一、报告期内公司从事的主要业务　　公司以“美好文旅综合服务商”为战略定位，卓力打造以品质酒店、畅游旅行、生态商贸为三大核心的产业体系。以“旅游创造美好生活”为文旅口号，通过创新开放合作、资本运作、项目驱动发展模式，以项目为带动，推进经营管理、品牌营销、人力资源、财务管理、资本运作发展战略。　　（一）酒店民宿强路径促发展，探索轻资产扩张　　酒店板块通过深度发掘品牌优势、建立服务标准、吸纳优质资源，全面开启轻资产运营、低成本扩张发展模式，有效推动万澳品牌规模扩张并实现品牌价值输出。持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，在原有西旅万澳酒店、铂金万澳、万澳庭院、万澳庄院、万澳青舍、万澳致选六大品牌... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司以“美好文旅综合服务商”为战略定位，卓力打造以品质酒店、畅游旅行、生态商贸为三大核心的产业体系。以“旅游创造美好生活”为文旅口号，通过创新开放合作、资本运作、项目驱动发展模式，以项目为带动，推进经营管理、品牌营销、人力资源、财务管理、资本运作发展战略。
　　（一）酒店民宿强路径促发展，探索轻资产扩张
　　酒店板块通过深度发掘品牌优势、建立服务标准、吸纳优质资源，全面开启轻资产运营、低成本扩张发展模式，有效推动万澳品牌规模扩张并实现品牌价值输出。持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，在原有西旅万澳酒店、铂金万澳、万澳庭院、万澳庄院、万澳青舍、万澳致选六大品牌体系的基础上，新增万澳会、万澳行政公寓两大体系。截止6月底，公司拥有酒店（民宿）46家，其中：直营店20家，加盟店19家，民宿7家，已覆盖全国8省19市。同时“万澳会”APP及“住满满”内部管理系统成功为酒店运营赋能，贡献间夜占总销售间夜的21.76%。
　　(二)畅游旅行拓存量创增量，实现双向发力
　　针对上半年国内游热度持续高涨、出入境游亟待蓬勃复苏的行业发展态势，畅游旅行板块以“核心产品+旅游批发”“资源要素+旅游批发”双轮驱动发展模式，升级打造研学旅行、会奖旅游、度假旅游、时尚旅游、商贸旅游5个业务品牌。全面优化产业结构、完善产品供给、提升消费体验、激发消费潜能，有效推动出入境业务重新起航，传统业务加速恢复。新文旅业态依托优质旅游目的地资源，通过发掘IP价值进一步深化文旅融合，为畅游旅行板块注入新动能。倾力打造兰州“西旅乐可龙”雨林乐园项目，有效开拓甘肃省域游客流量新入口；积极拓展祁连苇海大景区（国家AAAA级）项目，成功布局景区运维。
　　（三）生态商贸优结构提质量，夯实发展根基
　　西旅生态积极调整业务结构、合理规划产业布局、是实现公司文旅融合、业务协同、延链发展的重要参与者。上半年围绕原产地建设与多家单位达成业务合作，以产融结合为先导，推动上下游协同发展，将产业链延伸至C端客户，充分运用现有农产品供应链、信息链、配送链、支付链和价值链，形成“西旅生态”自主品牌产品体系。

　　二、核心竞争力分析
　　公司以发展方式转变为根本，以高质量旅游供给满足多元化旅游需求为目标，不断提升企业核心竞争力，持续推进产品升级、服务升级、品牌升级，优化布局，锻强主业。
　　酒店板块通过产业资本双轮驱动推进酒店板块“立足陕西、辐射全国”规模化扩张战略，万澳酒店品牌实现规模扩张及品牌价值输出，荣获2023中国城市酒店营销创新大会“优秀酒店管理公司”“优秀连锁品牌酒店”两项行业大奖，再次彰显品牌实力与行业影响力。
　　畅游旅行板块持续加强旅游产品设计、研学服务升级、会展服务全业务链转变。西安海外荣获“诚信经营企业”殊荣；西安中旅获评“2023年西安市文明旅游示范单位”及“TOP20口碑旅行社”称号；公司导游先后荣获2023年陕西省红色旅游导游讲解大赛“二等奖”“优胜奖”、第五届全国导游大赛陕西省选拔赛“金奖”“铜奖”、2023年西安市五一劳动奖章等。
　　生态商贸板块持续优化生态实业发展，建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系。形成以原产地采购、品牌化发展、全配送体系、网络化营销全面发展的“四位一体”经营格局，进一步协同公司多板块业务，提升盈利能力。公司荣获第七届中国文旅大消费创新峰会“2023年度最佳乡村振兴示范集团”奖项。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　在风险把控上，公司仍然将面对以下几个方面的挑战：
　　1.旅游行业竞争加剧，旅游类项目投入高、回报期长，同时由于在项目实施及后续经营过程中，市场情况复杂多变，可能因政策变化、市场需求变动，以及其他不可预见的因素，导致公司投资效果不及预期。应对措施：项目并购和新业态拓展中的过程控制，将成为公司发展的重中之重。坚持项目带动，深化评价体系，不断强化项目管理，充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链，不断提升公司核心竞争力。
　　2.随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着选择自由行方式出游的人数增多，以及“互联网+”的冲击下，公司有可能在残酷的竞争中丧失传统的竞争优势，更加注重体验的新服务理念将对旅游业带来颠覆性的变革。
　　应对措施：公司将继续坚持以扩大规模与提质增效并重为基本原则，建立以规模为导向的链主企业发展机制、以利润为导向的企业绩效考核机制、以文化为导向的城市旅游服务体系作为公司深化发展路径。旅行社板块梳理和评价单元要素效率，赋能高效要素单元，创新打造明星产品，持续加强全业务链转变，构建自由开放的社交电商平台；酒店板块发挥万澳、悦新居2个品牌示范效应，深化“直营+加盟”体制机制优化。精研老字号品牌酒店焕新业务和“城市会客厅”产品组合方式，打磨万澳酒店国际化商旅服务产品体系，严格质量管理；商贸板块需进一步建立和完善相关产品体系，完成产品组合落地和模式示范。
　　3.不可抗力。旅游行业受自然、国家政策调整、文化习俗、宗教信仰等因素的影响较大。
　　应对措施：充分研究并及时制定相应预案，加强员工培训，提高公司及旅游从业人员应急处理能力，努力将不可抗力影响和程度降到最低。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　2022年旅游业复苏进程受挫，国内旅游收入及出游人次下降，出入境旅游基本处于停滞状态，行业整体亏损。中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位不会动摇。根据国家发展和改革委员会发布的《“十四五”旅游业发展规划》，“十四五”时期，中国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。　　　　二、报告期内公司从事的主要业务　　1、畅游旅行板块　　2022年以来国内环境对旅游业影响较大，业务复苏缓慢。公司旗下旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。以智旅分公司为公司创新业务孵化平台推出“西旅课堂”活动，... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　2022年旅游业复苏进程受挫，国内旅游收入及出游人次下降，出入境旅游基本处于停滞状态，行业整体亏损。中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位不会动摇。根据国家发展和改革委员会发布的《“十四五”旅游业发展规划》，“十四五”时期，中国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　1、畅游旅行板块
　　2022年以来国内环境对旅游业影响较大，业务复苏缓慢。公司旗下旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。以智旅分公司为公司创新业务孵化平台推出“西旅课堂”活动，现已完成7堂课，受训近500人次。设立“西旅研学事业部”持续做大西旅研学品牌，升级研学服务、整合业务资源、完善课程体系、丰富活动内容，研发多种有针对性且形式多样的研学产品。
　　2、品质酒店板块
　　持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，从品牌管理、品牌营销、品牌服务等多角度开展工作，通过万澳品牌职业经理人的专业培训，组建优质的营销团队，将品牌形象延展设计，结合数字化新媒体开展线上线下多种形式的销售及推广，实现多元化发展模式。
　　3、西旅生态板块
　　西旅生态打造“直采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下服务发挥产地资源优势。进一步完善蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链。不断强化“西旅生态”品牌建设，积极拓展各类助农项目紧抓原产地供应链建设，各类产品全面覆盖市内一、二级农贸市场和各类终端用户，取得了良好的经济效益和社会效益。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司精准把握西安国际化大都市建设方向，进一步解放思想，落实顶层设计和发展战略，坚持改革与创新主基调，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，推动产业链向中高端发展，逐步构建由酒店民宿、智慧旅游、贸易物流、资本运作、景区管理、特色商业、教育培训等组成的多元化产业集群。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　1.旅行社板块
　　传统旅行社业务持续低迷，旅行社收入主要来自会展、新文娱等业务。旅行社快速转型，经营创新，塑造“西旅研学”品牌，升级研学服务、整合业务资源，研学规模达到市场前三；与相关旅游基地签署旅游合作协议；以“西旅课堂”“西旅拍”“国庆七日谈活动”为抓手，持续创新旅行社转型业务。2022年，旅行社门店合计204家，年度接待约 13万人次。
　　旅行社板块本报告期累计实现营业收入8,619.03万元，占公司总收入的21.77%，较上年同期14,462.80万元减少5,843.57万元，减幅40.40%。
　　2.酒店板块
　　2022年以来公司锚定发展目标，酒店主业完成布局。2022年完成 3个直营店、7个加盟店拓展任务，新增房间数697间。目前公司共拥有酒店38家，其中直营店20家、加盟店18家，正式开启了西旅万澳酒店品牌发展的全新航道。但公司酒店大部分位于码头区、商务区和文化景区等位置，全国各地差旅商务客人大幅度减少，团队、散客补充较为不足，入住率及经营收入不及预期。
　　酒店板块本报告期累计实现营业收入 6,426.56万元，占公司总收入的 16.22%，较上年同期7,681.39万元，减少1,254.83万元，减幅16.34%。
　　3.商贸板块
　　以西旅生态实业公司为发展主体，积极“走出去、沉下去”抢抓乡村振兴发展机遇，强化生态商贸与乡村振兴深度融合发展，充分发挥原产地资源优势，通过建立蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设，各类产品全面覆盖西安市内一、二级农贸市场和各类终端餐饮用户。
　　商贸板块本报告期累计实现经营收入 24,553.90万元，占公司总收入的 62.01%，较上年同期 33,921.46万元减少9,367.56万元，减幅27.62%。
　　营业收入：本期营业收入39,599.48万元，较上年同期减少16,465.96万元，减幅29.37%，主要原因系2022年公司旅行社及酒店板块经营活动受限所致。
　　营业成本：本期营业成本44,207.36万元，较上年同期减少9,946.75万元，减幅18.37%，主要原因系公司营业收入减少的同时带来的成本减少。
　　税金及附加：本期税金及附加581.01万元，较上年同期减少109.55万元，减幅15.86%，主要原因系报告期公司享受国家税收优惠政策有限，减免了第一季度的房产及土地使用税影响所致。
　　销售费用：本期销售费用2,161.17万元，较上年同期减少1,009.90万元，减幅31.85%，主要原因系报告期公司职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少所致。
　　管理费用：本期管理费用7,233.63万元，较上年同期增加1,137.73万元，增幅18.66%，主要原因系报告期公司使用权资产摊销的折旧费增加所致。
　　财务费用：本期财务费用2,159.24万元，较上年同期增加670.94万元，增幅45.08%，主要原因系报告期公司借款利息支出增加影响所致。
　　其他收益：本期其他收益247.30万元，较上年同期减少209.73万元，减幅45.89%，主要原因系2022年度公司取得政府的稳岗补贴减少所致。
　　投资收益：本期投资收益902.95万元，较上年同期减少2,529.18万元，减幅73.69%，主要原因系报告期公司理财收益及权益法核算的长期股权投资收益均大幅减少所致。
　　公允价值变动收益：本期公允价值变动收益69.10万元，较上年同期增加572.63万元，增幅113.72%，主要原因系报告期公司所持参股子公司的公允价值变动影响所致。
　　信用减值损失：本期信用减值损失1,902.97万元，较上年同期增加损失121.16万元，幅度6.80%，主要原因系报告期公司对涉诉事项中的预付账款计提减值准备影响所致。
　　资产减值损失：本期资产减值损失264.89万元，较上年同期减少损失355.14万元，幅度57.28%，主要原因系报告期公司计提存货跌价损失129.56万元，上年同期公司对无形资产计提资产减值准备 614.99万元影响所致。
　　营业外收入：本期营业外收入120.81万元，较上年同期增加115.18万元，增幅2,047.92%，主要原因系报告期扎尕那置业公司收取工程进度罚款81万影响所致。
　　营业外支出：本期营业外支出56.62万元，较上年同期减少49.95万元，减幅46.87%，主要原因系上年同期公司所属子公司西安中旅支付房租违约金43.71万元影响所致。
　　净利润：本期净利润-18,237.59万元，较上年同期减少10,179.29万元，减幅126.32%，其中：归属于母公司所有者的净利润-16,746.60万元，较上年同期减少 9,439.77万元，减幅 129.19%。每股收益-0.7074元，较上年同期减少0.3988元。

　　五、公司未来发展的展望
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司将继续坚持高质量发展目标，坚持改革与创新为主基调，聚焦主责主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，建立以规模为导向的链主企业发展机制、以利润为导向的企业绩效考核机制、以文化为导向的城市旅游服务体系作为公司深化发展路径。坚持旅游资源、旅游市场双重导向促进经营管理水平提升。深耕旅行社优势领域，拓展研发旅游线路，联动门市、电商、自媒体激活客群，促进新文娱、景区运营及旅游资源开发实现项目迭代升级。做强做优传统主业，做大做实新兴业态，全力推动公司实现高质量发展。
　　1、资本运作
　　充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链，不断提升公司核心竞争力。
　　2、畅游旅行
　　畅游旅行保“畅”，产品导航，文旅交融。梳理和评价单元要素效率，赋能高效要素单元，创新打造明星产品，持续加强旅游产品设计、研学服务升级、会展服务全业务链转变，构建自由开放的社交电商平台。
　　3、品质酒店
　　发挥万澳、悦新居2个品牌示范效应，深化“直营+加盟”体制机制优化。精研老字号品牌酒店焕新业务和“城市会客厅”产品组合方式。多元整合国内外精品酒店、设计师品牌酒店资源，打造品牌矩阵，研发“党建红培+城市会客厅+老字号酒店”核心产品，以胜利饭店为示范基地，打磨万澳酒店国际化商旅服务产品体系，严格质量管理。
　　4、西旅生态
　　进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系，系统构建原产地“农业一二三产融合示范园”、县域“特色农产品批发市场”和中心城市“特色农产品供应链企业聚集区”3个样板工程，完成产品组合落地和模式示范。
　　5、教育板块
　　西旅睿德教育、理光之星教育广场传递“教育即生活”的理念，打造“科技、美育、思维、艺术”的中高端一站式“教育+文旅”综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发展，逐步构建教育、文旅产业新格局，以全新姿态引领教培行业潮流。红旗书屋有机融合党政机关和企事业单位党建及社区文化建设需求，打造集阅读、展示、学习、交流于一体的红色空间。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　1.旅行社板块　　2022年以来国内疫情频繁散点爆发。传统旅行社业务复苏依旧缓慢，对旅行社传统业务影响较大。公司下属旅行社主要以周边游、亲子游、研学、拓展营、商务会展、地接VIP小包团、演出门票预订为主。在跨省游重启时，旅行社全力支持和帮助分支机构稳定和发展，引进专线，推出新疆、西藏、广西等精品线路。　　旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。同时以智旅分公司为公司创新业务孵化平台，设立“西旅研学事业部”，统筹西安海外、西安中旅2家研学业务部门，持续做大西旅研学品牌，推出“西旅课堂”活动，现已完成7堂课，完... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1.旅行社板块
　　2022年以来国内疫情频繁散点爆发。传统旅行社业务复苏依旧缓慢，对旅行社传统业务影响较大。公司下属旅行社主要以周边游、亲子游、研学、拓展营、商务会展、地接VIP小包团、演出门票预订为主。在跨省游重启时，旅行社全力支持和帮助分支机构稳定和发展，引进专线，推出新疆、西藏、广西等精品线路。
　　旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。同时以智旅分公司为公司创新业务孵化平台，设立“西旅研学事业部”，统筹西安海外、西安中旅2家研学业务部门，持续做大西旅研学品牌，推出“西旅课堂”活动，现已完成7堂课，完成受训近500人次；升级研学服务，整合业务资源，完善课程体系，丰富活动内容，已完成9个基地的实地考察工作，针对暑期研发有针对性且形式多样的夏令营产品。
　　2.酒店板块
　　持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，从品牌管理、品牌营销、品牌服务等多角度开展工作，通过万澳品牌职业经理人的专业培训，组建优质的营销团队，将品牌形象延展设计；新增开发企业公司协议、酒店周边餐饮娱乐商户协议和异业联盟等营销方式，结合数字化新媒体开展线上线下多种形式的销售及推广，实现多元化发展模式。上半年公司拓展直营店1家，加盟店5家。
　　民宿板块自上线以来已积累众多粉丝会员，节假日期间无一例投诉差评，客户入住满意度稳步攀升。以悦新居城墙顶级民宿为样板，利用各大网络媒体、电商平台和短视频平台加大品牌营销、宣传配合各分销渠道适时推出出行特惠、学生特惠等相关促销活动。同时悦新居根据季节及节假日需求通过自主研发，适时调整食材及品类，丰富自身软配套，提高民宿产品附加值，淮扬菜系、时令融合菜品及特色小吃等均受到客人好评。
　　3.商贸板块
　　西旅生态打造“直采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下服务，发挥产地资源优势地，进一步完善了蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链，不断强化“西旅生态”品牌建设；同时积极拓展各类助农项目紧抓原产地供应链建设，各类产品全面覆盖市内一、二级农贸市场和各类终端餐饮用户，参与社区团购平台及生鲜便利店渠道进行销售，开拓各企事业单位、大专院校、医院及社会餐饮客户，实现大批发和终端的全面覆盖，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　二、核心竞争力分析
公司精准把握西安国际化大都市建设方向，进一步解放思想，落实顶层设计和发展战略，坚持改革与创新主基调，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，推动产业链向中高端发展，逐步构建由酒店民宿、智慧旅游、贸易物流、资本运作、景区管理、特色商业、教育培训、供应链管理等组成的多元化产业集群。

　　三、公司面临的风险和应对措施
行业环境萎靡，公司主业受难。受疫情的影响，全国包括西安出境游业务从2020年1月开始基本处在停摆状态，国内旅游业务影响较小，但疫情的反复，也使得很多旅行社和旅游公司倒闭。公司主营旅行社及酒店板块，受影响较大，但公司积极进取，改革举措落地开花，创新活力不断集聚。
1.以解放思想为突破口引领发展理念变革。面对紧迫的发展形势和艰巨的发展任务，公司将解放思想、更新观念作为推动工作“破局”的先导，大胆摆脱因循守旧的思想观念束缚，开阔思路、开拓理念，与上海逸柏、华农一品、陕西卞润等多个外部品牌及优质资源合作，通过深化混合所有制改革进一步激活存量业务，激发企业活力。
2.以机制创新为抓手推进管理模式变革。从管理模式、运营机制等方面入手，推进以“三项制度”为重点的内部改革，在制度上给予“创新”最大的包容和支持，保障敢于创新的人大胆放手去干，在公司内部营造出了勇于创新、担当作为的良好工作氛围。
3.以转型升级为着力点带动发展方式变革。顺应文旅消费新趋势，利用大数据、大品牌、优管理、强联动等发展要素，升级传统业态、提升服务品质、创新新领域发展，实现公司品牌化、多元化、智慧化、专业化发展模式。 收起▲