过4500000万元。 20170329：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司、陕西省高速公路建设集团公司及其子公司发生信托投融资的日常性关联交易,预计关联交易金额不超过4500000万元。 20160322：股东大会通过 20170307：2016年度实际发生金额为20亿

公司以自有资金不超过3.05亿元认购建信信托成立的某信托计划份额,信托资金用于通过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买3亿面值“16陕煤化CP003”短期融资券,券面利率5%/年,交易净价为100元/百元面值,全价结算。

本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供融资支持,属于公司的主营业务,关联人主要为陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司和陕西省高速公路建设集团公司及其子公司。预计2015年本公司与关联方关联交易总额为不超过人民币400亿元。 20150428：股东大会通过 20160226：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为322000万元。

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“本公司”或“陕国投”)拟向包括第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)在内的符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定条件的不超过10名的特定对象非公开发行不超过4.5亿股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),募集资金总额不超过人民币32亿元。其中陕煤化集团拟认购本次非公开发行股份总量的34.58%。本次非公开发行完成后,陕煤化集团持有本公司的股份比例仍保持本次非公开发行前的34.58%不变。本次非公开发行的相关议案已由2014年10月30日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。 由于陕煤化集团为本公司的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,陕煤化集团认购本次非公开发行股份构成了本公司的关联交易。 20141115：2014年11月14日，陕西省国际信托股份有限公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发[2014]220号），该批复同意公司本次非公开发行股票相关事宜。 20141118：股东大会通过 20150303：2015年2月28日，公司接到《中国银监会关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票及增加注册资本的批复》（银监复[2015]134号） 20150417：2015年4月16日，我公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150725号）。 20150630：公司2014年度利润分配工作实施完成,现将本次发行股票发行价格由不低于7.17元/股调整为不低于7.14元/股 20151015：公司非公开发行股票申请于2015年10月14日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。 20151103：董事会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20151117：陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2538号)。 20151119：股东大会通过 20151217：2015年12月8日,公司已向中国结算深圳分公司就本次非公开发行新股提交新增股份相关登记文件。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

　　本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供投融资服务，属于公司的主营业务，关联人主要为陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司和陕西省高速公路建设集团公司及其子公司。 　　预计2014年本公司与关联方的关联交易累计总额为不超过人民币300亿元，该议案已经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事桂泉海、李骋回避表决，相关议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东——公司第一大股东“陕西煤业化工集团有限责任公司”和第二大股东“陕西省高速公路建设集团公司”对相关议案回避表决。超过300亿元部分，按规定另行履行公司决策程序。 20140422：股东大会通过 20150403：2014年实际发生关联交易金额130亿元

本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供融资支持,属于公司的主营业务,关联人主要为陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司和陕西省高速公路建设集团公司及其子公司。预计2013年本公司与关联方关联交易总额为不超过人民币100亿元。 20140327：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为340000万元。

　　我公司向陕西高速集团转让鸿业地产股权涉及的重大资产出售事项，在中国证监会审核过程中，原审计报告、评估报告逾有效期。按照监管要求，我公司遂以2010年8月31日为新基准日进行了审计、评估，相关工作于2010年11月中旬完成。后因本次重大资产出售有关的原股东大会相关决议逾期失效、原《股权转让合同》自动解除等，经我公司申请，中国证监会已终止审查该行政许可事项。目前急需按照非重大资产出售程序尽快完成清理转让，以避免我公司被处罚而影响广大股东权益。经积极协商，陕西高速集团愿意继续受让我公司所持鸿业地产100%股权，以帮助我公司尽快完成政策性实业清理任务。

为有效拓展信托业务，提升公司效益，经公司与控股股东陕西高速集团商谈，拟通过银信合作方式为其提供融资服务。经与多家商业银行商谈，我公司拟与长安银行、兴业银行、招商银行等多家银行合作，发行陕国投·长盈三号高速公路建设贷款单一资金信托计划和西潼、西宝高速公路改扩建项目单一资金信托计划等，合计规模不超过25亿元，主要用于陕西高速集团高速公路建设与维护。其中，陕国投·长盈三号高速公路建设贷款单一资金信托计划，信托规模2亿元；西潼、西宝高速公路改扩建项目单一资金信托计划，信托规模不超过16亿元；其余7亿元额度，我公司将根据与其他商业银行商谈合作及银行发行理财产品的情况等，确定是否继续设立信托计划为陕西高速集团融资。上述贷款为信用贷款，期限为一年，贷款利率与商业银行直接给陕西高速集团发放贷款的利率相同（一般按基准利率下浮10%，即4.779%），我公司作为信托计划的受托人，按一定比例收取受托人报酬(最终以合同约定费率及资金规模等为依据确定受托人报酬)。在该类委托人指定用途的单一资金信托业务中，我公司作为受托人，按照单个委托人——商业银行的意愿和资金委托，为受益人（与委托人为同一人）的利益，将资金贷给陕西高速集团。我公司作为受托人的职责主要包括：（1）在对借款人陕西高速集团的资信等情况进行尽职调查的基础上，设立单一资金信托计划，并向单一委托人——商业银行销售信托计划，然后将商业银行委托的信托资金贷给陕西高速集团；（2）加强贷后管理，积极履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，积极维护受益人的最大利益；（3）妥善保存处理信托事务的完整记录，定期向委托人、受益人报告信托财产及其管理运用、处分及收支的情况等。

公司清理中的子公司陕西省鸿业房地产开发公司（以下简称“鸿业地产”）经与宁夏银行西安分行、陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“陕西高速集团”）协商，拟向宁夏银行西安分行借款2,500万元人民币，月利率为0.48675%，期限为12个月；陕西高速集团为该项贷款提供连带责任保证。

公司拟将所持有的陕西省鸿业房地产开发公司100%股权转让给公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司。 2009 年9 月29 日，公司与高速集团签署了附生效条件的《股权转让合同》。 本次拟出售的鸿业地产100%股权预估值约为3850 万元。 公司第六届董事会第十四次会议决定以2010年8月31日为新的基准日进行审计、评估，目前审计、评估工作已经完成。

为支持本公司的可持续发展，省高速集团特别承诺，省高速集团委托本公司经营、管理其中账面价值为239,976,258.19 元的资产，经营、管理所得归公司所有，以此作为本公司股权分置改革的对价安排之一。为进一步明确《资产委托管理协议》中的相关内容，公司与省高速集团于6月26日签订了《资产委托管理补充协议》，补充协议的主要内容为：《资产委托管理协议》第四条规定标的资产经营管理所得归公司所有，该经营管理所得包括经营、管理、使用、处置所得。

为解决公司固化资产的流动性问题，调整公司资产结构，改善公司财务状况和经营状况，提升公司未来盈利能力。陕西省国际信托投资股份有限公司拟将账面价值为439,995,243.46 元的固化资产按账面价值出售给公司控股股东陕西省高速公路建设集团公司，其中账面价值为239,976,258.19 元之资产，省高速集团委托公司经营、管理，公司有权对省高速集团委托其管理的资产进行经营、管理、使用、处置，经营、管理所得归公司所有，并以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。

陕西省国际信托投资股份有限公司于2005年9月21日与公司控股股东陕西省高速公路建设集团公司共同签署《陕西高速机械化工程有限公司增资协议书》，公司以货币出资2400万元投资参股陕西高速机械化工程有限公司。

经陕西省国际信托投资股份有限公司2004 年10 月25 日召开的公司四届董事会第七次会议审议，通过了本公司资产转让议案，即拟将本公司持有的健桥证券股份有限公司23.962%股权和西安神州明珠酒店10%股权转让给陕西省高速公路建设集团公司。转让总价款为人民币24,201 万元，其中健桥证券23.962%的股权价款为人民币22,672 万元，神州酒店10%的股权价款为人民币1,529 万元。

拟将本公司持有的健桥证券股份有限公司23.962%股权和西安神州明珠酒店10%股权转让给陕西省高速公路建设集团公司 。转让总价款为人民币24,201万元，其中健桥证券23.962%的股权价款为人民币22,672万元，神州酒店10%的股权价款为人民币1,529万元。