一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
　　（一）主要业务、产品及用途
　　1、发动机业务
　　公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
　　（1）公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
　　（一）主要业务、产品及用途
　　1、发动机业务
　　公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
　　（1）公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升。
　　（2）公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。（3）公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。报告期内，公司推出的G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、东风、解放、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上实现了批产。
　　2、工业级电子产品业务
　　全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。除立足传统卡支付系统业务外，铭特科技不断加大科技创新和产品研发力度，在汽车电子行业大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品。
　　（二）经营模式
　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。
　　（三）业绩驱动模式
　　公司加大科技创新和产品研发力度，优化和调整产品结构，向发动机轻量化、智能化方向发展，丰富和拓展发动机产品应用场景，加大海外市场开拓，继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产品取得更大的市场，培育和壮大汽油机产品和市场，积极向市场投放混合动力总成等新产品，加快产品战略转型；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司机电一体化的技术优势，加快国产化自主可控研发，在发动机传感器核心技术上实现突破。
　　（四）所属行业发展情况
　　1、发动机业务
　　从2023年上半年国内多缸柴油机企业销量发展形势来看，销量前十家企业共销售柴油机166.13万台，占柴油机累计销售总量的77%，行业集中度依然较高。同时商用车企业自配量上升，合资厂家依靠发动机产品成熟、质量稳定、可靠性强等优势，占据了一部分中小缸径柴油机市场，独立的发动机生产企业竞争环境更加激烈。
　　根据中汽协反馈数据，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。根据中内协统计数据，2023年1-6月，柴油机销量267.87万台，同比增长8.85%，主要原因是汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复。2023年上半年，商用车市场虽有一定回暖，但消费结构有所变化，价格较低的车辆得到市场的青睐，公司产品所匹车型大多为中高端车型，市场需求疲软；加之受国六B排放标准于2023年7月1日的实施，整车厂消化发动机库存压力的影响，导致商用车发动机市场竞争包括价格竞争更加激烈。报告期内，公司累计销售各型柴油机18.85万台，同比下降4.18%。
　　公司始终关注行业发展趋势，探索适合自身发展的道路，公司通过不断加大产品市场开拓，加快产品战略转型，混合动力总成等新产品已投放市场并取得良好的口碑，未来有望成为公司新的业绩增长点。同时公司采取一系列措施优化内部管理，进一步调整产品结构，持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作，提升公司产品盈利能力。
　　2、工业级电子产品业务
　　公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔。报告期内，公司加大科技创新和产品研发力度，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，运用公司机电一体化的技术优势，加快国产化自主可控研发，在发动机传感器核心技术上实现突破。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）发动机业务
　　1、技术优势
　　公司以卓越的研发实力，秉持国家级企业技术中心、国际联合研究中心、工程研究中心、重点实验室、工业设计中心及院士专家工作站等高效研发平台，不断加大研发经费投入，以自主研发、学术产业合作、企业协同等方式推动科技创新，展现出在技术方面的较强优势。通过不断优化完善产品开发流程，构建多元化的技术发展平台，联合自主创新和再创新的吸纳消化，以此全面提升自主研发水平和技术创新能力。在关键核心技术自主可控、轻量化、节能经济性、新产品开发等领域，都取得了重大突破，使得产品性能持续领先，竞争力得以大幅提升。报告期内公司“自主可控轻型移动源电控发动机关键技术及应用”项目通过科技成果评价。截止2023年6月30日，公司在发动机领域拥有有效专利298项，其中发明专利32项,实用新型专利202项，外观专利64项。
　　2、品牌优势
　　公司的产品覆盖广泛，横跨车用和非道路两大应用领域，配套商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等多个板块。“云内”品牌赢得了国家工商总局认定的“中国驰名商标”，“云内”四缸柴油机也达到了国家质量监督检验检疫总局的免检标准。多年来，公司屡获殊荣，包括“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业百年成就奖”，以及“全国机械工业先进集体”、“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”、“全国百家优秀汽车零部件供应商”，并荣登“中国机械百强企业”名单，是云南省唯一一家入选企业，名列第40位。
　　3、质量优势
　　公司构建了完善的质量管理体系，始终坚守“以质量为本”的原则，严格把控每一个质量管理环节。在实现“零公里故障率”和“千台故障项次”为零的强基工程和精品工程的推动下，从原材料采购、生产制造、产品检验等多个环节保证了产品的质量稳定性。
　　4、市场优势
　　公司始终以“产品品质全面超过合资品牌”为目标，通过运用新媒体和传统渠道，进行品牌和产品的积极宣传推广，已与国内主要车厂建立了牢固的战略合作关系。主导产品在国内同行业中处于长期领先地位，其中，DEV系列柴油机的知名度已逐步超越合资品牌，在市场上获得了广大用户的赞誉，树立了良好的口碑。DEF系列非道路柴油机品种丰富、产品配套范围广泛，品质同样得到了客户的广泛认可，市场销量持续攀升。
　　（二）工业级电子产品业务
　　1、全资子公司铭特科技的工业级电子产品在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统及自助设备支付系统等产品领域拥有行业领先技术实力，致力于加油（气）机设备及充电桩基础设施。公司拥有多项自主知识产权，在工业级电子领域积累了丰富的行业经验，主导产品市场占有率位居行业前列。截止2023年6月30日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利71项，实用新型专利49项、外观专利14项、发明专利8项。
　　2、铭特科技下属子公司森世泰主营业务为发动机传感器，公司拥有车规级电子零部件产业化能力、传感器陶瓷芯片设计开发、车规级嵌入式软硬件系统研发能力、微弱模拟信号处理与应用能力以及复杂气体探测技术及模型算法等技术优势。截止2023年6月30日，公司在车用传感器领域拥有有效专利60项，其中发明专利3项。森世泰研发生产的传感器目前已有20多种广泛应用于本公司发动机，其中国产化自主可控研发的氮氧传感器，现已实现批量装机。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、经营管理风险
　　上市以来，公司通过并购重组等外延式发展方式实现了生产规模不断扩大、经营业绩不断增长和行业地位的逐步提升。公司经营规模不断扩张，在广东、福建、湖北、黑龙江等地拥有20余家全资子公司或控股子公司，这对公司内部管理和风险控制的要求日益提高。报告期内，公司加速布局新型烟草、新材料、钠离子电池领域，公司发展战略进一步多元，发展规模进一步扩大。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。
　　针对这一情况，公司一方面加强对子公司管理层的培训和管理，强调企业思想文化的统一协调，并突出重大事项的事前、事中的监督；另一方面，通过强化《子公司管理办法》、《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（2015年6月）》等制度的执行力度，进一步明确子公司管理层的职责、权限，加强子公司经营与决策管理，健全公司管理制度。
　　2、行业政策调整的风险
　　公司目前的主要产品为真空镀铝纸及烟标产品等，主要下游客户为烟草生产企业和烟标印刷企业，对烟草行业的依赖性较强。卷烟生产和销售受相关政策的直接影响。国家出台的控烟政策及措施、烟草税收制度变化、烟控力度强弱等因素，将可能引起卷烟行业的波动，并将直接影响到公司的经营。随着行业供给侧改革和结构性调整以及招投标政策的变化，行业竞争加剧，整体毛利率下降；同时，随着国际卫生组织对烟草行业的限制和国民对烟草危害性的认识，未来有出现烟草消费量下降的可能，从而对公司经营会产生一定不利影响。
　　3、市场竞争风险
　　公司将密切关注竞争对手的发展动态以及新兴技术对行业发展带来的挑战和机会，国际巨头的渗透、国内竞争对手的发展及新进入者的威胁持续不断给公司带来经营压力。
　　公司将坚持以研发创新为主导，通过研发成果形成与竞争对手的差异化竞争优势；通过客户的不断开发，抢占客户资源；通过优质的服务，增强客户黏性；通过深挖客户需求，提升客户服务满意度。
　　4、新型烟草政策变动风险
　　2022年3月11日，国家烟草专卖局网站发布了《电子烟管理办法》，自2022年5月1日实施。国家相关政策的不断出台，将带来行业的规范有序发展和竞争格局的重塑。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照相应法律法规开展生产经营活动。2022年11月1日起执行电子烟消费税，行业政策基本落地。公司子公司深圳市绿新丰科技有限公司和参股公司深圳美众联科技有限公司取得电子烟代加工企业的烟草专卖生产企业许可证，上海顺灏怡隆电子科技有限公司取得电子烟品牌持有企业内销的烟草专卖生产企业许可证。保证公司未来可在国内合法合规地进行相应电子烟产品的代工及品牌上市工作。
　　公司在保证传统业务稳步增长的同时，将加大研发生产的力度，在政策合规前提下，拓展新型烟草领域全产业链的研发和生产。同时公司加大海外市场的布局，以期减少后续政策变动的不确定性对产业的影响。
　　5、布局工业大麻产业链的风险和挑战
　　工业大麻种植和加工业务是受到我国法律法规和有关部门严格监管的特殊许可领域。国家禁毒委员会办公室于2019年3月27日下发《关于加强工业大麻管控工作的通知》。通知提出：《经1972年议定书修正的1961年麻醉品单一公约》（以下简称“1961公约”）规定，工业用大麻限定于纤维和种子，其他用途的种植排除在外；我国作为《1961公约》缔约国，应遵守公约规定”。同时，通知要求：“各省市自治区禁毒部门要严把工业大麻许可审批关。通知声明：“我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加，各地要严格遵守规定”。随着工业大麻的价值被不断发现和挖掘，进军工业大麻市场的海内外企业迅速增加，公司将面临较大的竞争风险。
　　公司将严格遵守《1961公约》《云南省禁毒条例》《云南省工业大麻种植加工许可规定》以及相关监管机构的新政策、新指导意见，在企业经营、生产销售等环节不断完善制度、加强管理，合法合规经营。公司在坚持主业发展的同时将加强对外投资管理，积极推动对外投资项目的跟进和落实，同时努力提高工业大麻领域相关知识和人才的储备和管理水平。
　　6、立案风险
　　2023年6月1日，公司收到滁州市监察委员会《立案通知书》，主要内容为：根据《中华人民共和国监察法》第三十九条等规定，滁州市监察委员会决定对公司涉嫌单位行贿犯罪立案调查。截至披露日，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司财务及生产经营管理情况正常。公司将积极配合调查工作，密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　1、发动机业务
　　公司主导产品的下游客户主要为商用车企业，商用车产销量直接决定公司产品的需求。
　　从国内商用车行业情况来看，2022年，商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等因素影响，整体需求放缓处于低位运行。根据中汽协反馈数据显示，2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。
　　从国内内燃机行业情况来看，2022年全年内燃机市场整体仍呈现下降状态，根据中内协反馈数据显示，报告期内柴油机累计销... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　1、发动机业务
　　公司主导产品的下游客户主要为商用车企业，商用车产销量直接决定公司产品的需求。
　　从国内商用车行业情况来看，2022年，商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等因素影响，整体需求放缓处于低位运行。根据中汽协反馈数据显示，2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。
　　从国内内燃机行业情况来看，2022年全年内燃机市场整体仍呈现下降状态，根据中内协反馈数据显示，报告期内柴油机累计销量 428.66万台，同比下降29.88%，其中商用车用多缸柴油机全年共计销量167.01万台，同比下降43.81%。报告期内，受行业整体需求和市场结构变化的影响，公司累计销售各型发动机33.10万台，同比下降33.23%。
　　根据生态环境部规定，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560KW以下（含560KW）非道路移动机械及其装用的柴油机都应实施非道路国四标准。针对非道路第四阶段排放法规的实施，公司积极响应节能减排要求，在非道路领域率先推广电控高压共轨技术，推出了YN经典两气门和DEF高端四气门系列全系列非道路国四产品，并开展专项市场拓展，推动非道路国四产品批量装机。
　　2、工业级电子产品业务
　　公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔。报告期内，公司工业级电子产品销售规模保持稳定增长。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
　　（一）主要业务、产品及用途
　　1、发动机业务
　　公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
　　（1）公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司 DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升。
　　（2）公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。
　　（3）公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司推出的 G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上进行搭载。报告期内，公司在加快汽油机产品在车厂量产进度的基础上，继续丰富汽油机产品应用场景，目前已在红塔皮卡、庆铃皮卡等车型上进行投放。
　　2、工业级电子产品业务
　　全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。除立足传统卡支付系统业务外，铭特科技不断加大科技创新和产品研发力度，在汽车电子行业大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品。
　　（二）经营模式
　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。
　　（三）业绩驱动模式
　　公司加大科技创新和产品研发力度，优化和调整产品结构，向发动机轻量化、智能化方向发展，丰富和拓展发动机产品应用场景，继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产品取得更大的市场，培育和壮大汽油机产品和市场；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司机电一体化的技术优势，向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型。
　　（四）产能状况
　　报告期内，公司发动机业务在国内主要有昆明、成都、青州、合肥四个生产基地，已具备年生产 75万台发动机的能力。公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目产能设计10万台。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　公司发动机产品销售量同比下降33.23%，生产量同比下降34.27%，主要原因是报告期内商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位、经济下行等叠加因素影响，整体需求放缓，导致公司车用发动机产销量较上年同期均有所下降。
　　零部件销售模式
　　根据不同的配套市场，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）发动机业务
　　1、技术优势
　　公司以国家级企业技术中心、国际联合研究中心、工程研究中心、重点实验室、工业设计中心及院士专家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研合作、企业间合作等多种方式开展科技创新工作，不断建立健全企业的产品开发流程，搭建多形式的技术发展平台，将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。在关键核心技术自主可控、轻量化、油耗经济性、新产品开发等方面均取得重大进展，发动机性能得到持续优化，产品竞争力进一步增强。截止2022年12月31日，公司在发动机领域拥有有效专利295项，其中实用新型专利201项，外观专利64项，发明专利30项。
　　2、品牌优势
　　公司产品跨车用和非道路两大领域，配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块。“云内”产品市场份额稳步提升，“云内”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；连续六年被中国机械工业联合会评为“中国机械百强企业”。
　　3、营销服务优势
　　公司持续开展营销精细化管理模式，强化售后服务能力建设，积极转变服务理念及创新服务模式，启动智慧后服务相关工作，不断提升 PDM、ERP、MES、CRM四大系统为核心的产品保障体系，进一步提升和细化国六产品售后服务能力，增强产品适配能力。公司在全国共设立了 45个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有2600余家特约售后服务站点和 50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，加之引入“车机一体化”服务模式、远程监控技术及智慧后服务系统，形成了集产品销售、客户服务、配件供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系。
　　4、质量优势
　　公司建立了完善的质量管理体系，继续保持“绝情抓质量”的高压态势，注重质量管理的每一个环节，严格执行质量管理流程，在“零公里故障率”和“千台故障项次”为零的强基工程、精品工程推动下，从原材料采购、生产制造、产品检验等多个环节保证了产品的质量稳定性。
　　5、市场优势
　　公司坚持以“产品品质全面超越合资品牌”为目标，通过拓展新媒体和传统渠道，进行品牌宣传服务、宣传产品及产品推广工作，已与国内主要整车厂形成了长期战略合作关系，主导产品在国内同行业中处于领先地位，具备较高的市场占有率。其中DEV系列柴油机美誉度已经逐步超越合资品牌，在市场上已得到广大用户的认可，收获了良好的口碑。DEF系列非道路柴油机品种齐全、产品配套范围广泛，品质表现同样得到了客户的广泛认可，市场销量稳步提升。
　　（二）工业级电子产品业务
　　1、全资子公司铭特科技的工业级电子产品在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统及自助设备支付系统等产品领域拥有行业领先技术实力，拥有多项自主知识产权，在工业级电子领域积累了丰富的行业经验，主导产品市场占有率位居行业前列。截止2022年12月31日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利70项，实用新型专利49项、外观专利13项、发明专利8项。
　　2、铭特科技下属子公司深圳市森世泰科技有限公司拥有车规级电子零部件产业化能力、传感器陶瓷芯片设计开发、车规级嵌入式软硬件系统研发能力、微弱模拟信号处理与应用能力以及复杂气体探测技术及模型算法等技术优势，其研发生产的传感器目前已有 20多种广泛应用于本公司发动机，其中氮氧传感器已小批量供货。氮氧传感器为森世泰国产化自主可控研发，并重点突破和掌握了氮氧传感器的核心技术---陶瓷芯片，所用的陶瓷芯片技术属于国内替代国外，在国内处于领先水平。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（一）总体经营情况
　　2022年，世界经济稳定增长态势终结、全球供应链遭受重创，面对严峻的经济发展形势，整个制造业的形势不容乐观，加上行业政策和行业周期的影响，公司遇到了发展近十年来最严峻的形势。报告期内，公司实现营业收入 479,023.43万元，同比降低 40.34%；利润总额-129,797.08万元，同比降低2385.04%；归属于上市公司股东的净利润-130,594.38万元，同比降低1912.96%。
　　一方面，受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等叠加因素影响，2022年商用车市场整体需求放缓，购买力不足，公司发动机销量较上年同期有所下降，因销量下降，单台发动机固定费用分摊成本上升，导致经营成本总体上升。另一方面，公司2021年上半年同时生产销售国五、国六发动机，下半年全面生产销售国六发动机，2022年则全年均生产销售国六发动机，与国五发动机相比，因国六标准刚刚实施，发动机核心零部件均属于进口件，导致零部件成本较高，毛利率相对较低。此外，公司为抢占市场，加大了产品促销力度。受上述因素影响，公司发动机产品毛利率为负值。
　　（二）主要工作开展情况
　　1、持续深耕传统发动机业务，提升产品市场份额
　　（1）持续加大研发，实现产品自主可控
　　按照排放法规和非道路第四阶段油耗要求开发项目产品，加快新产品的研发及投放市场的进度，优化老产品“五化”（智能化、平台化、标准化、轻量化、模块化）项目及产品经验推进流程。结合行业监管、应用场景及行业厂家的变化需求，进一步细化产品定位，提升产品在应用开发上的精准度，并持续优化产品性能指标，多方位实现产品的自主可控。
　　（2）加大市场推广力度，提升产品市场占有率
　　对市场变化快速反应，根据市场需求优化产品组合策略，通过成立专项市场推广小组，加大对终端市场的走访力度和对细分市场的专项拓展及有效突破，实现了公司产品在车用、非道路市场配套车型的全系列覆盖，逐步提升产品市场占有率。
　　（3）夯实生产基础，全面提升产品质量
　　公司通过推行质量管理和能力提升项目以及建立QMS质量信息管理系统，全面优化质量管理体系流程，全面提升系统精准分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。
　　（4）无情降成本，提升产品盈利能力
　　按照全价值链体系增值的工作要求，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等多方面持续推进精细化降本工作，通过实施财务和供应链金融集中管理，进一步降低生产成本。
　　（5）持续推进品牌建设，提高产品影响力
　　公司持续强化DEV品牌传播，通过以市场和客户为中心，统筹兼顾全产品、全渠道、全市场，夯实市场基础，厚植品牌势能，实现传播声量、销量的闭环营销。同时通过全网的整合营销，深度传递产品及品牌市场影响力，打造产品良好口碑，提升了产品的美誉度。
　　2、积极布局新能源动力总成，助力公司转型升级
　　公司紧跟国家政策要求，践行低碳环保理念，持续推出满足市场需求的新产品，加大混合动力产品推广力度，形成传统动力与新能源动力并驾齐驱的产品战略布局，并加快氢燃料电池动力总成、电驱动桥总成的开发、布局。报告期内，公司以DEV系列发动机搭载控股股东云内集团旗下无锡明恒（公司持股9.09%）的混动变速箱，发布了“德润”新能源品牌，目前公司混合动力产品已对接福田、徐工、星锐、上汽跃进、四川南骏、陕汽等整车厂开展应用匹配开发及市场推广工作，搭载江淮车型已投放市场而且得到了很好的评价。同时公司进一步加大非道路纯电动产品市场推广力度，纯电动叉车将小批量投放市场，为公司后续在非道路新能源板块市场的拓展和上量奠定了基础。
　　3、持续深化国企改革，有序推进股权激励，激发创新动能
　　为深化国企改革，进一步健全公司中长期激励与约束机制，完善公司法人治理结构，激发管理层创新动能，报告期内公司有序推进2022年限制性股票激励计划。本次激励计划包括374名中高层管理人员及核心骨干，公司以1.54元/股的价格向激励对象共授予50,539,209股限制性股票，占公司总股本的2.56%。本次股权激励的实施，充分调动了公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，激发创新动能，确保公司发展战略和经营目标的实现，助力公司高质量发展。
　　4、持续巩固并扩大工业级电子产品业务
　　报告期内，公司加大科技创新和产品研发力度，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，其中，第二代无感支付读取器在2022年已经实现批量生产并投入应用市场，为公司创造了新的业绩增长点，公司在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统等方面继续保持行业领先地位。公司紧抓汽车电子行业发展机遇，传感器、线束产品业务规模持续增长，同时持续加快国产芯片替代验证及推广工作，其中，国六标准氮氧传感器项目获得深圳市科技创新委员会2022年度技术攻关重点项目审批通过，目前公司氮氧传感器已经实现批量生产。此外，公司紧抓市场开放机遇积极开发海外市场新产品，工业级电子产品海外市场收入同比增幅达97%以上。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业竞争格局和发展趋势
　　报告期内，柴油机累计销量前十家企业共销售柴油机313.73万台，占柴油机销售总量的73.19%，行业集中度依然较高。2023年，国家将继续把恢复和扩大消费摆在优先位置，其中将促进新能源汽车消费与住房需求和养老需求并列为三个刺激消费的重点领域，预计行业形势将有所好转。但在双碳目标和制造业数字化转型双重浪潮下，制造业技术升级速度将进一步加快，加之汽车排放升级和非道路国四标准实施等行业政策变化，各大汽车厂家和用户对发动机产品综合性能的要求将越来越高，市场竞争进入白热化阶段。在新能源、混合动力技术等方面，随着环保要求和国家政策的引导，非道路纯电动产品、混合动力产品等节能清洁的发动机产品市场占有率有望得到提升。
　　（二）未来发展战略
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司推进“十四五”战略落地、实现转型升级至关重要的一年。2023年公司将以“主动识变、敢于破局”为主题，主动适应新形势、紧抓新机遇，持续推动公司“十四五”战略规划的落实，坚持“数字云内”的战略定位，紧紧围绕“智能新能源动力总成和汽车电子”业务板块，持续引领排放升级、动力升级、汽车电子产品转型，全面提升市场竞争力，扭转公司发展的被动局面，全力推动公司转型升级，开创发展全新局面。
　　（三）未来发展机遇
　　1、发动机业务
　　2022年，商用车市场承压明显，持续低位徘徊。随着汽车市场的好转和公司一系列布局的落地，特别是产品的进一步优化和发动机核心零部件的进口替代，公司产品的盈利能力将会提升。同时公司全系产品配套覆盖面广泛，随着RCEP、国际合资合作加快，车用及非道路市场出口量需求将会增大。公司在聚焦传统内燃机业务的同时，紧跟技术发展和国家政策，加大技术创新，积极向混合动力、氢燃料电池动力总成、电驱动桥总成等领域横向拓展，全力推动企业转型升级，激发公司产业发展的新动能。随着新能源行业继续保持较快增长，将为公司新能源业务板块的发展带来新的机遇。
　　2、工业级电子产品业务
　　（1）国内加油机行业，除加油机正常更新换代之外，公司正在将原有的电子专利技术与人脸识别技术相结合，研究开发新产品用以配套中石油（化）新零售智慧加油站，2022年公司第二代无感支付读取器已经实现量产，销售良好，该产品有望广泛运用于加油机。
　　（2）国外加油机行业，海外加油机市场EMV的迁移是拓展公司海外市场的一个重大机遇。公司将在保持国内市场领先地位的基础上，进行海外市场的开拓，加大海外市场的推广销售力度，助力公司业绩增长。
　　（3）充电桩被纳入新基建，成为发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件。出于碳中和等需求，新能源汽车作为未来汽车发展趋势，有望持续快速发展。新能源汽车的快速发展，将有效带动充电桩需求的增长，公司配套的充电桩支付系统业务的业绩有望实现增长。
　　（4）发动机传感器和线束产品均已实现批量供货，氮氧传感器、陶瓷芯片技术已成熟并已批量生产，随着产品品质的提升和外部市场的开拓，产品收入占比有望进一步提升。
　　（四）新年度经营计划
　　2023年公司将紧紧围绕“主动识变、敢于破局”的工作主题，按照“三情机制”和“全价值链体系增值”的要求，持续优化传统燃油产品、快速投放新能源产品，全力推动公司转型升级，提升公司核心竞争力；完成产品研发、质量提升、市场推广和品牌提升、降本、内部管理提升等各项目标任务，进一步降低运营成本；加大数字化运用，将“数字云内”运用到产品全生命周期中，将ERP、MES、PDM、设备运维管理等系统的应用落到实处，完成数据的有效集成；大力实施“走出去”战略，积极布局海外市场，扭转公司发展的被动局面，全力推动公司2023年目标任务的实现，奋力实现公司高质量发展。
　　车用柴油机方面：紧抓国家政策支持、市场回升、汽车厂陆续开始铺货等机遇，结合蓝牌新规和工信部下发的黄牌车型政策制定“一厂一策”营销策略及品牌差异化推广方案，抢抓市场订单；积极推进全自主可控车用产品在各主机厂的量产进度，确保柴油机销量高于行业平均增长率。
　　非道路柴油机方面：进一步提高当前存量市场的装机比例并实现战略转型，实现在现有传统业务的基础上向大吨位配套转变，并充分运用平台资源，加强非道路新能源产品在小装、小拖市场推广力度，在非道路新能源动力市场实现突破。
　　车用汽油机方面：加大汽油机产品市场宣传、推广力度，推进汽油机产品在南骏、庆铃等汽车厂的量产进度并逐步拓宽至冷链物流、工程自卸等车型上的推广搭载，促进公司汽油机产品大幅上量。新能源动力总成方面：公司将以“国内一流水平”为目标，进一步抓住先发优势持续加大混合动力产品的市场推广力度并加快完善插电式混合动力总成产品谱系和应用开发进度。加快汽油机增程式动力总成、氢燃料电池动力总成和电驱动桥开发进度，加快构建混合动力、增程式、氢燃料电池、氢燃料发动机、电驱动桥等产品组合。
　　国际市场方面：充分利用欧洲能源价格上升和制造成本增加、中国占据东盟第一大出口市场位置、RCEP生效和中老铁路开运带来的有利条件，加大力度开拓车用和非道路国际市场业务，为公司带来新的业绩增长点。
　　管理提升方面：一是强化员工能力提升，主动积极适应公司新能源战略转型的需要，把握和掌控新产品的研发和推广能力，提升系统集成能力。二是加大对重点项目、重要工作的考核力度，进一步强化公司内部刚性约束和强激励，强化干部任期激励、股权激励等激励政策的运用。三是强化内部管理控制，以《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件为依托，围绕风控是目标，内控是手段，合规是底线的工作思路，强化公司人财物权的内控规范管理和监督，提升合规治理水平。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
　　（一）主要业务、产品及用途
　　1、发动机业务
　　（1）公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位，主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV国六产品在主... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
　　（一）主要业务、产品及用途
　　1、发动机业务
　　（1）公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位，主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升。
　　（2）公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放满足国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。
　　（3）公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司G20商用汽油机已于2021年7月正式下线，G20商用汽油机的下线生产标志着公司从传统的柴油机市场向汽油机市场迈进，可以实现公司业务多元化发展。目前公司国六汽油机已在国内主要汽车企业实现了匹配搭载。
　　2、工业级电子产品业务
　　公司的全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域，以行业划分为加油（气）机行业、汽车电子行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大业务板块。报告期内，公司紧抓机遇并积极开发海外市场新产品，工业级电子产品销售规模保持稳定增长，其中，海外市场产品收入同比增幅达202.65%。
　　（二）经营模式
　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。
　　（三）业绩驱动模式
　　公司加大科技创新和产品研发力度，优化和调整产品结构，向发动机轻量化、智能化方向发展，继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产品取得更大的市场，培育和壮大汽油机产品和市场；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司机电一体化的技术优势，向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型。
　　（四）所属行业发展情况
　　1、发动机业务
　　从2022年上半年国内多缸柴油机企业销量发展形势来看，销量前十家企业共销售柴油机152.59万台，占柴油机累计销售总量的76%，行业集中度依然较高。同时商用车企业自配量上升，合资厂家依靠发动机产品成熟、质量稳定、可靠性强等优势，占据了一部分中小缸径柴油机市场，独立的发动机生产企业竞争环境更加激烈。
　　根据中汽协反馈数据，2022年上半年，国内汽车产销量分别达到1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。根据中内协统计数据，2022年1-6月，柴油机销量228.9万台，同比下降36.5%。主要原因是去年上半年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会，出现一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足；由于去年同期重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化，另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢，加之今年上半年，受疫情影响，基建启动较慢，建设速度不及预期，因而货车产销同比降幅较大。
　　公司发动机主要配套商用车、工程机械、农业机械等，受商用车终端需求下降等影响，报告期内，公司累计销售各型柴油机19.7万台，同比下降33.3%。公司始终关注行业发展趋势，探索适合自身发展的道路，充分发挥公司在发动机轻量化领域的优势，通过开展降本、优化调整产品结构、加快产品升级和新产品布局等工作，提升公司产品盈利能力。
　　2、工业级电子产品业务
　　公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔，公司充分利用在物联网技术、无感支付技术、安全加密认证技术、防爆认证、工业环境可靠设计及机电一体化整体开发等方面的技术优势和市场优势，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，创造新的产品体系。公司将紧抓疫情复苏的机遇，大力拓展国内及海外市场新业务，保障原有业务的持续稳定增长，同时紧抓汽车电子和新零售行业快速发展的新机遇，积极向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型，培育新的利润增长点。

　　二、核心竞争力分析
（一）发动机业务
1、技术优势
公司一贯注重产品研发创新，并将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，搭建了多形式的技术发展平台，构建了昆明技术中心、成都技术中心、山东技术中心、无锡东部技术中心、云内德国工程中心“五位一体”的研发格局，形成了技术基础研究、新产品研发、产学院联合开发和新产品试制四大研发机制，逐步搭建起“四大平台”。同时以国家级企业技术中心、国际联合研究中心、工程研究中心、重点实验室、工业设计中心及院士专家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研合作、企业间合作等多种方式建立健全企业的产品开发流程，建立人才激励机制，搭建多形式的技术发展平台，将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。截止2022年6月30日，公司在发动机领域拥有有效专利264项，其中实用新型专利173项，外观专利61项，发明专利30项。
2、品牌优势
公司产品跨车用和非道路两大领域，配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块。“云内”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”、“中国机械百强企业”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；公司凭借四缸柴油机产品，成功入选全国制造业单项冠军示范企业。
3、营销服务优势
公司持续开展营销精细化管理模式，强化售后服务能力建设，积极转变服务理念及创新服务模式，启动智慧后服务相关工作，不断提升PDM、ERP、MES、CRM四大系统为核心的产品保障体系，进一步提升和细化国六产品售后服务能力，增强产品适配能力。公司在全国共设立了45个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有2600余家特约售后服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，加之引入“车机一体化”服务模式、远程监控技术及智慧后服务系统，形成了集产品销售、客户服务、配件供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系。
4、运营管理优势
公司运用数字化手段对内部设计开发、采购供应、生产制造、产品交付、售后服务直至产品全生命周期结束的整个过程实施精细化管理，深入开展绝情抓质量、无情降成本、激情增效益相关工作，最终实现企业经营效益最大化、股东利益最大化、用户运营成本最小化。在卓越绩效模式框架下，综合运用标准化管理、智能化制造、数字化运营，把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程，实现全价值链体系的增值。
（二）工业级电子产品业务
公司全资子公司铭特科技是国内领先的工业级电子产品设备解决方案提供商，在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统及自助设备支付系统等产品领域拥有行业领先技术实力，拥有多项自主知识产权，在工业级电子领域积累了丰富的行业经验。铭特科技立足加油（气）机读卡器和充电桩支付系统业务，大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品，主导产品市场占有率位居行业前列。截止2022年6月30日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利58项，实用新型专利40项、外观专利11项、发明专利7项。 收起▲