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业绩预测

截至2024-04-20,6个月以内共有 14 家机构对盐湖股份的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 1.45 元,较去年同比下降 2.56%, 预测2024年净利润 78.57 亿元,较去年同比下降 0.71%

[["2017","-1.49","-41.59","SJ"],["2018","-1.24","-34.47","SJ"],["2019","-16.46","-458.60","SJ"],["2020","0.49","20.40","SJ"],["2021","0.85","44.78","SJ"],["2022","2.93","155.68","SJ"],["2023","1.49","79.14","SJ"],["2024","1.45","78.57","YC"],["2025","1.60","87.11","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 14 1.11 1.45 2.00 1.81
2025 14 1.31 1.60 2.14 2.29
2026 10 1.43 1.72 2.03 2.58
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 14 60.22 78.57 108.48 19.19
2025 14 71.38 87.11 116.38 24.33
2026 10 77.89 93.58 110.34 44.25

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
长城证券 肖亚平 1.36 1.50 1.68 73.91亿 81.32亿 91.38亿 2024-04-09
海通证券 刘威 1.36 1.52 1.66 74.13亿 82.82亿 90.33亿 2024-04-09
国投证券 覃晶晶 1.38 1.58 2.03 75.20亿 85.71亿 110.34亿 2024-04-07
民生证券 邱祖学 1.11 1.31 1.43 60.22亿 71.38亿 77.89亿 2024-04-07
国信证券 刘孟峦 1.52 1.54 1.61 82.51亿 83.48亿 87.67亿 2024-04-01
浙商证券 施毅 1.41 1.53 1.70 76.50亿 83.10亿 92.14亿 2024-04-01
东北证券 王春雨 1.34 1.48 1.74 72.76亿 80.52亿 94.70亿 2024-03-31
国海证券 李永磊 1.53 1.69 1.74 83.34亿 92.03亿 94.75亿 2024-03-31
申万宏源 宋涛 1.18 1.39 1.60 63.94亿 75.40亿 86.71亿 2024-03-31
华福证券 王保庆 1.49 1.60 - 80.91亿 86.99亿 - 2024-03-17
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 147.78亿 307.39亿 215.79亿
188.57亿
206.93亿
221.20亿
营业收入增长率 5.44% 108.06% -29.80%
-12.61%
9.85%
8.56%
利润总额(元) 53.39亿 213.56亿 106.47亿
100.30亿
110.68亿
116.75亿
净利润(元) 44.78亿 155.68亿 79.14亿
78.57亿
87.11亿
93.58亿
净利润增长率 119.58% 247.55% -49.17%
-3.00%
10.82%
12.31%
每股现金流(元) 0.88 3.22 2.23
1.82
2.02
1.85
每股净资产(元) 1.72 4.64 5.87
7.35
8.88
10.13
净资产收益率 66.84% 89.46% 27.91%
19.29%
17.63%
16.79%
市盈率(动态) 19.41 5.63 11.09
11.91
10.73
9.86

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 民生证券:2023年年报点评:价格下跌+成本上升拖累业绩,扩产夯实龙头地位 2024-04-07
摘要:投资建议:锂行业供需格局逆转,锂价中枢大幅下移,盐湖提锂成本优势凸显,公司锂盐产能加速扩张,钾肥业务基本盘稳固,我们预计公司2024-2026年归母净利为60.2、71.4和77.9亿元,对应4月3日收盘价的PE为15、13和12倍,维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 国海证券:2023年年报点评报告:2023年业绩承压,公司有望重启分红 2024-03-31
摘要:基于2023年表现,我们调整了公司盈利预期,预计公司2024-2026年归母净利分别83.34、92.03、94.75亿元,对应的PE分别为10.46、9.47和9.20倍。考虑到公司主营产品盈利能力强,且公司在锂盐领域积极扩产,预计带来持续增量,维持公司“买入”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:业绩符合预期,产品景气逐步触底,产销规模不断放量 2024-03-31
摘要:投资评级与估值:由于当前碳酸锂及钾肥景气下滑,叠加新增产能预计2025年持续释放业绩,短期暂无增量,因此我们下调2024-2025年盈利预测,预计实现归母净利润63.94、75.4亿元(调整前为81.15、88.29亿元),新增公司2026年盈利预测,预计实现归母净利润86.71亿元,对应PE分别为14X、12X、10X。根据wind统计,公司当前PB估值为2.731X,自2021年8月10日重组上市至今,公司PB估值中枢为13.56X,当前安全边际较高,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华福证券:锂盐钾肥双轮驱动,成本稳定显盈利弹性 2024-03-17
摘要:盈利预测与投资建议:预计公司2023-2025年归母净利将达到79.30/80.91/87.00亿元,对应EPS为1.46/1.49/1.60元/股,当前股价对应市盈率11.8/11.5/10.7倍。采用分部估值法,锂盐业务估值参考资源自给率同样较高的藏格矿业、融捷股份和天齐锂业,钾肥业务估值参考同样从事钾肥业务亚钾国际和东方铁塔,考虑到公司锂盐业务增长确定性最强且成本较低,钾肥业务盈利能力稳定成本最低,分别给予公司2024年锂盐业务和钾肥业务19.2倍PE和11.8倍PE,对应市值1141亿元,对应目标价21.00元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国海证券:点评报告:发布“质量回报双提升”行动方案,看好公司长期发展 2024-03-03
摘要:盈利预测和投资评级:考虑到近两年钾肥位于景气区间,且公司在锂盐领域积极扩产,预计带来持续丰厚的现金流,我们预计公司2023-2025年归母净利分别77.80、88.53、91.67亿元,对应的PE分别为12、10和10倍,维持公司“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。